體重管理產(chǎn)品規(guī)模近140億，上下游聯(lián)動成為重要戰(zhàn)略，行業(yè)增長空間顯著【圖】

    一、體重管理定義與行業(yè)特性

    體重管理強調(diào)的是一種健康的生活理念，這種理念注重良好的生活習慣和行為方式的調(diào)整，幫助體重異常人群掌握一整套自我體重管理方法。體重管理的實質(zhì)是一套科學全面的健康解決方案，具有現(xiàn)代服務業(yè)的基本特征，屬于現(xiàn)代服務業(yè)中的健康服務業(yè)。

    從行業(yè)現(xiàn)狀來看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往同時提供產(chǎn)品與服務兩種形式的產(chǎn)品，通過科學合理的搭配，為消費者提供全面的減肥與體重管理服務，主要的產(chǎn)品可以分為以下兩類：

    （1）營養(yǎng)干預食品

    在體重管理服務的過程中，飲食干預環(huán)節(jié)起到關(guān)鍵作用，通過營養(yǎng)干預食品，調(diào)整飲食結(jié)構(gòu)，以達到減重的目的。

    體重管理相關(guān)宣稱的產(chǎn)品中所添加的功能性配料主要涉及3類：（1）天然成分，如奇亞籽、魔芋等；（2）植物提取物，如葫蘆巴、葫蘆巴籽及其提取物、藤黃果提取物、生咖啡提取物等；（3）小分子化合物，如砒啶甲酸鉻、左旋肉堿、茶多酚等。

    而近年來備受關(guān)注的馬鈴薯提取物、血橙提取物、肉桂提取物、白蕓豆提取物和辣椒素等成分，已有大量實驗證實其在降低能量攝取、調(diào)節(jié)糖類代謝、燃燒脂肪細胞和降低食欲等方面有顯著功效，正在邁入大規(guī)模商業(yè)化進程中。

    （2）體重管理解決方案

    體重管理解決方案主要通過生活方式重塑幫助客戶改善異常身體指標和恢復健康體型。通過減肥專業(yè)知識培訓，結(jié)合多種營養(yǎng)干預食品對減重過程中營養(yǎng)元素的補充，督導客戶養(yǎng)成健康的飲食習慣，形成良好的生活方式，學會控制體重的方法。

    二、行業(yè)的發(fā)展與特點

    經(jīng)過40年的改革開放，我國經(jīng)濟飛速發(fā)展。人們生活水平的提高、膳食結(jié)構(gòu)的改變和體力活動的減少使得肥胖人群的數(shù)量迅速攀升。隨著人們健康意識的不斷提升，我國在體重控制相關(guān)領域形成了巨大的市場需求。同時隨著經(jīng)濟的發(fā)展，營養(yǎng)過剩導致的肥胖人群逐漸增加，行業(yè)的周期性弱，且由于春節(jié)等季節(jié)性因素影響，行業(yè)存在一定的周期性。

    從行業(yè)的特點來看，體重管理產(chǎn)業(yè)專注于通過生活方式重塑進行體重管理服務，堅持科學、健康的減重理念，形成體重管理解決方案廣。目前大多數(shù)人容易把體重管理與藥物、節(jié)食、儀器及手術(shù)等傳統(tǒng)減肥方式聯(lián)系在一起。

    從全國范圍來看，人們對于真正的體重管理的認識還處于較低水平，體重管理在全國范圍內(nèi)的影響尚未形成規(guī)模。因此，對比傳統(tǒng)的減肥方式，體重管理服務行業(yè)的市場認知度目前尚處在培育階段。體重管理與單純依賴藥物、節(jié)食、儀器及手術(shù)等傳統(tǒng)減肥方式不同，屬于新興的現(xiàn)代服務業(yè)。體重管理行業(yè)與傳統(tǒng)減肥行業(yè)也存在著較為明顯的競爭關(guān)系，例如醫(yī)療機構(gòu)、美容瘦身機構(gòu)及減肥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。但現(xiàn)代的體重管理服務與傳統(tǒng)減肥方式存在重大差異

    在我國，大多數(shù)人對肥胖減重的概念僅停留在藥物、節(jié)食、儀器、手術(shù)等傳統(tǒng)減肥方式上，而體重管理與上述減肥方式存在重大差異。體重管理則是根據(jù)個體差異，通過非藥物手段，組合飲食、運動、行為、心理等多種要素，形成個性化減重方案，是一種科學的減重方法。

體重管理與傳統(tǒng)減肥區(qū)別

資料來源：公開資料整理

    近幾年，隨著體重管理行業(yè)的興起，國內(nèi)體重管理行業(yè)需求高速增長。體重管理產(chǎn)品的市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2013年的77.4億元增長到2017年的137.5億元，如下圖所示：

2013-2017年中國體重管理行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    從細分產(chǎn)品來看，目前，國內(nèi)體重管理行業(yè)主要細分為四類產(chǎn)品：減肥茶、體重管理代餐食品及飲料、膳食補充劑和非處方藥及其他。近幾年國內(nèi)體重管理行業(yè)細分市場規(guī)模情況如下圖所示：

    中國體重管理市場上主要產(chǎn)品以瘦身膳食替代品為主，和國外常消費的減重補充劑不一樣，市場還處于有待開發(fā)的階段。但數(shù)據(jù)顯示，中國市場對該領域有著強大需求。

2013-2017年中國體重管理行業(yè)需求細分市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年來，在國家政策大力支持和體重管理企業(yè)的宣傳推廣下，科學健康的非藥物減重理念開始萌芽，體重管理理念逐漸被超重、肥胖人群接受，但整體來說，中國的體重管理服務行業(yè)仍處于發(fā)展的初期，市場需要大力培育。

    三、行業(yè)發(fā)展趨勢與前景

    從國外體重管理的發(fā)展歷程來看，在歐美等發(fā)達國家，體重管理業(yè)起步已有多年，并逐步完善，僅美國就有三家體重管理公司Herbalife（康寶萊）、Nutrisystem、Weightwatchers 成功上市。

    國外的體重管理主要包括高端體重管理、中層體重管理與一般體重管理管理，其中一般體重管理，在社區(qū)診所、私人醫(yī)生、家庭醫(yī)生的基礎上發(fā)展而來，其服務也經(jīng)歷了從以疾病的應對為主，到以疾病預防為主，再到以健康管理服務和生活指導的變遷過程。這個層面的健康管理、消費水平和普及率最能反映一個國家的經(jīng)濟能力和社會文明程度。我國的體重管理雖然三個層次均有涉及，但目前主要集中在中高端層次，隨著體重管理行業(yè)與體檢中心等行業(yè)逐步結(jié)合，中國體重管理行業(yè)向下擴容的概率較大，一般的體重管理具有極佳的發(fā)展前景。

    雖然我國衛(wèi)生部疾病控制司早于2003年就編寫了《中國成人超重和肥胖癥預防與控制指南（試行）》，要求采取綜合措施預防和控制肥胖癥，提倡以非藥物干預為主，藥物和手術(shù)干預為輔的原則。

    在專業(yè)機構(gòu)的指導下，積極改變生活方式，包括改變膳食、適度增加體力活動、矯正過度進食以及抽煙、飲酒等行為和習慣。鼓勵攝入低能量、低脂肪、適量蛋白質(zhì)和碳水化合物，攝入富含微量元素和維生素的膳食等，從國家層面推廣健康體重管理服務。但受收入水平以及認知程度等多方面因素的制約，我國大部分減重需求人群的減肥手段還停留在簡單食用減肥產(chǎn)品或手術(shù)治療等傳統(tǒng)方式上。

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國體重管理類保健品行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》指出：當歐美將健康管理定義為“對個人或人群的健康危險因素進行全面管理的過程”，并將反映人體健康狀況的體重定義為健康的“硬指標”時，國內(nèi)商家便順勢將體重管理片段式地割裂成推廣減肥產(chǎn)品的廣告詞，而對于體重管理與健康的關(guān)系缺乏深入全面的了解，更不可能建立專業(yè)的體重管理體系。幸運的是，現(xiàn)在國內(nèi)已經(jīng)有少數(shù)企業(yè)在研究開發(fā)專業(yè)的體重管理服務體系。健康體重管理的各類信息電子服務平臺以及相關(guān)的心理、生理健康咨詢也開始嶄露頭角。

    總的來看，我國的體重管理行業(yè)發(fā)展相對落后，這也與行業(yè)本身的特點有關(guān)，作為一種高端的服務業(yè)，且發(fā)展與國家以及地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和居民的健康意識密不可分，其在全球的滲透與發(fā)展并不均衡，歐美等發(fā)達國家顯著的高于發(fā)展中國家，同時全球大部分地區(qū)體重管理類品牌集中度要高于傳統(tǒng)膳食營養(yǎng)補充劑。

    行業(yè)在全球一方面的發(fā)展階段不同，先進入的龍頭品牌占據(jù)較多份額，另一方面在于各家產(chǎn)品在功能性和定位性上略有差異，容易產(chǎn)生相對較大的龍頭，如代餐領域。而保健食品發(fā)展成熟的地區(qū)（例如北美）這一品類的競爭激烈，減肥類產(chǎn)品接受度更高，也導致更多差異化產(chǎn)品可供消費者選擇，龍頭占比反而不高。

    同時成熟產(chǎn)品中的差異化競爭越發(fā)激烈，只有掌握消費者的核心需求，緊密結(jié)合特定地區(qū)消費者的生理特征、生活節(jié)奏、文化背景，做出有針對性的產(chǎn)品，在經(jīng)典產(chǎn)品的基礎上不斷迭代，滿足更多需求，才能獲得認可，持續(xù)獲得市場份額。同時減肥產(chǎn)品存在一定的后向選擇問題，隨著健康意識的不斷提高，消費者也更加注重對自身營養(yǎng)的攝入控制，而非肥胖后再進行藥物減肥，這對體重管理市場的后期發(fā)展反而會有一定抑制作用。預計膳食補充劑、代餐都將具有顯著的增長空間。

    總的來看，我國減肥和體重管理市場規(guī)模潛力巨大，預計到2024年，體重管理品市場規(guī)模將達到289.9億元。其中減肥茶市場規(guī)模為39.1億元，代餐食品及飲料市場規(guī)模為199.4億元，膳食補充劑市場規(guī)模為11.8億元，非處方藥及其他產(chǎn)品市場規(guī)模為39.6億元。

2018-2024年減肥和體重管理細分市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理