2017年中國塑料管道產(chǎn)量1522萬噸，下游行業(yè)需求刺激行業(yè)增長，多元化發(fā)展成行業(yè)發(fā)展方向【圖】

    一、塑料管道分類及市場競爭分析

    塑料管道是塑料加工行業(yè)當(dāng)中的一個重要分類，運用塑料擠出成型、注塑成型、鋼塑復(fù)合等加工技術(shù)，由復(fù)合高分子材料加工、生產(chǎn)而成。

    傳統(tǒng)上，我國燃氣、給水、排水、礦用、電力通信等管道系統(tǒng)（管材及管件）主要以水泥或鑄鐵、鋼管等金屬制成。塑料管道與傳統(tǒng)材料管道相比具有以下優(yōu)點：

    （1）制造能耗低，對環(huán)境影響較小。相比金屬管道和水泥管道，塑料管道在加工制造過程中產(chǎn)生的能源消耗和污染較少。傳輸介質(zhì)不易泄漏，輸送廢棄物、化學(xué)品等不會對周圍環(huán)境造成污染。

    （2）耐化學(xué)性能好，維護成本低。塑料管道的耐化學(xué)性能良好，表層不易遭受化學(xué)腐蝕或降解。因為塑料管道不會生銹、結(jié)垢，無論埋藏于酸性、堿性、潮濕或干燥的土地中均不需要其他防護涂層，并且極少需要維護。

    （3）無毒，抗生物侵蝕。由塑料制成的管道沒有毒性，不會受白蟻、真菌、細菌等生物的侵蝕，安全、健康，適用于生活飲用水的傳輸。

    （4）絕緣，導(dǎo)熱性低。塑料管道不導(dǎo)電，因此不會遭到電解，且又為熱的不良導(dǎo)體，可輸送介質(zhì)范圍廣泛。

    （5）耐用，柔軟性好。塑料管道與金屬、水泥等傳統(tǒng)管道相比，柔韌度好彎曲角度相對較大，適合地震多發(fā)地區(qū)。

    塑料管道早在上世紀30年代就開始就被歐美發(fā)達國家用于供、排水系統(tǒng)當(dāng)中，1933年塑料管道首先在法國和美國開始工業(yè)化生產(chǎn)。1936年德國開發(fā)應(yīng)用塑料管道并用于水、酸、施工污水輸送。1939年英國鋪設(shè)世界第一條塑料輸水管道，此后隨著塑料工業(yè)的發(fā)展，新型塑料材料的不斷問世，使得塑料管道的應(yīng)用范圍不斷擴大，良好的耐腐蝕性和輕便的質(zhì)量促使塑料管道在各個領(lǐng)域逐漸取代傳統(tǒng)材料管道。至今塑料管道已有超過70年的歷史，已經(jīng)成為生產(chǎn)工藝技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準體系、設(shè)計與施工規(guī)范都相對成熟的產(chǎn)品，在歐美等發(fā)達國家和地區(qū)應(yīng)用非常普遍。

    與歐美等發(fā)達國家相比，我國塑料管道行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，從20世紀70年代開始生產(chǎn)塑料管材，到80年代初開始在工程建設(shè)中推廣應(yīng)用，再到2008年產(chǎn)量達到459.30萬噸，超越超其他國家成為世界最大塑料管道生產(chǎn)國，塑料管道在數(shù)量、品種規(guī)格上都得到了很大的發(fā)展。

    隨后國家又先后頒布了多項政策措施，提出了各種塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展目標(biāo)，逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，大力推進塑料管道在住宅建設(shè)、城鎮(zhèn)市政工程、交通運輸建設(shè)、農(nóng)業(yè)灌溉等各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，有力地推動了我國塑料管道行業(yè)的快速發(fā)展。目前，我國已經(jīng)成為塑料管道生產(chǎn)和應(yīng)用的大國。

    我國塑料管道主要包括PVC、PE、PP（以PPR為主）管道三類，占比分別約為50%、30%、10%。三種管道應(yīng)用領(lǐng)域存在一定替代，隨著城鎮(zhèn)化水平上升，以及消費者消費能力、意識提高，家裝用PPR管道市場大幅增長。PVC管道占比從80%下降至50%，PPR則從0提升至近10%。預(yù)計未來PE管道、PPR管道占比仍將不斷上升。

PVC、PE、PPR管道對比

資料來源：公開資料整理

塑料管道產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：公開資料智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國塑料管道行業(yè)市場競爭格局及投資前景分析報告》

    我國塑料管道行業(yè)是個充分競爭的市場，各種生產(chǎn)規(guī)模企業(yè)有數(shù)千家，市場化程度較高。當(dāng)前塑料管道領(lǐng)域上市的公司或者涉足該領(lǐng)域的上市公司主要包括了：顧地科技、偉星新材、滄州明珠、青龍管業(yè)、納川股份、中國聯(lián)塑（H 股）、凌云股份以及永高股份，以上塑料管材制造公司基本上集中在PVC、PPR、PCCP 及 PE-RT（地暖管）、PE 管材等產(chǎn)品領(lǐng)域。

    近年龍頭企業(yè)優(yōu)勢表現(xiàn)明顯，集中度穩(wěn)步提升：消費升級和環(huán)保政策趨嚴驅(qū)動行業(yè)出現(xiàn)分化，大規(guī)模企業(yè)依托品牌、質(zhì)量、服務(wù)等優(yōu)勢，搶占市場份額，小企業(yè)受到擠壓，逐步退出市場。中國聯(lián)塑、永高股份、偉星新材、雄塑科技等2017年產(chǎn)量占比較2013年均有不同程度提升。

2017年行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)量占比

    政府將加快地下管廊建設(shè)步伐，推進海綿城市建設(shè)。地下管廊、污水治理等市政類用管規(guī)模有望獲得較大增長。 二、塑料管道市場現(xiàn)狀及應(yīng)用領(lǐng)域

    我國對塑料管道的研發(fā)應(yīng)用相比美歐開始較晚，但發(fā)展更快，已成為塑料管道生產(chǎn)應(yīng)用的最大國家，2017年行業(yè)產(chǎn)量預(yù)計超過1522萬噸。經(jīng)過數(shù)十年快速增長，近年我國塑料管道發(fā)展趨于成熟，2012年起產(chǎn)量基本保持個位數(shù)增長，2012-2017復(fù)合增速為8.86%。《中國塑料管道行業(yè)“十三五”期（2016-2020）發(fā)展建議》預(yù)計，2020年全國塑料管道產(chǎn)量將超過1600萬噸。

2009年~2017年中國塑料管道產(chǎn)量走勢圖

資料來源：公開資料整理

塑料管道應(yīng)用領(lǐng)域占比

資料來源：公開資料整理

    三、塑料管道主要應(yīng)用領(lǐng)域

    1、市政用管，地下管廊和污水治理增大大口徑塑管需求量。

    2016年，全國地下管廊建設(shè)里程2005公里，計劃2016年再開工建設(shè)2000公里。根據(jù)規(guī)劃，地下管廊將包含市政給水、排水、燃氣、電力通信等管道。目前，按照地下管廊每座城市建設(shè)100公里為基準，全國334個地級市有未來地下管廊里程將達到33400公里。按我國塑管50%的市占率、給水管道比例100%計算，“十三五”期間每年我國地下管廊產(chǎn)生的給水、排水、燃氣管道需求量將分別達到1.67、1.25、1.25萬公里，按照DN500&PN0.8Mpa塑管米重55kg/m計算，大概需求塑管230萬噸塑管。

    2、水污染治理規(guī)劃稿發(fā)布，管網(wǎng)投資與改造是重點

    2015年4月，國務(wù)院發(fā)布《水污染防治行動計劃》，提出到2020年，全國水環(huán)境質(zhì)量得到階段性改善，地下水污染加劇趨勢得到初步遏制，所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力。截止2015年底，全國陳鎮(zhèn)污水設(shè)施處理能力達到2.17億立方米/日，設(shè)市城市污水處理率達到92%，縣城污水處理率達到85%。

    2016年12月，《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》正式發(fā)布。規(guī)劃指出，到2020年，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體比例控制在10%以內(nèi)，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)應(yīng)于2017年底前基本消除；城市污水處理率達到95%，縣城達到90%，建制鎮(zhèn)達到70%；城市污泥無害化處理率達到90%，縣城達到70%，簡城鎮(zhèn)達到50%。根據(jù)規(guī)劃，“十三五”期間我國新增污水管網(wǎng)13.44萬公里，老舊污水管網(wǎng)維修4.24萬公里，雨污合流管網(wǎng)改造3.89萬公里；假設(shè)新增污水管網(wǎng)、改造污水管網(wǎng)中50%采用塑料管，則需塑料污水管道8.84萬公里，大概需要塑料管道490萬噸。

“十三五”期間污水處理管網(wǎng)規(guī)劃（公里）

資料來源：公開資料整理

    考慮到地下管廊在各省規(guī)劃建設(shè)中的差異，按照“十三五”期間僅50%地級市能建設(shè)完成50%管廊，則全國共需市政管道605萬噸，約占2015年塑管產(chǎn)量的43.84%。假設(shè)PE管道約占塑料管道總量30%保持不變，則PE管需求量復(fù)合增長率接近20%。

    3、地產(chǎn)投資穩(wěn)步提升，后周期增強建筑塑管需求

    2017年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積781484萬平方米，比上年增長3.0%，增速比1-11月份回落0.1個百分點。其中，住宅施工面積536444萬平方米，增長2.9%。房屋新開工面積178654萬平方米，增長7.0%，增速提高0.1個百分點。其中，住宅新開工面積128098萬平方米，增長10.5%。房屋竣工面積101486萬平方米，下降4.4%，降幅擴大3.4個百分點。其中，住宅竣工面積71815萬平方米，下降7.0%。

2009-2017年我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

2009-2017年我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

    2017年，商品房銷售面積169408萬平方米，比上年增長7.7%，增速比1-11月份回落0.2個百分點。其中，住宅銷售面積增長5.3%，辦公樓銷售面積增長24.3%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積增長18.7%。商品房銷售額133701億元，增長13.7%，增速提高1個百分點。其中，住宅銷售額增長11.3%，辦公樓銷售額增長17.5%，商業(yè)營業(yè)用房銷售額增長25.3%。

2016-2017年全國商品房銷售面積及銷售額增速（%）

資料來源：國家統(tǒng)計局

    2017年末，商品房待售面積58923萬平方米，比11月末減少683萬平方米。其中，住宅待售面積減少670萬平方米，辦公樓待售面積增加118萬平方米，商業(yè)營業(yè)用房待售面積減少215萬平方米。

2009-2017年我國商品房銷售面積走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

    房地產(chǎn)銷售面積和建材家居景氣指數(shù)周期差9個月左右，伴隨著家裝需求的到來和消費升級驅(qū)動，PVC排水管和PPR冷熱水管有望保持平穩(wěn)較快增長。按照銷售面積推斷，包括塑管在內(nèi)的建材家居有望獲得較大的增長。

    4、農(nóng)業(yè)用管占比高，灌溉和飲水安全推動塑管需求提升

    農(nóng)業(yè)用管主要分為農(nóng)田節(jié)水灌溉用管和農(nóng)村飲水安全用管。目前，農(nóng)業(yè)用管占塑料管總量29%，“十三五”期間全國新增高效節(jié)水灌溉面積1億畝，全國高效節(jié)水灌溉面積達3.6億畝左右，占灌溉面積的比例提高到32%以上，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達到0.55以上。我們預(yù)測“十三五”期間，全國灌溉面積提升至7500公頃，復(fù)合增長率0.8%。根據(jù)《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，農(nóng)村自來水普及率達到80%以上，農(nóng)村集中式供水人口比例達到85%以上。國家對節(jié)水灌溉和用處飲水安全方面的投入持續(xù)加大，農(nóng)業(yè)塑料管有望保持進一步刺激塑料管道的需求。

    四、塑料管道目前的困境

    1、市場產(chǎn)量供過于求

    塑料管道，作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的必各建材，其對于國計民生的重要性可見一斑，與此同時，塑料管道市場也因其具有準入成本較低，技術(shù)難度較小，初始投入較少的特點，吸引大量塑料管道生產(chǎn)廠商進入，近午，我國塑料管道市場產(chǎn)量正在不斷增長，各類型企業(yè)的產(chǎn)量總和已經(jīng)遠遠超過我國日前所需塑料管道數(shù)量，同時，由于我國制造業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)較好，塑料管道已經(jīng)獲批出口國外，但也無法完全消化我國塑料管道的總產(chǎn)量，現(xiàn)在，隨著各級政府出臺的關(guān)于精簡塑料管道生產(chǎn)企業(yè)的政策，我國許多小微塑料管道企業(yè)已撤銷或并入大型塑料管道生產(chǎn)企業(yè)中，但我國塑料管道的整體生產(chǎn)能力受到的影響較小，我國日前已經(jīng)出現(xiàn)塑料管道市場產(chǎn)量供過于求的現(xiàn)象

    2、產(chǎn)品種類單一

    塑料管道作為建材的一種，其應(yīng)用范圍較小，主要集中在給排水，管線布置上，其中，給排水為塑料管道的重點使用力向，這些與過去相比，變化不大，在我國，給排水所使用的塑料管道已達到占總產(chǎn)量25%左右，其市場較大，但因為給排水所需的塑料管道單一，標(biāo)準變化較小的原因，我國塑料管道生產(chǎn)產(chǎn)品種類單一，許多廠商生產(chǎn)時只依靠模板生產(chǎn)，未能開發(fā)出新的管道種類，再加上，原材料是制約產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)鍵，我國日前生產(chǎn)塑料管道所使用的原材料為樹脂材料，但我國樹脂生產(chǎn)仍存在產(chǎn)量小，創(chuàng)新力度小足的問題，這嚴重影響我國塑料管道生產(chǎn)商對于塑料管道產(chǎn)品的創(chuàng)新，同時，也影響著我國塑料管道的生產(chǎn)成本及生產(chǎn)廠商的盈利。

    3、產(chǎn)品創(chuàng)新力度低

    在我國管道市場上，小僅存在著產(chǎn)量供過于求，產(chǎn)品種類單一的問題，還存在著產(chǎn)品創(chuàng)新力度低的問題，日前，我國塑料管道市場上流通的多為科技含量較低，的產(chǎn)品，而正因市場上所流通的塑料管道產(chǎn)品多為中低檔產(chǎn)品，高科技高水平的產(chǎn)品數(shù)量較少，這使得許多塑料管道生產(chǎn)企業(yè)寧可通過引進、仿冒的方式進行技術(shù)引進，也不愿在科技創(chuàng)新上投入過多的成本，有的企業(yè)甚至通過所謂的“技術(shù)創(chuàng)新”來達到其降低成本，增加獲利的日的我國塑料管道生產(chǎn)市場中競爭激烈，許多小微管道生廠商獲利能力較差，這也阻礙了在塑料管道行業(yè)推進科技創(chuàng)新的進程，高額的技術(shù)研發(fā)成本，原材料的不確定性，生產(chǎn)技術(shù)的小足，共同導(dǎo)致我國塑料管道產(chǎn)品創(chuàng)新力度較低的局面

    五、塑料管道行業(yè)發(fā)展前景

    1、把控準入標(biāo)準

    我國塑料管道生產(chǎn)廠商良莠不齊，究其原因，是在于其的市場準入門檻較低，初始投資金額較小所導(dǎo)致的，在目前的生產(chǎn)環(huán)境下，我國塑料管道生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量不一，造成我國塑料管道生產(chǎn)質(zhì)量較低，產(chǎn)品始終在中低檔處徘徊，每個生產(chǎn)企業(yè)的實際獲利均低于預(yù)期獲利，因此同時，大量不符合標(biāo)準的生產(chǎn)企業(yè)也會對環(huán)境造成一定的污染與破壞，因此，為了解決這些問題，我國應(yīng)對塑料管道生產(chǎn)市場的準入標(biāo)準做出嚴格的把控，在源頭處阻止無法達標(biāo)的企業(yè)進入市場，對于已經(jīng)進入市場的企業(yè)，要進行深入的摸排，及時清除出無法達到準入標(biāo)準的企業(yè)，為后續(xù)的監(jiān)管打下基礎(chǔ)這樣不僅能夠使市場內(nèi)生產(chǎn)廠商數(shù)量得到控制，還能保證塑料管道生產(chǎn)企業(yè)的資質(zhì)，維護我國塑料管道生產(chǎn)行業(yè)的整體信譽水平

    2、采取多元化發(fā)展策略

    我國塑料管道生產(chǎn)行業(yè)存在著生產(chǎn)產(chǎn)品種類較為單一，產(chǎn)品檔次較低的問題，對這種現(xiàn)象產(chǎn)生的原因進行分析，可以得出，我國塑料管道行業(yè)的生產(chǎn)受制約因素影響較大，如:生產(chǎn)原材料，生產(chǎn)技術(shù)等制約因素，這些因素?zé)o不對我國的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)造成影響，鑒于此，解決這種問題，應(yīng)該對我國塑料管道生產(chǎn)企業(yè)的力式進行創(chuàng)新，實行多元化發(fā)展戰(zhàn)略，控制我國塑料管道的產(chǎn)量，抑制我國塑料管道產(chǎn)量的快速增加，降低我國塑料管道生產(chǎn)供過于求的程度，與此同時，多元化發(fā)展戰(zhàn)略可以保證我國塑料管道生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)能受到制約時，其獲利能力所售影響較小，保證我國塑料管道市場安全穩(wěn)定，降低發(fā)生市場波動的風(fēng)險。

    3、加大對科研的投入

    塑料管道，作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中不可或缺的一部分，其對我國的國家發(fā)展，國計民生有著重大的作用，而我國塑料管道生產(chǎn)行業(yè)存在著諸多問題，如:生產(chǎn)成本過高，原材料科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)低等問題，這些問題嚴重阻礙我國塑料管道行業(yè)提高產(chǎn)品品質(zhì)，提高我國塑料管道制造業(yè)產(chǎn)品檔次，增加利潤，因此，如何解決這些問題便是我國塑料管道行業(yè)的重點所在，經(jīng)過研究，我們發(fā)現(xiàn)，解決這些問題，關(guān)鍵在于要提高行業(yè)對科研的投入，國家應(yīng)該鼓勵、扶持塑料管道生產(chǎn)企業(yè)對于新技術(shù)的研發(fā)和使用，同時，國家應(yīng)出臺相應(yīng)的政策法規(guī)，對于進行科技創(chuàng)新的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)給予相應(yīng)的政策支持、補貼等，日前，我國塑料管道行業(yè)已開始使用新型原材料，如:PVC ,PE ,PP等，也正大力研發(fā)高附加值產(chǎn)品，這些，都應(yīng)得到國家及政府的鼓勵和扶持。