我國航空發(fā)動機發(fā)展歷程及行業(yè)供需現(xiàn)狀：民用及軍用領(lǐng)域齊發(fā)力市場前景廣闊，技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化水平仍有較大提升空間【圖】

    1、我國航空發(fā)動機下游市場概述

    我國航空發(fā)動機、燃氣輪機產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較遲，隨著國家對航空發(fā)動機自主研發(fā)的力度加大以及“兩機專項”、“飛發(fā)分離”等政策紅利的落實，產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸加速。

    在軍航方面，我國航空發(fā)動機研發(fā)從早期的仿制改進為主，從渦噴-13 開始，我國開始向自主設(shè)計研發(fā)轉(zhuǎn)變，并逐漸實現(xiàn)軍機發(fā)動機的國產(chǎn)化替代。目前。我國已經(jīng)具備自主研發(fā)三代航空發(fā)動機的能力，實現(xiàn)了航空發(fā)動機從中等推力向大推力、從渦噴到渦扇的跨越。2017年底我國海軍飛機總數(shù)為409架，空軍飛機總數(shù)為1790架，陸軍軍用飛機總數(shù)為836架。

2017年我國不同軍種軍用飛機總數(shù)統(tǒng)計圖

資料來源：《world air forces 2018》

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢分析研究報告》顯示：軍用航空發(fā)動機發(fā)展至今已歷經(jīng)四代。發(fā)達國家現(xiàn)役主力戰(zhàn)斗機主要搭載第三代航空發(fā)動機，其推重比約為 7~8、渦輪前溫度約為 1,600K~1,750K。第四代軍用航空發(fā)動機以 F119、 F120、 EJ200 的發(fā)動機為代表，其推重比約為 9~10、渦輪前溫度約為 1,800K~2,000K，涵道比約為 0.2~0.4，其特點可概括為高推重比、小涵道比、高渦輪前溫度。第五代軍用航空發(fā)動機不僅要求具備較大的起飛推力以及高度的靈活性，還應(yīng)滿足超音速巡航能力，其推重比約為 12~15。

軍用航空發(fā)動機性能趨勢

資料來源：公開資料整理

    我國軍用航空發(fā)動機國產(chǎn)化道路歷經(jīng)引進、測仿、改進、創(chuàng)新四個過程，經(jīng)過 60余年發(fā)展，已具備戰(zhàn)斗機、運輸機、武裝直升機/運輸直升機、教練機等多機種系列飛機的研制能力。我國主要作戰(zhàn)飛機國產(chǎn)發(fā)動機占比已達到 90%左右，主要裝配于殲擊機、強擊機、轟炸機、殲擊轟炸機等主戰(zhàn)飛機中。其中， “昆侖”（渦噴-14） 于2002 年 7 月被國家軍工產(chǎn)品定型委員會正式批準(zhǔn)設(shè)計定型，從而使我國成為繼美國、俄羅斯、英國、法國之后全球第五個具備獨立研制航空發(fā)動機的國家，主要搭載于殲-7、殲-8 等第二代戰(zhàn)斗機上； “太行”（渦扇-10） 為我國第一臺自主研制的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大推力加力式渦扇發(fā)動機，主要搭載于殲-10、殲-11、殲-15、殲-16 等第三代戰(zhàn)斗機上。

我國現(xiàn)役主要軍用飛機航空發(fā)動機搭載情況一覽表

資料來源：公開資料整理

    以運-20、殲-20 為代表的軍用飛機亟待搭載國產(chǎn)航空發(fā)動機，進口替代步伐有望加速?，F(xiàn)階段，我國軍用大型運輸機運-20 以搭載俄制進口航空發(fā)動機為主，過渡發(fā)動機采用國內(nèi)自主研發(fā)的渦扇-18。隨著研發(fā)、 制造進度的推進，預(yù)計未來渦扇-20將成為運-20 主力搭載發(fā)動機。 殲-20 為我國自主研制的首臺第四代隱身戰(zhàn)斗機，此前， 其搭載的航空發(fā)動機主要來自俄羅斯 AL-31F-M1。 未來來看， 渦扇-15（峨眉）有望替代現(xiàn)有俄制產(chǎn)品成為殲-20 的重要動力源。事實上，不僅在軍用領(lǐng)域，中長期看，民用航空發(fā)動機對于國產(chǎn)設(shè)備的需求同樣強烈。其中， C919 中型客機擬使用SFA 渦扇發(fā)動機或長江 CJ-1000A，其目前搭載的發(fā)動機產(chǎn)品來自 CFM 國際公司；ARJ-21 支線客機擬使用渦扇-12，其目前搭載的發(fā)動機產(chǎn)品來自通用電氣。

國內(nèi)部分亟待進口替代的航空發(fā)動機對應(yīng)機型一覽

資料來源：公開資料整理

    在民航及通航方面，我國商用航空發(fā)動機正處于加速發(fā)展階段，由商用航空發(fā)動機有限公司研制的長江系列發(fā)動機正在進行大部件、大單元體的試制和試驗，之后將用于國產(chǎn)大飛機的動力配備，并逐漸運用至商航領(lǐng)域；我國通用航空仍處于發(fā)展初期，通用機場少、審批管理復(fù)雜、維護成本較高等因素仍制約我國通用航空的發(fā)展。

    截至2017年底，我國共有頒證運輸機場229個，比上年底增加11個。2017年新增機場分別為云南瀾滄機場、新疆莎車機場、內(nèi)蒙古霍林郭勒機場、吉林松原機場、吉林白城機場、江西上饒機場、河北承德機場、湖南邵陽機場、貴州茅臺機場、黑龍江五大連池機場、黑龍江建三江機場，陜西安康機場停航。

2008-2017年運輸機場數(shù)量

資料來源：民航總局

    截至2017年底，民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數(shù)3296架，比上年底增加346架。

2009-2017年我國民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數(shù)

資料來源：民航總局

    截至2017年底，全國獲得通用航空經(jīng)營許可證的企業(yè)365家。通航機隊在冊總數(shù)為2984架（其中固定翼1865架，旋翼機1017架），新增300多架，比上年增長15.0%。

2006-2017年中國通用航空在冊總數(shù)

資料來源：民航局

    2、航空發(fā)動機發(fā)展歷程及產(chǎn)業(yè)供需概述

    航空發(fā)動機的歷史可以分為兩個時期。第一個時期從首個活塞式發(fā)動機研制至第二次世界大戰(zhàn)，是活塞式發(fā)動機的統(tǒng)治時期。第二個時期第二次世界大戰(zhàn)至今，燃氣渦輪發(fā)動機逐漸取代了活塞式發(fā)動機。

    航空發(fā)動機是一個進入門檻極高的行業(yè)，全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出典型的寡頭壟斷格局。目前能夠獨立研發(fā)大推力航空發(fā)動機產(chǎn)品的，主要是美國、歐洲的英國和法國。此外俄羅斯也自成系統(tǒng)，尤其是在軍用航空發(fā)動機上有比較強的實力，但在商用市場上沒有競爭力，整體呈現(xiàn)三級格局。

    三大主機廠商，六大公司：世界上最大的航空發(fā)動機公司是通用（GE）、普惠（PW）和羅羅（RR），目前只有這三家公司有能力獨立研制航空發(fā)動機，一般行業(yè)內(nèi)稱為主機廠商（OEM）。它們之間既有競爭又有合作關(guān)系，三家公司幾乎壟斷了全球大型民用飛機發(fā)動機整機市場。另外，這三家公司還通過與其他發(fā)動機公司聯(lián)合或相互之間聯(lián)合，整合資源和技術(shù)優(yōu)勢，以加快反應(yīng)進度，占領(lǐng)市場份額，其中最主要的有CFMI、IAE、和EA，這六家航空發(fā)動機整機企業(yè)控制著航空發(fā)動機的核心技術(shù)研發(fā)、總裝集成、銷售及客戶服務(wù)等幾乎全流程環(huán)節(jié)，形成了對航空動力技術(shù)和全球市場的壟斷。

    一級供應(yīng)商：具有大部件和核心機部件的生產(chǎn)能力，目前市場上典型的幾家一級供應(yīng)商本身也是整機廠商，具有完整的航空發(fā)動機生產(chǎn)能力，例如MTU航空發(fā)動機公司、意大利Avio都有自己的引擎產(chǎn)品和交付。但它們在商用航空發(fā)動機的市場上幾乎沒有競爭力，產(chǎn)品多為防務(wù)產(chǎn)品或者小型發(fā)動機產(chǎn)品。

    二級供應(yīng)商：日本和韓國的公司占據(jù)主導(dǎo)地位，包括日本的三家公司：MHI（三菱重工），KHI（川崎重工），IHI和韓國的三星科技公司，其優(yōu)勢來自于他們在其他工業(yè)領(lǐng)域積累的強大的加工能力和水平?，F(xiàn)在MHI（三菱重工）已經(jīng)和PW形成了RSP合作關(guān)系，參與PW-4000的共同開發(fā)。

    我國的發(fā)動機制造廠商在國際分工中也處于二級供應(yīng)商層面，我國航空發(fā)動機企業(yè)與國外主機廠商相比，在收入、利潤以及盈利能力方面都存在著巨大的差距。

    2011年我國航空發(fā)動機市場需求規(guī)模為166.47億元，2017年我國航空發(fā)動機市場需求規(guī)模為456.5億元，市場需求規(guī)模不斷擴大。

2011-2017年我國航空發(fā)動機市場需求規(guī)模：億元

資料來源：智研咨詢整理

    2011年我國軍用航空發(fā)動機市場需求規(guī)模為46.61億元，民用航空發(fā)動機市場需求規(guī)模為119.86億元，2017年我國軍用航空發(fā)動機市場需求規(guī)模為127.82億元，民用航空發(fā)動機市場需求規(guī)模為328.68億元。

2011-2017年我國航空發(fā)動機各領(lǐng)域市場需求規(guī)模：億元

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，我國航空發(fā)動機行業(yè)產(chǎn)量快速增長，從2011年的1069臺增長到2017年的4975臺，如下圖所示：

2011-2017年中國航空發(fā)動機市場產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    軍用航空市場方面：在國內(nèi)，航發(fā)動力股份有限公司是具備軍用大型航空發(fā)動機批產(chǎn)能力的企業(yè)，在航空發(fā)動機整機制造行業(yè)中，是國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)。隨著軍民融合戰(zhàn)略的深入，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出更多航空發(fā)動機生產(chǎn)制造企業(yè)，行業(yè)競爭更為激烈。

    民用航空市場方面：商用發(fā)動機整機市場目前被 GE、UTC、Safran、RR 幾家國際巨頭掌控，航發(fā)動力公司是世界眾多民用發(fā)動機零部件主要供應(yīng)商。

   2017年我國航空發(fā)動機市場需求量約5169臺，同比2016年的4160臺增長了24.25%，近幾年我國航空發(fā)動機市場需求量情況如下圖所示：

2011-2017年中國航空發(fā)動機市場需求總量情況

資料來源：智研咨詢整理