我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)滲透率底，還有很大提升空間【圖】

    在“健康中國(guó)2030”規(guī)劃背景下，期望能夠引發(fā)社會(huì)公眾對(duì)個(gè)人健康與家庭健康問(wèn)題的關(guān)注，倡導(dǎo)健康生活、鞏固全民健康基礎(chǔ)；期望個(gè)人與家庭能夠未雨綢繆，進(jìn)一步提升健康生活與保障意識(shí)，盡早為個(gè)人與家庭構(gòu)筑健康保障機(jī)制；期望保險(xiǎn)行業(yè)能夠攜手共進(jìn)，不斷提升商業(yè)健康保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理水平，開(kāi)發(fā)更多符合百姓需求的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品并投放市場(chǎng)，促進(jìn)健康保障、健康服務(wù)、健康產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展與融合發(fā)展；同時(shí)也期望借此能夠?qū)φ块T(mén)在商業(yè)健康保險(xiǎn)配套政策的制定方面提供更多有價(jià)值的參考，進(jìn)一步健全和完善商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制與發(fā)展環(huán)境，期望保險(xiǎn)行業(yè)在服務(wù)“健康中國(guó)”戰(zhàn)略中發(fā)揮更大作用。

    2017年，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)81.8億人次，比上年增加2.5億人次（增長(zhǎng)3.2%）。居民住院人數(shù)2.4億人，比上年增加0.1億人（增長(zhǎng)4.3%）。居民就診人次、住院人數(shù)連年上升。

2012-2017年全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)門(mén)診量及增長(zhǎng)速度圖

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2012-2017年全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)住院量及增長(zhǎng)速度圖

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    目前，我國(guó)民眾的保險(xiǎn)意識(shí)總體偏低，許多人對(duì)保險(xiǎn)知識(shí)了解不足，對(duì)保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品和服務(wù)了解也不充分。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的滲透率僅為9.1%，仍有很大提升空間。

中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)圖

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    2018年健康維度得分72.9，與2017年得分（73.5）相比差異不大，保障維度得分53.4，較2017年得分（51.6）略有上升，主要由于隨著商業(yè)健康保險(xiǎn)尤其是互聯(lián)網(wǎng)渠道商業(yè)健康保險(xiǎn)的快速發(fā)展，居民健康保障觀念意識(shí)有所改善，對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)的關(guān)注度有所提升。

2017-2018健康、保障維度得分對(duì)比圖

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中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)圖

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中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)圖

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    據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)81.8億人次，比上年增加2.5億人次，同比增長(zhǎng)3.2%。居民住院人數(shù)2.4億人，比上年增加0.1億人，同比增長(zhǎng)4.3%。居民就診和住院人數(shù)連年上升，一方面或因公共醫(yī)療資源覆蓋面更廣，但另一方面也揭示了居民健康狀況仍有待提升。

2012-2017年全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)門(mén)診量及增長(zhǎng)速度圖

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    我國(guó)基本醫(yī)療保障仍然不夠充分，個(gè)人醫(yī)療自費(fèi)支出占比較高。中國(guó)的個(gè)人醫(yī)療自費(fèi)支出占總醫(yī)療費(fèi)用支出比例為32.4%，而法國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本、美國(guó)的這一比例分別為：6.8%、14.8%、12.5%、13.1%、11.1%。

    盡管我國(guó)保險(xiǎn)的增長(zhǎng)速度很快，但無(wú)論是深度還是密度都與發(fā)達(dá)國(guó)家有一定差距，存在較大的提升空間。

各國(guó)個(gè)人醫(yī)療自費(fèi)支出占總醫(yī)療費(fèi)用支出比例圖

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各國(guó)保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度對(duì)比圖

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    在健康險(xiǎn)方面同樣如此，各項(xiàng)指標(biāo)仍有很大提升空間，我國(guó)保險(xiǎn)的增長(zhǎng)速度很快，但無(wú)論是深度還是密度都與發(fā)達(dá)國(guó)家有一定差距，存在較大的提升空間。

2010-2017年中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)原保費(fèi)收入及深度變化圖

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不同年齡段居民的保障認(rèn)知度圖

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不同所有制企業(yè)員工的保障認(rèn)知度圖

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不同年齡段居民的保障規(guī)劃度圖

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不同所有制企業(yè)員工的商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)圖

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    綜合個(gè)人健康水平和健康管理水平來(lái)看，外商/港澳臺(tái)企業(yè)員工的健康充足度最高，無(wú)單位群體健康充足度得分最低。相較于其他企業(yè)，外商/港澳臺(tái)企業(yè)員工健康管理意識(shí)尚可，健康管理參與度較高；而無(wú)單位群體由于沒(méi)有工作，無(wú)收入來(lái)源，因此健康管理的參與度也相對(duì)較低。綜合商業(yè)健康保險(xiǎn)配置意愿與增值服務(wù)規(guī)劃兩個(gè)方面來(lái)看，政府機(jī)關(guān)的保障規(guī)劃度最高。

    隨著我國(guó)人口老齡化加劇、城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展，居民個(gè)性化和多樣化的健康和保障需求也在快速增長(zhǎng)。社會(huì)公眾在醫(yī)療、疾病、護(hù)理、失能等方面的健康保險(xiǎn)和健康管理服務(wù)有巨大需求，而我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展卻存在與之不匹配、不平衡的現(xiàn)象。

2017年28家保險(xiǎn)公司商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品分布圖

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    健康保險(xiǎn)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)含量相對(duì)較高，對(duì)經(jīng)營(yíng)主體的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和配套的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)要求較高，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)在于專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、信息管理系統(tǒng)、醫(yī)療衛(wèi)生資源等，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品推廣渠道的依賴(lài)度不高，傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品適用的高費(fèi)用激勵(lì)及親緣展業(yè)模式，在健康保險(xiǎn)的市場(chǎng)拓展中很難奏效。同時(shí)，隨著新型健康保險(xiǎn)向體驗(yàn)式服務(wù)方向過(guò)渡，基礎(chǔ)服務(wù)價(jià)格成為顯性的，最終的保險(xiǎn)價(jià)格表現(xiàn)為各種健康服務(wù)包的價(jià)格，導(dǎo)致不同公司間的產(chǎn)品和服務(wù)可以通過(guò)事先的服務(wù)項(xiàng)目比較價(jià)格，但難以通過(guò)事后的服務(wù)滿(mǎn)意度衡量質(zhì)量，使得保險(xiǎn)產(chǎn)品最關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)保障成為隱性競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容。掌握客戶(hù)真實(shí)信息和數(shù)據(jù)處理技術(shù)的公司，掌握著定價(jià)主動(dòng)權(quán)，容易在客戶(hù)選擇和選擇客戶(hù)之間找到平衡，對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的精算定價(jià)能力、風(fēng)險(xiǎn)管理流程、資金實(shí)力、品牌認(rèn)知度和美譽(yù)度提出更高要求。

    近年來(lái)，國(guó)家釋放了一系列政策紅利來(lái)促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展。以商業(yè)健康保險(xiǎn)為例，國(guó)家與地方政府不斷推出政策利好，促成保險(xiǎn)業(yè)與稅務(wù)、社保、衛(wèi)生、民政各相關(guān)體系聯(lián)動(dòng)，推出“個(gè)人稅收優(yōu)惠型商業(yè)健康保險(xiǎn)”、“醫(yī)?？▊€(gè)人賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)”、“長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)”

    等一系列惠民政策，通過(guò)稅收優(yōu)惠杠桿、盤(pán)活個(gè)人醫(yī)保賬戶(hù)資金等制度層面創(chuàng)新，從供給側(cè)與需求側(cè)兩個(gè)方向同時(shí)發(fā)力推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》