2018年中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)集中度提高，預(yù)計(jì)未來(lái)復(fù)合化率將不斷提升、新型肥料的研發(fā)創(chuàng)新是未來(lái)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向【圖】

    （1）復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)起步較晚，上世紀(jì)八十年代才開(kāi)始逐步生產(chǎn)復(fù)合肥。雖然我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展歷史較短，但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)及復(fù)合肥生產(chǎn)水平的發(fā)展，我國(guó)復(fù)合肥實(shí)物施用量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，我國(guó)化肥的復(fù)合化率也逐步提高，由2000年22.14%增長(zhǎng)到2016年36.88%，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為3.24%。但相比世界復(fù)合化率達(dá)50%、發(fā)達(dá)國(guó)家復(fù)合化率達(dá)80%的現(xiàn)狀相比，差距仍然巨大。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的升級(jí)，預(yù)期未來(lái)復(fù)合化率將不斷提升。

    從產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，復(fù)合肥生產(chǎn)龍頭企業(yè)主要集中在山東、江蘇、湖北、安徽等臨近消費(fèi)市場(chǎng)的省份以及貴州、云南等資源相對(duì)充足的省份。

    （2）復(fù)合肥料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    ①?gòu)?fù)合化率進(jìn)一步提高

    施用復(fù)合肥可以為作物提供多種營(yíng)養(yǎng)元素，提高肥料利用率，有利于節(jié)約勞動(dòng)力，提高產(chǎn)量，改善產(chǎn)品品質(zhì)，減輕長(zhǎng)期使用以氮肥為主的單質(zhì)肥造成的土壤板結(jié)、肥力下降、水質(zhì)污染等不利影響，因此更適合現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的升級(jí)，預(yù)期未來(lái)復(fù)合化率將不斷提升。

    ②行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高

    預(yù)計(jì)我國(guó)復(fù)合肥市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)未來(lái)將進(jìn)入質(zhì)量、品牌、資金、技術(shù)、服務(wù)等綜合能力競(jìng)爭(zhēng)階段，中小型復(fù)合肥公司將逐漸退出市場(chǎng)。同時(shí)，隨著行業(yè)集中度不斷提高，復(fù)合肥及作為其原料的基礎(chǔ)肥龍頭企業(yè)未來(lái)幾年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)空間巨大。

    ③新型肥料的研發(fā)創(chuàng)新是復(fù)合肥結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向

    目前，除了稻谷、大麥、大豆、玉米等傳統(tǒng)農(nóng)作物，蔬菜、花果、藥材等各種經(jīng)濟(jì)作物的種植也在不斷增加，農(nóng)村勞動(dòng)力成本的逐年遞增、耕地集中化和種植規(guī)?；?，都提高了對(duì)優(yōu)質(zhì)肥料的需求。緩控釋肥、硝基復(fù)合肥、水溶性肥料、微生物肥料等高效環(huán)保新型肥料產(chǎn)品將迅速發(fā)展，是復(fù)合肥結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。

    （3）復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)供需變動(dòng)情況

    （1）需求分析

    ①化肥零增長(zhǎng)的要求推動(dòng)我國(guó)化肥復(fù)合化率的提升

    我國(guó)化肥復(fù)合化率自2000年以來(lái)一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，但我國(guó)目前36%左右的化肥復(fù)合化率與發(fā)達(dá)國(guó)家80%的平均復(fù)合化率水平相比，尚存在較大差距，預(yù)計(jì)我國(guó)化肥復(fù)合化率在未來(lái)一段時(shí)間還將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，我國(guó)提出在2020年實(shí)現(xiàn)化肥零增長(zhǎng)的目標(biāo)，考慮到我國(guó)人口依然增長(zhǎng)、糧食總需求并未出現(xiàn)減少的跡象的現(xiàn)狀，我國(guó)化肥施用結(jié)構(gòu)上也必須進(jìn)行調(diào)整，未來(lái)必須施用肥效更高的復(fù)合肥從而保證在不增加化肥總量的基礎(chǔ)上提高單畝農(nóng)田的肥效。

    ②經(jīng)濟(jì)作物種植比重穩(wěn)定

    隨著人民生活水平的提高，居民飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，食物消費(fèi)更加多樣。相對(duì)而言，糧食作物占比逐漸下降，瓜果、蔬菜、油料等經(jīng)濟(jì)作物種植面積不斷增加。從2000年到2017年，經(jīng)濟(jì)作物種植面積由47,837.31千公頃增長(zhǎng)到48,342.85千公頃，規(guī)模穩(wěn)中有升。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)作物播種面積及增長(zhǎng)率變化示意圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    經(jīng)濟(jì)作物的需肥量一般是大田糧食作物的一到兩倍，而像蘋(píng)果甚至達(dá)到普通大田糧食作物的三倍以上，且經(jīng)濟(jì)作物價(jià)格較糧食作物市場(chǎng)價(jià)格更高，因此農(nóng)民在綜合考慮種植成本后，也會(huì)更傾向于在種植經(jīng)濟(jì)作物時(shí)使用控釋肥、硝基肥、水溶肥等新型高效復(fù)合肥，因此，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)作物播種面積及其在我國(guó)農(nóng)作物播種面積中所占比例的穩(wěn)步提高，我國(guó)未來(lái)復(fù)合肥市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

    （2）供給分析

    ①國(guó)內(nèi)的復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)集中度逐步提升

    2017年，我國(guó)復(fù)合肥的產(chǎn)能達(dá)到7,289萬(wàn)噸，實(shí)際年開(kāi)工率不足35%，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。近幾年受行業(yè)盈利能力下降的影響，部分中小企業(yè)被兼并重組或主動(dòng)關(guān)停，但行業(yè)整體集中度仍然不高。隨著化肥行業(yè)供給側(cè)改革的推進(jìn)，復(fù)合肥行業(yè)集中度逐步提升。行業(yè)龍頭企業(yè)目前已經(jīng)加大在資源地和市場(chǎng)的布局力度，靠近資源克服原材料供應(yīng)瓶頸、靠近市場(chǎng)克服運(yùn)輸半徑限制。2017年前十名復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的總產(chǎn)量占行業(yè)總產(chǎn)量的56%，同比上升9.6%。同時(shí)，一些中小型企業(yè)因開(kāi)工不足面臨停產(chǎn)、倒閉，后期行業(yè)將繼續(xù)加速整合，集中度有望進(jìn)一步提升。

    ②區(qū)域性、進(jìn)口配額政策等因素限制了外國(guó)復(fù)合肥進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)

    復(fù)合肥的銷(xiāo)售受運(yùn)輸半徑及運(yùn)費(fèi)成本的影響，其銷(xiāo)售具有一定的區(qū)域性。遠(yuǎn)距離的運(yùn)輸不僅降低產(chǎn)品性價(jià)比，而且在運(yùn)力緊張的時(shí)候，面臨不能及時(shí)把貨物運(yùn)輸?shù)绞袌?chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。以上原因客觀上造成了全球復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)往復(fù)合肥消費(fèi)地集中，使用進(jìn)口復(fù)合肥以及復(fù)合肥對(duì)外出口的份額較小。同時(shí)，我國(guó)化肥進(jìn)口實(shí)行進(jìn)口關(guān)稅配額總量制，配額總量以內(nèi)的關(guān)稅為1%，配額外關(guān)稅為150%。2019年我國(guó)復(fù)合肥的進(jìn)口關(guān)稅配額總量為345萬(wàn)噸，其中化肥國(guó)營(yíng)貿(mào)易關(guān)稅配額數(shù)量為176萬(wàn)噸、非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額數(shù)量為169萬(wàn)噸。我國(guó)化肥及復(fù)合肥的進(jìn)口關(guān)稅配額總量自2014年以來(lái)沒(méi)有發(fā)生改變。復(fù)合肥的進(jìn)口許可管理制度限制了國(guó)際復(fù)合肥進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的靈活性。過(guò)去十年受進(jìn)口配額等影響，國(guó)內(nèi)進(jìn)口復(fù)合肥的數(shù)量都在120萬(wàn)噸附近，對(duì)國(guó)內(nèi)復(fù)合肥的供給總量影響較小。

我國(guó)進(jìn)口復(fù)合肥數(shù)量變化示意圖

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    （4）復(fù)合肥生產(chǎn)主要企業(yè)及市場(chǎng)份額

    2017年，我國(guó)復(fù)合肥的產(chǎn)能達(dá)到7,289萬(wàn)噸，產(chǎn)能主要集中在山東、湖北、安徽、江蘇等省份。2017年上述四省的復(fù)合肥產(chǎn)能達(dá)到我國(guó)主要復(fù)合肥企業(yè)總產(chǎn)能的四分之三。

我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)能分布示意圖

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    目前國(guó)內(nèi)復(fù)合肥主要生產(chǎn)企業(yè)主要有：來(lái)自山東省的史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司、施可豐化工股份有限公司，來(lái)自湖北省的湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司、湖北鄂中化工有限公司，來(lái)自江蘇省的江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司、江西開(kāi)門(mén)子肥業(yè)集團(tuán)有限公司，來(lái)自安徽省的中鹽安徽紅四方股份有限公司、寧國(guó)司爾特化肥有限公司以及來(lái)自河南的河南心連心化肥有限公司。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)復(fù)合肥市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》