數(shù)控化率+高端數(shù)控機(jī)床進(jìn)口替代+龍頭企業(yè)效應(yīng)，成為國(guó)內(nèi)數(shù)控金屬成形機(jī)床市場(chǎng)全球競(jìng)爭(zhēng)力的三支利劍【圖】

    電動(dòng)化、智能化生產(chǎn)的大背景下，我國(guó)制造業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展方向開(kāi)始由前期的規(guī)模擴(kuò)張逐步向優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。這同時(shí)倒逼上游加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)向自動(dòng)化生產(chǎn)、智能化管理的趨勢(shì)發(fā)展。

    此背景下，數(shù)控機(jī)床需求比例從2013年開(kāi)始加速上升。

    現(xiàn)階段，我國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床數(shù)控化率相比數(shù)控切削機(jī)床數(shù)控化率，其數(shù)控化率明顯偏低。

    2014年我國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量大幅提升至34.65萬(wàn)臺(tái)，隨后基本保持每年30萬(wàn)臺(tái)以上的產(chǎn)量，2018年1-11月，全國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量21.4萬(wàn)臺(tái)，大幅擴(kuò)提升的數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)成形機(jī)床的數(shù)控化率上升，2017年全國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床數(shù)控化率在20%左右，相比2013年增長(zhǎng)了160%以上，預(yù)計(jì)2018年全年數(shù)控金屬成形機(jī)床數(shù)控化率將達(dá)到23%。

2006-2018年11月全國(guó)金屬成形機(jī)床產(chǎn)量及數(shù)控化率

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    目前，國(guó)內(nèi)數(shù)控金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已達(dá) 35%左右。但是數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量在2017年開(kāi)始出現(xiàn)了下滑，2017年全國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量64.3萬(wàn)臺(tái)，相比2016年減少了14萬(wàn)臺(tái)，2018年1-11月全國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床累計(jì)產(chǎn)量44.8萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2018年全年產(chǎn)量將不及2017年數(shù)據(jù)。

2010-2018年11月數(shù)控全國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量及數(shù)控化率

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口數(shù)量從之前的18萬(wàn)臺(tái)下降至近幾年13萬(wàn)余臺(tái)，進(jìn)口規(guī)模從2011年的51.55億元下降至2018年1-11月的31.32億元。雖然我國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口規(guī)模有所下降，但是進(jìn)口機(jī)器的單位價(jià)格在2016年之后開(kāi)始出現(xiàn)上漲。

2010-2018年11月全國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口量和進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    2017年全國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口平均價(jià)格約21.24萬(wàn)元/臺(tái)，2018年1-11月漲至23.33萬(wàn)元/臺(tái)，預(yù)計(jì)2018年全年將在24萬(wàn)元/臺(tái)附近。

2010-2018年1-11月全國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口平均價(jià)格

資料來(lái)源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    2017 年，國(guó)內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床需求占比數(shù)控機(jī)床總需求份額約在15%-20%之間，而國(guó)內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率不足 10%。進(jìn)口機(jī)床單臺(tái)價(jià)值在近幾年出現(xiàn)顯著上升，2017 年約 21.24 萬(wàn)美元/臺(tái)，較 2015 年上漲了5.07萬(wàn)美元/臺(tái)。數(shù)控機(jī)床進(jìn)口平均價(jià)格的上升反映出我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品需求方向已經(jīng)從中低端向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，高端數(shù)控機(jī)床的需求市場(chǎng)正隨著制造業(yè)智能化發(fā)展而提升。

    按照現(xiàn)階段金屬成形機(jī)床產(chǎn)量變化，其數(shù)控化率每提升 1%，則將產(chǎn)生 3000 臺(tái)左右的數(shù)控成形機(jī)床新增需求，同時(shí)國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床向中高端、高端市場(chǎng)的進(jìn)軍。有效的推動(dòng)了我國(guó)數(shù)控機(jī)床在國(guó)產(chǎn)替代空間以及產(chǎn)品價(jià)值的上漲。

    數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床自動(dòng)運(yùn)行作業(yè)的核心，通過(guò)數(shù)字指令實(shí)現(xiàn)一臺(tái)或多臺(tái)機(jī)械設(shè)備運(yùn)作控制。從數(shù)控金屬成形機(jī)床原材料成本構(gòu)成看，數(shù)控系統(tǒng)占比原材料成本總額的15%左右，其產(chǎn)品價(jià)值為原材料最高。

數(shù)控金屬成形機(jī)床原材料成本占比格局

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    金屬成形機(jī)床用數(shù)控系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)外主要研發(fā)和生產(chǎn)廠商包括 Fanuc、Siemens、ESA、Cybelec 及深圳華德?tīng)?、南京澤榮、揚(yáng)州大祺及埃斯頓。

    Fanuc、Siemens 產(chǎn)品主要應(yīng)用于數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、數(shù)控激光切割機(jī)領(lǐng)域；Cybelec、ESA、深圳華德?tīng)柈a(chǎn)品主要應(yīng)用于數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、剪板機(jī)領(lǐng)域。

    南京澤榮、揚(yáng)州大祺產(chǎn)品主要應(yīng)用于數(shù)控壓力機(jī)領(lǐng)域。埃斯頓占據(jù)國(guó)內(nèi)剪板機(jī)、折彎?rùn)C(jī)床用數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)份額近 80%，為絕對(duì)龍頭。

金屬成形用數(shù)控系統(tǒng)國(guó)內(nèi)外主要生產(chǎn)廠商

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    受金屬成形機(jī)床行業(yè)數(shù)控化升級(jí)換代需求提升的影響，埃斯頓金屬成形機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)同比有較明顯增長(zhǎng)。在行業(yè)內(nèi)，埃斯頓積極推廣金屬成形機(jī)床混合動(dòng)力（泵控和閥控）技術(shù)和產(chǎn)品，DSVP\SVP系列節(jié)能產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)取得了較大增長(zhǎng)；同時(shí)，充分利用公司在電伺服轉(zhuǎn)塔沖整體解決方案的優(yōu)勢(shì)，快速培育新興客戶，推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)機(jī)械式和液壓驅(qū)動(dòng)式轉(zhuǎn)型升級(jí)為全電伺服直接驅(qū)動(dòng)；針對(duì)機(jī)械壓力機(jī)，進(jìn)一步完善和優(yōu)化壓力機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控方案，和壓力機(jī)噸位遠(yuǎn)程監(jiān)視功能進(jìn)行集成，有效的提升了埃斯頓產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

2016-2018年上半年南京埃斯頓細(xì)分產(chǎn)品收入情況 單位：百萬(wàn)人民幣

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