智研精品報告

2020年全球通用航空飛機銷售額達到236億美元，國內(nèi)政策鼓勵支持力度加大，低空空域也逐步開放，行業(yè)發(fā)展空間將一步廣闊【圖】

通用航空飛機李子干 2019-01-03 05:54 來源：智研咨詢

目前通用航空市場主要集中在政府、企業(yè)需求為主的航空作業(yè)，以農(nóng)林、礦產(chǎn)勘探、電力巡線等為主，公務(wù)飛行占比約為6%，遠低于全球50%的占比。由于起步較晚，目前我國通用航空運營總體處于盈虧平衡，在持續(xù)性的行業(yè)補貼條件下，仍然有60%左右的企業(yè)處于虧損，少量盈利較好的企業(yè)主要來自門檻較高，具有較大市場占有率、較好盈利模式的企業(yè)。

通航產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式主要有六種類型

通航機場運營	通航機場經(jīng)營業(yè)務(wù)類型多樣，種類較為繁雜；通航機場運營需創(chuàng)新商業(yè)模式，“非航業(yè)務(wù)開發(fā)”將是機場盈利的破解之道，美國大部分通航機場根據(jù)機場設(shè)施的可經(jīng)營性進行業(yè)務(wù)拓展，實現(xiàn)機場經(jīng)營業(yè)務(wù)多元化。
通航航空服務(wù)	“通航航空服務(wù)”類型多樣，美國除私人飛行外，公務(wù)飛行、教學(xué)飛行業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)勢顯著，空中出租與旅游/觀光發(fā)展也較為普通；從我國目前通航航空公司類型來看，以“航空作業(yè)”類為主，并且多集中在華北地區(qū)。
通航維修服務(wù)	“通航維修”是通航運營服務(wù)的必要保障，通航機型多樣，“通航維修”具有其獨特性，第三方通航維修需求空間潛力較大；國內(nèi)通航維修站尚屬空白，國外制造商謀求維修服務(wù)“本土化”，擁有通航資源的本土企業(yè)面臨良好合作先機。
通航租賃服務(wù)	航空器租賃是航空公司機隊引進的主要模式選擇，未來發(fā)展?jié)摿薮?，但通航租賃與民航租賃差異化顯著；“航空租賃業(yè)”要求有強大資本實力和穩(wěn)定客戶資源，通用航空器機型多樣、客戶多元化的特性使得“通航租賃”進入壁壘更高。
通航培訓(xùn)服務(wù)	“通航培訓(xùn)”是通航運營的必要補充，與美國通航發(fā)達國家相比，中國飛行員缺口數(shù)量較大，未來通航培訓(xùn)發(fā)展?jié)摿薮螅?ldquo;通航培訓(xùn)”有飛機制造商培訓(xùn)模式、專業(yè)院校培訓(xùn)模式和多業(yè)務(wù)運營模式，通航培訓(xùn)對培訓(xùn)資質(zhì)、專業(yè)飛行教員、專業(yè)設(shè)備資源要求較高，進入難度較大。
通用航空制造	“通航制造業(yè)”不同于大飛機制造，通航飛機生產(chǎn)制造較為分散，但各個通航制造商都具有核心技術(shù)，涉足多個飛機制造領(lǐng)域；中國通航制造尚處于起步培育階段，整機制造規(guī)模尚小，但目前市場較為集中，初步形成中航工業(yè)為首的發(fā)展格局。

資料來源：智研咨詢整理

2017年全球通用飛機出貨量為2324架，其中活塞式飛機1085架，渦輪式1239架。

1994-2017年全球通用飛機出貨量統(tǒng)計（架）

年份	總計	單發(fā)（活塞）	多發(fā)（活塞）	活塞	渦輪螺旋槳	公務(wù)機	渦輪
1994	1,132	544	77	621	233	278	511
1995	1,251	605	61	666	285	300	585
1996	1,437	731	70	801	320	316	636
1997	1,840	1,043	80	1,123	279	438	717
1998	2,457	1,508	98	1,606	336	515	851
1999	2,808	1,689	112	1,801	340	667	1,007
2000	3,147	1,877	103	1,980	415	752	1,167
2001	2,998	1,645	147	1,792	422	784	1,206
2002	2,677	1,591	130	1,721	280	676	956
2003	2,686	1,825	71	1,896	272	518	790
2004	2,962	1,999	52	2,051	319	592	911
2005	3,590	2,326	139	2,465	375	750	1,125
2006	4,054	2,513	242	2,755	412	887	1,299
2007	4,277	2,417	258	2,675	465	1,137	1,602
2008	3,974	1,943	176	2,119	538	1,317	1,855
2009	2,283	893	70	963	446	874	1,320
2010	2,024	781	108	889	368	767	1,135
2011	2,120	761	137	898	526	696	1,222
2012	2,164	817	91	908	584	672	1,256
2013	2,353	908	122	1,030	645	678	1,323
2014	2,454	986	143	1,129	603	722	1,325
2015	2,331	946	110	1,056	557	718	1,275
2016	2,268	890	129	1019	582	667	1,249
2017	2,324	936	149	1085	563	676	1,239

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

2014年全球通用飛機營業(yè)額達到241.2億美元，較2014年同期的244.9億美元下降1.5%。2017年全球通用飛機營業(yè)額達201.97億美元，較2016年的210.92億美元下降4.2%。

1994-2017年全球通用飛機市場規(guī)模及增速走勢圖（百萬美元，%）

年份	市場規(guī)模	同比增長
1994	3,749	——
1995	4,294	14.5%
1996	4,936	15.0%
1997	7,170	45.3%
1998	8,604	20.0%
1999	11,560	34.4%
2000	13,496	16.7%
2001	13,868	2.8%
2002	11,778	-15.1%
2003	9,998	-15.1%
2004	11,918	19.2%
2005	15,156	27.2%
2006	18,815	24.1%
2007	21,837	16.1%
2008	24,772	13.4%
2009	19,474	-21.4%
2010	19,715	1.2%
2011	19,042	-3.4%
2012	18,895	-0.8%
2013	23,450	24.1%
2014	24,499	4.5%
2015	24,120	-1.6%
2016	21,092	-12.6%
2017	20,197	-4.2%

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

2017年，我國境內(nèi)民用航空（頒證）機場共有229個（不含香港、澳門和臺灣地區(qū)，下同），其中定期航班通航機場228個，定期航班通航城市224個。全年旅客吞吐量超過11億人次，完成114786.7萬人次，比上年增長12.9%。分航線看，國內(nèi)航線完成103614.6萬人次，比上年增長13.4%；國際航線完成11172.1萬人次，比上年增長9.2%。

2006-2017年中國通用航空整體數(shù)據(jù)情況

年份	通用航空器總量：架	飛行作業(yè)時間：萬小時	通用航空運營企業(yè)數(shù)量：家
2006年	714	21.29	66
2007年	780	26.07	68
2008年	903	27.28	89
2009年	907	32.99	103
2010年	1010	36.76	111
2011年	1154	50.27	123
2012年	1342	51.7	146
2013年	1654	59.1	189
2014年	1975	67.5	239
2015年	2235	77.9	281
2016年	2595	76.47	320
2017年	2984	83.75	365

資料來源：民航局、智研咨詢整理

全國通用航空2017年全年飛行83.75萬小時，創(chuàng)歷年新高，比上年增長9.5%。

2006-2017年中國通用航空飛行作業(yè)時間

資料來源：民航局、智研咨詢整理

截至2017年底，全國獲得通用航空經(jīng)營許可證的企業(yè)365家。通航機隊在冊總數(shù)為2984架（其中固定翼1865架，旋翼機1017架），新增300多架，比上年增長15.0%。

2006-2017年中國通用航空在冊總數(shù)

資料來源：民航局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國通用航空行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》內(nèi)容顯示，未來幾年，飛機制造、運營、保障、人員培訓(xùn)等諸多環(huán)節(jié)構(gòu)成的通用航空產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟規(guī)模將有一個可觀的增長。其中指導(dǎo)意見還特別提出“鼓勵和加強通用航空在醫(yī)療救護等領(lǐng)域的應(yīng)用”，醫(yī)療救護能夠?qū)⑼ㄓ煤娇?ldquo;時間敏感、替代品少、支付能力強”三大特點充分發(fā)揮，適合在各地普遍建設(shè)而不造成重復(fù)投資，具有廣闊的發(fā)展前景。隨著我國政策支持力度加大，低空空域?qū)⒅鸩介_放，我國通用航空業(yè)將會取得了進一步的發(fā)展。

本文采編：CY205