2018年中國電踏車行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展方向分析【圖】

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    （4）產(chǎn)品定位及售價(jià)的差異。

    “由于電動車本質(zhì)上屬于基礎(chǔ)的代步工具，消費(fèi)者對于價(jià)格較為敏感，高端產(chǎn)品市場空間較小”。電踏車最主要的銷售市場在歐洲，荷蘭、德國、比利時(shí)、丹麥等歐洲大陸國家有著較為悠久的自行車文化傳統(tǒng)，電踏車在不改變“騎行”特質(zhì)的前提下，讓騎行變得更加輕松，在滿足日常通勤用途的同時(shí)也能較好地滿足郊游、戶外運(yùn)動等需求。電踏車的作用不僅僅是日常生活中的代步功能，更代表一種健康運(yùn)動的生活方式和豐富的戶外運(yùn)動體驗(yàn)。用戶更加看重運(yùn)動和健康生活，對電踏車的價(jià)格敏感程度不高。同時(shí)，該部分群體對產(chǎn)品和品牌的粘性較高，一旦認(rèn)可了某一品牌的電踏車產(chǎn)品，重復(fù)購買率較高。因銷售市場的差異，國內(nèi)傳統(tǒng)電動自行車和歐洲市場上的電踏車銷售價(jià)格差別較大。

    （5）市場競爭的差異。

    2016 年度，全國電動自行車行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量 3,215 萬輛。一線品牌中，愛瑪完成了接近 400 萬臺的銷量；雅迪實(shí)現(xiàn)了 320 萬臺左右的銷量，綠源、新日和臺羚的銷量均超過 100 萬臺。 2017 年度，全球電踏車市場規(guī)模約300 萬臺。在市場規(guī)模上，電踏車與傳統(tǒng)電動自行車有數(shù)量級的差距。國內(nèi)的傳統(tǒng)電動自行車競爭較為激烈，行業(yè)內(nèi)多數(shù)中小企業(yè)技術(shù)水平較低、沒有自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品類型主要以低檔次、低附加值產(chǎn)品為主，其市場競爭主要依靠價(jià)格競爭，研發(fā)投入較少，廠家靠走量來獲得利潤，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。相比國內(nèi)的傳統(tǒng)電動自行車企業(yè)，境外的一線電踏車品牌商數(shù)量不多，主要品牌電踏車的年銷量在十萬臺左右，大多數(shù)電踏車品牌的年銷量在幾千至幾萬臺之間，市場格局相對穩(wěn)定，更加注重品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品技術(shù)水平及創(chuàng)新、營銷和服務(wù)等非價(jià)格競爭因素，市場競爭主要體現(xiàn)在個(gè)性化、差異化方面，作為核心部件的電氣系統(tǒng)產(chǎn)品往往具有定制化、小批量、迭代快的特點(diǎn)。

    2、國外電踏車行業(yè)市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展方向

    電踏車（Peledec）屬于電動自行車類別，是一種以人力騎行為主，電踏車電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)提供動力為輔的交通工具。 1993年，日本雅馬哈公司成功研發(fā)并制造了世界上第一輛電踏車。隨后，電踏車開始在日本、歐洲、北美等國家和地區(qū)流行。從國際市場來看，電踏車在歐洲市場發(fā)展最為成熟，最大市場集中于德國、荷蘭、比利時(shí)、瑞士、奧地利、意大利、法國、英國等歐盟諸國，日本市場較為穩(wěn)定，美國市場發(fā)展較快。電踏車的主要功能是輕松代步及休閑健身。

    （1）歐洲電踏車行業(yè)市場概況

    電踏車在 21 世紀(jì)初進(jìn)入歐洲市場，在經(jīng)歷了初期（2006—2010 年）的“井噴式”發(fā)展后，目前已進(jìn)入穩(wěn)步增長階段，年增長率穩(wěn)定在 15%-25%左右。

歐洲市場電踏車銷量

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    電踏車在歐洲市場發(fā)展迅速，銷量從2006年的9.8萬輛增長到2017年的208.8萬輛， 2017年度的銷量較2016年度增長了25.30%，近十一年復(fù)合增長率達(dá)到32.06%。 2017年歐洲電踏車銷量前四的國家為德國、荷蘭、比利時(shí)、法國，其中德國銷售了72萬輛、荷蘭銷售了29.4萬輛、比利時(shí)銷售了21.83萬輛、法國銷售了25.49萬輛，上述四國銷量總額占比超過歐洲市場的70%，市場集中度較高，具體如下圖所示：

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    荷蘭、 德國、 比利時(shí)、 丹麥等歐洲大陸國家有著較為悠久的自行車文化傳統(tǒng)，電踏車在不改變“騎行”特質(zhì)的前提下，讓騎行變得更加輕松。歐洲用戶更加看重運(yùn)動和健康生活，對電踏車的價(jià)格敏感程度不高。同時(shí)，該部分群體對產(chǎn)品和品牌的粘性較高，一旦認(rèn)可了某一品牌的電踏車產(chǎn)品，重復(fù)購買率較高。2017年，德國電動自行車市場銷量達(dá)到72萬輛，相比2016年度增長了19%；法國電動自行車銷售達(dá)到25.49萬輛，相比2016年度增長了90%。如今，在德國售出的每五輛自行車中，就有一輛是電動自行車，并估計(jì)2018年上半年，德國銷售了約67萬輛的電動自行車；未來幾年法國電動自行車將持續(xù)大幅度增長，七年之內(nèi)將達(dá)到100萬輛。

    早期的歐洲電踏車企業(yè)普遍采用速度傳感器，這是因?yàn)椋孩僭缙跉W洲企業(yè)尚未掌握力矩傳感器技術(shù)，因此采用了技術(shù)壁壘相對較低的速度傳感器；②歐洲并沒有規(guī)定電踏車騎行時(shí)人力和機(jī)械動力的比例， 因此力矩傳感器并不是歐洲電踏車所必須的零部件。但是，隨著電踏車應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，從原先在公路上騎行延伸到山地、雪地的騎行，力矩傳感器相比于速度傳感器的優(yōu)勢就顯現(xiàn)出來。面對日益增長的市場需求，歐洲生產(chǎn)商也開始大力投入力矩傳感器的研發(fā)。目前，以博世為首的歐洲制造商已經(jīng)掌握了成熟的力矩傳感器技術(shù)，并應(yīng)用到生產(chǎn)中。近年來，歐洲自行車市場總體呈現(xiàn)上行態(tài)勢。從自行車市場內(nèi)部進(jìn)行分析，傳統(tǒng)自行車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)下行態(tài)勢，生產(chǎn)和銷售規(guī)模逐年縮減，而電踏車的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，銷量逐年攀升，已經(jīng)成為推動歐洲自行車產(chǎn)業(yè)的主要力量。2020 年，電動自行車占自行車零售比例將上升到 50%”，意味著到 2020 年電踏車在歐洲市場的年銷量將達(dá)到千萬臺的規(guī)模。而隨著社會分工的不斷細(xì)化，現(xiàn)代化設(shè)計(jì)、駕駛和電池技術(shù)不斷發(fā)展，加上新的商業(yè)模式，電踏車對消費(fèi)者和企業(yè)的吸引力越來越強(qiáng)。 此外， 歐洲的電踏車客戶越來越年輕化， 需求越來越多樣化。

    目前，歐洲已經(jīng)超越了日本成為全球最大的電踏車消費(fèi)市場。發(fā)行人專業(yè)從事電踏車電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)的研發(fā)及生產(chǎn)， 目前已掌握了電踏車電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)的成熟技術(shù)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，質(zhì)量達(dá)到了歐盟標(biāo)準(zhǔn)。憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量受到了歐洲客戶的廣泛歡迎。同時(shí)，發(fā)行人憑借穩(wěn)定的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)，不斷開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，持續(xù)保持在行業(yè)中的優(yōu)勢地位。

    （2）日本電踏車行業(yè)市場規(guī)模

    日本是最早研發(fā)、生產(chǎn)和銷售電踏車的國家。日本企業(yè)設(shè)計(jì)電踏車的最初構(gòu)想是為了減輕國民的出行負(fù)擔(dān)。由于日本國內(nèi)多為丘陵地形，道路崎嶇不平，日本居民特別是婦女兒童騎自行車出行十分費(fèi)力， 因此研發(fā)通過電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)提供輔助動力的電踏車成為了當(dāng)時(shí)日本的必要選擇。電踏車所使用的人力輔助電動機(jī)必須符合如下規(guī)定：當(dāng)車速小于 10km/h 時(shí)，輔助力比例為 2；當(dāng)車速大于 10km/h 且小于 24km/h 時(shí)，輔助力比例值依照公式 2-（v-10） /7 計(jì)算，其中 v 表示車速；當(dāng)車速大于 24km/h時(shí)，電動機(jī)不得再提供輔助力。因此日本企業(yè)專門研發(fā)了力矩傳感器用于測度使用者在騎行過程中提供的動力，進(jìn)而計(jì)算出電機(jī)需要提供的輔助動力。

    目前，日本電踏車市場的主要客戶群體是中、高齡婦女和兒童，用于解決日常生活中代步問題。要滿足日本電踏車工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《JIS D9115： 2017》中的相關(guān)要求，力矩傳感器是很難繞過的一道技術(shù)壁壘，當(dāng)時(shí)國際上其他企業(yè)尚不具備成熟的力矩傳感器技術(shù)（日本的雅馬哈、松下等企業(yè)在 20 世紀(jì) 90 年代即掌握了力矩傳感器技術(shù)，而海外企業(yè)直到 2003 年之后才有博世等世界電氣巨頭企業(yè)開始研究力矩傳感器）。外資品牌進(jìn)入日本市場的難度很大，加上日本民眾更加青睞本土品牌，國外品牌很難受到認(rèn)可，因此長期以來日本電踏車電機(jī)市場主要由雅馬哈、松下、普利司通等日本本土企業(yè)占據(jù)。

    目前， 日本輕型自行車的產(chǎn)量正在下降， 電動自行車的產(chǎn)量反而在逐年增加，日本的電踏車產(chǎn)品年消費(fèi)量約 50-60 萬臺。未來隨著日本全面進(jìn)入高齡化社會和減少汽車廢氣排放呼聲的加強(qiáng)，日本電動自行車的需求量將持續(xù)擴(kuò)大。

日本歷年不同類別自行車的產(chǎn)量

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    （3）北美電踏車行業(yè)市場規(guī)模

    相比于日本和歐洲市場，電踏車進(jìn)入北美市場較晚，并且由于北美以平原為主、地廣人稀，汽車是當(dāng)?shù)厝烁鼮槠毡榈某鲂泄ぞ?。盡管如此，仍有部分自行車運(yùn)動的愛好者和極限運(yùn)動的發(fā)燒友成為電踏車產(chǎn)品的消費(fèi)者， 除購買電踏車整車產(chǎn)品外，北美消費(fèi)者也熱衷購買電踏車的輕型電機(jī)和控制器系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行 DIY改裝。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《自行車出口技術(shù)指南（2016）》，“電動自行車是2012 年才開始在美國龐大的運(yùn)動/休閑市場上爭得立足之地。 2013 年美國電動自行車銷售量僅有 18 萬輛，比 2012 年幾乎翻了一番。電動自行車今后在美國市場的銷量必定越滾越大，最終肯定會成為美國自行車市場主流產(chǎn)品之一。”目前，美國市場的年消費(fèi)量大約為 25-30 萬臺。

    （4）國外電踏車行業(yè)發(fā)展趨勢

    國外各發(fā)達(dá)國家均面臨人口老齡化問題，老年人成為電踏車的潛在買主；同時(shí)電踏車產(chǎn)品朝“運(yùn)動化”和“年輕化”方向發(fā)展，為消費(fèi)者提供更加多樣化的選擇，電踏車逐漸滲透到運(yùn)動愛好族和年輕一代的消費(fèi)者。同時(shí)，隨著社會分工的不斷細(xì)化，現(xiàn)代化駕駛和電池技術(shù)、新一代力矩傳感器、無鏈傳動技術(shù)、自動變速技術(shù)等將成為新的技術(shù)發(fā)展點(diǎn)， 新的商業(yè)模式例如電踏車租賃模式和電踏車運(yùn)輸模式也將逐漸興起?？傮w而言， 盡管境外各主要市場的側(cè)重及發(fā)展速度不一，電踏車均處于較為景氣的發(fā)展階段。

    3、國內(nèi)電踏車行業(yè)市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展方向

    我國是自行車騎行大國，自行車一直以來都是民眾出行的主要工具。而隨著城市化進(jìn)程的不斷加快，城市面積的擴(kuò)大也放大了傳統(tǒng)自行車的局限性，研發(fā)和生產(chǎn)電動自行車成為必然。隨著電動自行車技術(shù)逐步走向成熟實(shí)用化，電動自行車除了節(jié)能、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保之外，并兼有機(jī)動車的省力省時(shí)特點(diǎn)，符合當(dāng)今中國消費(fèi)者的消費(fèi)特征和需求，經(jīng)過短短幾年的發(fā)展便擁有龐大的消費(fèi)群。與日本和歐美市場相比，由于電踏車產(chǎn)品所必須的傳感器技術(shù)壁壘較高，需要投入大量的資金成本、人力成本和時(shí)間成本進(jìn)行研究和開發(fā)，而純電動自行車相較而言電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)的技術(shù)壁壘較低， 我國的電動自行車市場以純電力驅(qū)動的電動自行車產(chǎn)品為主，以人力為主、機(jī)械力為輔的電踏車未能成為發(fā)展重點(diǎn)。純電動自行車價(jià)格低廉，適合當(dāng)時(shí)我國的購買力，因此在我國迅速得以流行。但純電動自行車自重大、車體材料的硬度和韌性較差，騎行的距離較短、安全系數(shù)較低。

    我國人口基數(shù)龐大，擁有優(yōu)良的騎行傳統(tǒng)，是電踏車行業(yè)重要的潛在市場。隨著我國國民生活水平的不斷提高和購買力的提升， 也能夠負(fù)擔(dān)電踏車產(chǎn)品的價(jià)格。相比于純電動自行車而言，電踏車在安全性和騎行體驗(yàn)上都更勝一籌。電踏車自重更輕，更容易操控，而且通過踏板騎行來控制車速，相比于純電動自行車通過轉(zhuǎn)把控制車速更加自然，降低了緊急時(shí)刻因?yàn)椴僮魇д`出現(xiàn)事故的概率。此外，人們在進(jìn)行中短距離的出行時(shí)，更偏好于消耗部分體力進(jìn)行運(yùn)動，而電踏車恰恰提供了這部分需求，騎行者可以在人機(jī)互動中體驗(yàn)騎行的樂趣。

    隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的不斷深入，共享類產(chǎn)品層出不窮，共享單車是其中最受關(guān)注的行業(yè)之一。目前，我國出現(xiàn)的共享單車行業(yè)以共享自行車為主，主要解決了 1-3 公里的出行問題。接下來，共享單車行業(yè)將著眼于解決人們 3-10 公里的出行問題，這時(shí)候單純依靠人力騎行的自行車將受到很大的限制，而兼具人力騎行和電機(jī)輔助動力的電踏車將成為人們進(jìn)行較長距離出行的交通工具選項(xiàng)。如今已有部分企業(yè)開始在國內(nèi)嘗試推廣電踏車。

    2015 年 10 月，輕客發(fā)布了其第一款電踏車產(chǎn)品 TSINOVA； 2016 年 6 月， 小米也發(fā)布了其第一款電踏車產(chǎn)品“米家騎記”，并創(chuàng)造性地加入了可折疊的功能，方便用戶在樓道、地鐵等場所攜帶；2017 年 5 月，倍速出行（PESU）在上海舉行的中國國際自行車展覽會上展出其生產(chǎn)的中置電機(jī)山地電踏車和通勤旅行款電踏車； 2017 年 5 月，永久出行以創(chuàng)新產(chǎn)品“永久電踏車”為切入口，在上海浦東新區(qū)進(jìn)行了項(xiàng)目驗(yàn)證，并于 2017年 11 月正式入駐揚(yáng)州再次驗(yàn)證，并取得預(yù)期成績。推向市場的初期，永久出行把全部精力投入到基于中短途出行系列解決方案的設(shè)計(jì)、 研發(fā)與樣板市場的打造及政企合作模式、運(yùn)維模式、盈利模式的驗(yàn)證，無論是用戶數(shù)據(jù)、騎車體驗(yàn)、規(guī)范管理等方面都得到了各方良好的反饋， 尤其是電子圍欄管理和智能系統(tǒng)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)與應(yīng)用，受到各方高度評價(jià)。 2018 年 1 月，永久出行方面宣布完成 1 億元人民幣的天使輪融資，由乾川資本戰(zhàn)略投資，向市場提供“2 輪+4 輪”的中短途智慧出行整體解決方案。 2018 年 7 月 5 日，國內(nèi)共享單車行業(yè)巨頭摩拜發(fā)布了新一代共享出行產(chǎn)品——摩拜助力車 E-Bike。這款助力車整車重量僅有 25.5kg，整車的科技含量相當(dāng)高，它采用了與特斯拉相同的電芯，其最高時(shí)速可達(dá) 20 公里，最高續(xù)航可達(dá) 70 公里。目前摩拜的助力車正在四川廣漢地區(qū)試運(yùn)營，未來也將登陸北上廣等一線城市；另一共享單車巨頭哈啰出行也推出了共享助力車，目前已經(jīng)入駐全國 100 多個(gè)城市，累計(jì)騎行 5.8 億公里。

    2018年5月15日，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)管理程序，工業(yè)和信息化部組織修訂的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)（GB 17761-2018），由國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告（2018年第7號）》批準(zhǔn)發(fā)布，自2019年4月15日正式實(shí)施。新的國家標(biāo)準(zhǔn)，將電動自行車定義為“以車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實(shí)現(xiàn)電助動或/和電驅(qū)動功能的兩輪自行車”，并對電動自行車的整車安全、機(jī)械安全、電氣安全、防火性能、阻燃性能、無線電騷擾特性和使用說明書的主要技術(shù)要求及相應(yīng)的試驗(yàn)方法進(jìn)行了規(guī)定。新的國家標(biāo)準(zhǔn)對腳踏騎行功能進(jìn)行了強(qiáng)制性規(guī)定，將大大促進(jìn)我國電踏車行業(yè)的發(fā)展， 相應(yīng)政策實(shí)施后， 我國的電踏車市場前景將十分廣闊。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電踏車行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》