2018年中國電聲行業(yè)市場競爭格局、市場需求情況及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）電聲行業(yè)競爭狀況和發(fā)展趨勢

    1、行業(yè)基本情況

    電聲產(chǎn)品利用電磁感應(yīng)、靜電感應(yīng)或壓電效應(yīng)等來完成電子信號和聲音信號的轉(zhuǎn)換，主要產(chǎn)品類別包括耳機、音響、麥克風(fēng)等。耳機是一種將電信號轉(zhuǎn)換為聲音信號的電聲產(chǎn)品，是一對轉(zhuǎn)換單元，接受媒體播放器或接收器所發(fā)出的電聲訊號，利用貼近耳朵的揚聲器將其轉(zhuǎn)化成可以聽到的聲波。耳機一般是與媒體播放器可分離的，利用一個插頭連接。在不影響他人的情況下，可獨自聆聽音響；亦可隔開周圍環(huán)境的聲響，對在錄音室、DJ、旅途、運動等噪吵環(huán)境下使用的人很有幫助。

    耳機最初主要是配合電話或無線電使用，但隨著可攜式電子裝置的盛行，現(xiàn)在耳機多用于手機、隨身聽、收音機、可攜式電玩和數(shù)位音訊播放器等。耳機產(chǎn)生于上世紀20年代，之后被廣泛用于情報部門和軍事用途，戰(zhàn)爭結(jié)束后耳機開始大面積進入消費市場。20世紀80年代以后，隨著視聽娛樂產(chǎn)業(yè)和消費電子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，耳機、音箱作為隨身聽、電視、家庭音響、個人電腦的配套使用設(shè)備。近年來，消費電子廠商和互聯(lián)網(wǎng)公司在智能設(shè)備普及、人工智能技術(shù)迅速發(fā)展的浪潮中，也紛紛進入電聲產(chǎn)業(yè)當中，推動電聲產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、應(yīng)用領(lǐng)域上持續(xù)發(fā)展。耳機作為商品大面積進入中國是上世紀90年初，當時耳機僅能滿足最基本的“出聲”需求。隨著全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)和技術(shù)轉(zhuǎn)移，我國電聲元器件行業(yè)取得了長足的進步，逐步掌握了電聲元件到終端電聲產(chǎn)品的多項生產(chǎn)技術(shù)，開始逐步從速度數(shù)量型的OEM階段向質(zhì)量效益型的ODM階段轉(zhuǎn)變，形成了較為完整的電聲工業(yè)體系和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?；趧趧恿?、資源和區(qū)域的優(yōu)勢，我國電聲行業(yè)具備明顯的制造優(yōu)勢，已經(jīng)形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套，憑借硬件制造能力、勞動力成本優(yōu)勢，珠三角地區(qū)正成為世界的“耳機制造中心”。近年來，伴隨著智能手機、平板電腦、筆記本電腦、便攜式媒體播放器、虛擬現(xiàn)實設(shè)備等數(shù)碼產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的持續(xù)發(fā)展和電聲產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模國際轉(zhuǎn)移，代表電聲高端水平的微型電聲元器件和消費類電聲產(chǎn)品在我國得到了快速發(fā)展。

    2、行業(yè)發(fā)展趨勢

    （1）行業(yè)整體發(fā)展趨勢

    20世紀80年代以來，隨著視聽娛樂產(chǎn)業(yè)和消費電子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，耳機、音箱等電聲設(shè)備作為隨身聽、電視、家庭音響、個人電腦、手機的配套使用設(shè)備，迅速進入到千家萬戶當中。近年來，消費電子廠商和互聯(lián)網(wǎng)公司在智能設(shè)備普及、人工智能技術(shù)迅速發(fā)展的浪潮中，紛紛進入電聲產(chǎn)業(yè)，推動電聲產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、應(yīng)用領(lǐng)域上持續(xù)快速發(fā)展。

    ①新一代消費電子設(shè)備市場需求旺盛，帶動配套耳機需求量不斷增長

    近年來，智能手機、平板電腦等新一代消費電子設(shè)備出貨量持續(xù)維持在高位，并且更新?lián)Q代速度不斷加快，蘋果、三星、華為等大型消費電子廠商每年都會推出新的旗艦產(chǎn)品，在此背景下消費者對配套耳機的需求量不斷增長，電聲產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。2017年全球智能手機供應(yīng)商共銷售了14.71億部智能手機。蘋果、三星、華為等智能手機品牌商已成為耳機產(chǎn)品的重要需求方。

    ②視聽娛樂產(chǎn)業(yè)繁榮，刺激耳機需求量上升

    隨著智能手機的普及，VR設(shè)備的興起，視聽娛樂產(chǎn)業(yè)也從模擬時代進入數(shù)字時代、流媒體時代，消費者移動化、即時化的視聽娛樂需求不斷增長，耳機的使用時間、使用頻率不斷提升，同時消費者對電聲產(chǎn)品的外觀、性能、質(zhì)量、便攜性都提出了更高要求，推動耳機品牌商和生產(chǎn)商不斷進行產(chǎn)品的升級迭代，而新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)也刺激了耳機需求量的上升。

    （2）行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢

    現(xiàn)代電聲技術(shù)包括聲轉(zhuǎn)電技術(shù)、電轉(zhuǎn)聲技術(shù)、擴聲技術(shù)以及相關(guān)的測試技術(shù)，廣泛應(yīng)用于通信、計算機、消費電子、汽車電子、工業(yè)環(huán)境控制、醫(yī)用等領(lǐng)域。根據(jù)產(chǎn)品用途的不同，電聲行業(yè)分為電聲元器件和終端電聲產(chǎn)品兩大類。電聲行業(yè)產(chǎn)品分類如下：

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    終端電聲產(chǎn)品未來技術(shù)發(fā)展趨勢主要有以下幾個方面：

    ①無線耳機市場占有率逐漸提升，成為未來耳機市場增量的主要來源

    隨著藍牙、WiFi等無線傳輸技術(shù)的快速發(fā)展，其傳輸速率、功耗、穩(wěn)定性等方面逐漸滿足了電聲產(chǎn)品的需求，使用無線傳輸技術(shù)的無線耳機漸趨成熟。在集成電路技術(shù)快速發(fā)展的背景下，無線耳機采用的智能芯片的性能和功能都在逐步提升，在實現(xiàn)無線傳輸立體聲信號，提高連接效率和穩(wěn)定性，提升音質(zhì)的同時，還極大地提升了無線耳機的續(xù)航能力。由于無線耳機天然的便攜性優(yōu)勢，使其在移動娛樂、移動辦公、運動健身等多個應(yīng)用場景下逐漸普及，使得消費者對無線耳機的需求不斷增長。近年來，智能手機輕薄化趨勢明顯，高端智能手機紛紛取消3.5mm有線耳機接口，也進一步刺激了無線耳機的市場需求。2017年有線耳機產(chǎn)量約為33.62億條，同比增長6.67%，同期無線耳機產(chǎn)量約為2.72億條，同比增長52.19%。2017年無線耳機產(chǎn)值約363.98億元，同比增長73.58%，無線耳機產(chǎn)值占耳機產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比例從2016年的約35%快速提升到2017年的約50%，未來預(yù)計這一比例將繼續(xù)增長。

    ②數(shù)字信號接口逐漸取代模擬信號接口，有線耳機逐步走向數(shù)字化

    數(shù)字化時代，音頻流的媒體化、數(shù)字化趨勢推動著耳機音頻輸入技術(shù)的變革，耳機信號傳輸技術(shù)正由模擬信號傳輸向數(shù)字信號傳輸跨越。傳統(tǒng)耳機普遍采用3.5毫米圓形模擬信號接口，只有傳輸音頻功能。數(shù)字耳機使用標準數(shù)字接口直接連接，比如Type-C接口、Lightning接口。智能數(shù)碼產(chǎn)品向耳機發(fā)送數(shù)字音頻信號并可直接為耳機充電，耳機內(nèi)置解碼器直接解碼高碼率的音頻信號，從而減少以往智能終端在機身內(nèi)進行音頻解碼時造成的干擾導(dǎo)致的音質(zhì)損失，為用戶帶來更加優(yōu)質(zhì)的聲音表現(xiàn)。隨著各類智能終端音頻接口從模擬接口向數(shù)字接口的轉(zhuǎn)變，有線耳機將逐步走向數(shù)字化。

    ③人工智能技術(shù)融入電聲產(chǎn)品，加速改變電聲產(chǎn)業(yè)

    機器智能和云端大數(shù)據(jù)的興起為語音識別、姿勢識別、圖像識別等新興交互方式提供了技術(shù)基礎(chǔ)。繼智能手機、智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡后，耳機在數(shù)字化后，正在進入智能時代。智能耳機是在可穿戴硬件上提出的科技化概念，即通過軟硬件結(jié)合的方式，對傳統(tǒng)耳機設(shè)備進行改造，讓其擁有智能化的功能。智能化主要體現(xiàn)在簡化用戶操作，讓硬件具備個性化、人性化的特點。目前，語音識別、聲紋識別、自然語言處理、深度學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)均已被成功應(yīng)用在智能電聲產(chǎn)品當中。通過內(nèi)置芯片和一系列感應(yīng)器，耳機的智能化大致可分為：聲學(xué)智能、語音智能、運動智能、商務(wù)智能四大類。聲學(xué)智能，是指通過藍牙協(xié)議與多種傳感器的結(jié)合實現(xiàn)智能連接、智能降噪、智能聲音模式調(diào)整的耳機智能化；語音智能，采用麥克風(fēng)陣列和降噪消噪技術(shù)首先保證清晰拾音，采用語音分析系統(tǒng)實現(xiàn)人機交互的智能優(yōu)化；運動智能，通過加入傳感器和智能分析系統(tǒng)實現(xiàn)在運動場景下的健康監(jiān)測和語音指導(dǎo)；商務(wù)智能，實現(xiàn)精準翻譯，解決跨語種的交流問題。

    隨著機器學(xué)習(xí)等技術(shù)被進一步應(yīng)用在智能電聲領(lǐng)域,其大規(guī)模地利用數(shù)據(jù)來生成可以理解語音和自然語言的模型，未來智能電聲產(chǎn)品將進一步提升語音識別和語義理解的準確程度，配合5G移動互聯(lián)網(wǎng)和云計算，智能電聲產(chǎn)品可能成為眾多娛樂和服務(wù)內(nèi)容的入口，從而形成一個完整的智能產(chǎn)業(yè)鏈。

智能電聲產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

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    ④耳機結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，復(fù)雜程度、制造難度和附加值明顯提升

    有線耳機以發(fā)聲單元為核心，圍繞發(fā)聲單元設(shè)計了海綿體、腔體、外殼、濾嘴等結(jié)構(gòu)，其性能指標主要包括以下幾個方面：

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    耳機進入無線時代后，耳機的內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，除了需要繼續(xù)滿足和優(yōu)化有線耳機的相關(guān)技術(shù)指標外，還要集成電池和大量電子元器件。一個典型的藍牙耳機內(nèi)部除了與有線耳機共通的發(fā)生單元外，還要集成電池、控制/傳輸芯片、天線、麥克風(fēng)等部件，智能藍牙耳機還要在此基礎(chǔ)上增加各類傳感器、存儲器、降噪組件等部件；同時，為保證佩戴舒適性，耳機的形狀需要考慮人體工程學(xué)，體積、重量需要嚴格控制，這使得耳機的復(fù)雜程度、制造難度大幅提升。

    現(xiàn)代耳機特別是高端藍牙耳機已成為高度集成的電子產(chǎn)品，附加值明顯提升，2017年無線耳機平均售價超過有線耳機的十倍。要使生產(chǎn)的耳機達到更佳的性能指標，生產(chǎn)廠家必須在耳機聲學(xué)設(shè)計、腔體結(jié)構(gòu)設(shè)計、精密模具開發(fā)、射頻測試分析及優(yōu)化等方面具備相當?shù)膶嵙Γ⑿枰?jīng)過長期的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗積累，以及生產(chǎn)自動化改進來實現(xiàn)品質(zhì)穩(wěn)定、高效率、低成本的批量生產(chǎn)。

    3、行業(yè)競爭格局

    (1)國際競爭格局

    目前，主要的耳機品牌廠商多集中在歐美和日本，美國有高斯（KOSS）、歌德（GRADO）、SHURE（舒爾）、ALESSANDRO（愛麗絲）和ETYMOTIC（音特美）五大品牌；日本有鐵三角（AUDIO-TECHNICA）、STAX和索尼三大品牌；德國有拜亞動力（BEYERDYNAMIC）、森海塞爾（SENNHEISER）、MBQUART（德國歌德）等品牌；其他歐洲品牌有奧地利AKG、丹麥的Jabra、荷蘭的PHILIPS、瑞士的ERGO等。全球主要耳機廠商及其定位情況如下圖所示:

全球主要耳機廠商及其定位示意圖

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    （2）國內(nèi)競爭格局

    近年來，國內(nèi)電聲企業(yè)順應(yīng)國際電聲市場的發(fā)展趨勢，自主設(shè)計能力、研發(fā)實力不斷提升，國際競爭力不斷增強。核心技術(shù)方面，國內(nèi)電聲企業(yè)通過在電聲元器件開發(fā)和應(yīng)用、電聲信號處理、嵌入式軟硬件開發(fā)系統(tǒng)、產(chǎn)品測試等方面的大量投入，具備了較強的技術(shù)實力。產(chǎn)品設(shè)計方面，國內(nèi)電聲企業(yè)通過深入研究消費市場、追蹤客戶需求、吸收國際國內(nèi)先進設(shè)計人才，逐步具備了快速響應(yīng)客戶乃至預(yù)先判斷市場趨勢的設(shè)計能力。目前，國內(nèi)領(lǐng)先電聲企業(yè)的研發(fā)能力與國際知名的電聲品牌商正在逐步縮小，部分企業(yè)已依托自有品牌直接與國際品牌開展競爭，搶占市場。自創(chuàng)耳機品牌商、智能終端廠商、耳機生產(chǎn)商是推動中國本土耳機品牌崛起的三支重要力量。目前各大國外耳機品牌除了旗艦級產(chǎn)品自行掌握核心工藝外，其余大部分產(chǎn)品都是在中國設(shè)計和制造。OEM/ODM代工廠可以憑借制造工藝上的優(yōu)勢，加強技術(shù)端投入，進而開發(fā)自主品牌。隨著智能手機與數(shù)字音樂的發(fā)展觸到創(chuàng)新“天花板”，無論從軟件角度、硬件角度，還是盈利角度，能交叉銷售的耳機產(chǎn)品都成為各大廠商發(fā)展的主要延伸方向，蘋果、華為、小米、魅族等知名智能終端廠商紛紛推出了自有品牌的耳機產(chǎn)品。具體來說，國內(nèi)電聲產(chǎn)品市場呈現(xiàn)以下幾個方面的特點：

    ①行業(yè)總體規(guī)模較大，生產(chǎn)企業(yè)眾多

    伴隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，得益于勞動力成本優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，我國已成為全球最大的電聲產(chǎn)品制造基地，掌握了電聲器件從配件到成品的全部生產(chǎn)技術(shù)，形成了電聲元器件和電聲產(chǎn)品完整的產(chǎn)業(yè)鏈。我國研發(fā)、生產(chǎn)的微型電聲器件、MEMS麥克風(fēng)、消費類電聲產(chǎn)品、汽車揚聲器、大功率揚聲器、專業(yè)級電聲器件在國際市場占有重要地位。2014年我國電聲器件總產(chǎn)量84.79億只，實現(xiàn)銷售收入1,166.01億元，出口額139.71億美元；預(yù)計到2020年，我國電聲器件總產(chǎn)量將達110億只，銷售收入達2,000億元，創(chuàng)匯總額248億美元。

    電聲產(chǎn)業(yè)的繁榮吸引了大量民營資本進入，由于中低端電聲產(chǎn)品的制造所需投資較少、進入門檻較低，電聲產(chǎn)品制造企業(yè)眾多，市場集中度較低。在電聲行業(yè)聚集的珠三角地區(qū)，至少有數(shù)百家專業(yè)從事各類電聲產(chǎn)品生產(chǎn)制造的廠商，這些廠商有一定的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)驗，能夠滿足中低端市場的小規(guī)?？蛻粜枨螅狈ψ灾餮邪l(fā)能力和大規(guī)模生產(chǎn)能力。而大中型電聲企業(yè)憑借強大的技術(shù)實力和規(guī)模優(yōu)勢，進入到了知名電聲品牌和智能終端廠商供應(yīng)鏈，擺脫了同質(zhì)化的中低端產(chǎn)品競爭，形成了領(lǐng)先的競爭地位。

    ②行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群明顯

    我國電聲行業(yè)集中分布在沿海一些產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較好的地區(qū)，區(qū)域化特征十分明顯，產(chǎn)業(yè)集群逐步顯現(xiàn)。目前國內(nèi)的電聲產(chǎn)品制造企業(yè)主要集中在珠三角、山東和長三角等地，形成了產(chǎn)業(yè)集群格局。

    ③上下游產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作明確

    經(jīng)過多年的快速發(fā)展，我國電聲行業(yè)的市場化程度已經(jīng)比較高，并且形成了分工明確的競爭格局。中小企業(yè)基于勞動力成本優(yōu)勢和地理優(yōu)勢，主要從事磁體、振膜、音圈、微型麥克風(fēng)、揚聲器、送話器、受話器等的生產(chǎn)，向中下游企業(yè)提供基礎(chǔ)電聲元器件。電聲行業(yè)大中型企業(yè)通過核心技術(shù)突破，向產(chǎn)業(yè)鏈下游“縱向發(fā)展”，提升自身的配套研發(fā)、生產(chǎn)能力，從事耳機、話筒、數(shù)字視聽、組合音響等電聲組件和終端電聲產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計和制造。

    ④相關(guān)下游行業(yè)帶動電聲行業(yè)持續(xù)發(fā)展

    電聲產(chǎn)品一般與智能手機、平板電腦、筆記本電腦、便攜式媒體播放器等消費電子產(chǎn)品配套使用，因此這些相關(guān)行業(yè)具有很大的內(nèi)在聯(lián)動性。近年來，大眾消費市場的繁榮推動了整個消費電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。消費電子產(chǎn)品特別是智能手機產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，改變了整個電子產(chǎn)業(yè)的生態(tài)鏈，為電聲產(chǎn)品制造業(yè)提供了重大機遇。目前，虛擬現(xiàn)實（VR）的技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域日趨成熟，歌爾股份、蘋果、三星、微軟、Facebook、谷歌等國內(nèi)外公司已紛紛在虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域深入布局。虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)對電聲系統(tǒng)在高保真、降噪和智能化等方面的更高要求將為電聲企業(yè)帶來更廣闊的發(fā)展空間。

    （二）行業(yè)市場分析

    市場上對電聲產(chǎn)品的需求主要來自三個方面：一是各類消費電子產(chǎn)品的配套需求；二是消費者進行視聽娛樂活動時對電聲產(chǎn)品的直接需求；三是消費升級延伸出的對智能電聲產(chǎn)品的需求。近年來，消費者視聽需求不斷提高，推動電子音響市場規(guī)模不斷擴大。2017年我國主要電子音響產(chǎn)品總產(chǎn)值約為3,104億元，同比增長6.74%,其中耳機占比約23%，較2016年提升3個百分點；主要電子音響產(chǎn)品出口總額為305億美元，同比增長6.27%。

    1、消費電子產(chǎn)品的市場分析

    電聲行業(yè)與下游手機、個人電腦、便攜式媒體播放器、虛擬現(xiàn)實設(shè)備等多媒體消費電子產(chǎn)業(yè)聯(lián)系緊密，上述消費電子產(chǎn)品一般內(nèi)置微型麥克風(fēng)、揚聲器、送話器、受話器等電聲組件，耳機、話筒、數(shù)字視聽、組合音響等電聲產(chǎn)品也與智能終端配套使用。電聲產(chǎn)品的市場與消費電子產(chǎn)品的市場密切相關(guān)，隨著全球電子數(shù)碼產(chǎn)品的升級和前沿技術(shù)的開發(fā)，全球智能手機、平板電腦、可穿戴設(shè)備等新一代消費電子設(shè)備快速發(fā)展，個人電腦等市場迭代加速，用戶的消費需求持續(xù)釋放，消費電子行業(yè)的增長促使電聲產(chǎn)品市場需求不斷擴大。

    （1）手機

    近年來智能手機日益普及，全球已經(jīng)跨入了移動信息時代，尤其是近幾年快速發(fā)展的智能手機多種多樣的功能深刻影響著我們的生活、社交、學(xué)習(xí)、工作、消費、休閑等各個方面。

    ①國內(nèi)智能手機市場穩(wěn)步發(fā)展

    2016年全國生產(chǎn)手機21億部，其中智能手機15億部；2017年全國生產(chǎn)手機19億部,其中智能手機14億部。雖然整體上中國智能手機市場的出貨量略有下降，但出貨量總體仍維持在較高水平，同時國內(nèi)智能手機市場競爭的集中度在不斷提高，行業(yè)領(lǐng)先廠商的出貨量仍保持增長，為其服務(wù)的配套電聲產(chǎn)品制造商的發(fā)展提供了保障。

    ②全球智能手機市場需求不斷擴大

    近年來全球智能手機市場增長強勁，2003年智能手機出貨量為0.10億部，2013年全球智能手機出貨量超過10億部，2016年智能手機出貨量高達14.71億部。2011-2016年，全球智能手機年出貨量從4.95億部快速增長到14.71億部，年均復(fù)合增長率達到24.32%。目前，全球智能手機的生產(chǎn)主要集中在中國。手機在發(fā)達地區(qū)已基本普及，但在印度、東南亞等新興市場，還有許多沒有使用過手機的消費者以及非智能手機用戶，智能手機的市場空間遠未得到開發(fā)，顯現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)摿?。例如印度目前是全球第三大智能手機市場，但印度有13.39億人口、美國人口僅為3.26億，預(yù)期印度將超越美國成為全球第二大智能手機市場。印度功能手機市場2017年出貨總量1.64億部，同比增長17%；印度智能手機市場2017年總出貨量為1.24億部，同比增長了14%，印度成為全球前20大智能手機市場中增長最快的市場，其中中國公司的份額從2016年的34%增加到了53%，在印度市場前五名手機廠商，除了三星電子外都是中國公司。

    近年來中國智能手機制造商實現(xiàn)了較大跨越，在2017年全球前五大智能手機廠商中，有3家來自中國，3家企業(yè)合計市場占有率從2016年的21.6%提升到2017年的24.3%，國產(chǎn)手機品牌在全球手機市場具有舉足輕重的地位。

2017年全球智能手機出貨量排名

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     ③高端智能手機未來市場可期

    目前，中低端智能機機型是銷量增長主力，高端市場還未得到充分開發(fā)。在運營商、終端廠商、芯片商、軟件開發(fā)商等產(chǎn)業(yè)鏈各方積極投入的推動下，智能機市場正在向中高端市場發(fā)展，這一現(xiàn)象在華為、OPPO、Vivo等國產(chǎn)中高端手機市場的表現(xiàn)更為明顯。未來幾年全球智能手機出貨量呈現(xiàn)持續(xù)增長的發(fā)展趨勢，到2020年出貨量預(yù)計將達19.2億部。

    ④技術(shù)進步帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

    5G作為未來移動通信技術(shù)的主要發(fā)展方向，是支撐萬物互聯(lián)、信息技術(shù)與實體經(jīng)濟融合發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施之一，對經(jīng)濟社會數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，意義重大。中國作為5G技術(shù)的領(lǐng)跑者和推動者，國家發(fā)改委于2017年11月21日發(fā)布的《關(guān)于組織實施2018年新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的通知》要求：2018年以直轄市、省會城市及珠三角、長三角、京津冀區(qū)域主要城市等為重點，開展5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)；國家工信部于2017年11月9日公布了全球第一個5G頻段，中國5G技術(shù)將于2020年正式商用，這將對智能手機的迭代和應(yīng)用奠定了堅實基礎(chǔ)，從而進一步推動耳機等電聲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    （2）個人電腦

    在智能終端消費領(lǐng)域，近年來便攜、移動、娛樂等趨勢主導(dǎo)市場，個人電腦也呈現(xiàn)出平板電腦、筆記本電腦超越傳統(tǒng)臺式電腦的趨勢。2015年全球個人電腦出貨量達2.76億臺，相比2000年增長了1.09倍。此外，2011年至2015年，全球平板電腦出貨量由7,200萬臺上升至2.07億臺，保持了年均30.21%的復(fù)合增長。2016年全球個人電腦PC出貨量共計2.697億臺，2017年全球個人電腦PC出貨量總計2.625億臺。2017年，我國生產(chǎn)微型計算機設(shè)備30,678萬臺，比上年增長6.8%，其中筆記本電腦17,244萬臺，比上年增長7.0%；平板電腦8,628萬臺，比上年增長4.4%。實現(xiàn)出口交貨值比上年增長9.7%。個人電腦最早用于專業(yè)化辦公，現(xiàn)已深入個人生活、娛樂、通訊的方方面面，其形態(tài)也經(jīng)歷了由大變小、由重變輕的轉(zhuǎn)變。其中，平板電腦是個人電腦家族中新增的一員，是一種以觸摸屏作為基本的輸入設(shè)備的小型、方便攜帶的個人電腦。近年來消費者對個人電腦的偏好正在從傳統(tǒng)PC轉(zhuǎn)向平板電腦和小型筆記本電腦，且平板電腦和筆記本電腦之間的界限越來越小。

    全球云計算正進入快速成長期，可以預(yù)見隨著信息化的加深、數(shù)字城市的推進以及4G網(wǎng)絡(luò)的逐步成熟，以及未來5G網(wǎng)絡(luò)的推廣和發(fā)展，平板電腦、筆記本電腦及二合一平板電腦將會在云計算時代獲得更多的機遇，將帶動與之配套的耳機等電聲產(chǎn)品的需求。

    （3）人工智能與虛擬現(xiàn)實設(shè)備

    虛擬現(xiàn)實（VirtualReality），簡稱VR，一般是指利用電腦或其他智能計算設(shè)備模擬產(chǎn)生一個三維空間的虛擬世界，提供視覺、聽覺、觸覺等感官上的模擬感受，讓用戶如同身臨其境，可以及時、沒有限制地觀察三維空間內(nèi)的事物，并與之交互。虛擬現(xiàn)實的三大核心特征是臨場感、交互性和想象力。用戶沉浸到計算機系統(tǒng)所創(chuàng)建的環(huán)境中，用多種傳感器（眼球識別、語音、手勢乃至腦電波）與多維信息的環(huán)境交互，不僅從集成環(huán)境中得到感知和理性的認識，更能從模擬場景中萌發(fā)新意。虛擬現(xiàn)實技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，涵蓋了從游戲到影視、直播、旅游、社交、訓(xùn)練和新聞等眾多領(lǐng)域。

    2016年全球虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品出貨量達到1,010萬臺。以人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新技術(shù)不斷滲透，推動虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品進入大規(guī)模消費應(yīng)用階段。研究機構(gòu)TrendForce預(yù)測，到2020年全球虛擬現(xiàn)實設(shè)備銷量將達到3,800萬臺，其價值可能會高達700億元美元。虛擬現(xiàn)實硬件設(shè)備主要由動作捕捉、手勢識別、聲音感知等輸入設(shè)備、輸出設(shè)備和智能終端設(shè)備集成，虛擬現(xiàn)實行業(yè)的強勁發(fā)展將催生包括受話器、傳聲器、揚聲器、耳機、話筒、音響等電聲產(chǎn)品新的增長。

    2、消費者視聽娛樂活動需求

    （1）欣賞音樂的需求

    欣賞音樂是消費者購買電聲產(chǎn)品最主要的需求之一。隨著消費者對音樂欣賞水平的提高，對電聲產(chǎn)品的音質(zhì)和音樂細節(jié)還原能力的要求也隨之提高，帶動了對高品質(zhì)電聲產(chǎn)品的需求。近年來，隨著我國文化產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮和國家對著作權(quán)保護力度的不斷加強，我國網(wǎng)絡(luò)音樂產(chǎn)業(yè)得到了良好的發(fā)展機遇，新流行的歌手和歌曲吸引越來越多的人成為網(wǎng)絡(luò)音樂用戶。網(wǎng)絡(luò)音樂是用戶規(guī)模最大的網(wǎng)絡(luò)娛樂應(yīng)用之一，僅次于網(wǎng)絡(luò)視頻。2017年，我國網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達到5.48億人，較2016年增長8.9%，網(wǎng)民使用率達到71.0%，其中手機網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達到5.12億人，較2016年增長9.4%。不斷增長的網(wǎng)絡(luò)音樂用戶擴大了電聲產(chǎn)品的需求基礎(chǔ)，對耳機、音箱等電聲產(chǎn)品形成了持續(xù)而直接的使用需求；同時，持續(xù)追趕音樂時尚的需求，也推動著電聲產(chǎn)品消費者增加使用電聲產(chǎn)品的頻率，從而為電聲產(chǎn)品市場的持續(xù)發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

    （2）影視節(jié)目觀賞的需求

    影視節(jié)目觀賞對電聲產(chǎn)品的需求主要來自于兩個方面：一是通過家庭影院觀看影視節(jié)目時對音響的需求；二是移動場景下觀看影視節(jié)目時對耳機的需求。網(wǎng)絡(luò)視頻是用戶最多的網(wǎng)絡(luò)娛樂類應(yīng)用。近年來，網(wǎng)絡(luò)視頻特別是網(wǎng)絡(luò)直播的興起，促使網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模持續(xù)增長，2017年達到5.79億人，較2016年增長6.3%，網(wǎng)民使用率達到75.0%，其中手機網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達到5.49億，較2016年增長9.7%。網(wǎng)絡(luò)視頻用戶數(shù)量的不斷攀升、網(wǎng)絡(luò)視頻使用頻率的不斷提高和網(wǎng)絡(luò)視頻新業(yè)態(tài)的興起，推動了網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)市場規(guī)模的迅猛增長。我國網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)收入規(guī)模從2013年的135.9億元增長到2017年的952.3億元，5年增長了6倍。

我國網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （3）網(wǎng)絡(luò)游戲需求

    游戲耳機、游戲音箱等具有特色的細分電聲產(chǎn)品領(lǐng)域是電聲產(chǎn)品的重要需求來源。近年來，隨著我國網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其用戶數(shù)量和市場規(guī)模也在持續(xù)擴大。2017年我國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶達到4.42億人，其中手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶4.07億人，手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶較2016年增長15.8%。2017年，中國移動游戲全年營收約為1,122.1億元，同比增長38.5%，占網(wǎng)絡(luò)游戲的市場份額達55.8%。隨著我國網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，游戲產(chǎn)品持續(xù)提升游戲的音效、配樂，網(wǎng)絡(luò)游戲用戶對電聲產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。電子競技是一項對抗性的體育運動，是指以電競游戲為基礎(chǔ)，信息技術(shù)為核心，軟硬件設(shè)備為器械，在信息技術(shù)營造的虛擬環(huán)境中進行的人與人之間的智力運動。隨著網(wǎng)絡(luò)游戲市場的持續(xù)擴大和游戲用戶的不斷增加，電子競技產(chǎn)業(yè)應(yīng)運而生并進入高速發(fā)展階段。

2015年至2020年我國電競行業(yè)整體市場規(guī)模發(fā)展（預(yù)測）情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在游戲和電子競技中，聲音效果是游戲效果非常重要的一個環(huán)節(jié)，對于游戲體驗有著至關(guān)重要的影響。專業(yè)游戲和電競耳機與以聆聽音樂等為主的普通耳機在聲音品質(zhì)要求方面具有較大差異。游戲和電競耳機應(yīng)具有良好的低音效果以及精準的聲場定位，能夠為人們帶來出色的游戲體驗，屬于耳機中的中高端產(chǎn)品；而聆聽音樂的耳機產(chǎn)品則需要好的三頻表現(xiàn)，以滿足對音樂的解析力要求。隨著游戲和電競產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及用戶對游戲體驗要求的提高，定位中高端的專業(yè)游戲和電競耳機市場將保持持續(xù)增長。

    3、智能耳機市場分析

    智能耳機是在傳統(tǒng)耳機內(nèi)置智能化系統(tǒng)、以藍牙技術(shù)為傳輸方式，搭載應(yīng)用程序連接于智能手機等移動終端，能實現(xiàn)外擴多種應(yīng)用功能，可將運動監(jiān)測、語音助手、觸覺和動作感知、翻譯、位置情景模式切換等功能集成于耳機當中，成為一種可穿戴式智能設(shè)備。通過搭載藍牙技術(shù)，進行無線傳輸數(shù)據(jù)，智能耳機能夠和智能手機等移動終端緊密協(xié)同工作，將人體數(shù)據(jù)實時傳遞到智能手機等移動終端上進行存儲和分析，擁有接聽電話、智能運動追蹤，檢測心率、GPS導(dǎo)航等功能，根據(jù)不同的功能有不同稱呼，如智能運動耳機、智能心率耳機、智能翻譯耳機、智能心電耳機等。2017年全球智能耳機出貨量達到560萬只，到2022年將達到1,370萬只，形成22億美元的市場。

    4、耳機行業(yè)市場分析

    （1）全球耳機市場

    隨著視聽影音類產(chǎn)品的普及，通信技術(shù)的發(fā)展和移動電子產(chǎn)品的市場規(guī)?？焖僭鲩L，全球耳機市場規(guī)模持續(xù)增長。2010年全球耳機市場規(guī)模為67.5億美元，2016年增長至82.9億美元。隨著消費類電子產(chǎn)品的技術(shù)革新和消費潮流的蔓延，耳機作為獨立的電聲產(chǎn)品正在孕育更大的市場。2022年全球耳機市場規(guī)模將超過190億美元。

2010-2016年全球耳機市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）中國耳機市場

    ①耳機市場規(guī)模及產(chǎn)量情況

    中國作為全球主要的耳機生產(chǎn)國家，已經(jīng)形成了較為完整的耳機產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，隨著社會娛樂生活逐漸豐富及各種智能終端逐漸普及，中國也逐漸發(fā)展成為主要的耳機消費市場之一，耳機市場規(guī)模明顯擴大。2017年我國耳機行業(yè)總產(chǎn)值達到約728.66億元，較2016年增23.05%.

2012-2017年我國耳機行業(yè)產(chǎn)值及增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著耳機制造業(yè)機械化自動化水平的不斷提升，生產(chǎn)制造的精細化和穩(wěn)定性不斷增強，耳機的生產(chǎn)供應(yīng)能力得到了提高。2017年我國耳機行業(yè)總產(chǎn)量達到約36.33億條，較2016年增長9.11%。

2011-2017年我國耳機產(chǎn)量及變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在耳機工藝技術(shù)進步、產(chǎn)品細分程度提高等因素影響下，中國耳機市場需求將逐漸被釋放，在全球耳機行業(yè)的競爭地位也將逐步提高。

    ②耳機市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化

    無線耳機由于輕巧，易于攜帶，突破了耳機與手機之間的線材連接限制，越來越受到廣大消費者的歡迎。近年來運動健身潮的發(fā)展，帶來了無線藍牙耳機需求的高漲。消費需求的增長，藍牙技術(shù)的進步，芯片組元器件成本的下降，手機硬件端3.5mm音頻接口的取消等因素綜合拉動促進了無線耳機的發(fā)展。2017年我國無線耳機的產(chǎn)值達到363.98億元，同比增長73.58%，占耳機行業(yè)總產(chǎn)值的49.95%；產(chǎn)量為2.72億條，同比增長52.19%，占耳機總產(chǎn)量的7.49%。

2012-2017年無線耳機產(chǎn)值及增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    基于無線傳輸技術(shù)的發(fā)展、無線耳機的便攜性優(yōu)勢、高端手機的無孔化趨勢和無線充電技術(shù)的普及，未來無線耳機將迎來高速增長階段，是未來耳機市場增量的主要來源。

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國耳機行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景研究報告》