中國(guó)出境人均花費(fèi)占人均GDP比重22.54%，10倍于歐美國(guó)家，2019年中國(guó)出境游人數(shù)仍將增長(zhǎng)，境外保險(xiǎn)潛在需求巨大【圖】

    近年來，中國(guó)出境游人群已成為全球旅游零售業(yè)的一支中堅(jiān)力量。2017年，中國(guó)出境游人數(shù)快速增至1.29億，隨著海外消費(fèi)量的增加，中國(guó)出境游游客被當(dāng)做旅游零售、奢侈品、休閑、酒店和交通運(yùn)輸?shù)仍S多相關(guān)行業(yè)的重要收入來源。因此，對(duì)許多品牌來說，采取正確的營(yíng)銷手段贏得中國(guó)出境游消費(fèi)者的青睞，已是當(dāng)務(wù)之急。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)出境游方式：跟團(tuán)游、自由行、定制游分別占據(jù)44%、42%、14%的市場(chǎng)份額。近年，定制游已成為中國(guó)出境游第三大支柱，預(yù)計(jì)很快將占據(jù)33%的市場(chǎng)份額，與自由行和跟團(tuán)游三足鼎立。

2017年中國(guó)出境游主要方式分析

資料來源：COTRI、智研咨詢整理

    中國(guó)出境旅游研究所（COTRI）數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度中國(guó)公民出境達(dá)到了4300萬人次，而且仍在增長(zhǎng)，另外，中國(guó)游客對(duì)奢侈品購(gòu)物的熱情已經(jīng)開始減弱。在第三季度的4300萬出境游客中，2000萬人次的旅游目的地是大中華區(qū)（香港、澳門和臺(tái)灣），其余2300萬（53%）才是出國(guó)游。

2017年中國(guó)出境游客目的地

資料來源：COTRI、智研咨詢整理

    中國(guó)游客消費(fèi)的減少將對(duì)全球免稅行業(yè)和零售業(yè)造成影響。聯(lián)合國(guó)世界旅游組織（UNWTO）的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)出境游客的消費(fèi)目前占全球旅游支出的21％。

2017年全球各國(guó)出境游的總支出占比

資料來源：UNWTO、智研咨詢整理

    依據(jù)世界旅游組織（UNWTO）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，中國(guó)出境人均花費(fèi)占人均國(guó)民收入的22.54%，而美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)這一占比數(shù)據(jù)分別為2.56%、3.52%、2.21%、2.28%。這個(gè)比率中國(guó)幾乎是歐美國(guó)家的十倍，可見中國(guó)消費(fèi)者是非常舍得在出境游這一支出項(xiàng)目上投入金錢了。

2017年中國(guó)與歐美國(guó)家出境游人均花費(fèi)和人均國(guó)民收入對(duì)比分析

資料來源：UNWTO、智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)旅行社出境游行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    據(jù)世界旅游組織（UNWTO）統(tǒng)計(jì)，2017年全球出境游客為13.2億，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到18億。預(yù)計(jì)2019-2030年中國(guó)大陸的出境游客數(shù)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)，到2030年預(yù)計(jì)中國(guó)大陸的出境游客將達(dá)到3.9億，這意味著未來10年中國(guó)游客將貢獻(xiàn)全球出境客源增長(zhǎng)的一半。

2030年全球/中國(guó)出境游客數(shù)量預(yù)測(cè)

資料來源：UNWTO、智研咨詢整理

    中國(guó)出境旅游風(fēng)險(xiǎn)

    分析兩個(gè)指標(biāo)——年事故頻率（賠案數(shù)/(被保險(xiǎn)人次×保險(xiǎn)期間)，F(xiàn)requency），案均賠款（理賠金額/賠案數(shù)，Severity）作為出境旅游風(fēng)險(xiǎn)的度量。

    2012年以前的年事故發(fā)生頻率相對(duì)穩(wěn)定，在每100人次•年，10次至15次（10%-15%）上下波動(dòng)。2012年以后，事故發(fā)生頻率逐年提高，年增長(zhǎng)2-3個(gè)百分點(diǎn)左右。在不發(fā)生政策性、結(jié)構(gòu)性變化的前提下，我們預(yù)測(cè)2018-2019年事故發(fā)生頻率仍然以2.5個(gè)百分點(diǎn)的速率增長(zhǎng)，至2019年達(dá)到29%左右。案均賠款沒有連續(xù)的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，2014年之后，案均賠款有較大幅度下降，說明小賠案逐漸增多。我們利用一次指數(shù)平滑的方法，對(duì)歷史數(shù)據(jù)賦予不同權(quán)重（越近的年份權(quán)重越大），對(duì)2018-2019年的案均賠款進(jìn)行預(yù)測(cè)。在不發(fā)生政策性、結(jié)構(gòu)性變化的前提下，我們預(yù)計(jì)案均賠款將維持在2,000-2,500元的區(qū)間。

2007-2019年中國(guó)居民出境旅游風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)

資料來源：安世聯(lián)合、智研咨詢整理

    從數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)年事故發(fā)生頻率逐年增高、案均賠款呈現(xiàn)相對(duì)下降的趨勢(shì)。主要事故類型：旅途或行李延誤類型事故占比逐年相對(duì)增高，財(cái)務(wù)損失和醫(yī)療服務(wù)占比相對(duì)降低。前者案均賠款一般較低，后者相對(duì)較高。因此，便捷化、移動(dòng)化、低成本化的理賠管理與服務(wù)，對(duì)于境外旅游保險(xiǎn)供給方而言越來越重要。

    中國(guó)境外保險(xiǎn)市場(chǎng)

    中國(guó)居民境外旅游保險(xiǎn)的投保率普遍高于境內(nèi)旅游，早在2013年，部分出境旅游區(qū)域的投保率就已經(jīng)達(dá)到了80%，并處于持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。
中國(guó)居民境外旅游保險(xiǎn)相對(duì)高投保率的主要原因之一是各國(guó)簽證要求，對(duì)于前往歐美澳等發(fā)達(dá)國(guó)家旅游的消費(fèi)者，境外旅游保險(xiǎn)實(shí)際上可以被看作是強(qiáng)制保險(xiǎn)?；诎彩缆?lián)合提供的保險(xiǎn)集合的保費(fèi)來源解析，不難發(fā)現(xiàn)，雖然中國(guó)居民出境旅游的主要目的地是港澳臺(tái)和亞洲國(guó)家，但境外旅游保險(xiǎn)的保費(fèi)主要來自于以歐美澳等發(fā)達(dá)國(guó)家為目的地的消費(fèi)者。

我國(guó)按目的地劃分的境外旅游保險(xiǎn)保費(fèi)占比

資料來源：安世聯(lián)合、智研咨詢整理

    中國(guó)旅游保險(xiǎn)更多需要的是價(jià)格刺激之外的提升質(zhì)量的改進(jìn)，如通過簡(jiǎn)化理賠、拓寬保障、提升服務(wù)等方式建立消費(fèi)信心，建立供需雙方有效溝通機(jī)制等。

    未來三年（2019-2021年）中國(guó)境外旅游保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，將主要受三方面因素的影響：1、出境旅游人次的增長(zhǎng)，大約在年均3%-4%左右；2、目的地的結(jié)構(gòu)性變化，即由港澳臺(tái)地區(qū)游，向出國(guó)游轉(zhuǎn)移，向更多樣化的、更遠(yuǎn)途的歐美澳等國(guó)家轉(zhuǎn)移；3、出境旅游投保率的增長(zhǎng)。未來中國(guó)境外旅游保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)向好，潛在需求巨大！