2018年上半年我國(guó)鋁及鋁制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    原鋁的下游主要為擠壓材和壓延材。主要產(chǎn)品則可以分為鋁板帶、鋁箔、鋁擠壓材和鋁線等。從產(chǎn)品占比上看，鋁擠壓材達(dá)到51%，是最大的下游產(chǎn)品，全國(guó)的鋁板帶和鋁箔的產(chǎn)量分別為910萬(wàn)噸和370萬(wàn)噸。

原鋁下游按產(chǎn)品分布

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

鋁板帶箔企業(yè)產(chǎn)能利用率

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    鋁板帶和鋁箔的產(chǎn)能集中度都不高，CR10均不足40%。鋁板帶和鋁箔分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)來看，明泰鋁業(yè)的鋁板帶產(chǎn)銷規(guī)模在行業(yè)內(nèi)僅次于南山鋁業(yè)，位居第二，而南山鋁業(yè)和明泰鋁業(yè)的規(guī)模都要顯著高于其他廠家，規(guī)模是第三名的兩倍有余。鋁箔方面，明泰鋁業(yè)10萬(wàn)噸的產(chǎn)能和8萬(wàn)噸的產(chǎn)量位居前十，但相對(duì)靠后，主要是因?yàn)橛袑I(yíng)鋁箔的公司如夏順鋁箔、晟通集團(tuán)等。

2017全國(guó)鋁板帶產(chǎn)量分布

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2017全國(guó)鋁箔產(chǎn)量分布

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    從產(chǎn)量數(shù)據(jù)上來看，2017年鋁板帶和鋁箔全行業(yè)的產(chǎn)量增速均在15%左右。

    2018年3月8日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普正式簽署對(duì)進(jìn)口鋼鋁的關(guān)稅加征，針對(duì)鋁產(chǎn)品的稅率為10%，征稅時(shí)間自2018年3月23日起，暫無(wú)終止時(shí)間。隨后，中美貿(mào)易戰(zhàn)正式打響，截止到目前，第一批340億美元的商品已經(jīng)于7月6日正式開征，第二批160億美元的商品則將于8月23日開始征稅。可以看到美國(guó)的232調(diào)查已經(jīng)包含了大部分鋁及其產(chǎn)品，隨后的中美貿(mào)易戰(zhàn)雖也有涉及鋁的產(chǎn)品，但體量較小。

    第一批340億美元的產(chǎn)品中不涉及鋁相關(guān)產(chǎn)品，第二批160美元的產(chǎn)品中包含鋁廢碎料。而根據(jù)中國(guó)商務(wù)部公布的針對(duì)美國(guó)擬針對(duì)來自中國(guó)的2000億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅的回應(yīng)，中國(guó)擬對(duì)600億美元來自美國(guó)的產(chǎn)品加征關(guān)稅，其中包括主流的鋁及鋁制品。

    第一批340億美元的產(chǎn)品中不涉及鋁相關(guān)產(chǎn)品，第二批160美元的產(chǎn)品中包含鋁廢碎料。而根據(jù)中國(guó)商務(wù)部公布的針對(duì)美國(guó)擬針對(duì)來自中國(guó)的2000億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅的回應(yīng)，中國(guó)擬對(duì)600億美元來自美國(guó)的產(chǎn)品加征關(guān)稅，其中包括主流的鋁及鋁制品。

    2017年，美國(guó)進(jìn)口的鋁及鋁制品共計(jì)234億美元，其中直接來自于中國(guó)的進(jìn)口量為35億美元，占美國(guó)全部進(jìn)口量的15.0%，排名前五的進(jìn)口方分別是加拿大、中國(guó)、俄羅斯、阿聯(lián)酋和墨西哥。另外，歐盟的主要國(guó)家中，德國(guó)、法國(guó)和意大利也在美國(guó)的主要進(jìn)口國(guó)中，合計(jì)占比4.7%。

    在美國(guó)出口和中國(guó)進(jìn)口方面，情況比較類似，二者均為主要貿(mào)易方，但占比不高。根據(jù)2017年的數(shù)據(jù)，美國(guó)出口鋁及鋁制品共計(jì)115億美元，其中出口到中國(guó)的大約12億美元，占比超過10%。而中國(guó)進(jìn)口總量則大約66億美元，來自美國(guó)的占比不到20%。此外，中國(guó)從歐盟進(jìn)口的總額與美國(guó)相當(dāng)。

中國(guó)2017出口鋁及鋁制品金額按國(guó)家

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    2018年以來，進(jìn)出口的鋁及鋁制品價(jià)格當(dāng)月同比都呈現(xiàn)增速回落并企穩(wěn)反彈的走勢(shì)。鋁及鋁制品出口價(jià)格同比較為穩(wěn)定，增速?gòu)?.7%下降到5月的-1.5%，6月份價(jià)格同比上漲3.0%。進(jìn)口鋁及鋁制品價(jià)格同比增幅保持在較高位置，一季度當(dāng)月漲幅保持在17%以上，4-6月漲幅在5%-10%之間。

    出口方面前六月出口總額達(dá)到128.95億美元，累計(jì)同比增長(zhǎng)18.4%，刨去價(jià)格因素，估算出口量增幅在8%-10%之間，出口形勢(shì)與2017年相當(dāng)甚至略好。按國(guó)別來看，出口美國(guó)地區(qū)確實(shí)受到貿(mào)易戰(zhàn)的影響，前六月出口美國(guó)總額16.3億美元，同比下滑10%以上。

鋁及鋁制品價(jià)格指數(shù)（上年同月=100）

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    18年上半年，中國(guó)進(jìn)口的鋁及鋁制品達(dá)到33.6億美元，同比增長(zhǎng)8.9%，按國(guó)別來看，主要進(jìn)口方的貿(mào)易額同比都有所增加，前兩位的美國(guó)和歐盟同比增長(zhǎng)均在15%左右。由于國(guó)內(nèi)上半年鋁價(jià)始終處于低位，且市場(chǎng)上供應(yīng)相對(duì)充足，對(duì)于廢鋁的需求下降也在預(yù)期之內(nèi)。后續(xù)貿(mào)易戰(zhàn)若持續(xù)推進(jìn)，是否會(huì)顯著影響廢鋁進(jìn)口量仍需持續(xù)關(guān)注。