智研精品報告

受新能源汽車產(chǎn)銷兩旺帶動,鋰鹽需求大幅增長,碳酸鋰行業(yè)呈現(xiàn)“兩大、多小、新兵介入多”的競爭局面【圖】

鋰鹽張瑤 2019-01-16 05:10 來源：智研咨詢

隨著對鋰產(chǎn)品開發(fā)研究地深入，其用途及需求也不斷增長，鋰產(chǎn)品在工業(yè)玻璃陶瓷、電子、航空航天、合成橡膠、潤滑脂、鋁冶煉、電池、制藥等行業(yè)均被廣泛應(yīng)用，鋰因此被作為工“業(yè)味精”和“二十一世紀(jì)的能源金屬”。

作為鋰工業(yè)鏈的源頭，碳酸鋰是最穩(wěn)定的鋰化學(xué)品。其衍生制造產(chǎn)生的多品種鋰鹽已深入到電池工業(yè)能源制造的各個領(lǐng)域,型的產(chǎn)品包括電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰、無水高氯酸鋰、磷酸二氫鋰、磷酸鋰、六氟磷酸鋰、四硼酸鋰、碘化鋰等一些列產(chǎn)品。

從歷年數(shù)據(jù)看，在新能源汽車發(fā)展起步階段，2013年之前新能源汽車年度產(chǎn)銷量均不足2萬輛，從2014年開始產(chǎn)銷大幅提升，2017年雖開年不利，但隨著補貼目錄穩(wěn)步發(fā)布、雙積分等政策刺激，全年產(chǎn)銷均接近80萬輛，同比也略高于2016年。

2011-2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷統(tǒng)計圖

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

新能源汽車等下游行業(yè)的快速增長為優(yōu)質(zhì)的碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰化工產(chǎn)品生產(chǎn)廠商帶來難得的市場機遇，碳酸鋰等鋰鹽產(chǎn)品是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要配套要素之一，一般而言國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模的變動對國內(nèi)碳酸鋰等鋰鹽產(chǎn)品的產(chǎn)銷形成直接影響。

2013-2017年中國碳酸鋰和氯化鋰需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

2017 年全球鋰鹽產(chǎn)量為 23.54 萬噸（碳酸鋰當(dāng)量），產(chǎn)量較2016年同期增長 21.5%，2017年我國鋰鹽產(chǎn)量為 12.34 萬噸，產(chǎn)量同比增長 43.5%。

2013-2017年我國鋰鹽工業(yè)主要細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國碳酸鋰和氯化鋰行業(yè)運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：我國鋰鹽市場主要參與者有天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、融捷股份、西藏礦業(yè)、雅化集團(tuán)、威華股份等，2017年天齊鋰業(yè)鋰鹽產(chǎn)量為32258噸，2017年贛鋒鋰業(yè)鋰鹽產(chǎn)量為36407噸，二者合計占同期國內(nèi)鋰鹽總產(chǎn)量的55.6%。

2017年我國主要企業(yè)鋰鹽產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

與國際經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家相比，我國的碳酸鋰市場起步較晚，但已經(jīng)取得了較大的發(fā)展。目前我國碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)已有許多，絕大多數(shù)是民營企業(yè)，如天齊鋰業(yè)已成為行業(yè)內(nèi)全球領(lǐng)先的企業(yè)，具有極強的國際競爭力。

碳酸鋰行業(yè)主要企業(yè)

企業(yè)	簡介
天齊鋰業(yè)	是全球領(lǐng)先的鋰精礦供應(yīng)商和全球領(lǐng)先的礦石提鋰企業(yè)，長期以來，一直是我國鋰行業(yè)中資源儲備、產(chǎn)銷規(guī)模、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先的企業(yè)，形成了以成都為管理、貿(mào)易和研發(fā)中心，以西澳格林布什和中國甘孜州為資源基地，以四川遂寧、江蘇張家港、重慶銅梁和西澳奎納納為加工基地，輻射國內(nèi)外的全球企業(yè)集團(tuán)架構(gòu)，公司已從單純的鋰加工企業(yè)升級轉(zhuǎn)型為掌握大量優(yōu)質(zhì)鋰資源、產(chǎn)業(yè)鏈更完善并具有國際競爭力的綜合性跨國鋰業(yè)集團(tuán)。
贛鋒鋰業(yè)	擁有自礦石及含鋰鹽湖鹵水中提取鋰精礦，及五大類逾40種鋰化合物產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，是鋰系列產(chǎn)品供應(yīng)最齊全的制造商之一。
容匯鋰業(yè)	是專業(yè)從事基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品和鋰電新材料系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的知名企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋰電池行業(yè)和中央空調(diào)行業(yè)
瑞福鋰業(yè)	具備鋰輝石與鋰云母提取制備鋰電池正極原材料——電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰能力，主營電池級碳酸鋰、工業(yè)級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰、無水硫酸鈉、硅鋁粉等系列產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國內(nèi)鋰電池正極材料行業(yè)。
雅化集團(tuán)	雅化集團(tuán)擁有民爆和鋰鹽兩大板塊，鋰業(yè)務(wù)方面主要涵蓋上游鋰資源的保障，中游碳酸鋰、氫氧化鋰等基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。
青海中信國安	主要從事西臺吉乃爾鹽湖鉀、鋰、硼、鎂等資源產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，是一家高科技的新興材料企業(yè)。公司申請了多項國家發(fā)明專利，其專利技術(shù)涉及了鹽湖鹵水中鉀、鋰、硼、鎂綜合利用成套技術(shù)，
西藏礦業(yè)	擁有西藏扎布耶鹽湖的開采權(quán)，西藏扎布耶鹽湖鹵水含鋰濃度僅次于智利阿塔卡瑪鹽湖，含鋰品位居世界第二，具有世界獨一無二的天然碳酸鋰固體資源和高鋰貧鎂、富碳酸鋰的特點，鹵水已接近或達(dá)到碳酸鋰的飽和點，易于形成不同形式的天然碳酸鋰的沉積，因而具有比世界同類鹽湖更優(yōu)的資源。

資料來源：公開資料整理

當(dāng)前，我國碳酸鋰行業(yè)形成了這樣的競爭格局：

第一梯隊是行業(yè)內(nèi)兩大巨頭——天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)，這兩家企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平等方面各有優(yōu)勢，在行業(yè)競爭中占據(jù)了較大的市場份額，凈利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他企業(yè)。

第二梯隊主要是瑞福鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、容匯鋰業(yè)等，這些企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)能力低于第一梯隊，其盈利雖遠(yuǎn)不及巨頭，但也十分可觀。

第三梯隊則主要是西藏礦業(yè)、青海鋰業(yè)、藍(lán)科鋰業(yè)、青海中信國安、青海東臺資源、西藏礦業(yè)等企業(yè)，這些企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平與上述企業(yè)有較大差距，各企業(yè)之間競爭十分激烈。

碳酸鋰行業(yè)競爭格局

梯隊	代表企業(yè)	說明
第一梯隊	天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)	企業(yè)規(guī)模大；具有較強技術(shù)實力；產(chǎn)品質(zhì)量和性能穩(wěn)定；市場覆蓋較廣
第二梯隊	瑞福鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、容匯鋰業(yè)	企業(yè)規(guī)模較大；具有一定的技術(shù)實力
第三梯隊	西藏礦業(yè)、青海鋰業(yè)、藍(lán)科鋰業(yè)、青海中信國安、青海東臺資源	企業(yè)規(guī)模相對較?。患夹g(shù)水平有待進(jìn)步