2018年中國金屬零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場需求狀況及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）行業(yè)概況

    1、金屬零部件行業(yè)概況

    金屬零部件指通過塑造變型、熔化壓鑄、沖壓切削、冷鐓等成型手段將金屬材料加工成預(yù)定設(shè)計的產(chǎn)品，按照功能性可以分為緊固類、支撐類、保護類、傳導(dǎo)類、屏蔽類及密封類等。從世界范圍來看，歐美、日本等發(fā)達國家企業(yè)憑借其先進的機械技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)，早期占據(jù)了金屬零部件制造行業(yè)的壟斷地位，而我國的制造企業(yè)在當時多數(shù)處于為外資企業(yè)代工以及向其學習階段。隨著我國工業(yè)技術(shù)的迅速發(fā)展以及行業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化調(diào)整，下游行業(yè)對金屬產(chǎn)品需求迅速增長，金屬零部件行業(yè)在規(guī)?；蚣夹g(shù)方面均得到了快速的發(fā)展。2017年我國金屬制品企業(yè)銷售收入達到37,098億元，從2012年至今期間復(fù)合增長率達到5.22%，呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升的態(tài)勢。

2012年-2017年金屬制品企業(yè)銷售收入

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    本世紀以來，在全球經(jīng)濟一體化的大背景下，我國金屬零部件制造企業(yè)不斷吸收先進技術(shù)、學習創(chuàng)新，已逐步發(fā)展成為金屬制造業(yè)大國。金屬零部件制造是我國國民經(jīng)濟建設(shè)中的一門基礎(chǔ)工業(yè)，產(chǎn)品廣泛運用于汽車、通信、建筑、交通、能源、機械等國民經(jīng)濟的各個行業(yè)。

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    從功能性來看，金屬零部件主要起緊固、支撐、保護、傳導(dǎo)、屏蔽、密封等作用，不同功能領(lǐng)域的金屬零部件市場規(guī)模穩(wěn)步增長，從而組成我國穩(wěn)健發(fā)展的金屬零部件行業(yè)。以緊固類金屬零部件為例，近年來我國緊固件銷售額平穩(wěn)增長，產(chǎn)量已位居全球第一。

2012-2017年我國緊固件銷售額

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    從技術(shù)層面來看，如今的精密金屬制造綜合運用了計算機技術(shù)、新材料技術(shù)、機械工程技術(shù)和自動化技術(shù)等現(xiàn)代技術(shù)，因此，科學技術(shù)水平的進步有效地提高了行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，技術(shù)手段更為智能化和多樣化。

技術(shù) 應(yīng)用情況

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    隨著上述現(xiàn)代技術(shù)在精密金屬成型的應(yīng)用，我國的金屬零部件制造技術(shù)在設(shè)計、開發(fā)以及生產(chǎn)技術(shù)能力方面均取得了長足的進步，制造技術(shù)更趨向于精密化方向發(fā)展，近年來，行業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)了一批兼具各方面技術(shù)能力的企業(yè)，打破了外國企業(yè)多年的壟斷地位。

    （二）行業(yè)市場需求狀況和趨勢

    1、移動通信制造領(lǐng)域

    移動通信基站用射頻器件領(lǐng)域精密金屬零部件，包括諧振器、低通等精密金屬元器件，作為射頻器件重要結(jié)構(gòu)件之一的濾波器蓋板以及起緊固作用的各類金屬緊固件。精密金屬元器件是構(gòu)成射頻器件微波通路不可或缺的組成部分，一般以銅材、鋼材、鋁材為原材料，主要通過模具開發(fā)、沖壓、冷鐓或機加工等工藝流程制造而成，其精密程度和可靠性直接影響通信波段的穩(wěn)定性和抗干擾性，對移動通信基站的信號質(zhì)量產(chǎn)生重要影響。射頻器件結(jié)構(gòu)件主要包括腔體、濾波器蓋板等，射頻元器件主要包括諧振器、低通等。部分金屬零部件產(chǎn)品配套用于生產(chǎn)移動通信基站用射頻器件，因此移動通信行業(yè)發(fā)展情況，尤其是移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中相關(guān)基站建設(shè)投資情況對本行業(yè)產(chǎn)品需求影響巨大。

    （1）移動通信行業(yè)概況

    移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已經(jīng)歷了第一代、第二代以及第三代移動通信技術(shù)（1G、2G、3G），目前正處于第四代移動通信技術(shù)（4G）快速普及以及第五代移動通信技術(shù)（5G）研發(fā)建設(shè)階段。全球范圍來看，隨著技術(shù)進步帶來的移動通信成本降低，以及移動通信服務(wù)的升級優(yōu)化，使得移動電話在全球的普及率快速提升，移動電話對固定電話替代效應(yīng)日益顯著。2017年末，全球移動電話用戶超過77億戶，移動電話用戶普及率已超過100部/百人，而固定電話用戶總數(shù)逐年走低，約為10億戶，普及率僅為13.7部/百人?？萍歼M步帶來的不僅是移動用戶普及度的提高，還有移動通信業(yè)務(wù)速度和質(zhì)量的提升。隨著智能手機和穿戴設(shè)備的普及，人們對于移動通信業(yè)務(wù)的要求越來越高，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)已無法滿足人們對于傳輸聲音和數(shù)據(jù)速度，以及處理圖像、音樂和視頻流等多媒體形式的要求。截至2017年末，全球4G網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)超過20億，4G用戶占比達到移動網(wǎng)絡(luò)連接的29%。

2010-2017年全球移動用戶連接技術(shù)占比

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    在我國，2006年之后，固定電話普及率持續(xù)下降，而同時移動電話的普及率卻日益走高，移動電話對固定電話的替代效應(yīng)在國內(nèi)同樣明顯。2017年移動電話用戶凈增9,555萬戶，總數(shù)達14.2億戶，移動電話用戶普及率首次破百，固定電話用戶總數(shù)為1.94億戶，比上年減少1,286萬戶，普及率降至14部/百人。隨著移動通信技術(shù)的發(fā)展，在移動用戶增加的基礎(chǔ)上，移動互聯(lián)網(wǎng)（3G/4G）在移動用戶中的滲透率不斷提高。2017年移動互聯(lián)網(wǎng)（3G/4G）用戶占比已接近80%，在4G移動電話用戶大幅增長、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加快普及的帶動下，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達246億G，同比增長162%，月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達1,775M，同比增長128%，其中，通過手機上網(wǎng)的流量達到235億G，同比增長179%。

    （2）移動通信網(wǎng)絡(luò)及其基站投資概況

    由于通信技術(shù)的飛速發(fā)展以及人類社會對通信需求的不斷提升，移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)作為移動通信行業(yè)的最重要基礎(chǔ)設(shè)施，自上世紀80年代以來保持持續(xù)較快的發(fā)展速度，截至2018年8月初，全球已有208個國家部署了681張LTE網(wǎng)絡(luò)。移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是通信運營商資本支出的重要構(gòu)成部分，也是衡量移動通信產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景的重要指標之一，自2011年至今，全球運營商資本支出總額已超過1.2萬億美元，其中2014及2015年受到4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)驅(qū)動的影響，投資額達到了巔峰。

2011-2017年全球運營商資本支出

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    預(yù)計全球移動運營商資本支出在未來三年（2018-2020）約為5,000億美元（不考慮5G通信相關(guān)投入），在5G通信正式商用前，全球移動通信運營商的投入將趨于平穩(wěn)。

2018-2020年全球移動運營商資本支出預(yù)測

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    自2009年4G網(wǎng)絡(luò)商用以來，2010年僅有11個國家部署了16張網(wǎng)絡(luò)，至今全球已有208個國家部署了681張LTE網(wǎng)絡(luò)，呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。至2025年全球4G網(wǎng)絡(luò)占移動用戶比重將超過53%，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)亦將超過250億個。另一方面，全球4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展極不均衡，發(fā)達國家4G覆蓋率大幅超過發(fā)展中國家，大量的發(fā)展中國家需要建設(shè)和更新通信網(wǎng)絡(luò)，國外市場將為移動通信零部件制造廠商帶來巨大的市場空間。未來三年全球運營商資本支出約5,000億美元，主要用于發(fā)達國家4G網(wǎng)絡(luò)提速以及發(fā)展中國家的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。因此，在可預(yù)見未來4G網(wǎng)絡(luò)在全球的提速和深入覆蓋仍將是發(fā)展重心，將帶來移動通信零部件的穩(wěn)定需求。此外，第五代移動通信（5G）的研究工作亦已在全球范圍啟動。2013年2月，我國工信部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術(shù)部即聯(lián)合推動成立了IMT-2020(5G)推進組（以下簡稱：推進組），推進組的職責包括聚合移動通信領(lǐng)域產(chǎn)學研用力量、推動第五代移動通信技術(shù)研究和開展國際交流與合作等。

    近年來，隨著我國移動通信用戶迅猛增長，以及移動應(yīng)用服務(wù)等非話音服務(wù)的增加，我國通信運營商亦不斷對通信網(wǎng)絡(luò)進行系統(tǒng)擴容和升級優(yōu)化。自2013年12月工信部向中國移動、中國聯(lián)通、中國電信發(fā)放TD-LTE4G牌照，中國移動進行了全面的4G移動網(wǎng)絡(luò)部署；另外，自2015年2月工信部正式向中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放了FDD-LTE經(jīng)營許可后，我國4G開始了雙制式競技時代。2016年初，工信部在北京召開“5G技術(shù)研發(fā)試驗”啟動會，標志著我國5G技術(shù)試驗的全面啟動。推進組計劃在2016年至2018年間完成5G技術(shù)研發(fā)試驗；2019年至2020年完成5G產(chǎn)品研發(fā)試驗；2020年啟動5G商用。未來，5G將滲透社會的各個領(lǐng)域，以用戶為中心構(gòu)建全方位的信息生態(tài)系統(tǒng)，為用戶提供超快速接入，“零”時延，千億設(shè)備連接能力，超高流量密度、超高連接數(shù)密度和超高移動性等多場景的一致服務(wù)，業(yè)務(wù)及用戶感知的智能優(yōu)化，同時將為網(wǎng)絡(luò)帶來超百倍的能效提升和超百倍的比特成本降低。因此，單個終端設(shè)備的信息傳輸量大幅度增加，以及單個基站的網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積將隨頻率的升高而減小。近年來我國三大運營商資本開支以及未來預(yù)計情況如下：

2011-2021年度我國三大運營商資本開支以及預(yù)計情況

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    中國移動、中國聯(lián)通、中國電信在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資總額將高達1800億美元，折合人民幣約1.2萬億；預(yù)計2020年，我國電信運營商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資超過2,200億元。截至2025年全球5G網(wǎng)絡(luò)用戶將超過12億，占全球移動用戶比重達到14%，其中5G在中國覆蓋率將超過25%。因此，2020年前后，5G移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將帶領(lǐng)移動通信制造業(yè)進入另一個景氣周期。

    移動通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是無線通信資本支出的重要構(gòu)成部分，移動基站系統(tǒng)則是網(wǎng)絡(luò)覆蓋系統(tǒng)的核心設(shè)備，其主要用于無線射頻信號的發(fā)射、接收和處理，主要包括基站控制器、收發(fā)信機、基站天線、射頻器件以及基站電源、傳輸線、防雷器件等；其中，射頻器件由射頻元器件和結(jié)構(gòu)件等構(gòu)成。移動電話用戶數(shù)量的不斷增長和新型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的出現(xiàn)促使運營商加大對移動通信基站設(shè)備的投資，不同制式的網(wǎng)絡(luò)疊加成為普遍安排，為保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾屎头€(wěn)定，則必須部署更多的基站和提高建站密度。

    我國目前移動通信網(wǎng)絡(luò)基站的布局主要以4G基站為主，截至2017年末移動電話基站合計619萬個，其中4G基站數(shù)為328萬個，較上年新增65萬個，超過凈增移動通信基站數(shù)量，3G/4G移動寬帶滲透率已接近80%。“十三五”計劃中提出加快第四代移動通信（4G）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及人口密集的行政村全面深度覆蓋；《信息基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動方案》中提出：到2018年，新增4G基站200萬個?！度嫱七M移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》中提出：到2020年，建設(shè)150萬NB-IoT基站，發(fā)展超過6億的NB-IoT連接總數(shù)。上述產(chǎn)業(yè)政策將對5G正式啟動前的通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資帶來有力支撐。2G和3G時代的基站建設(shè)主要以宏基站為主，建設(shè)體積大、成本高。4G時期開始，由于TD-LTE頻段較高，深度覆蓋和容量需求增加，需要一些小型基站來補充。5G時代超密集網(wǎng)絡(luò)部署則更傾向于具備間距小、數(shù)量多、選址多樣等特點的小微基站。全球室外小型基站市場2016年至2021年將以年復(fù)合增長率8.4%的速度增長，達到22億美元。移動通信基站數(shù)量的大幅度增加，將促使移動通信設(shè)備業(yè)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模的擴張。

    （3）基站用射頻器件行業(yè)發(fā)展情況及需求分析

    隨著金融危機后世界經(jīng)濟的較快復(fù)蘇，技術(shù)創(chuàng)新以及電信市場的開放，移動電話用戶數(shù)的增長和新增業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，促使運營商移動通信設(shè)備投資自2010年開始逐步回升，基站射頻器件市場也隨移動通信基礎(chǔ)設(shè)備投資的提升而穩(wěn)步增長。經(jīng)過多年發(fā)展，移動通信系統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化：從早期的愛立信、摩托羅拉等國際傳統(tǒng)電信設(shè)備巨頭獨領(lǐng)風騷，到今天中興通訊、華為等中國龍頭企業(yè)挺立潮頭，世界通信制造業(yè)的格局被一次又一次改寫。自諾基亞和阿爾卡特朗訊合并后，2016年后全球電信設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成“2+2”格局：中國的華為和中興通訊以及歐洲的諾基亞和愛立信，行業(yè)市場集中度進一步提高。在國際基站設(shè)備市場上，2013年全球基站投資總額為470億美元，2014年攀升至482億美元，2017年投資總額約為520億美元；按照3G和4G技術(shù)中射頻器件占整個基站價值的比重約為6%-8%1計算，由射頻結(jié)構(gòu)件及元器件等構(gòu)成的射頻器件2017年市場規(guī)模約300億元。

    未來5G基站將包括中低頻段的宏基站和高頻段的小基站，以目前測試情況來看，5G宏基站的覆蓋能力比4G宏基站稍弱，預(yù)計國內(nèi)5G宏站數(shù)量為4G宏基站（4G宏基站約為265萬個）的1.2倍，約為320萬個，高頻段小站將在熱點區(qū)域和重點業(yè)務(wù)場景使用，數(shù)量保守估計為宏基站的兩倍，預(yù)計為640萬個。按照以上假設(shè)及預(yù)估射頻器件需求量將超過2,200萬套，由射頻結(jié)構(gòu)件及元器件等構(gòu)成的基站射頻器件投資規(guī)模約為1,472億元。從國際市場來看，假設(shè)我國5G基站數(shù)量占全球基站比重與4G時代趨同，并且假設(shè)主設(shè)備商全球采購集中化趨勢得以延續(xù)從而使得零部件全球采購價格趨同，全球5G射頻器件投資規(guī)模將超過400億美元。

    （4）移動通信行業(yè)發(fā)展趨勢

    ①移動通信重心向東亞轉(zhuǎn)移

    我國在1G和2G累計投資約6,000億元，一直處于較低的產(chǎn)品制造階段，所占市場份額很小。3G發(fā)展時期，我國在專利方面有了大幅提升，我國提出的3GTD-SCDMA標準與歐洲、日本提出的WCDMA、美國提出的CDMA2000被列為三大主流標準。3G到4G發(fā)展過程中，中國移動、中興通訊、華為等一系列行業(yè)巨頭涌現(xiàn)，市場份額排名世界前列，使我國移動通信行業(yè)成為具有國際競爭力且具備高技術(shù)的產(chǎn)業(yè)之一。

    到了5G時代，我國終于成為了主導(dǎo)力量：技術(shù)方面，IMT-2020（5G）推進組已經(jīng)成為僅次于歐洲3GPP、5GPPP的聯(lián)合標準組織，華為技術(shù)主推的PolarCode(極化碼)，正式成為5G重要的編碼方案之一；芯片領(lǐng)域，華為海思、清華紫光等對美國高通形成強烈的競爭；另外，華為在空口技術(shù)，中興在MassiveMIMO等基礎(chǔ)專利方面都達到了全球領(lǐng)先。從商用化進程來看，2020年東京奧運會、2022年北京冬奧會將會極大的加速5G的布網(wǎng)和商用化，中國移動、日本電信公司NTT和韓國電信公司KT結(jié)成5G聯(lián)盟，中國核心城市和日、韓有望同步試商用pre-5G技術(shù)，從而成為全球最早的試點。因此5G到來將使移動通信的重心向東亞轉(zhuǎn)移，從而給國內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的機遇。

    ②“一帶一路”加速通信行業(yè)“中國制造”出海

    “一帶一路”沿線涉及60多個國家，占全球總?cè)丝诘娜种?，占全球?jīng)濟規(guī)模的三分之一，且普遍屬于經(jīng)濟發(fā)展的上升期，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正進入加速期，投資總規(guī)模或高達6萬億美元。通信設(shè)施是“一帶一路”沿線必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著“一帶一路”倡導(dǎo)進一步推進，沿線對移動網(wǎng)絡(luò)、無線寬帶等的需求將會逐漸增大。而沿線的中亞、西亞部分國家移動通信普及率較低，通信網(wǎng)絡(luò)升級需求量較大，將為通信設(shè)備制造“中國制造”開拓新的海外市場空間。“一帶一路”倡導(dǎo)不僅有助于我國企業(yè)開拓海外市場，還有利于提升設(shè)備制造企業(yè)提升利潤空間。移動通信設(shè)備制造行業(yè)是一個具有規(guī)模效應(yīng)的行業(yè)，廣闊的市場空間將有助于成本攤薄，而不同發(fā)展階段國家對于移動通信技術(shù)的需求不同，將有利于業(yè)內(nèi)企業(yè)獲得更多的剩余價值。

    ③產(chǎn)品向小型化、高性能、集成化方向發(fā)展

    5G需要具備比4G更高的性能，支持0.1-1Gbps的用戶體驗速率，每平方公里一百萬的連接數(shù)密度，毫秒級的端到端時延，每平方公里數(shù)十Tbps的流量密度，每小時500Km以上的移動性和數(shù)十Gbps的峰值速率。因此，未來移動通信網(wǎng)絡(luò)正朝著基站小型化發(fā)展，減小輻射半徑、增加基站數(shù)量形成超密集組網(wǎng)是保證未來5G通信大幅提高數(shù)據(jù)流量的關(guān)鍵之一。基站的小型化將驅(qū)動移動通信設(shè)備以及零部件產(chǎn)品向高性能、集成化方向發(fā)展。近年來，隨著下游客戶利潤水平的下降以及行業(yè)內(nèi)競爭日益激烈，行業(yè)成熟產(chǎn)品的利潤空間被不斷擠壓，行業(yè)內(nèi)企業(yè)唯有通過自主研發(fā)，不斷開發(fā)出高性能、集成化產(chǎn)品來保持利潤水平的穩(wěn)定。

    2、汽車制造領(lǐng)域

    汽車領(lǐng)域的安全氣袋支架、多媒體支架、電磁閥、油封骨架、螺栓、鉚釘?shù)冉饘倭悴考?，原材料以鋼材、不銹鋼為主，主要通過模具開發(fā)、沖壓或冷鐓等工藝流程制造而成，下游客戶對汽車類零部件的高強度、一致性、生產(chǎn)精度等要求較高。終端汽車生產(chǎn)、銷售和售后市場需求對汽車領(lǐng)域精密金屬零部件行業(yè)影響較大。

    （1）汽車行業(yè)概況

    2011年至2017年期間，全球汽車產(chǎn)量由8,004.51萬輛增至9,730.25萬輛，汽車銷量亦從7,817.04萬輛攀升至9,680.44萬輛。

2011年-2017年全球汽車產(chǎn)銷量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從地域分布上看，全球汽車生產(chǎn)基地主要集中于亞太、歐洲和北美，伴隨我國成為世界汽車產(chǎn)量第一的進程，亞太地區(qū)已成為全球汽車最主要的生產(chǎn)基地。近年來隨著新興國家自由貿(mào)易協(xié)定的制定，墨西哥、泰國等國家憑借較低的生產(chǎn)成本和完善的供應(yīng)鏈成功躋身全球汽車生產(chǎn)國前列。從銷量方面看，得益于中國市場銷售的快速增長，亞太地區(qū)亦占據(jù)了全球汽車銷售的半壁江山。中國、印度、東盟地區(qū)（包括大洋洲）和南美洲的汽車銷量將在2018年及其后有所增長，相較發(fā)達市場主要受車輛替換需求驅(qū)動相比，這些國家/地區(qū)汽車銷售的增長主要驅(qū)動力在于新車需求。汽車產(chǎn)業(yè)是我國重要的支柱產(chǎn)業(yè)，是支撐和拉動中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，也是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵因素。2011年至2017年期間，我國汽車市場呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長態(tài)勢，我國汽車產(chǎn)量從1,841.89萬輛增加至2,901.54萬輛，汽車銷量從1,850.51萬輛增加至2,887.89萬輛，連續(xù)多年位列全球第一，在全球制造業(yè)的市場份額占到30%，已成為名副其實的世界汽車制造大國。

2011年-2017年中國汽車產(chǎn)銷量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2011年至2017年期間，我國汽車年銷量平均增速約為7％，吸引了幾乎所有的跨國汽車公司到中國投資，而且使這些跨國汽車公司不斷提升中國在其全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局中的地位。德國大眾在中國市場的銷量大致為其全球銷量的1/3左右，美國通用在中國市場的銷量占據(jù)了其全球銷量的一半以上，德國奔馳、寶馬等品牌也公開表示中國市場最重要。我國汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展拉動了上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車制造業(yè)每增值1元，就可帶動上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)增值2.64元。由此可見，伴隨著全球以及我國汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)穩(wěn)步增長以及人們對于汽車消費需求的進一步提升，汽車零部件行業(yè)的市場空間亦存在較大成長空間。

    （2）汽車零部件行業(yè)概況

    隨著全球經(jīng)濟一體化發(fā)展，汽車生產(chǎn)過程中的投資、研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售及售后服務(wù)呈現(xiàn)配置全球化的趨勢。各大汽車廠商為在激烈的競爭環(huán)境中取得先機，紛紛改革了供應(yīng)體制，實施全球生產(chǎn)、采購策略，使得汽車零部件制造從整車制造中剝離開來，從而提升了汽車零部件供應(yīng)商和整車廠商的生產(chǎn)效率和專業(yè)分工程度。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，整車廠商享有品牌影響力以及銷售渠道優(yōu)勢，但隨著整車廠商供應(yīng)體制的轉(zhuǎn)變，零部件廠商依附于單個整車廠商的生產(chǎn)組織形式逐漸弱化。整車廠商由原先的向多個零部件供應(yīng)商采購轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)模塊化供應(yīng)商采購，從而要求零部件供應(yīng)商不斷與之適應(yīng)，不但要求零部件供應(yīng)商擴大自身實力、提高產(chǎn)品開發(fā)能力，做到系統(tǒng)化開發(fā)和供應(yīng)，同時還要求其縮短開發(fā)周期，提供質(zhì)量出色的產(chǎn)品。汽車行業(yè)的這些變化使得汽車零部件企業(yè)的技術(shù)進步反向引領(lǐng)整車制造商的發(fā)展。

    汽車零部件行業(yè)對整個汽車行業(yè)的發(fā)展具有重要的影響，從國際市場來看，一些跨國汽車零部件巨頭在各自專業(yè)領(lǐng)域形成壟斷地位：例如羅伯特•博世和大陸在車身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動系統(tǒng)領(lǐng)域，采埃孚和愛信精機在變速器領(lǐng)域，佛吉亞和李爾在汽車座椅領(lǐng)域等。根據(jù)供應(yīng)商上年汽車行業(yè)配套市場業(yè)務(wù)營業(yè)收入/銷售額進行排名，2018年全球前10大汽車零部件配套供應(yīng)商如下：

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    隨著我國汽車行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展、汽車保有量的增加以及我國汽車產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的逐步體現(xiàn)，汽車零部件行業(yè)在我國取得了迅速增長。2011年至2017年，我國汽車零部件行業(yè)銷售收入復(fù)合增長率為11.20%，高于同期汽車年銷量平均增速。2011年我國汽車零部件及配件制造行業(yè)銷售收入將近2萬億元，至2017年，銷售收入已達到3.7萬億元。

2011年-2017年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)銷售收入

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    我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，跨國企業(yè)往往占據(jù)了研發(fā)設(shè)計、與整車廠長期穩(wěn)固合作等先行優(yōu)勢，我國行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往需要從尋求與該類跨國企業(yè)合作開始，不斷進行經(jīng)驗和技術(shù)積累，從而實現(xiàn)關(guān)鍵零部件模塊化配套的目的。近年來，我國汽車零部件企業(yè)加快推進產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，通過持續(xù)深耕專業(yè)化細分市場，一批具備軟件和硬件實力的國內(nèi)企業(yè)迅速崛起。專注于汽車內(nèi)外飾/電子領(lǐng)域的延鋒在汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜上排名第14位，排名第71位的中信戴卡專注于鋁合金輪轂領(lǐng)域，專注于驅(qū)動系統(tǒng)的德昌電機，車身結(jié)構(gòu)件制造為主的敏實，以及綜合性零部件制造商北京海納川和五菱工業(yè)亦進入了百強行列。

    我國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展顯著，已經(jīng)形成了長三角、珠三角、西南地區(qū)、華中地區(qū)、京津冀環(huán)渤海地區(qū)以及東北地區(qū)六大汽車零部件區(qū)域。六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域零部件產(chǎn)值占全國的80%左右，其中長三角地區(qū)產(chǎn)值接近40%，該區(qū)域零部件產(chǎn)業(yè)鏈相對完備，中高端產(chǎn)品集中。汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群化可使分工更精細、更專業(yè)、更容易形成規(guī)模效益，同時行業(yè)信息將會得到有效集中、傳播更快捷，物流亦更便捷，使得行業(yè)經(jīng)濟效益得到有效提升。我國自2002年加入世貿(mào)組織后，汽車零部件產(chǎn)品憑借著成本等優(yōu)勢，已逐漸融入了國際供應(yīng)鏈體系，成為全球最大的汽車零部件生產(chǎn)和出口國。

    與此同時，汽車整車與零部件廠商的關(guān)系也在發(fā)生變化。整車廠商的全球采購和制造策略以及行業(yè)內(nèi)零部件制造分工使得零部件企業(yè)朝著獨立化、規(guī)?；投嘞盗械姆较虬l(fā)展，從而改變了汽車零部件依賴于單個整車廠商的情況。兩類廠商之間的關(guān)系更趨向于合作競爭，兩者發(fā)揮各自的優(yōu)勢，提高整體供應(yīng)鏈的效率以及競爭力。

    （3）汽車零部件需求分析

    汽車零部件需求與整車市場行情聯(lián)系緊密，而終端消費者的收入水平則是汽車銷售市場的核心動力。近年來，我國人均GDP持續(xù)上行，從2011年的3.64萬元上升至2017年的5.97萬元；千人汽車保有量亦由2011年的79輛上升至2017年的156輛，汽車保有量與人均GDP存在顯著的正相關(guān)關(guān)系。

2011年-2017年我國保有量及與人均GDP

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    與其他國家對比來看，我國千人汽車保有量約為156輛，而美國千人汽車保有量大約為800輛，日本為591輛，韓國亦有376輛。雖然我國已連續(xù)九年蟬聯(lián)汽車產(chǎn)銷第一，但人均汽車保有量依舊與其他發(fā)達國家存在很大差距，因此，我國汽車市場天花板依然較高，我國汽車產(chǎn)銷量增長勢頭依舊強勁。近年來我國汽車產(chǎn)量平均增速約為7%，按照5%保守估計，至2020年我國汽車產(chǎn)量將突破3,200萬輛大關(guān)。

    隨著全球汽車工業(yè)持續(xù)發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，預(yù)計2018年全球汽車零部件市場規(guī)模約為9,500億美元。從國內(nèi)市場來看，預(yù)計我國汽車零部件行業(yè)收入規(guī)模將超過4萬億大關(guān)，零整市場規(guī)模比例達到1:1，若這一數(shù)據(jù)達到發(fā)達國家成熟產(chǎn)業(yè)鏈1.7:1的比例，汽車零部件行業(yè)收入規(guī)模仍有接近3萬億的增量空間。從數(shù)量方面來看，據(jù)多家中外媒體分析，一輛汽車平均由10,000-30,000個零部件組裝而成，且金屬零部件占比大約為60%-70%3，按照2020年我國汽車產(chǎn)量超過3,200萬輛，每輛車需要10,000個零部件以及金屬零部件比例60%的保守估計，至2020年，僅國內(nèi)整車汽車生產(chǎn)，我國汽車金屬零部件的需求增量將超過180億件。

    （4）汽車行業(yè)發(fā)展趨勢

    ①規(guī)?；⒛K化、集中化將成為行業(yè)大勢所趨

    在全球采購一體化的大背景下，各大汽車廠商紛紛改革了供應(yīng)體制實施全球生產(chǎn)、采購策略，同時，整車廠商由原先的向多個零部件供應(yīng)商采購轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)模塊化供應(yīng)商采購，在模塊化供應(yīng)體系中，零部件企業(yè)將承擔更多的研發(fā)工作。近年來傳統(tǒng)的簡單加工模式日益向整車制造企業(yè)與零部件制造企業(yè)之間的數(shù)據(jù)交換分享、互動開發(fā)模式轉(zhuǎn)變。整車廠商為獲得更多的市場份額，均加快了新車型以及動力平臺的推出節(jié)奏，故整車廠商一般會選擇長期合作的零部件制造企業(yè)以滿足其新品開發(fā)周期縮短以及開發(fā)成功率提高的需求，汽車整車廠商與零部件供應(yīng)商的黏度將會增強。零部件供應(yīng)商唯有通過規(guī)模效應(yīng)才能將生產(chǎn)和銷售成本降到合理區(qū)間內(nèi)，從而支撐創(chuàng)新研發(fā)體系的有效運行。汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜上我國雖有6家企業(yè)名列其中，但與我國汽車產(chǎn)銷量世界第一的地位仍存在一定錯配，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模化仍將是未來發(fā)展的大勢所趨，具備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等資源實力的行業(yè)內(nèi)企業(yè)將通過業(yè)內(nèi)收購兼并以及淘汰小規(guī)模企業(yè)，行業(yè)集中度將進一步提升。

    ②輕量化、節(jié)能化是未來汽車行業(yè)發(fā)展的重要方向

    為緩解能源供求矛盾同時實現(xiàn)環(huán)境保護的需求，各國紛紛出臺了乘用車燃料消耗量標準。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，到2020年，當年生產(chǎn)的乘用車平均燃料消耗量將降至5.0升/百公里，節(jié)能型乘用車燃料消耗量降至4.5升/百公里以下。作為實現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要手段，汽車輕量化概念已被全球各大汽車廠商以及社會大眾所接受，成為汽車行業(yè)不可逆的趨勢。汽車輕量化，主要是保證汽車安全性的前提下，盡可能降低整車的重量，從而減少燃料消耗以達到降低污染的目的。此外，發(fā)展新能源汽車亦是節(jié)能環(huán)保的有效途徑，汽車零部件供應(yīng)商則需要通過新材料、制造工藝等方面的研發(fā)，以適應(yīng)整車輕量化、節(jié)能化發(fā)展的需求，未來我國將由燃油車制造及銷售大國向新能源車制造及銷售大國轉(zhuǎn)變。汽車對主動安全、通訊與導(dǎo)航、視覺技術(shù)、信息娛樂等方面的要求逐步提高，從而拉動汽車電子電器系統(tǒng)、安全及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)需求大大提升。汽車電子從剛開始的發(fā)動機燃油電子控制、電子點火技術(shù)發(fā)展到如今的高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），占整車成本比重逐步提高，預(yù)計2020年汽車電子電器平均成本達到34%，而占混合動力車或純電動車等新能源車型成本比重達到50%左右，預(yù)計未來三年我國汽車電子市場規(guī)模將保持年均10%以上的增速。

    ③汽車智能化發(fā)展，將與移動通信等相關(guān)產(chǎn)業(yè)相融合

    隨著智能汽車的發(fā)展，傳統(tǒng)汽車企業(yè)快速轉(zhuǎn)型，移動通信、電子信息等企業(yè)加速滲透，汽車與相關(guān)產(chǎn)業(yè)全面融合，價值鏈不斷延伸，產(chǎn)業(yè)邊界日趨模糊，多產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車將成為未來我國汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢。在智能汽車路網(wǎng)設(shè)施體系建設(shè)方面，我國依托現(xiàn)有移動通信網(wǎng)絡(luò)，開展車用無線通信專用頻譜使用許可研究，快速推進車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X）等部署。在重點地區(qū)、重點路段建立新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）等，在橋梁隧道等道路關(guān)鍵節(jié)點部署窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）等網(wǎng)絡(luò)。因此，未來我國汽車行業(yè)將逐步構(gòu)建汽車、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)等跨界融合的智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。在我國，從上世紀末至本世紀初，汽車零部件制造已在勞動密集型、材料密集型產(chǎn)品領(lǐng)域形成了一定競爭優(yōu)勢；未來，我國汽車零部件制造商將憑借前期積累的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢、銷售端的市場優(yōu)勢以及研發(fā)端先發(fā)優(yōu)勢獲得較大的市場份額。

    3、電力電氣制造領(lǐng)域

    公配電開關(guān)控制設(shè)備、家用電力器具制造等電力電氣機械領(lǐng)域的組件、緊固件等金屬零部件產(chǎn)品，一般以銅材、不銹鋼、鋼材等為原材料，主要通過模具開發(fā)、沖壓及冷鐓加工等工藝流程制造而成。在可預(yù)見的未來，我國電氣機械行業(yè)投資強勁，行業(yè)發(fā)展前景良好。

    ①配電開關(guān)控制設(shè)備

    大規(guī)模的電能從生產(chǎn)到使用要經(jīng)過由發(fā)電、輸變電、配電和用電四個環(huán)節(jié)，開關(guān)組件及零部件產(chǎn)品主要應(yīng)用于斷路器等配電開關(guān)控制設(shè)備，配電開關(guān)控制設(shè)備廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、軌道交通、工業(yè)制造等行業(yè)。電力工業(yè)是我國國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)行業(yè)，隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，社會用電量節(jié)節(jié)攀升。十二五期間，全社會用電量年均增速達到6.27%，根據(jù)《電力發(fā)展十三五規(guī)劃》，預(yù)計到2020年，全社會用電量將達到6.8-7.2萬億千瓦時，人均用電量約為5,000千瓦時，接近中等發(fā)達國家水平。

2011-2017年全社會用電量

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    電力需求的持續(xù)增長將驅(qū)動我國電力投資建設(shè)投入，從而直接拉動配電開關(guān)控制設(shè)備市場需求。近年來，隨著用電需求的不斷提升，我國電力投資亦逐步攀升。2017年，我國電力完成投資額達到8,015億元，其中電網(wǎng)建設(shè)達到66%，較2011年上升了16%，建設(shè)投資向電網(wǎng)建設(shè)傾斜，從而刺激配電開關(guān)控制設(shè)備需求增長。

2011-2017年電力完成投資情況

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    近年來，全社會不斷增長的電力需求刺激我國電網(wǎng)基本投資總額穩(wěn)步攀升；同時，軌道交通、工業(yè)制造的各領(lǐng)域更擴展了配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的市場空間，行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。

2011-2017年配電開控制設(shè)備市場規(guī)模

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    我國配電開控制設(shè)備的市場規(guī)模從2011年的4,011億元增加至2017年的6,666億元，期間復(fù)合增長超過8%，從而直接拉動了相關(guān)領(lǐng)域精密金屬零部件的需求。

    ②家用電力器具制造

    近年來，隨著我國人均可支配收入的增長，人們對家用電器（國民經(jīng)濟行業(yè)分類中為家用電力器具）的需求逐漸由實用性向享用型方向發(fā)展，此外，隨著國際知名家電企業(yè)對中國制造的依賴度不斷提高，我國家用電器銷售規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步提升趨勢。

2011-2017年家用電力器具制造行業(yè)銷售收入

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    2011年至2017年期間，我國家用電器行業(yè)收入由1.10萬億元增加至1.51萬億元，期間復(fù)合增長率為5.44%。未來五年，我國家用電力器具行業(yè)收入仍能保持年均5%的復(fù)合增長率，至2020年，行業(yè)銷售收入將達到1.79萬億元。得益于家用電器行業(yè)的穩(wěn)健增長，行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展前景良好。

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國機械基礎(chǔ)零部件市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報告》