2018年游戲手機(jī)的強(qiáng)勢(shì)推出或許是智能手機(jī)細(xì)分化市場(chǎng)的突破口【圖】

    2018年，包括小米投資黑鯊、努比亞、華碩等在內(nèi)，市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)7款游戲手機(jī)。智能手機(jī)市場(chǎng)趨于飽和，垂直類手機(jī)被視為新方向。這些造型個(gè)性突出、性能強(qiáng)勁的新手機(jī)，試圖創(chuàng)造出手機(jī)市場(chǎng)的突破口。

    2018年，在全球游戲市場(chǎng)中，移動(dòng)游戲成為最大的細(xì)分市場(chǎng)，規(guī)模占比超過50%，手機(jī)游戲同比增長(zhǎng)14.2%，高于整體市場(chǎng)增速；《王者榮耀》、《絕地求生》、《堡壘之夜》等主流游戲，注冊(cè)用戶均已達(dá)到億級(jí)。

    移動(dòng)游戲市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，催生出雷蛇、黑鯊、紅魔、華碩ROG等一系列電競(jìng)手機(jī)，其手機(jī)配置有別于普通智能手機(jī)，電競(jìng)手機(jī)具備頂級(jí)處理器、大內(nèi)存、獨(dú)特的散熱系統(tǒng)、手柄外設(shè)，以及背部可變換顏色的logo和光帶。除最早發(fā)布的雷蛇一代外，2018年，手機(jī)市場(chǎng)有四家公司先后推出6款游戲手機(jī)。

    移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模的加速增長(zhǎng)并沒有完全帶動(dòng)設(shè)備端的增長(zhǎng)，2018年12月13日，華碩將一次性計(jì)提費(fèi)用62億新臺(tái)幣，包括庫存損失、資產(chǎn)攤銷及組織調(diào)整費(fèi)用，其中大部分是手機(jī)業(yè)務(wù)所致。標(biāo)志著全球第一大主板生產(chǎn)商華碩在手機(jī)領(lǐng)域的失敗。事實(shí)上，不僅是華碩手機(jī)，近兩年，整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)正在“過冬”。

    2018年第三季度，全球手機(jī)銷量共3.552億臺(tái)，環(huán)比二季度增加了1320萬臺(tái)，但同比2017年同期下跌了6%。

2016-2018年三季度全球及中國(guó)智能手機(jī)出貨量

資料來源：智研咨詢整理

    2018年三季度國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量1.027億臺(tái)，環(huán)比2018年二季度減少210萬臺(tái)，同比2017年三季度，下降了1160萬臺(tái)。

    另一方面，2017年至今，智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額加速向頭部廠商集中，在中國(guó)市場(chǎng)上，2018年三季度前四名的市場(chǎng)份額占比80.33%，環(huán)比提升0.21個(gè)百分點(diǎn)。

2018年三季度全國(guó)前五大智能手機(jī)廠商市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    智能手機(jī)整體出貨量的下降，頭部集團(tuán)行業(yè)集中度上升，促使智能手機(jī)中小品牌中正在加速退出或消失。

    2018年底，美圖宣布與小米合作，將包括手機(jī)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和最終營(yíng)收均移交小米，僅提供影像技術(shù)服務(wù)、品牌名稱，換取銷售毛利率的10%；隨后，金立宣布破產(chǎn)，進(jìn)入破產(chǎn)清算的債券申報(bào)階段，錘子手機(jī)同樣未能幸免，持續(xù)被爆裁員，斷貨，CEO羅永浩辭任法人，公司存款被銀行凍結(jié)等負(fù)面消息。

    發(fā)力垂直領(lǐng)域成為市場(chǎng)剩余玩家尋求生機(jī)或新增量的方式。將來能夠留下來的通用手機(jī)品牌，可能只有兩三家，所以很多品牌都想做垂直領(lǐng)域，如果能在定位上找到差異化，可以分得一個(gè)相對(duì)比較大、比較穩(wěn)定的市場(chǎng)。

    與通用手機(jī)市場(chǎng)入冬相反，手機(jī)移動(dòng)游戲市場(chǎng)正是一片紅火。2017年，全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到461億美元，同比增長(zhǎng)19.3%，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為1161.2億元。截至2017年底，中國(guó)手游APP市場(chǎng)滲透率達(dá)到76.1%，用戶規(guī)模5.54億，每名手游用戶平均安裝手游類APP3-4個(gè)。

    2016年，手機(jī)游戲用戶數(shù)達(dá)到5.28億，同比增長(zhǎng)15.9%，移動(dòng)游戲依然是用戶增速最快的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，增速較快的主要原因是游戲類型的不斷豐富、移動(dòng)游戲門檻低、智能手機(jī)的普及、網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化等。2017年手機(jī)游戲用戶已經(jīng)上升至5.54億人。

2011-2017年我國(guó)手機(jī)游戲用戶數(shù)走勢(shì)

資料來源：GPC、CNG

2017年1-12月手機(jī)游戲市場(chǎng)滲透率

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年全國(guó)手機(jī)游戲滲透率維持在77%左右，反映出我國(guó)絕大部分智能手機(jī)用戶均具有移動(dòng)游戲開發(fā)的潛力，同時(shí)可深入開發(fā)的數(shù)量占比較高。

    2017年以來手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，作為線上最大手機(jī)銷售平臺(tái)，京東手機(jī)決定在市場(chǎng)大環(huán)境不景氣的情況下，紅海探藍(lán)。另一方面，自陰陽師、王者榮耀開始，到后來吃雞等手游的崛起，手游市場(chǎng)急劇擴(kuò)張，甚至單款日活用戶逼近億級(jí)，這讓京東手機(jī)看到了機(jī)會(huì)。

    由京東制定的游戲手機(jī)標(biāo)準(zhǔn)包括：CPU主頻率大于2.0Hz，內(nèi)存最低不得小于64GB，全面屏設(shè)計(jì)，重量在190克以內(nèi)，尺寸5.5英寸以上，電池容量不低于3000mAh，具有游戲模式，能夠兼容百款主流游戲。2018年5月，京東手機(jī)將游戲手機(jī)列為五大戰(zhàn)略之首。

    作為重量級(jí)渠道，京東領(lǐng)銜制定細(xì)分產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)已非首次。2015年，在筆記本電腦行業(yè)整體下滑時(shí)，京東曾聯(lián)合聯(lián)想、華碩、雷蛇、微軟、英特爾、騰訊等公司，成立中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，確立了游戲筆記本的細(xì)分領(lǐng)域。截至2018年6月，游戲筆記本的市占率接近四分之一。

    一時(shí)間，有人將游戲手機(jī)視為困境的出口，甚至將其比作智能手機(jī)的下一個(gè)風(fēng)口。從2017年11月起，電競(jìng)外設(shè)品牌雷蛇、小米投資的黑鯊科技、努比亞和華碩先后入局，在13個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，先后推出7款游戲手機(jī)。

    2016年，移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為819.2億元，同比增長(zhǎng)59.2%。移動(dòng)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，催生精品產(chǎn)生。2017年，移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1161.2億元，占游戲市場(chǎng)份額繼續(xù)增加，占57.0%。與2016年比，同比增長(zhǎng)41.7%。

2008-2017年我國(guó)移動(dòng)游戲銷售收入走勢(shì)

資料來源：GPC、CNG

    移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模井噴式增長(zhǎng)主要來自于動(dòng)作角色扮演類游戲以及戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類游戲的貢獻(xiàn)。

中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)各類型移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入占比

資料來源：GPC、CNG

    2017年，中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)中，動(dòng)作角色扮演類移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入404.5億元，占34.8%；多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類（MOBA類）移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入262.7億元，占22.6%；回合制角色扮演類移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入184.9億元，占15.9%；卡牌類移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入103.4億元，占8.9%；策略類移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入61.2億元，占5.3%；射擊類移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入59.7億元，占5.1%；休閑類移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入58.3億元，占5.0%。

    綜上所述，手機(jī)游戲中，畫質(zhì)高、觸控頻繁的游戲類銷售收入明顯高于休閑類、策略類手機(jī)游戲，這也反映出手機(jī)游戲市場(chǎng)在向大型綜合類游戲發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于這類游戲的認(rèn)可度和追捧度明顯高于其他移動(dòng)游戲。但上述游戲?qū)τ谑謾C(jī)配置要求明顯高于其他類游戲，無論是電池容量、CPU頻率還是觸控反饋等等。這一定程度上也給我國(guó)游戲手機(jī)市場(chǎng)提供了可觀的成長(zhǎng)空間。