2017年中國(guó)鈦白粉總產(chǎn)量287萬(wàn)噸 市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升 過(guò)去的火爆景象能否維續(xù)？【組圖】

    鈦白粉是外觀為白色粉末，具有高度的化學(xué)穩(wěn)定性、耐熱性、耐候性、無(wú)毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，具有良好的著色力和遮蓋力，被認(rèn)為是目前世界上性能最好的一種白色顏料，是應(yīng)用最廣、用量最大的一種無(wú)機(jī)顏料。從市場(chǎng)價(jià)值而言，是僅次于合成氨和磷化工的第三大無(wú)機(jī)化學(xué)品。

    我國(guó)鈦白粉工業(yè)的發(fā)展始于1955年，但鈦白粉工業(yè)實(shí)質(zhì)性的發(fā)展是從1998年開始，當(dāng)年全國(guó)鈦白粉的產(chǎn)量為14萬(wàn)噸。近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，以及下游主要需求領(lǐng)域涂料和塑料制品快速發(fā)展的背景下，我國(guó)鈦白粉行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出了穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭。

    鈦白粉行業(yè)隨著產(chǎn)能的增加，在國(guó)際上的位置也不斷提升。到2002年，行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到39萬(wàn)t/a，超過(guò)當(dāng)時(shí)位居第二的日本，成為全球第二大鈦白生產(chǎn)國(guó)；到2009年，總產(chǎn)能達(dá)到180萬(wàn)t/a，超過(guò)當(dāng)時(shí)位居第一的美國(guó)（150萬(wàn)t/a），成為全球鈦白粉第一生產(chǎn)大國(guó)至今。

    一、產(chǎn)量：2017年全國(guó)鈦白粉產(chǎn)量達(dá)286.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.49%

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資決策咨詢報(bào)告》指出：

    2017年是中國(guó)鈦白粉工業(yè)誕生62周年，最近20年來(lái)，行業(yè)總產(chǎn)能由1998年時(shí)的19.8萬(wàn)t/a，增加到2017年的320萬(wàn)t/a，年均增長(zhǎng)率高達(dá)15%以上；全行業(yè)的總產(chǎn)量由1998年的14萬(wàn)t，增加到2017年的287萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)率也高達(dá)16%以上。

2010-2017年全國(guó)鈦白粉產(chǎn)量

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2017年鈦白粉產(chǎn)量中，金紅石型為2276426噸，銳鈦型為443272噸，非顏料類為149841噸，占比分別為79.33%、15.45%、5.22%。

2017年鈦白粉細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量及占比情況（單位：萬(wàn)噸，%）

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    二、市場(chǎng)集中度進(jìn)一步上升，首尾差距懸殊

    按全流程型、能維持正常生產(chǎn)條件的企業(yè)計(jì)，2017年全行業(yè)共有41家生產(chǎn)企業(yè)，包括硫酸法企業(yè)36家，氯化法企業(yè)3家，兼具硫酸法/氯化法企業(yè)2家（龍蟒、攀鋼）。

    41家企業(yè)中，含以鈦白粉為主業(yè)的上市公司5家，分別是深市中小板塊的龍蟒佰利（002601）、中核鈦白（002145）、安納達(dá)（002136），深市A股的金浦鈦業(yè)（000545），以及新三板的廣東惠云鈦業(yè)（839598）。上市公司攀鋼釩鈦（ST釩鈦）（000629）包括釩產(chǎn)品和鈦產(chǎn)品綜合性業(yè)務(wù)。

    41家企業(yè)中，國(guó)有性質(zhì)的僅有中國(guó)藍(lán)星化工、山東金海鈦業(yè)、江蘇太白、錦州鈦業(yè)、云南新立、廣西平桂飛碟6家。

    41家企業(yè)中，有1家外資企業(yè)——江西添光鈦業(yè)。

    除上述企業(yè)外，其余企業(yè)全部為私營(yíng)企業(yè)。

    2017年，產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)t及以上的企業(yè)共10家，以次為：龍蟒佰利聯(lián)、中核鈦白、攀鋼釩鈦、中國(guó)藍(lán)星化工、金浦鈦業(yè)、山東東佳集團(tuán)、山東金海鈦業(yè)、山東道恩鈦業(yè)、廣西金茂鈦業(yè)和寧波新福鈦白。

    以上前10名企業(yè)的產(chǎn)量之和為186萬(wàn)t，占全國(guó)總產(chǎn)量的64.82%，同比上升2個(gè)百分點(diǎn)。而龍頭企業(yè)龍蟒佰利聯(lián)產(chǎn)量即占全國(guó)總量21%。這些表明，行業(yè)的產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高。

    但41家企業(yè)中，首尾企業(yè)產(chǎn)量之比為133:1，這表明行業(yè)結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重不合理。

    三、表觀消費(fèi)量：2017年全國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量達(dá)225.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.15%

    涂料和塑料制品是我國(guó)鈦白粉的主要需求領(lǐng)域，2017年全國(guó)涂料產(chǎn)量達(dá)2041萬(wàn)噸，占亞太地區(qū)涂料產(chǎn)量的57%，約占世界總量28.5%，已成為當(dāng)之無(wú)愧的世界涂料產(chǎn)業(yè)核心主體；2017年全國(guó)塑料制品總產(chǎn)量7515.5萬(wàn)噸，同樣冠譽(yù)全球。

    在下游巨大的需求推動(dòng)下，我國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。2010年全國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量為146.7萬(wàn)噸，2017年增長(zhǎng)至22.45萬(wàn)噸，2010-2017年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.33%。

2010-2017年全國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    在鈦白粉下游涂料、塑料、造紙、油墨等眾多領(lǐng)域中，涂料占比約56%，塑料和橡膠占比約26%，造紙約7%。

鈦白粉產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    四、進(jìn)出口：2017年我國(guó)鈦白粉出口達(dá)83萬(wàn)噸，成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要因素

    經(jīng)過(guò)近二十年的快速積累，我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為鈦白粉行業(yè)重要的生產(chǎn)基地。數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國(guó)鈦白粉進(jìn)口量為21.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)13.6%。進(jìn)口鈦白粉全部應(yīng)用于國(guó)內(nèi)下游市場(chǎng)的高端領(lǐng)域。

    2017年，全國(guó)鈦白粉出口量為83萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)15.32%。83萬(wàn)t出口量占全國(guó)鈦白粉總產(chǎn)量29%，成為支撐行業(yè)旺盛景氣度的最重要因素之一。

    五、價(jià)格：2017年國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格呈“M”形走勢(shì) 漲跌互現(xiàn)

    以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走貨量較大的硫酸法金紅石型鈦白粉為例。2017年（1月1日-12月31日）鈦白粉總體均價(jià)呈“M”形走勢(shì)，從年初的15970元/噸到年末的17155元/噸，漲幅為7.42%，價(jià)格極低值為1月初的15970元/噸，極高值為5月下旬的19850元/噸，垂直振幅為24.30%。

2017年硫酸法金紅石型鈦白粉價(jià)格變化趨勢(shì)（單位：元/噸）

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    六、預(yù)計(jì)未來(lái)全行業(yè)形勢(shì)穩(wěn)中有升，但不會(huì)出現(xiàn)往常的火爆景象

    (1)產(chǎn)業(yè)布局：鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)集合當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)生態(tài)化、園區(qū)化、規(guī)?；?、低成本、高附加值等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。鼓勵(lì)鈦白粉企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并重組，通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)加快鈦白粉行業(yè)整合步伐，提升行業(yè)技術(shù)水平，提升企業(yè)單體規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)集中度。重點(diǎn)造就年產(chǎn)30萬(wàn)t以上清潔生產(chǎn)硫酸法企業(yè)2～3家；年產(chǎn)10萬(wàn)t以上氯化法企業(yè)2～3家，培養(yǎng)成具有世界影響力的品牌。重點(diǎn)培育具有較大發(fā)展?jié)摿Φ闹行推髽I(yè)，為中國(guó)成為鈦白粉行業(yè)制造強(qiáng)國(guó)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    (2)產(chǎn)量預(yù)測(cè)：“十二五”期間國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍保持較高的發(fā)展速度，然而增長(zhǎng)速率逐年下降。鈦白粉行業(yè)受下游行業(yè)需求的影響，加之鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，預(yù)計(jì)未來(lái)鈦白粉產(chǎn)量增幅縮減。根據(jù)中國(guó)涂料行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中預(yù)測(cè)，涂料產(chǎn)量在未來(lái)幾年將保持7%的增長(zhǎng)率，推測(cè)鈦白粉產(chǎn)量未來(lái)增長(zhǎng)率為4%～5%左右。據(jù)此預(yù)估，鈦白粉產(chǎn)量將由2014年的246萬(wàn)t，增長(zhǎng)至2020年的300萬(wàn)～330萬(wàn)t，2015年329.6萬(wàn)t的產(chǎn)能基本滿足要求。

    (3)結(jié)構(gòu)調(diào)整：針對(duì)中國(guó)鈦資源的實(shí)況，鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展氯化法和先進(jìn)清潔生產(chǎn)的硫酸法工藝并舉的路線。氯化法發(fā)展單線產(chǎn)能3萬(wàn)t/a及以上并以二氧化鈦含量不小于90%的富鈦料(人造金紅石、天然金紅石、高鈦渣)為原料的氯化法生產(chǎn)工藝；創(chuàng)新硫酸法工藝，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，限制新建硫酸法生產(chǎn)裝置；淘汰單線產(chǎn)能小于2萬(wàn)t、環(huán)保無(wú)法達(dá)標(biāo)的硫酸法生產(chǎn)裝置。