2019年中國迎來5G重要發(fā)展年 文化傳媒行業(yè)將迎來大融合、新傳播、新業(yè)態(tài)【圖】

    在 1G、2G、3G、4G 發(fā)展下，文化傳媒領域從傳統(tǒng)媒體到互聯(lián)網(wǎng)移動互聯(lián)網(wǎng)媒體，再到自媒體，從圖文資訊時代進入短視頻、音視頻、直播時代，由于 2017-2018年手機硬件未出現(xiàn)突破性技術， 2018 年 6 月中國網(wǎng)民規(guī)模 8.02 億元，上半年新增網(wǎng)民 2968 萬人，較 2017 年末增加 3.8%，手機網(wǎng)民占比高達 98.3%。網(wǎng)民增速放緩，流量紅利逐漸消失。2019 年迎來 5G 重要發(fā)展年，同時從用戶增量紅利進入用戶時長紅利， 為用戶“省時間的高效知識服務” 的應用得到 app 出現(xiàn)并受到熱議、 專業(yè)音頻分享平臺喜馬拉雅 FM 及騰訊音樂切入第二賽道帶來“耳朵經(jīng)濟”、傳統(tǒng)主流媒體逐漸擁抱新媒介，文化傳媒板塊在 2019 年將迎來大融合、新傳播、新業(yè)態(tài)。

2013年6月-2018年6月中國網(wǎng)民規(guī)模（億人）

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國5G行業(yè)市場深度評估及市場前景預測報告》

2018年1-8月中國移動互聯(lián)網(wǎng)接入月流量及同比增速

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    一、大融合 智媒體-傳統(tǒng)媒體與新媒體融合

    在大融合趨勢下，主要體現(xiàn)在第一， 傳統(tǒng)媒體與新媒體的融合；第二，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部融合共生；第三，內(nèi)容與技術融合。

    二、新傳播 主流化-視頻、音頻、直播、短視頻

    視頻用戶、音樂用戶、短視頻用戶使用率2018年6月分別達到76%、69.2%、74.1%新傳播出現(xiàn)的背景源自用戶群體需求的變化，新晉中產(chǎn)、 Z 世代用戶。 隨著人口結構的改變， 8090 后成為當前社會運行和發(fā)展的支柱，成為社會消費決策的主體，受益于經(jīng)濟、教育發(fā)展的中高學歷和收入的新中產(chǎn)人群，從物質(zhì)消費升級走向精神升級。 新晉中產(chǎn)人群消費觀偏向精神與物質(zhì)并重，擁抱新事物， 線上娛樂方面，新晉中產(chǎn)人群看視頻、閱讀、玩游戲、看直播， 線下娛樂方面，新晉中產(chǎn)人群已習慣于在電影院、演出展覽等場所消費，且通過閱讀紙質(zhì)書或電子書充電。

2017年12月與2018年6月中國視頻用戶規(guī)模及網(wǎng)民使用率

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    音頻領域， 分為有聲知識服務及流媒體音樂， 供給端看，新進者如有聲閱讀平臺及有聲知識服務商 APP 以及老牌數(shù)字閱讀企業(yè)當當、天翼加入有聲市場，版權市場改善音樂付費漸成趨勢；需求端看，新人群（Z 世代、新中產(chǎn)）時間成本走高下垂直細分碎片化的知識付費商應用而生。 2018 年新中產(chǎn)用戶人群中每年在知識付費301-1000元的占比達到36%，年度為知識付費過的用戶占比93.1%，為知識買單在新中產(chǎn)用戶中成為共識。

2018年新中產(chǎn)人群每年在知識付費方面消費支出

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    三、新業(yè)態(tài) 商業(yè)化-耳朵經(jīng)濟、電競、VR

    2012-2016年全國音樂產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷增長，年均復合增長率為 7%，2018 年增速仍保持 7%左右，音樂產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到 3760.15 億元。

2012-2020E中國數(shù)字音樂用戶付費收入及同比增速

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    1、耳朵經(jīng)濟的春天

    互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶占流媒體音樂賽道， 中國在線音樂泛娛樂市場： 2017-2023年復合增速36.7%中國在線音樂泛娛樂市場規(guī)模及關鍵環(huán)節(jié)，主要包括在線音樂服務、在線卡拉OK 及以音樂為中心的現(xiàn)場直播、在線廣告、在線音樂版權業(yè)務。由于版權保護、在線音樂服務普及率不斷提高，消費者為音樂付費意愿不斷增強，用戶可通過會員訂閱及數(shù)字音樂購買相結合方式獲得音樂體驗。據(jù)數(shù)據(jù)顯示 2017年中國在線音樂泛娛樂市場總收入約 330 億元，預計 2023 年將增長至 2152 億元， 2017 年至 2023 年的復合增速為 36.7%；其中，2017 年中國在線音樂服務市場總收入約 44 億元，預計 2023 年將增長至 367 億元， 2017 年至 2023 年的復合增速將達到 42.41%。在線卡拉 OK 在中國受到歡迎得益于用戶體驗及社交分享下的互動， 據(jù)數(shù)據(jù)顯示中國在線卡拉 OK 及以音樂為中心的流媒體服務整體市場規(guī)模在 2017 年達到約 220 億元，預計 2023 年將增長到 1305億元，2017 年到 2023 年的復合增速將達到 34.6%。中國在線卡拉 OK 及以音樂為中心的直播服務的收入主要來自虛擬禮物銷售，以及付費用戶獲得各種額外特權的優(yōu)質(zhì)會員資格，如更高配樂分辨率及更多的應用主題。

2013-2023年中國在線音樂泛娛樂市場總收入及同比增速

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2013-2023 年中國在線音樂服務市場總收入及同比增速

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    中國流媒體音樂市場中音樂內(nèi)容發(fā)行市場規(guī)模 2017 年 45 億元， 2023年有望增長至 343 億元， 2017 年至 2023 年的復合增速為 40.4%；在線音樂版權市場規(guī)模在 2017 年達到約 22 億元，預計到 2023 年將增長至137 億元， 2017 年至 2023 年的復合增速為 36.1%

    中國流媒體音樂市場中，音樂內(nèi)容分發(fā)主要指提供與音樂相關的視頻、音頻和新聞內(nèi)容的媒體，據(jù)數(shù)據(jù)顯示 2017 年中國音樂內(nèi)容發(fā)行市場規(guī)模達到45億元，2023年有望增長至 343億元，2017年至 2023年的復合增速為 40.4%。在線音樂版權涉及原始音樂版權許可、音樂內(nèi)容的次級許可、由在線平臺制作的節(jié)目、現(xiàn)場表演所產(chǎn)生的與音樂有關的內(nèi)容許可，以及在創(chuàng)作音樂劇及電影等衍生娛樂產(chǎn)品時對在線音樂內(nèi)容的改編。據(jù)數(shù)據(jù)顯示中國在線音樂版權業(yè)務整體市場規(guī)模在 2017 年達到約 22 億元，預計到 2023 年將增長至 137 億元， 2017 年至 2023 年的復合增速為 36.1%。流媒體音樂商業(yè)模式中除在線音樂付費收入、社交娛樂收入外，內(nèi)容發(fā)行及版權運營市場仍存增長空間。

2013-2023 年中國音樂內(nèi)容發(fā)行市場、音樂版權運營市場收入及同比增速

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    2、耳朵經(jīng)濟：中國在線音樂泛娛樂市場增長驅動力

    A、中國在線音樂服務的人均付費率較低：2013-2017 年中國的在線音樂付費比例從 0.4%增長至 3.9%，預計2023年將達到28.7%

    中國在線音樂服務的付費比例在 2017 年為 3.9%顯著低于其他在線娛樂形式， 據(jù)數(shù)據(jù)顯示在線視頻(2017 年付費率約為 22.5%)和在線游戲(2017 年付費率約為 14.1%)。 中國在線音樂服務的付費增速顯著，2013-2017 年中國的在線音樂付費比例從 0.4%增長至 3.9%， 預計 2023 年將達到 28.7%。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示 2017 年中國每位用戶用于在線音樂娛樂的平均日均時間為 53.8 分鐘， 每位付費用戶在線音樂的平均收入為 110 元， 低于其他在線娛樂形式，如在線視頻(182 元)和在線游戲(926 元)。 2017 年在線音樂服務的人均支出約為 2.9 元，相對于網(wǎng)絡視頻的 14.8 元、在線游戲的 164.9 元和電影的 34.5 元，中國在線音樂服務的人均支出仍較低。

2013-2023 年中國在線音樂服務付費率與中國在線視頻付費率

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    B、版權保護環(huán)境改善

    C、供給與需求角度看：后千禧世代助推長尾音樂娛樂內(nèi)容市場

    供給端，在線音樂市場格局零散、內(nèi)容提供商碎片化， 從流媒體流量看， 2017年中國前五大唱片公司的市場份額總和不到 30%，而全球前五大唱片公司的市場份額合計約 85%。 中國擁有音樂流媒體領域快速增長的長尾市場，進而推動了對多樣化和個性化的在線娛樂體驗日益增長的需求。 需求端， 中國深受數(shù)字化環(huán)境造就的第一代移動互聯(lián)原住民（后千禧世代）助推長尾音樂娛樂內(nèi)容市場進而帶動音樂的貨幣化商業(yè)模式。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示 2017 年中國在線音樂用戶 19 歲以下音樂用戶占比 45.4%(付費用戶占比 39.0%)， 20-35 歲音樂用戶占比 44.5%（付費用戶占比 51.5%）， To C 端，聽音樂成為用戶生活中不可分割一部分， 2017 年中國在線音樂用戶使用音樂 app 頻率中每天 1 次及每天多次合計占比 76.2%。在線音樂平臺通過創(chuàng)新的在線卡拉 OK 產(chǎn)品，將用戶與相似音樂與歌唱興趣相結合，用戶可通過唱歌及通過虛擬禮物互動,K 歌用戶是聽歌人群中價位活躍用戶，高頻高忠誠度，且愿意分享， K 歌用戶 30 歲以下占比 92.1%，其中， 78%的 K 歌用戶使用超過一年以上； To B 端，音樂藝術家及音樂創(chuàng)作者可通過平臺有效接觸目標受眾。

2017年中國在線音樂用戶使用音樂 app 頻率及用戶單次使用音樂 app 時長

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