智研精品報告

軌道交通網(wǎng)絡(luò)發(fā)展日益完善軌道交通運(yùn)營維護(hù)行業(yè)迎來高速發(fā)展時期【圖】

軌道交通運(yùn)營維護(hù) 張瑤 2019-01-08 06:33 來源：智研咨詢

一、軌道交通運(yùn)營維護(hù)行業(yè)概況

軌道交通運(yùn)營維護(hù)涵蓋傳統(tǒng)鐵路、城市軌道交通2個主要領(lǐng)域，涉及軌道、機(jī)車、車輛、通信、電力、信號等多個系統(tǒng)的相互協(xié)同。軌道交通運(yùn)營維護(hù)行業(yè)與我國軌道交通的發(fā)展緊密相關(guān)，行業(yè)深受軌道交通行業(yè)政策影響，企業(yè)必須關(guān)注國家相關(guān)政策，根據(jù)國家政策導(dǎo)向及建設(shè)規(guī)劃判斷及時調(diào)整策略。任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都離不開相關(guān)政策環(huán)境的支持。國家政策的利好將成為今后3到5年國內(nèi)軌道交通運(yùn)營維護(hù)行業(yè)快速發(fā)展的重要推手，國內(nèi)軌道交通運(yùn)營維護(hù)行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展的時期。

軌道交通運(yùn)營維護(hù)行業(yè)相關(guān)政策

產(chǎn)業(yè)政策	具體內(nèi)容
中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃	到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到12萬公里以上，復(fù)線率和電化率分別達(dá)到50%和60%以上；規(guī)劃“四縱四橫”等客運(yùn)專線以及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和人口稠密地區(qū)城際客運(yùn)系統(tǒng)。建設(shè)客運(yùn)專線1.6萬公里以上。
國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年（2011～2015年）規(guī)劃綱要	按照適度超前原則，統(tǒng)籌各種運(yùn)輸方式發(fā)展，基本建成國家快速鐵路網(wǎng)和高速公路網(wǎng)，初步形成網(wǎng)絡(luò)設(shè)施配套銜接、技術(shù)裝備先進(jìn)適用、運(yùn)輸服務(wù)安全高效的綜合交通運(yùn)輸體系；完善區(qū)際交通網(wǎng)絡(luò)。加快鐵路客運(yùn)專線、區(qū)際干線、煤運(yùn)通道建設(shè)，發(fā)展高速鐵路，形成快速客運(yùn)網(wǎng)，強(qiáng)化重載貨運(yùn)網(wǎng)；建設(shè)城際快速網(wǎng)絡(luò)。適應(yīng)城市群發(fā)展需要，以軌道交通和高速公路為骨干，以國省干線公路為補(bǔ)充，推進(jìn)城市群內(nèi)多層次城際快速交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；科學(xué)制定城市軌道交通技術(shù)路線，規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，有序推進(jìn)輕軌、地鐵、有軌電車等城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
鐵路“十二五”規(guī)劃的總體目標(biāo)	鐵路新線投產(chǎn)總規(guī)模達(dá)3萬公里，“十二五”末全國鐵路運(yùn)營里程將由現(xiàn)在的9.1萬公里增加到12萬公里左右，中，快速鐵路4.5萬公里左右，西部地區(qū)鐵路5萬公里左右，復(fù)線率和電化率分別達(dá)到50%和60%以上。“十二五”期間將安排投資2.8萬億元。與“十一五”相比，鐵路投產(chǎn)新線增長87.5%，完成投資增長41.4%。
關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知	擬建城市要認(rèn)真貫徹設(shè)備國產(chǎn)化的有關(guān)政策，積極采用國產(chǎn)設(shè)備，促進(jìn)國內(nèi)設(shè)備制造業(yè)發(fā)展。要不斷提高城軌交通項(xiàng)目設(shè)備的國產(chǎn)化比例，對國產(chǎn)化率達(dá)不到70%的項(xiàng)目不予審批。
國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要（2006～2020年）高速軌道交通系統(tǒng)	重點(diǎn)研究開發(fā)高速軌道交通控制和調(diào)速系統(tǒng)、車輛制造、線路建設(shè)和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)，形成系統(tǒng)成套技術(shù)。
國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見	以鐵路客運(yùn)專線、城市軌道交通等項(xiàng)目為依托，通過引進(jìn)消化吸收先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，掌握時速200公里以上高速列車、新型地鐵車輛等裝備核心技術(shù)，使我國軌道交通裝備制造業(yè)在較短時間內(nèi)達(dá)到世界先進(jìn)水平。
關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定	根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的特征，立足我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，現(xiàn)階段將重點(diǎn)培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。
城市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃	軌道交通系統(tǒng)是大城市綜合交通體系的重要組成部分，城市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃的目標(biāo)應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《城市綜合交通體系規(guī)劃規(guī)范》GB XXX—2016第3.0.4條的有關(guān)規(guī)定。
關(guān)于加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的通知	堅持“量力而行、有序發(fā)展”的方針，按照統(tǒng)籌銜接、經(jīng)濟(jì)適用、便捷高效和安全可靠的原則，科學(xué)編制規(guī)劃，有序發(fā)展地鐵，鼓勵發(fā)展輕軌、有軌電車等高架或地面敷設(shè)的軌道交通制式。把握好建設(shè)節(jié)奏，確保建設(shè)規(guī)模和速度與城市交通需求、政府財力和建設(shè)管理能力相適應(yīng)。
“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃	到 2020 年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，部分地區(qū)和領(lǐng)域率先基本實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸現(xiàn)代化。具備條件的建制村通硬化路，城市軌道交通運(yùn)營里程比 2015 年增長近一倍，油氣主干管網(wǎng)快速發(fā)展，綜合交通網(wǎng)總里程達(dá)到 540 萬公里左右。
交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃	計劃指出，2016年至2018年，擬重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場、城市軌道交通項(xiàng)目303項(xiàng)，涉及項(xiàng)目總投資約4.7萬億元。其中，重點(diǎn)推進(jìn)103個城市軌道交通項(xiàng)目前期工作，新建城市軌道交通2000公里以上，涉及投資約1.6萬億元，而鐵路領(lǐng)域涉及投資額也高達(dá)2萬億元，兩項(xiàng)合計占投資總額的77%，是本輪交通基礎(chǔ)設(shè)施投資的大頭。
關(guān)于調(diào)整城市規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知（國發(fā)〔2014〕51號）	將城軌交通（中、大運(yùn)量系統(tǒng)）的準(zhǔn)入門檻限制在大城市及以上級別的城市，對城區(qū)常住人口100萬以上的大城市全面放開限制。
國務(wù)院關(guān)于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的通知	城市軌道交通項(xiàng)目最低資本金比例已下調(diào)為20%。
關(guān)于加強(qiáng)城市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃編制的通知（建城[2014]169號）	規(guī)劃提出的線網(wǎng)規(guī)模和線網(wǎng)方案納入總體規(guī)劃并經(jīng)批準(zhǔn)后，具有法定效力。
《城市公共交通分類標(biāo)準(zhǔn)（CJJ/T114-2007）》	其中有關(guān)于城軌交通的分類辦法，標(biāo)準(zhǔn)將城軌交通分為7個主要類型，分別為地鐵、輕軌、單軌、有軌電車、磁浮系統(tǒng)、自動導(dǎo)向軌道系統(tǒng)、市域快速軌道系統(tǒng)。
關(guān)于促進(jìn)市域（郊）鐵路發(fā)展的指導(dǎo)意見（發(fā)改基礎(chǔ)〔2017〕1173號）	專門針對“市域（郊）鐵路”發(fā)展所制定的政策文件。1173號文給出了市域（郊）鐵路的定義，并提出其系統(tǒng)制式可以靈活選擇，即可以根據(jù)具體情況選用鐵路或不同的城軌交通系統(tǒng)。
城市軌道交通建設(shè)工程驗(yàn)收管理暫行辦法	為規(guī)范城市軌道交通建設(shè)工程驗(yàn)收工作，提高城市軌道交通建設(shè)工程質(zhì)量安全水平。

資料來源：公開資料整理

2017年，中國鐵路交通運(yùn)營維護(hù)市場規(guī)模749.2億元，占軌道交通運(yùn)營維護(hù)市場90.8%；城軌交通運(yùn)營維護(hù)市場規(guī)模75.8億元，占軌道交通運(yùn)營維護(hù)市場9.2%。

2011-2017年中國軌道交通運(yùn)營維護(hù)行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

二、全國鐵路市場概況

2017年全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到12.7萬公里，同比增長2.4%，其中，復(fù)線里程7.2萬公里，同比增長5.4%，復(fù)線率56.5%，比2016年提高1.6個百分點(diǎn)；電氣化里程8.7萬公里，同比增長7.8%，電化率68.2%，比2016年提高3.4個百分點(diǎn)。

2011-2017年全國鐵路營業(yè)里程統(tǒng)計

資料來源：中鐵總

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國軌道交通運(yùn)營維護(hù)市場行情動態(tài)及未來發(fā)展趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年全國鐵路機(jī)車擁有量為2.1萬臺，較2016年減少372臺，其中，內(nèi)燃機(jī)車占40.4%，同比下降1.4個百分點(diǎn)，電力機(jī)車占59.5%，同比提高1.4個百分點(diǎn)。全國鐵路客車擁有量為7.3萬輛，較2016年增加0.2萬輛，其中，動車組2935標(biāo)準(zhǔn)組、23480輛，較2016年增加349標(biāo)準(zhǔn)組、2792輛。全國鐵路貨車擁有量為79.9萬輛。

2011-2017年全國鐵路移動裝備數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中鐵總

三、城市軌道交通概況

截至2017年12月31日，中國內(nèi)地累計有34個城市建成投運(yùn)城軌線路5021.7公里；2017 年新增石家莊、珠海、貴陽、廈門4個運(yùn)營城市；新增33條運(yùn)營線路，868.9公里運(yùn)營線路長度，比2016年新增線路534.8公里增長62.5%；此外，銀川市花博園開通了5.67公里的單軌旅游觀光線路。

2011-2017年我國城市軌道交通運(yùn)營里程走勢圖

資料來源：中國城市軌道交通協(xié)會

2011-2017年我國城市軌道交通細(xì)分里程統(tǒng)計圖

資料來源：中國城市軌道交通協(xié)會

目前，國際上技術(shù)比較成熟、已經(jīng)上線運(yùn)營的城市軌道有地鐵、市郊鐵路、輕軌、單軌、導(dǎo)軌、線性電機(jī)牽引的軌道交通及有軌電車7種。其中市郊鐵路、地鐵、輕軌及有軌電車應(yīng)用最廣泛，線性電機(jī)牽引系統(tǒng)最有發(fā)展前途。我國城市軌道交通的重點(diǎn)主要集中在國內(nèi)一線城市，如北上廣以及經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的二線城市，如蘇州、寧波、東莞等城市。

2017年中國重點(diǎn)城市軌道交通里程及站點(diǎn)數(shù)量統(tǒng)計表

城市	國家	軌道交通里程	站點(diǎn)數(shù)量：個	線路數(shù)量
上海	中國	632.1 km	394	15
北京	中國	572.0 km	344	20
廣州	中國	386.0 km	229	13
深圳	中國	285.9 km	198	8
渝	中國	263.6 km	154	6
武漢	中國	239.7 km	167	7
成都	中國	179.1 km	138	6
南京	中國	177.2 km	114	5
天津	中國	162.8 km	112	5
大連	中國	150.4 km	68	4
蘇州	中國	118.9 km	96	3
杭州	中國	118.0 km	83	3
鄭州	中國	104.0 km	61	3

資料來源：Word Metro Database

隨著我國軌道交通網(wǎng)絡(luò)的形成和發(fā)展，軌道交通行業(yè)開始逐步進(jìn)入到建設(shè)與運(yùn)營維護(hù)并重階段，如何科學(xué)地維護(hù)規(guī)模如此龐大的運(yùn)營線路，保障基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定可靠，從而使軌道交通能夠長期安全運(yùn)營是現(xiàn)階段軌道交通發(fā)展所必須面臨和解決的問題。軌道交通運(yùn)營維護(hù)企業(yè)為軌道交通行業(yè)車輛及基礎(chǔ)設(shè)施的安全服役提供系統(tǒng)解決方案，是軌道交通運(yùn)營維護(hù)的重要組成部分，面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。

本文采編：CY241

軌道交通運(yùn)營維護(hù)