2017年中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已超過(guò)130GW，居于世界首位！預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展前景良好，市場(chǎng)潛力巨大【圖】

    一、全球光伏行業(yè)發(fā)展概況

    由于傳統(tǒng)化石能源的不可再生性、易引發(fā)的環(huán)境污染以及氣候變化等因素，可再生能源愈發(fā)受到各個(gè)國(guó)家的高度重視。聯(lián)合國(guó)于2011年提出的2030年全球可再生能源占能源消費(fèi)比重比2010年翻一番的目標(biāo)；國(guó)際能源署發(fā)布的《2017年世界能源展望》預(yù)測(cè)：在可持續(xù)發(fā)展情景中，低碳能源在能源結(jié)構(gòu)中的份額在2040年將達(dá)到40%；2017年，歐盟提出2030年歐盟可再生能源在全部能源消費(fèi)中占比提升至35%的目標(biāo)?？稍偕茉粗校?yáng)能光伏發(fā)電以其分布廣泛、資源豐富、獲取簡(jiǎn)易為世界各國(guó)所重點(diǎn)關(guān)注。

    在此背景下，世界各國(guó)陸續(xù)推出一系列支持太陽(yáng)能光伏發(fā)電的計(jì)劃和政策，特別是在技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，從硅材料、電池、組件到系統(tǒng)的優(yōu)化創(chuàng)新，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)水平均有較大提升，提升了轉(zhuǎn)換效率的同時(shí)也降低了發(fā)電的單位成本，促進(jìn)了光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量由2007年的9.8GW增長(zhǎng)至2017年的402.5GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到45.00%。其中，2017年全球新增光伏裝機(jī)容量約99.4GW，較2016年的75.4GW增長(zhǎng)31.83%；截至2017年末，全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到402.5GW，較2016年底的303.1GW增長(zhǎng)32.79%。

2007-2017年全球光伏新增及累計(jì)裝機(jī)容量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    在全球光伏市場(chǎng)分布方面，2011年前，以德國(guó)為代表的歐洲國(guó)家在補(bǔ)貼政策及裝機(jī)成本下降等因素影響下，光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。至2011年，歐洲新增裝機(jī)容量占全球新增裝機(jī)容量的74%。但受歐債危機(jī)影響，2012年及2013年，歐洲新增裝機(jī)量出現(xiàn)顯著下滑。2013年以后，中國(guó)、美國(guó)、日本、印度等國(guó)家在政策驅(qū)動(dòng)下，需求量快速增長(zhǎng)，成為推動(dòng)光伏發(fā)電裝機(jī)量的新動(dòng)力。2017年，全球新增裝機(jī)規(guī)模前三位分別為中國(guó)、美國(guó)和印度，新增裝機(jī)分別為53GW、10.6GW和9.1GW，占全球新增裝機(jī)容量的74%，成為支撐全球光伏擴(kuò)張的重要力量，但以美國(guó)為代表的部分國(guó)家新增裝機(jī)容量則普遍出現(xiàn)增速放緩甚至負(fù)增長(zhǎng)。目前，以德國(guó)為代表的歐洲光伏市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，巴西、土耳其為代表的新興市場(chǎng)開(kāi)始嶄露頭角，增長(zhǎng)勢(shì)頭較為明顯；馬來(lái)西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞未來(lái)有大幅增長(zhǎng)空間。綜上，全球光伏發(fā)電新增動(dòng)力仍來(lái)源于中國(guó)、美國(guó)、印度、日本等主要國(guó)家，歐洲市場(chǎng)的復(fù)蘇及巴西、土耳其等新興市場(chǎng)及馬來(lái)西亞等潛在市場(chǎng)添加了增長(zhǎng)點(diǎn)。

2017年全球光伏發(fā)電新增及累計(jì)裝機(jī)規(guī)模前十

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    雖然光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2017年太陽(yáng)能發(fā)電僅占全球電力的1.8％。至2050年，光伏發(fā)電量將占全球總發(fā)電量的16%，成為全球最大的電力來(lái)源。因此，光伏發(fā)電仍有較大的增長(zhǎng)空間。

    二、我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展概況

    1、新增及累計(jì)裝機(jī)量增長(zhǎng)迅速，位于世界前列

    我國(guó)太陽(yáng)總輻射資源豐富，全國(guó)陸地太陽(yáng)能資源理論儲(chǔ)量1.86萬(wàn)億千瓦，陸地表面每年接受太陽(yáng)輻射能量相當(dāng)于18,000億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，在我國(guó)陸地60%的區(qū)域內(nèi)光照資源良好。豐富的太陽(yáng)能資源為我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)奠定了良好基礎(chǔ)。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，我國(guó)的光伏市場(chǎng)發(fā)展緩慢。2002年送電到鄉(xiāng)的啟動(dòng)推動(dòng)了我國(guó)光伏市場(chǎng)的起步發(fā)展，光伏裝機(jī)從千瓦/年，逐步進(jìn)入到兆瓦/年級(jí)別。2009年我國(guó)開(kāi)始實(shí)施金太陽(yáng)工程，國(guó)家能源局開(kāi)始實(shí)行特許權(quán)招標(biāo)制度，自此我國(guó)的光伏發(fā)電市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展通道，規(guī)?；l(fā)展開(kāi)始起步。

    近年來(lái)，在國(guó)際能源結(jié)構(gòu)向可再生能源轉(zhuǎn)移以及能源消耗和環(huán)境保護(hù)問(wèn)題愈發(fā)受人關(guān)注的背景下，我國(guó)陸續(xù)推出了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》、《關(guān)于建立可再生能源開(kāi)發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)了光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2011年國(guó)家上網(wǎng)電價(jià)政策出臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展。2011年新增太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約220萬(wàn)千瓦，較2010年增速顯著，當(dāng)年新增裝機(jī)容量?jī)H次于光伏發(fā)電發(fā)展較早、光伏市場(chǎng)較為成熟的意大利和德國(guó)，躋身全球光伏新增裝機(jī)容量第三位。2017年我國(guó)新增裝機(jī)容量為53.06GW，占到全球新增容量的37.40%，連續(xù)多年為全球第一大增量市場(chǎng)，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已超過(guò)130GW，居于世界首位。終端裝機(jī)規(guī)模的迅速發(fā)展，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)提出了規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的要求，推動(dòng)了組件廠、電池片、正面銀漿等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2000-2017我國(guó)光伏發(fā)電新增及累計(jì)裝機(jī)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、應(yīng)用市場(chǎng)多元化發(fā)展，分布式光伏市場(chǎng)潛力巨大

    光伏發(fā)電系統(tǒng)可分為并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)和獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)，在2007年以前，并網(wǎng)光伏項(xiàng)目占比較小。隨著一系列推動(dòng)光伏發(fā)電的政策的出臺(tái)，光伏產(chǎn)業(yè)得到了巨大發(fā)展，而安裝便利的分布式光伏發(fā)電也在《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》等政策支持下，得到了快速發(fā)展。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2014年至2017年我國(guó)新增裝機(jī)中，光伏電站仍占據(jù)較大比例，但分布式光伏發(fā)電增速顯著。2016年、2017年新增裝機(jī)量增長(zhǎng)率分別達(dá)到205.0%、358.5%。當(dāng)前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用中光伏電站仍占據(jù)主要份額，但分布式光伏份額快速提升。2017年末，分布式光伏裝機(jī)量已占總裝機(jī)量的22.8%。

2014年-2017年我國(guó)光伏電站及分布式光伏新增裝機(jī)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2014年-2017年我國(guó)光伏電站及分布式光伏累計(jì)裝機(jī)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    3、太陽(yáng)能電池片實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展

    根據(jù)所用材料的不同，太陽(yáng)能電池可分為三大類(lèi)：第一類(lèi)為晶體硅太陽(yáng)能電池，包括單晶硅和多晶硅，其研發(fā)及市場(chǎng)應(yīng)用較為深入，光電轉(zhuǎn)化效率高，占據(jù)了目前電池片主要市場(chǎng)份額；第二類(lèi)為薄膜太陽(yáng)能電池，包括硅基薄膜、化合物類(lèi)以及有機(jī)類(lèi)，但由于原材料稀缺或含毒性、轉(zhuǎn)換效率低、穩(wěn)定性差等缺點(diǎn)，市場(chǎng)應(yīng)用較少；第三類(lèi)為新型太陽(yáng)能電池，包括疊層太陽(yáng)能電池等，目前正處于研發(fā)階段，技術(shù)尚未成熟。

太陽(yáng)能電池分類(lèi)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    將硅片加工為電池片是實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換的核心步驟，位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，是正面銀漿廠商的直接客戶(hù)。我國(guó)電池片生產(chǎn)起步較早，屬于我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)制造業(yè)。根據(jù)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃顯示，“十一五”期間，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量以超過(guò)100%的年均增長(zhǎng)率快速發(fā)展，2007年-2010年連續(xù)四年產(chǎn)量世界第一，2010年太陽(yáng)能電池產(chǎn)量約為10GW，占全球總產(chǎn)量的50%。我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品90%以上出口，2010年出口額達(dá)到202億美元。

    為保護(hù)其國(guó)內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，歐美等國(guó)于2011年至2014年間針對(duì)中國(guó)光伏電池片和光伏組件等陸續(xù)提起多次“雙反”，對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的上述產(chǎn)品征收高額的反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅，對(duì)我國(guó)原先以出口為主的光伏制造產(chǎn)業(yè)造成了比較嚴(yán)重的影響，我國(guó)的光伏制造產(chǎn)業(yè)于2012年、2013年上半年陷入了低谷。為了支持我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，改變我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)原材料及消納市場(chǎng)“兩頭在外”而受制于人的局面，我國(guó)政府在2013年密集推出了一系列光伏產(chǎn)業(yè)支持政策。在此背景下，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量從2013年下半年以來(lái)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，大規(guī)模光伏電站投入建設(shè)拉動(dòng)了我國(guó)光伏制造行業(yè)的需求，國(guó)內(nèi)主要光伏制造企業(yè)自2013年下半年以來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況逐漸企穩(wěn)回升。2017年，我國(guó)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量約68GW，較2016年增長(zhǎng)33.33%，占全球產(chǎn)量68%，全球第一，產(chǎn)量1GW以上的企業(yè)達(dá)到21家。我國(guó)已逐步形成產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒏?jìng)爭(zhēng)化格局，形成了比較完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈條。

2010-2017年我國(guó)及全球光伏電池片產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》