智研精品報告

叉車行業(yè)市場相對集中電動叉車占比逐年上升【圖】

叉車張瑤 2019-01-02 05:51 來源：智研咨詢

叉車是工業(yè)搬運車輛，是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會統(tǒng)計，截止2017年底，中國機動工業(yè)車輛總銷售量為496,738臺，相比2016年370,067臺同比增長34.23%；國內(nèi)市場銷售371,013臺，相比2016年267,851臺同比增長38.51%。

2011-2017年中國叉車行業(yè)銷量情況

資料來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會

根據(jù)統(tǒng)計：2017年我國叉車銷量為496738臺，其中內(nèi)燃叉車銷量為293087臺，占總銷量的59%；電動叉車銷量為203651臺，占總銷量的41%。

2011-2017年我國叉車細分產(chǎn)品銷量統(tǒng)計表

資料來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會

從近年來叉車產(chǎn)品銷售結(jié)構來看，電動叉車產(chǎn)品銷售占比從2011年的26.51%增長至2017年的41.00%；內(nèi)燃叉車銷售占比則從2011年的73.49%下降至2017年的59%。

2011-2017年我國叉車產(chǎn)品銷售結(jié)構變動趨勢

資料來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國叉車行業(yè)投資分析與投資決策咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國叉車行業(yè)銷量主要集中在廣東、江蘇、山東、浙江、河南等幾個省市。2017年中國叉車行業(yè)按地區(qū)銷售分布如下圖所示：

2017年我國叉車行業(yè)銷量區(qū)域集中度

資料來源：公開資料整理

國內(nèi)叉車行業(yè)自2010 年起競爭格局基本穩(wěn)定。2017 年，有13 家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過10000 臺，有21 家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過5000 臺，有30 家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過3000 臺，有34 家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過2000 臺。

2010-2017年國內(nèi)叉車市場競爭格局

資料來源：公開資料整理

國際叉車市場而言，叉車的銷售市場主要集中在亞洲、歐洲和美洲，以日本豐田、德國凱傲、德國永恒力、美國科朗、美國納科等為代表的全球知名的叉車制造商，依靠雄厚的資金、技術實力，明顯的品牌優(yōu)勢，全球布局的銷售網(wǎng)絡，在全球叉車市場競爭中處于有利地位。

全球主要叉車制造商

企業(yè)名稱	主要叉車品牌	公司簡介
日本豐田自動織機株式會社	TOYOTA、RAYMOND、BT、CESAB、LIFT-RITE、PRIMEMOVER	日本豐田成立于1926年，總部位于日本愛知縣，旗下產(chǎn)品涉及汽車、工業(yè)車輛、織布機、壓縮機、發(fā)動機、半導體等各行各業(yè)，其叉車產(chǎn)品包括內(nèi)燃平衡重式叉車、電瓶平衡重式叉車、前移叉車、電動托盤車、電動堆高車、牽引車及叉車屬具等。日本豐田是目前世界排名第一的叉車制造商，在全球擁有100多個總代理商，超過700個經(jīng)銷商和9個生產(chǎn)基地。日本豐田叉車技術裝備水平處于全球領導水平，其叉車技術包括SAS主動式穩(wěn)定系統(tǒng)、SASR安全控制系統(tǒng)、OPS操作者存在感應系統(tǒng)、ASC行駛控制系統(tǒng)、AC交流控制系統(tǒng)等。
德國凱傲集團	Linde、STILL、OM、Baoli、Fenwick、Voltas	凱傲集團成立于1904年，總部位于德國威斯巴登，是全球領先的專注于叉車、倉儲設備和其他工業(yè)車輛的供應商，其叉車產(chǎn)品包括內(nèi)燃平衡重式叉車、蓄電池平衡重式叉車、托盤搬運車、托盤堆垛車、前移式叉車、揀選叉車、防爆叉車及牽引車等。凱傲集團叉車技術裝備水平處于全球領導水平，其叉車技術包括林德靜壓傳動系統(tǒng)、雙踏板控制系統(tǒng)、林德載荷控制系統(tǒng)、林德數(shù)字控制系統(tǒng)等。
德國永恒力集團	Jungheinrich	德國永恒力成立于1953年，總部位于德國漢堡，其叉車產(chǎn)品包括內(nèi)燃平衡重式叉車、電動平衡重式叉車、揀選叉車、前移式叉車、牽引車、電動堆垛機、電動托盤車、手動托盤車等。德國永恒力是全球最大的電動叉車制造商，在全球30多個國家和地區(qū)設有銷售和售后服務公司。
美國海斯特-耶魯物料搬運設備公司	HYSTER、YALE、 SHINKO、SUMITOMO	美國海斯特成立于1929年，總部位于美國克利夫蘭，隸屬于美國納科物料搬運集團，其叉車產(chǎn)品包括內(nèi)燃平衡重式叉車、電動平衡重式叉車、電動倉儲叉車、特種叉車、牽引車等。美國海斯特是美洲第一、全球領先的叉車制造商，在全球擁有12個生產(chǎn)基地和6個研發(fā)中心。美國海斯特叉車技術裝備水平處于全球領先水平，其核心技術包括替代燃料來源技術、遙測和遠程數(shù)據(jù)監(jiān)控技術、輪胎保護技術等。
美國科朗設備集團	CROWN、HAMECH	美國科朗成立于1946年，總部位于美國俄亥俄州，在澳大利亞、中國、德國和新加坡?lián)碛械貐^(qū)總部。其叉車產(chǎn)品包括手動叉車、電動堆高車、電動托盤搬運車、前移式叉車、電動平衡重式叉車、窄通道貨物叉車、內(nèi)燃叉車等。美國科朗是北美地區(qū)最大的電動叉車供應商、也是全球著名的電動叉車制造商，在全球的服務和分銷網(wǎng)絡超過500個零售地點，遍布80多個國家。
日本三菱力至優(yōu)叉車公司	Mitsubishi、CAT	三菱力至優(yōu)成立于1937年，總部位于日本京都，其叉車產(chǎn)品包括手動托盤搬運車、步行式電動托盤叉車、電動平衡重式叉車、窄通道叉車、前移式叉車、電動防爆叉車、側(cè)駕前移式叉車、電動式牽引車等。三菱力至優(yōu)主要專注于電動叉車領域的研發(fā)和生產(chǎn)，是日本最大的電動叉車制造商。
日本優(yōu)嘉力	Nissan、TCM、Barrtt、Atlet、Unicarriers	日本優(yōu)嘉力成立于2011年，系原TCM叉車與日產(chǎn)叉車合并設立，總部位于日本川崎市，其叉車產(chǎn)品包括內(nèi)燃平衡重式叉車、電動前移式叉車、電動托盤搬運車、電動叉腿式叉車、移動式起重機、集裝箱正面吊、AGV、裝載機等。日本優(yōu)嘉力在全球100多個國家和地區(qū)設有銷售服務網(wǎng)絡，并在日本、北美、歐洲、中國等四個地區(qū)設有生產(chǎn)基地。2015年7月，日本優(yōu)嘉力被三菱力至優(yōu)和三菱重工收購。
日本小松	Komatsu	日本小松成立于1921年，總部位于日本東京，旗下產(chǎn)品涉及礦山機械、地下工程機械、物流機械、產(chǎn)業(yè)機械等，其叉車產(chǎn)品包括內(nèi)燃叉車、電動平衡重式叉車、前移式叉車、電動堆垛車、集裝箱正面吊、集裝箱空箱堆高機等。日本小松是全球最大的工程機械及礦山機械制造企業(yè)之一，在中國、美國、歐洲、亞洲和日本設有5個地區(qū)總部
安徽合力	合力、HELI	安徽合力始建于1958年，總部位于安徽合肥，其叉車產(chǎn)品包括內(nèi)燃叉車、蓄電池叉車、電動倉儲叉車、裝載機、牽引車、特種車輛、堆高機、正面吊、防爆車輛等，在線生產(chǎn)產(chǎn)品型號達1,700多種。安徽合力是中國最大的叉車生產(chǎn)企業(yè)，其技術水平處于國內(nèi)領先水平。
杭叉集團	杭叉、HC、HANGCHA	杭叉集團始建于1956年，總部位于浙江杭州，叉車產(chǎn)品包括普通內(nèi)燃叉車、側(cè)面叉車、重型叉車、集裝箱正面吊、電動平衡重式叉車、電動前移式叉車、電動托盤堆垛車、電動托盤搬運車、內(nèi)燃牽引車、電動牽引車等，共有500多個品種、1000多個規(guī)格型號，是國內(nèi)叉車品種最全的生產(chǎn)企業(yè)之一。

資料來源：公開資料整理

國內(nèi)叉車市場而言，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國叉車行業(yè)已形成了市場相對集中，行業(yè)兩級分化的市場格局。目前國內(nèi)市場的叉車企業(yè)有150家左右，對于中低端的叉車產(chǎn)品，技術門檻相對較低，大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)和銷售規(guī)模很小，以安徽合力、杭叉集團等為代表的企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)市場主導地位，2017年安徽合力與杭叉集團始終占據(jù)我國叉車市場前兩強的地位，合計約占45%左右的市場份額。受近年來國內(nèi)叉車市場蓬勃發(fā)展的影響，吸引了國外行業(yè)巨頭和國內(nèi)有實力的工程機械企業(yè)、汽車企業(yè)等的紛紛加入，使得國內(nèi)叉車市場競爭日趨激烈，行業(yè)市場化程度較高。

2013-2017年安徽合力及杭叉集團叉車銷量情況