“三聚氰胺”事件十年，中國乳業(yè)危機(jī)后的轉(zhuǎn)變與發(fā)展【圖】

    由于乳制品對兒童營養(yǎng)的作用以及在兒童食品和飲料中食品安全的重要性，乳制品一直是政策關(guān)注的重點。在2008年三聚氰胺事件之后，中國原料乳產(chǎn)量增速放緩，其關(guān)注重點轉(zhuǎn)向了食品安全和質(zhì)量。規(guī)模化養(yǎng)殖和現(xiàn)代乳業(yè)的建設(shè)成為了政策的主要取向。

    奶業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)，也是社會高度關(guān)注的產(chǎn)業(yè)，乳品質(zhì)量安全工作更是加強(qiáng)食品安全工作的代表和突破口。2018年巴氏奶的國家標(biāo)準(zhǔn)的修改，由于多數(shù)指標(biāo)下降，引發(fā)了社會各界的普遍質(zhì)疑與反對，在中國眾多的食品標(biāo)準(zhǔn)中，也只有乳制品標(biāo)準(zhǔn)能夠引發(fā)這樣的關(guān)注，乳制品的重要性和所受的關(guān)注程度僅次于糧食安全。

    通過超高溫加工技術(shù)的廣泛應(yīng)用，政府和社會資本的大量投入，以及消費者收入的增長帶來的需求上升，中國原料乳產(chǎn)量在2000年至2008年間增長了300％以上，2008年之后，由于政策轉(zhuǎn)向，奶牛存欄量以及生鮮乳（原奶）的產(chǎn)量保持在較為穩(wěn)定的水平。2016年我國奶牛存欄量達(dá)到1340萬頭，2017年預(yù)計在1300萬頭左右。生鮮乳產(chǎn)量穩(wěn)定在3520萬噸到3760萬噸這一區(qū)間內(nèi)，2017年產(chǎn)量為3545萬噸。

2006-2016年我國奶牛存欄量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

2007-2017年中國牛奶行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

    從區(qū)域來看，中國奶牛養(yǎng)殖主要集中在內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、山東、河南、陜西、寧夏、新疆、遼寧、山西等10個省份。我國奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模化之路自2008年之后加速發(fā)展。

    2008年，中國擁有超過259萬戶家庭奶農(nóng)，其中近250萬戶家庭奶農(nóng)奶牛數(shù)量少于20頭，近200萬戶家庭奶農(nóng)奶牛數(shù)量少于5頭，將近一半的原料乳是手工采集的。2016年奶牛數(shù)量少于20頭的奶農(nóng)數(shù)量已經(jīng)下降至125萬戶，存欄個位數(shù)的農(nóng)場數(shù)急劇下降。

2008、2016年中國存欄20頭以下的養(yǎng)殖戶數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國奶業(yè)統(tǒng)計資料

    2008年后，政府采取一系列措施以提高原料乳的質(zhì)量和安全，包括建立數(shù)千家奶農(nóng)專業(yè)生產(chǎn)合作社，家庭奶農(nóng)的奶牛集中飼養(yǎng)以實現(xiàn)機(jī)械化擠奶操作，奶農(nóng)專業(yè)合作社數(shù)量高速上升。

2008/2012/2016年中國奶農(nóng)專業(yè)合作社數(shù)量走勢

資料來源：中國奶業(yè)統(tǒng)計資料2012、2017中國奶業(yè)質(zhì)量報告

    同時中國規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場（即奶牛飼養(yǎng)量在100頭以上的奶牛場）的奶牛比例從2008年的僅20％上升至2015年的48.3%，2016年上升至53％根據(jù)政策規(guī)劃，預(yù)計到2020年將達(dá)到70%左右。

中國規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場占比

資料來源：《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》、中國奶業(yè)質(zhì)量報告、智研咨詢整理

    2014年存欄5001000頭的規(guī)模養(yǎng)殖戶達(dá)到2300多個，2016年國內(nèi)存欄1000頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖戶達(dá)到1479個。

中國存欄1000頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖戶數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國奶業(yè)統(tǒng)計資料

    奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；酱蠓岣摺Ｒ?guī)?；奶岣呒仁艿绞称钒踩录耐苿樱彩切袠I(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段，大量資本進(jìn)入奶牛養(yǎng)殖行業(yè)推動了我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；降奶岣?，目前國內(nèi)萬頭牧場已經(jīng)并不罕見。《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》的目標(biāo)是到2020年取得更大進(jìn)展，重點是實現(xiàn)現(xiàn)代化、工業(yè)化、一體化和集約化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

    乳制品行業(yè)現(xiàn)代化有助于提高原料乳的生產(chǎn)效率。雖然中國奶牛平均年單產(chǎn)量目前僅約為美國奶牛平均年單產(chǎn)量的60％，但在過去十年中已經(jīng)取得很大的進(jìn)步。中國奶牛年單產(chǎn)量從2005年的3890公斤提高至2016年的6200公斤，2017年約在7000公斤左右。

中國奶牛年均產(chǎn)奶量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國奶業(yè)統(tǒng)計資料、智研咨詢整理

    國家計劃到2020年實現(xiàn)7500公斤的年單產(chǎn)量。隨著大規(guī)?，F(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖場市場份額的增加，奶牛年單產(chǎn)量的增長也將增加。目前中國最大的奶牛養(yǎng)殖場已經(jīng)達(dá)到了9900公斤的年單產(chǎn)量，有些奶牛養(yǎng)殖場的總和甚至已經(jīng)超過12000公斤的年單產(chǎn)量?？偟膩砜矗谝?guī)?；B(yǎng)殖的發(fā)展過程中，中國奶牛單產(chǎn)達(dá)到預(yù)期水平將是可以預(yù)期的事。

    雖然我國的乳業(yè)在2008年以來，取得了顯著的成就，但近兩年，行業(yè)上下游盈利近幾年分化明顯，行業(yè)在發(fā)展過程中面臨較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

    近年來，整個中國的洋奶粉以及洋奶源越來越多，行業(yè)進(jìn)口連年增加，隨著國外大包粉進(jìn)口連年增加，同時由于我國原奶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率相對低下，生產(chǎn)成本也相對較高。

    根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2018年1-7月進(jìn)口奶粉港口完稅價折算原料奶價格為3.13元/公斤，而國內(nèi)同期原料奶價格為3.41元/公斤。因此我國生鮮乳價格承壓，牧業(yè)企業(yè)虧損普遍較高。據(jù)對全國500個縣集貿(mào)市場的定點監(jiān)測，2018年11月第四周，內(nèi)蒙古、河北等10個奶牛主產(chǎn)省（區(qū)）生鮮乳平均價格3.5元/公斤，與前一周持平，同比上漲0.6%。

2016年以來主產(chǎn)區(qū)（10省）生鮮乳價格

資料來源：農(nóng)業(yè)部

    在這種大背景下，乳品廠為增加利潤更多地使用廉價的大包奶粉加工復(fù)原奶，拒收價格更高的牧場鮮奶，在需求增長不如預(yù)期的情況下，使得大多數(shù)牧場虧損嚴(yán)重，行業(yè)產(chǎn)量逐漸走低。而下游乳企卻獲利頗豐，伊利的2017年報顯示，2017年伊利股份實現(xiàn)營業(yè)收入680.58億元，同比上年增長12.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤高達(dá)60.03億元，其扣非凈利潤同比增長17.70%。2018年三季度伊利實現(xiàn)營業(yè)總收入613.27億元,同比增長16.88%,凈利潤50.56億元，有望提前完成全年目標(biāo)。

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國乳業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》指出：乳業(yè)上下游集中度不同帶來的是規(guī)模效益的顯著差異和議價能力的顯著區(qū)別，也帶來資本對生產(chǎn)效率改進(jìn)投入的差異，是導(dǎo)致行業(yè)上下游盈利分化的重要原因。

    中國的原料乳生產(chǎn)在農(nóng)場和奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模上分散相對更為分散，中國前三名奶牛養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)的原料乳占原料乳總產(chǎn)量的不到7％，美國這一比例約為50％。然而，乳制品加工行業(yè)是中國食品行業(yè)集約化整合度最高的行業(yè)之一。前3大乳品加工企業(yè)占據(jù)超過40％的市場份額，而美國這一比例僅約15％。

    長期較低的價格使得牧業(yè)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)等于擴(kuò)大虧損，隨著行業(yè)的過剩產(chǎn)能的出清，以及規(guī)?；a(chǎn)現(xiàn)代化程度的提升，未來，我國的原奶產(chǎn)量將會回歸上升通道，仍需較長的時間。

    從國家對現(xiàn)代乳業(yè)的政策規(guī)劃來看，持續(xù)的推動規(guī)?；a(chǎn)仍是未來的主要的取向，上游的虧損也促使行業(yè)加速整合，而乳制品加工行業(yè)則將成為推動整個供應(yīng)鏈?zhǔn)称钒踩唾|(zhì)量改進(jìn)的最佳環(huán)節(jié)。

    近年來，乳制品行業(yè)正在推行行業(yè)一體化整合，雖然規(guī)模以上乳制品企業(yè)（年收入在2000萬元以上的公司）的總收入從2008年的1430億元增加到了2017年的3590億元，企業(yè)數(shù)量卻從815個減少到了611個。

    同時在三聚氰胺事件之后，嬰幼兒配方乳粉是監(jiān)管最嚴(yán)格的乳制品，且政府為行業(yè)整合、品牌建設(shè)和行業(yè)一體化整合設(shè)定了更具體的目標(biāo)。2008-2017年嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從145個減少到了100個，這是由于政府淘汰了一批生產(chǎn)條件差、質(zhì)量安全保障能力低、產(chǎn)能落后的企業(yè)。

2008-2017年我國規(guī)模以上乳制品企業(yè)對比

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    在中國農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)中，乳制品行業(yè)正在引領(lǐng)行業(yè)一體化整合、質(zhì)量改進(jìn)和民族品牌。食品行業(yè)的其他領(lǐng)域也在朝著同樣的方向發(fā)展。

    重視行業(yè)一體化整合，可提高覆蓋整個供應(yīng)鏈的可追溯性，強(qiáng)化食品安全管理的問責(zé)制。政府政策鼓勵或要求乳制品加工企業(yè)建立自有的原料乳生產(chǎn)基地或擁有奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的控制權(quán)。

    2014年以來，中國第二大乳制品加工企業(yè)已斥資近200億元進(jìn)行收購，并持有中國最大的奶牛養(yǎng)殖公司38%的股份，以更好地把控其原料乳供應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈一體化的整合成為快速提升我國乳業(yè)與牧業(yè)的集中度和規(guī)模化的重要手段。2013年政府對嬰幼兒配方奶粉企業(yè)作出明確規(guī)定“以生牛乳為原料的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)具有自建自控奶源基地，并逐步做到生鮮乳全部來自企業(yè)全資或控股建設(shè)的養(yǎng)殖場”。

    同時政府也在加強(qiáng)對于乳制品品牌的培養(yǎng)，尤其是嬰幼兒奶粉，政府扶持民族品牌是為了降低消費者對國外品牌的偏好，但這也有其他益處。強(qiáng)大的品牌能夠憑借優(yōu)質(zhì)和創(chuàng)新脫穎而出，從而獲取更高的利潤。擁有知名品牌會增加企業(yè)在食品安全和質(zhì)量管理上的投入，以降低可能損害品牌價值事件發(fā)生的風(fēng)險。