2018年我國第三方檢測行業(yè)規(guī)模、利潤率，及主要細分市場情況【圖】

    第三方檢測是指檢測機構(gòu)接受產(chǎn)品生產(chǎn)商或產(chǎn)品用戶的委托，綜合運用科學方法及專業(yè)技術(shù)對某種產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面進行檢測，出具檢測報告，從而評定該種產(chǎn)品是否達到政府、行業(yè)和用戶要求的質(zhì)量、安全、性能及法規(guī)等方面的標準。檢測機構(gòu)根據(jù)檢測工作量向委托者收取檢測費用。

    1、第三方檢測市場認證

    2010 年后，食品、環(huán)保、貿(mào)易、醫(yī)療行業(yè)均發(fā)布相關(guān)政策推薦獨立第三方檢測機構(gòu)建設，強制市場逐漸向第三方獨立檢測機構(gòu)開放。

    2013 年大部制改革后，國家食品藥品監(jiān)督管理總局、質(zhì)檢局等重新整合，將使我國檢測市場迎來一次大規(guī)模結(jié)構(gòu)性調(diào)整，國有檢測機構(gòu)將會在形式上撤去官方屬性，正式參與到與民營機構(gòu)、外資機構(gòu)的市場競爭中來。

    2014 年2 月，國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于整合檢驗檢測認證機構(gòu)的實施意見的通知》，《通知》中提出清理現(xiàn)有法律法規(guī)和政策文件中不利于檢驗檢測認證市場健康發(fā)展的規(guī)定，減少檢驗檢測認證項目的行政許可，有序開放檢驗檢測認證市場，打破部門壟斷和行業(yè)壁壘，鼓勵和支持社會力量開展檢驗檢測認證業(yè)務，積極發(fā)展混合所有制檢驗檢測認證機構(gòu)，加大政府購買服務力度，營造各類主體公平競爭的市場環(huán)境。以國家認可委秘書處發(fā)布的《CNAS 認證機構(gòu)、實驗室、檢查機構(gòu)認可年報》來看，強制性產(chǎn)品認證證書占比達47%，而目前這一部分主要由國有檢測機構(gòu)壟斷，未來第三方機構(gòu)有望進入該領域分食。

獲得CNAS 認可的機構(gòu)頒發(fā)的先行有效證書占比

資料來源：CNAS

    同時要求大部分檢驗檢測認證機構(gòu)在2015 年底前完成整合，首先推進部門或行業(yè)內(nèi)部整合，然后推進跨部門、跨行業(yè)、跨層級整合（打破目前區(qū)域性和條塊分割的狀態(tài)），支持鼓勵檢驗檢測機構(gòu)并購重組，再推進與行政部門脫鉤、轉(zhuǎn)企改制。

    2、市場規(guī)模情況

    2017年全國檢驗檢測機構(gòu)共計36327家，同比增長9.30%；檢驗檢測服務業(yè)全年實現(xiàn)營業(yè)收入2377.47億元，較上年增長15.13%。2017年我國第三方檢測行業(yè)規(guī)模約1319億元，占比全國檢測規(guī)模2377.47億元的55.48%。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國第三方檢測行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》

2008-2017年中國第三方檢測行業(yè)需求情況

資料來源：國家認監(jiān)委 智研咨詢整理

2008-2017年中國第三方檢測行業(yè)產(chǎn)值情況

資料來源：智研咨詢整理

    我國檢驗檢測機構(gòu)主要集中在沿海城市，以長三角和珠三角為中心向沿海城市延伸。從檢測實驗室數(shù)量來看，大型實驗室主要集中在直轄市和沿海的江蘇、廣東等省，這些省市的實驗室平均儀器設備擁有量及固定資產(chǎn)均高于全國平均水平。

2013-2017年中國第三方檢測行業(yè)機構(gòu)數(shù)量

資料來源：國家認監(jiān)委 智研咨詢整理

    3、行業(yè)利潤率

    第三方檢測行業(yè)凈利潤增速超20%，毛利率普遍較高2017年，以下五家第三方檢測上市公司均表現(xiàn)出較強的盈利能力。其中，蘇交科凈利潤最高，達到4.64億元，但同比增速卻最低，只有22.32%;凈利潤增長最快的是電科院，2017年同比增長78.02%，達到1.26億元;凈利潤規(guī)模最小的是安車檢測，全年凈利不到1億元。

2017年我國重點第三方檢測上市企業(yè)凈利潤及增長情況

資料來源：企業(yè)財報、智研咨詢整理

    從毛利率來看，五家第三方檢測上市公司都處于較高水平。毛利率最低的蘇交科，也達到了29.09%;最高的是電科院，2017年毛利率為51.89%;國檢集團、安車檢測、華測檢測毛利率都在44%以上。

2017年我國重點第三方檢測上市企業(yè)毛利率分析

資料來源：企業(yè)財報、智研咨詢整理

    4、主要細分市場情況

    第三方檢測行業(yè)涉及領域眾多，包括了國民經(jīng)濟的各個方面，比如工業(yè)、農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)、消費品制造業(yè)（包括紡織、服裝、日用品等）、建筑業(yè)、能源和燃料、水電生產(chǎn)和供應業(yè)、化學工業(yè)、電子電器行業(yè)、汽車業(yè)、食品行業(yè)、咨詢服務業(yè)、零售業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、科學研究、技術(shù)服務業(yè)、水利、環(huán)境及公共設施管理、衛(wèi)生管理等行業(yè)。第三方檢測行業(yè)是關(guān)系經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定繁榮的基礎，在國民經(jīng)濟中具有重要地位。

行業(yè)業(yè)務分類

資料來源：公開資料整理

    （1）環(huán)境監(jiān)測

    隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的發(fā)展，面向“高能耗、高物耗、高污染”的監(jiān)測和專用優(yōu)化系統(tǒng)將有較大的市場需求。

    2010年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模126.8億元，到2017年國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模達到了471.2億元，如下圖所示：

2010-2017年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2011-2017年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)細分產(chǎn)品市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2011-2017年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)細分領域市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    我國環(huán)境檢測機構(gòu)主要集中在沿海城市，以長三角和珠三角為中心向沿海城市延伸。從檢測實驗室數(shù)量來看，大型實驗室主要集中在直轄市和沿海的江蘇、廣東等省，這些省市的實驗室平均儀器設備擁有量及固定資產(chǎn)均高于全國平均水平。

    從國內(nèi)主要環(huán)境檢測行業(yè)機構(gòu)的收入規(guī)模來看，跨國企業(yè)瑞士通用公證行（SGS）、法國必維國際檢驗集團（BV）、英國天祥集團（Intertek）等均在國內(nèi)占據(jù)了較大的市場份額。國內(nèi)企業(yè)中，中檢集團具有規(guī)模優(yōu)勢，民營企業(yè)華測檢測也占據(jù)了一定的市場份額

    從企業(yè)分布來看，該領域公司面臨的競爭對手分為兩類：一種是國內(nèi)有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，有一定的研發(fā)能力，如武漢天虹、湖南力合等；另一種是國外儀器的代理商或合資企業(yè)，進入市場較早且積累了一定業(yè)績，其市場集中在江浙等沿海發(fā)達地區(qū)或國家最初建立的試點，如美國賽默-飛世爾公司、杭州大地安科、北京怡孚、尚洋東方、宇星科技等。

環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測主要企業(yè)情況

資料來源：公開資料整理

2、污染源監(jiān)測

資料來源：公開資料整理

污染源監(jiān)測主要參與企業(yè)情況

資料來源：公開資料整理

    （2）食品安全檢測

    我國食品安全檢測技術(shù)在研究和應用方面取得了迅速發(fā)展，檢測技術(shù)日益趨向于高技術(shù)化、系列化、速測化、便攜化，分子技術(shù)和生物傳感器等現(xiàn)代檢測技術(shù)和手段諸如快速檢驗紙片法、免疫學技術(shù)、分子生物學檢測方法（免疫捕獲PCR、熒光定量PCR、ATP生物發(fā)光法、微型自動熒光酶標法等）等，已越來越多地應用于我國食品安全檢驗中。

    目前我國食品安全檢測服務的市場需求主要來自于各類食品加工企業(yè)，而食品安全檢測設備的市場需求除了企業(yè)，還包括質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)等政府部門和高校科研機構(gòu)。截止2017年我國規(guī)模以上的食品生產(chǎn)企業(yè)有42577家，規(guī)模以上屠宰及肉制品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為4814家，它們都具有一定的檢測服務及設備需求，市場空間廣闊。

    2017年我國食品安全檢測行業(yè)規(guī)模達到了571.5億元，同比2016年的468.4億元增長了22.01%，近幾年我國食品安全檢測行業(yè)規(guī)模如下圖所示：

2010-2017年中國食品安全檢測行業(yè)總體規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    （3）醫(yī)學檢測

    第三方醫(yī)學檢測是由獨立醫(yī)學實驗室提供的，獨立于普通醫(yī)療機構(gòu)的檢測服務。第三方醫(yī)學檢測行業(yè)在20世紀20年代起源于美國，經(jīng)過60余年的發(fā)展已進入成熟期，20世紀90年代至今，其市場份額穩(wěn)定在35——40%。相比之下，中國第三方檢測行業(yè)在兩次醫(yī)改的帶動下，依靠技術(shù)、效率、成本上的優(yōu)勢飛速發(fā)展，從2009年至2014年，第三方醫(yī)學檢測市場規(guī)模從8.9億元增至47.6億元，復合年均增長率達37%。2014年整個醫(yī)學檢測市場約為1500億元，第三方檢測市場占比僅為3%，未來隨著需求持續(xù)增長，第三方醫(yī)學檢測市場規(guī)模將會持續(xù)高速增長。當前，居民健康意識逐漸提高，消費結(jié)構(gòu)不斷升級，常規(guī)醫(yī)學檢查已滿足不了日益增長的健康需求，越來越多的人開始尋求高端檢查服務，比如基因檢測。

    2016年，我國第三方醫(yī)學檢測行業(yè)市場規(guī)模超過104億元，較2006年的1.3億已實現(xiàn)了非常大的飛躍。2017年我國第三方醫(yī)學檢測行業(yè)市場規(guī)模在143.6億元左右。但是，從業(yè)務比重來看，第三方醫(yī)學檢測提供的檢驗檢測服務所占市場份額不足7%，總體上行業(yè)目前仍處于起步階段。

2009-2017年中國第三方醫(yī)學檢測行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    目前，在發(fā)達國家的醫(yī)學檢測行業(yè)，第三方獨立檢測機構(gòu)占額均超過30%；而在中國，這個比例不足4%。據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒，2014年公立醫(yī)院的檢查收入已達2025.8億元，如果第三方醫(yī)學檢驗業(yè)務能夠占領10%的市場，那么份額將達到202.6億元。參照發(fā)達國家第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)的發(fā)展，我國第三方醫(yī)學檢驗尚有巨大市場空間。

    第三方醫(yī)學檢驗機構(gòu)與醫(yī)院的合作能有效解決大醫(yī)院盲目擴項，小醫(yī)院資源不足的問題，符合資源集約化醫(yī)改思路。但由于目前檢驗費屬于醫(yī)院比較重要的一項收入來源，第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)的發(fā)展需要依靠我國醫(yī)療體制改革推進。預計未來隨著醫(yī)改進程推進，第三方醫(yī)學檢驗市場空間將被逐漸釋放。