鋁材行業(yè)受產(chǎn)能供給過(guò)剩影響，2018年產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，規(guī)模增速僅3.47%，為盤活鋁材市場(chǎng)活力，調(diào)整鋁材產(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步向工業(yè)型材領(lǐng)域轉(zhuǎn)型【圖】

    中國(guó)鋁材工業(yè)始于20世紀(jì)50年代，當(dāng)時(shí)，由于鋁金屬產(chǎn)量少而受到應(yīng)用限制，鋁材在用途上僅限于航空航天和軍工裝備等國(guó)防重要領(lǐng)域。20世紀(jì)80年代，在國(guó)家優(yōu)先發(fā)展鋁金屬產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，電解鋁的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，鋁金屬的應(yīng)用由軍工領(lǐng)域逐步擴(kuò)大到民用領(lǐng)域。全國(guó)范圍內(nèi)興起的大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)使得鋁門窗、鋁隔斷在建筑上得到廣泛應(yīng)用，為建筑鋁材工業(yè)快速發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。進(jìn)入21世紀(jì),鋁材質(zhì)量輕、導(dǎo)熱、導(dǎo)電、耐腐蝕、塑性加工良等性能受到廣泛關(guān)注，開始應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，鋁材應(yīng)用隨之增加，如在軌道車輛制造業(yè)、電力工業(yè)、機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、電子與電器等行業(yè)，鋁材都得到了廣泛應(yīng)用。

    隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康的發(fā)展，對(duì)于鋁材的需求也越來(lái)越大，生產(chǎn)需要的裝備和技術(shù)水平也將越來(lái)越先進(jìn)。自2010年開始，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)整體企穩(wěn)回升，逐步擺脫了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響。在這樣的大環(huán)境下，中國(guó)鋁材產(chǎn)品迎來(lái)巨大發(fā)展空間。2017年，我國(guó)鋁材行業(yè)銷售收入11090.12億元，市場(chǎng)規(guī)模10446.44億元。

2011-2017年我國(guó)鋁材市場(chǎng)規(guī)模及銷售收入走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    改革開放至今，我國(guó)鋁材行業(yè)在短短的三四十年時(shí)間經(jīng)歷了從零起步、趕日超美的巨大變化，一躍成為了全球鋁材生產(chǎn)最大的國(guó)家。并且目前我國(guó)鋁材行業(yè)已經(jīng)跨越了初級(jí)發(fā)展階段，從以數(shù)量增長(zhǎng)為特征進(jìn)入了依靠技術(shù)創(chuàng)新和綜合實(shí)力參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新階段。

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年我國(guó)鋁材行業(yè)產(chǎn)量5832.4萬(wàn)噸，同比2016年的5796.1萬(wàn)噸增長(zhǎng)了0.63%，近幾年我國(guó)鋁材行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2011-2017年中國(guó)鋁材行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2016年國(guó)辦42號(hào)文（以下簡(jiǎn)稱42號(hào)文）提出，堅(jiān)決落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，確有必要的電解鋁新（改、擴(kuò)）建項(xiàng)目，要嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能等量或減量置換方案，嚴(yán)控新增產(chǎn)能。促使2017年我國(guó)鋁材產(chǎn)量增速明顯下降。2018年1-9月鋁材累計(jì)產(chǎn)量開始出現(xiàn)下滑。

    2018年9月我國(guó)鋁材產(chǎn)量400.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%； 1-9月我國(guó)鋁材累計(jì)產(chǎn)量3375.1萬(wàn)噸，同比下降1.5%。

2018年1-9月全國(guó)鋁材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    就應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，建筑行業(yè)仍然是鋁材應(yīng)用的主要領(lǐng)域，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他領(lǐng)域消費(fèi)量，并呈逐年上漲趨勢(shì)。同樣的，隨著中國(guó)工業(yè)水平和規(guī)模的不斷提高，工業(yè)用材產(chǎn)量也在逐年攀升中。例如汽車制造、軌道交通、電力、機(jī)械裝備制造業(yè)、家電等行業(yè)，對(duì)鋁材的需求也是迅速增加，新產(chǎn)品、新工藝、新用途的鋁材不斷出現(xiàn)，推動(dòng)了技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

    隨著交通運(yùn)輸業(yè)的輕量化、電子電力業(yè)和機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展等，鋁材在我國(guó)工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，中、高強(qiáng)度的工業(yè)鋁材、管棒材的需求正快速增長(zhǎng)。未來(lái)幾年我國(guó)工業(yè)鋁材的消費(fèi)量在鋁材總消費(fèi)量中的比重將不斷上升，逐漸占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鋁材行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)鋁材行業(yè)需求量快速增長(zhǎng)，從2011年的2501.1萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2017年的5448.9萬(wàn)噸。

2011-2017年中國(guó)鋁材行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    目前，我國(guó)鋁材行業(yè)市場(chǎng)需求區(qū)域主要集中在國(guó)內(nèi)東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，華東、華南、華北是國(guó)內(nèi)重點(diǎn)需求區(qū)域，西部地區(qū)鋁材需求相對(duì)較少。如下圖所示：

2017年中國(guó)鋁材行業(yè)市場(chǎng)需求的地區(qū)分布

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    我國(guó)鋁材整體需求依舊維持高速增長(zhǎng)，具體看下游行業(yè)，目前建筑業(yè)仍然是我國(guó)鋁材最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比為31%。相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)交通行業(yè)用鋁占比明顯較低，隨著房地產(chǎn)行業(yè)增速趨于平穩(wěn)，未來(lái)鋁加工將更多的向工業(yè)型材的方向發(fā)展。

    2017年，新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬(wàn)輛，分別達(dá)到79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%。2017年新能源汽車市場(chǎng)占比2.7%，比上年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。由于新能源汽車在節(jié)約能源有著非常大的優(yōu)勢(shì)，因此近幾年新能源汽車行業(yè)擴(kuò)張迅猛，并且對(duì)鋁制汽車部件的需求增長(zhǎng)激增。相較于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車采用電池作為動(dòng)力驅(qū)動(dòng)汽車，因而動(dòng)力受電池重量、動(dòng)力電池續(xù)航里程的制約，因此車身減重比傳統(tǒng)汽車更顯迫切，因此預(yù)計(jì)鋁合金材料的用量更大。

    2017年12月，國(guó)產(chǎn)高性能智能電動(dòng)7座SUV-蔚來(lái)ES8面世，其采用的全鋁車身，市場(chǎng)焦點(diǎn)重回鋁對(duì)于汽車輕量化的推動(dòng)作用。SUV-蔚來(lái)ES8是中國(guó)第一個(gè)獨(dú)立設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造的全鋁車身，技術(shù)專利由蔚來(lái)汽車持有。它是全世界鋁合金應(yīng)用率最高的量產(chǎn)車，抗扭剛度是特斯拉Model X的兩倍多。而除了車身之外，ES8的底盤，懸掛，輪轂，剎車系統(tǒng)以及電池組外殼都是全鋁材質(zhì)，鋁材的使用率高達(dá)96.4%，這也是全球量產(chǎn)的全鋁車身中最高比例的鋁材應(yīng)用量。

    鋁在乘用車和商用車中的使用正在加速，因?yàn)樗峁┝俗羁欤畎踩?，最環(huán)保和最具成本效益的方式來(lái)提高性能，提高燃油經(jīng)濟(jì)性和減少排放，同時(shí)保持或提高安全性和耐用性。由于其優(yōu)勢(shì)和環(huán)保優(yōu)勢(shì)，因此福特F-150等大眾市場(chǎng)車輛到奧迪，奔馳，路虎等豪華車型，鋁材越來(lái)越成為汽車制造商的“首選材料”。未來(lái)十年，汽車中的鋁含量將增加30%。

    可以預(yù)見，未來(lái)隨著新能源汽車的不斷推廣和傳統(tǒng)汽車輕量化，汽車用鋁量需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化帶來(lái)的增量需求不僅僅只有汽車。

    在航空領(lǐng)域，2017年波音公司全球飛機(jī)交付量為763架，其中向中國(guó)各航空公司交付202架新飛機(jī)，占26%，再創(chuàng)新紀(jì)錄，反映了中國(guó)航空市場(chǎng)對(duì)飛機(jī)的持續(xù)強(qiáng)勁需求。2017年5月5日，國(guó)產(chǎn)C919大飛機(jī)在上海浦東機(jī)場(chǎng)迎來(lái)首飛，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)航空技術(shù)的又一次跨越發(fā)展，可以預(yù)見，未來(lái)C919的供應(yīng)鏈必然逐步國(guó)產(chǎn)化，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，目前，鋁合金材料在民用飛機(jī)機(jī)身材料占比為70%左右，鋁合金航空材料市場(chǎng)規(guī)模將越來(lái)越大。

    在軌道交通領(lǐng)域，2016年7月由國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部、鐵路總公司聯(lián)合編制的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》發(fā)布，鐵路固定資產(chǎn)投資將穩(wěn)定在8000億左右，“十三五”鐵路機(jī)車車輛投資額為8000億元左右，年均達(dá)1600億元。未來(lái)高鐵網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步完善，將對(duì)高鐵車輛產(chǎn)生更高的需求，因此高鐵動(dòng)車等機(jī)車車輛購(gòu)置仍會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)軌道交通領(lǐng)域用高性能鋁合金材料需求將保持較高增速。鋁制品的下游需求依然強(qiáng)勁，新動(dòng)能的崛起會(huì)加速整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。