2018年中國化肥行業(yè)處于深度調(diào)整階段，資源節(jié)約、環(huán)境友好、提高利用效率的肥料將成為未來發(fā)展趨勢【圖】

    化學(xué)肥料是指用化學(xué)方法制造或者開采礦石經(jīng)過加工制成的肥料，也稱無機肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥和復(fù)合肥料等。氮、磷、鉀三元素對植物的生長至關(guān)重要。一般情況下，土壤中的氮、磷、鉀不能滿足作物生長的需求，需要施用含氮、磷、鉀的化肥來補足。

    （1）我國化肥行業(yè)的現(xiàn)狀

    我國化肥從單質(zhì)肥起家，到目前形成氮肥、鉀肥、磷肥、復(fù)合肥等品種豐富、用途多樣的產(chǎn)業(yè)格局。同時，我國化肥施用量從2000年4,146萬噸增長至2017年5,859萬噸，復(fù)合年化增長率2.06%。

我國化肥用量變化示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    日益增長的化肥市場造就了眾多的化肥生產(chǎn)企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國目前有化肥生產(chǎn)企業(yè)3000多家，國有和民營企業(yè)并存，行業(yè)競爭激烈。針對化肥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，國家各主管部門都提出了相應(yīng)的指導(dǎo)意見，在行業(yè)中產(chǎn)生了深遠影響。

    ①化肥使用量零增長

    由于我國農(nóng)民施肥意識不足，導(dǎo)致我國化肥的利用率不高，化肥田間浪費嚴(yán)重。這一方面不僅增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，同時對環(huán)境也會產(chǎn)生不利影響?；谖覈r(nóng)業(yè)未來發(fā)展的長遠考慮，我國農(nóng)業(yè)部于2015年發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，提出2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長率控制在1%以內(nèi)；力爭到2020年，主要農(nóng)作物化肥使用量實現(xiàn)零增長，并指出要從四個維度來實現(xiàn)這個目標(biāo)，推動我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收：一是推進精準(zhǔn)施肥。根據(jù)不同區(qū)域土壤條件、作物產(chǎn)量潛力和養(yǎng)分綜合管理要求，合理制定各區(qū)域、作物單位面積施肥限量標(biāo)準(zhǔn)，減少盲目施肥行為。二是調(diào)整化肥使用結(jié)構(gòu)。優(yōu)化氮、磷、鉀配比，促進大量元素與中微量元素配合。適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需要，引導(dǎo)肥料產(chǎn)品優(yōu)化升級，大力推廣高效新型肥料。三是改進施肥方式。大力推廣測土配方施肥，提高農(nóng)民科學(xué)施肥意識和技能。研發(fā)推廣適用施肥設(shè)備，改表施、撒施為機械深施、水肥一體化、葉面噴施等方式。四是有機肥替代化肥。通過合理利用有機養(yǎng)分資源，用有機肥替代部分化肥，實現(xiàn)有機無機相結(jié)合。提升耕地基礎(chǔ)地力，用耕地內(nèi)在養(yǎng)分替代外來化肥養(yǎng)分投入。

    ②供給側(cè)改革

    2017年10月18日，習(xí)近平同志在十九大報告中指出，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，必須把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，顯著增強我國經(jīng)濟質(zhì)量優(yōu)勢。具體到化肥行業(yè)的供給側(cè)改革主要包括兩個方面：一是逐漸淘汰落后過剩產(chǎn)能，促進產(chǎn)品升級換代，推廣專業(yè)化農(nóng)化服務(wù)；另一方面向智能制造轉(zhuǎn)型升級，肥料生產(chǎn)智能化、施肥數(shù)據(jù)化，提升肥料利用率與盈利能力。具體來說，未來我國化肥行業(yè)企業(yè)的改革方向包括：積極推廣植物營養(yǎng)助劑、土壤數(shù)字地圖、測土配方施肥、智能配肥機等產(chǎn)品與服務(wù)，實現(xiàn)公司從賣產(chǎn)品、賣服務(wù)到賣標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)模式轉(zhuǎn)變。

    此外，國家還通過取消一系列之前的行業(yè)優(yōu)惠政策從側(cè)面來倒逼化肥行業(yè)供給側(cè)改革，比如取消了化肥優(yōu)惠電價以及化肥鐵路運輸價格優(yōu)惠政策、恢復(fù)征收化肥行業(yè)增值稅等。

    ③環(huán)境保護的要求

    2017年10月18日，習(xí)近平同志在十九大報告中指出，堅持人與自然和諧共生，必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，堅持節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策。圍繞此基本國策，國家相繼制定并出臺了“堅持長江‘共抓大保護、不搞大開發(fā)’”、“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年作戰(zhàn)計劃”等環(huán)保政策。2016年開始，中央多次派出環(huán)保督查組奔赴全國開展，環(huán)保督察制度實現(xiàn)常態(tài)化，環(huán)保整治是大勢所趨。為了滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求，化肥生產(chǎn)企業(yè)必須加大環(huán)保投入，新建環(huán)保裝置，改造生產(chǎn)工藝，減少污染以實現(xiàn)達標(biāo)排放。同時，受國家環(huán)保要求的提高也對化肥上游行業(yè)影響加大，如磷礦開采行業(yè)中許多中小礦企因為環(huán)保不達標(biāo)被限制開采甚至關(guān)停，造成磷肥生產(chǎn)所必須的原材料磷礦石供給受到一定影響，該影響最終傳導(dǎo)到化肥行業(yè)中來，導(dǎo)致化肥生產(chǎn)企業(yè)的平均成本上漲。

    （2）化肥行業(yè)未來的發(fā)展方向

    化肥行業(yè)經(jīng)過二十多年的快速發(fā)展，供應(yīng)和需求均進入平臺期，行業(yè)處于深度調(diào)整階段，后期將以質(zhì)量代替數(shù)量為主，注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，資源節(jié)約、環(huán)境友好、提高利用效率的肥料將成為發(fā)展的主要趨勢。

    ①行業(yè)整合進一步加劇。小規(guī)模企業(yè)產(chǎn)能過剩對化肥生產(chǎn)企業(yè)帶來了巨大的壓力，加劇了競爭。技術(shù)裝備水平低、產(chǎn)品單一、產(chǎn)能小、能耗高、環(huán)保不達標(biāo)的企業(yè)退出行業(yè)將是必然趨勢。而大型化肥企業(yè)集團將通過資本、品牌、技術(shù)輸出，兼并重組行業(yè)中小企業(yè)和上下游企業(yè)，實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補，擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，進一步大型化、集團化。

    ②生產(chǎn)銷售布局進一步調(diào)整。中國化肥產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展的主要趨勢將是向資源產(chǎn)地進駐，進一步優(yōu)化區(qū)域內(nèi)的資源和市場平衡。同時擁有資源、市場雙重優(yōu)勢的化肥企業(yè)將具備良好的發(fā)展基礎(chǔ)，競爭優(yōu)勢逐漸凸顯。

    ③注重環(huán)境友好、節(jié)能降耗。由于新興肥料不僅可以提高單產(chǎn)水平，而且可提升耕地質(zhì)量，更加注重環(huán)境友好食品安全和可持續(xù)發(fā)展。因此，進一步加強新興肥料核心技術(shù)的研發(fā)、推廣普及，是化肥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級的必由之路?；十a(chǎn)業(yè)將更加注重發(fā)展環(huán)境友好、資源利用率高、附加值高的肥料產(chǎn)品。

    ④化肥產(chǎn)業(yè)與工業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合。工信部于2015年7月30日發(fā)布《關(guān)于推進化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵引導(dǎo)化肥行業(yè)企業(yè)兼并重組，形成上下游一體的產(chǎn)業(yè)體系及橫向跨行業(yè)的肥化企業(yè)聯(lián)合，依托產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢開發(fā)、打造碳一化工、精細磷化工等新產(chǎn)業(yè)鏈條。同時，化肥行業(yè)本身也具有較明顯的規(guī)模進入壁壘以及規(guī)模效益，通過積極向化肥行業(yè)上下游拓展，進行化肥與工業(yè)的結(jié)合，有助于企業(yè)提高規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。

    ⑤農(nóng)化服務(wù)精細化。未來我國化肥行業(yè)將突出強調(diào)農(nóng)業(yè)發(fā)展的“可持續(xù)”和“耕地保護的重要性”，不斷加強農(nóng)業(yè)面源污染治理，深入開展測土配方施肥，大力推廣生物有機肥；實施耕地質(zhì)量保護與提升行動，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，強化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新驅(qū)動作用。這要求化肥企業(yè)未來要針對農(nóng)作物需肥規(guī)律與土壤性能為不同農(nóng)作物量身定制一套優(yōu)質(zhì)、高效、環(huán)保的測土配方肥料，并通過測、研、配、產(chǎn)、供、施一條龍服務(wù)模式，為用戶提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一體化解決方案，以精細化服務(wù)滿足個性化需求。

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國化肥行業(yè)市場運行態(tài)勢及戰(zhàn)略咨詢研究報告》