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2018年環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展趨勢，及領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模情況【圖】

余思 2019-01-13 03:44 來源：智研咨詢

我國鼓勵發(fā)展環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)。根據(jù)我國《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011 年本），環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)屬于鼓勵類第三十七項“其他服務(wù)業(yè)”和第三十八項“環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用”。近年來國家先后發(fā)布多項

促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的重要政策文件。我國對環(huán)境衛(wèi)生管理及相關(guān)行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策如下：

頒布時間	政策名稱	主要內(nèi)容
2002 年12 月27 日	《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見》（建城[2002]272 號）	開放市政公用行業(yè)市場，鼓勵社會資金、外國資本采取獨資、合資、合作等多種形式，參與市政公用設(shè)施的建設(shè)，推進(jìn)市場化進(jìn)程。
2013 年9 月26 日	《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā) [2013]96 號）	明確要求在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會力量，加大政府購買服務(wù)力度。
2014 年12 月27 日	《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》（國辦發(fā)[2014]69 號）	明確三項基本原則，堅持排污者付費，堅持市場化運作，堅持政府引導(dǎo)推動。到2020 年，環(huán)境公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等重點領(lǐng)域第三方治理取得顯著進(jìn)展。第三方治理業(yè)態(tài)和模式趨于成熟，涌現(xiàn)一批技術(shù)能力強(qiáng)、運營管理水平高、綜合信用好、具有國際競爭力的環(huán)境服務(wù)公司。
2016年	《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》	加強(qiáng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)，提高垃圾焚燒處理率，做好垃圾滲濾液處理處置，推進(jìn)環(huán)境保護(hù)大數(shù)據(jù)建設(shè)提出了明確的要求。
2016 年9 月22 日	《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于進(jìn)一步鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入城市供水、燃?xì)狻⒐?、污水和垃圾處理行業(yè)的意見》（建城[2016]208 號）	明確將拓寬民間資本投資渠道，規(guī)范直接投資，鼓勵民間資本通過政府和社會資本合作（PPP）模式參與市政公用設(shè)施建設(shè)運營；鼓勵間接投資；提高產(chǎn)業(yè)集中度。鼓勵市縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級污水收集處理、垃圾處理項目“打包”投資和運營，實施統(tǒng)一招標(biāo)、建設(shè)和運行，探索市政公用設(shè)施建設(shè)運營以城帶鄉(xiāng)模式。
2016 年10 月11 日	《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進(jìn)政府和社會資本合作的通知》（財金 [2016]90 號）	進(jìn)一步加大PPP 模式推廣應(yīng)用力度，引導(dǎo)各類社會資本參與，做好項目前期論證，推進(jìn)項目實施，發(fā)揮示范項目引領(lǐng)作用，進(jìn)一步加大財政扶持力度，充分發(fā)揮PPP 綜合信息平臺作用。
2016 年10 月24 日	《傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)嵤┱蜕鐣Y本合作項目工作導(dǎo)則》（發(fā)改投資[2016]2231 號）	對傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會資本合作（PPP）項目的實施方式、項目儲備、項目論證、社會資本方選擇方式、項目執(zhí)行流程作出指導(dǎo)要求。
2016 年12 月31 日	《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（發(fā)改辦環(huán)資[2016]2851 號）	提出大力推行PPP 合營、特許經(jīng)營和環(huán)境污染第三方治理模式。明確了到2020年底，直轄市、計劃單列市和省會城市（建成區(qū)）生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%；其他設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到95%以上，縣城（建成區(qū)）生活垃圾無害化處理率達(dá)到80%以上，建制鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)到70%以上。
2017 年3 月18 日	《國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類制度實施方案的通知》（國辦發(fā)[2017]26 號）	鼓勵社會資本參與生活垃圾分類收集、運輸和處理。積極探索特許經(jīng)營、承包經(jīng)營、租賃經(jīng)營等方式，通過公開招標(biāo)引入專業(yè)化服務(wù)公司。
2017 年7 月1 日，	《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP 模式的通知》（財建[2017]455 號）	政府參與的新建污水、垃圾處理項目全面實施PPP 模式
2017 年9 月1 日，	《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)民間有效投資活力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)[2017]79 號）	開展民間投資項目報建審批情況清理核查，提高審批服務(wù)水平；推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持民間投資創(chuàng)新發(fā)展；鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作（PPP）項目，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)；降低企業(yè)經(jīng)營成本，增強(qiáng)民間投資動力；努力破解融資難題，為民間資本提供多樣化融資服務(wù)。

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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報告》

近年來，國家政策的陸續(xù)出臺加之生活垃圾逐年增加的現(xiàn)狀，都催化了環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的發(fā)展，使得環(huán)衛(wèi)作業(yè)、垃圾處理市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)住建部發(fā)布的《2016 年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計公報》，2016年年末，全國城市道路清掃保潔面積79.5億平方米，其中機(jī)械清掃面積47.5億平方米，機(jī)械清掃率59.7%。全年清運生活垃圾、糞便2.17億噸，比上年增長5.3%。全國城市共有生活垃圾無害化處理場（廠）940座，比上年增加50座，日處理能力62.1萬噸，處理量1.97億噸，城市生活垃圾無害化處理率96.62%，比上年增加2.52個百分點?？傮w上來看，全國的清掃保潔面積和垃圾清運量近年來都呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。

2015 年，以“清掃保潔”為主的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場伴隨著《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見》的下發(fā)逐漸規(guī)?；?。進(jìn)入2016 年以后，環(huán)衛(wèi)市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長態(tài)勢。

目前我國處于環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化初期，我國對環(huán)境衛(wèi)生管理設(shè)施的建設(shè)和運營以政府投入為主，市場份額集中在各地政府直屬的城市環(huán)衛(wèi)集團(tuán)手中。是，由于環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場化改革尚處于初級階段，完善的國家政策體系尚未完全建立，各地政府根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r，市場化改革力度各異，導(dǎo)致各個地區(qū)之間環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的發(fā)展情況千差萬別，地區(qū)之間行業(yè)競爭程度存在差異?？傮w而言，目前行業(yè)集中程度較低，行業(yè)內(nèi)市場化的企業(yè)目前主要集中在沿海城市及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

全國環(huán)衛(wèi)領(lǐng)先企業(yè)包括北京環(huán)境衛(wèi)生工程集團(tuán)有限公司、啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司、北控城市服務(wù)投資（中國）集團(tuán)有限公司、僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⑸钲谟窈烫锃h(huán)境事業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司等。領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)營情況對比分析如下。

2017年全國環(huán)衛(wèi)領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模估計

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2017年全國環(huán)衛(wèi)領(lǐng)先企業(yè)項目數(shù)量對比

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2017年全國環(huán)衛(wèi)領(lǐng)先企業(yè)覆蓋省份

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2018年全國環(huán)衛(wèi)領(lǐng)先企業(yè)年服務(wù)總金額情況

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2018年全國環(huán)衛(wèi)領(lǐng)先企業(yè)3年以上項目年服務(wù)總金額情況

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環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）市場化程度加深，政府購買服務(wù)模式興起

近年來，政府和公眾對城鄉(xiāng)市容質(zhì)量要求不斷提高，環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的市場化、專業(yè)化成為了大勢所趨。十八大明確了政府職能轉(zhuǎn)變，打造公共服務(wù)型政府，公共服務(wù)項目的市場化趨勢愈發(fā)明朗，市場化程度不斷加深，帶來了行業(yè)的迅猛發(fā)展。目前環(huán)境衛(wèi)生管理的市場化以政府購買服務(wù)為主，合同期一般在5 年以內(nèi)，部分由于當(dāng)?shù)卣吆蛨?zhí)行情況的不同，合同期限會延長，或者采用續(xù)簽的方式延長服務(wù)期限。2014 年起，國家在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域大力推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，鼓勵私營企業(yè)、民營資本與政府進(jìn)行合作，參與公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。在PPP 模式的推動下，環(huán)境衛(wèi)生管理市場正在進(jìn)入快速增長期。PPP 模式下，環(huán)境衛(wèi)生管理市場化項目投資體量增大、合作期加長，從政府5 年以內(nèi)購買服務(wù)向10 年以上PPP 轉(zhuǎn)變。

（2）行業(yè)逐漸走向集中

“十三五”后，隨著PPP模式的興起和發(fā)展，大型企業(yè)依靠資本、人員和項目管理經(jīng)驗優(yōu)勢快速占據(jù)市場，行業(yè)集中度逐步提高。根據(jù)中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會研究部、上海市環(huán)境工程設(shè)計科學(xué)研究院有限公司聯(lián)合發(fā)布的《中國城市環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)年度發(fā)展研究報告》（2016-2017），2016 年環(huán)衛(wèi)行業(yè)新簽環(huán)衛(wèi)市場化項目合同總額達(dá)到829 億元，其中前十名企業(yè)的合同金額合計約占全行業(yè)的60%左右。PPP 模式下，大型、綜合型企業(yè)在獲取環(huán)衛(wèi)一體化的大項目上更有優(yōu)勢，小型環(huán)衛(wèi)企業(yè)的生存空間會越來越小。

（3）環(huán)境衛(wèi)生一體化管理內(nèi)容更加豐富

政府購買服務(wù)模式下，政企合作模式較為單一，傳統(tǒng)的環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)按照作業(yè)內(nèi)容主要為：道路和水域的清掃保潔、垃圾收運轉(zhuǎn)運、公廁保潔和垃圾中轉(zhuǎn)站運營管理等。一方面，在PPP 模式興起的推動下，環(huán)境衛(wèi)生管理的內(nèi)容已然更加豐富。除了傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)，環(huán)境衛(wèi)生管理的服務(wù)內(nèi)容還涵蓋了市政綠化管養(yǎng)、市政工程管理維護(hù)、市政工程建設(shè)及運營，比如垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾填埋場、垃圾綜合處理廠的建設(shè)和運營等。此類綜合性較強(qiáng)的環(huán)境衛(wèi)生管理項目覆蓋了環(huán)境衛(wèi)生管理鏈條的大部分甚至整個服務(wù)環(huán)節(jié)，因此被稱為“城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生一體化管理”項目。“城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生一體化管理”項目的付費方式通常采取一體化打包，即采用綜合型付費方式。另一方面，以往市容管理服務(wù)主要以城市為服務(wù)對象，隨著近兩年國家城鄉(xiāng)環(huán)境治理等規(guī)劃及政策推動，尤其是十九大報告中提出的“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”，鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村人居環(huán)境整治服務(wù)也在被積極推向市場。從傳統(tǒng)的城市環(huán)境衛(wèi)生清掃，到從全產(chǎn)業(yè)鏈角度綜合提升一個地區(qū)的整體市容環(huán)境質(zhì)量水平，這種趨勢會給環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級帶來積極影響，使得企業(yè)在提高服務(wù)質(zhì)量的同時，也將更加注重技術(shù)能力的提高和作業(yè)裝備的升級，有利于企業(yè)更好的投資和運營，同時會促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。

（4）智慧環(huán)衛(wèi)逐步推廣

環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)存在諸多困境：車輛設(shè)備多，日常運營監(jiān)管難；人員多而分散，日常難管理；基礎(chǔ)設(shè)施遍布各街道，實施管理難；作業(yè)面積分布廣，監(jiān)督考核難。“人多、面廣、事雜”是環(huán)境衛(wèi)生管理的顯著特點，引進(jìn)信息技術(shù)配置眾多的環(huán)衛(wèi)資源，實現(xiàn)優(yōu)化組合將是行業(yè)的發(fā)展趨勢。因此，“智慧化”正在成為環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)發(fā)展趨勢，“智慧環(huán)衛(wèi)”依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造智慧環(huán)衛(wèi)云平臺，通過實現(xiàn)對環(huán)衛(wèi)作業(yè)情況和環(huán)衛(wèi)設(shè)備運轉(zhuǎn)情況的實時監(jiān)測，可以實現(xiàn)及時分配任務(wù)、提高突發(fā)事件的應(yīng)急能力，除了提高企業(yè)的管理效率，還可以有效降低管理成本。

除了提升作業(yè)效果，“智慧環(huán)衛(wèi)”還會給環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的商業(yè)模式帶來新的可能，例如結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)實施物流快遞、設(shè)備廣告位出租、再生資源上門回收附加業(yè)務(wù)等。“智慧環(huán)衛(wèi)”將環(huán)衛(wèi)工作模式由“機(jī)械化”升級為“智慧化”，使得環(huán)境衛(wèi)生管理工作更加專業(yè)、高效。

本文采編：CY251