2018年中國新型顯示光電系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析【圖】

    一、顯示技術(shù)簡(jiǎn)介

    顯示技術(shù)是基于電子學(xué)、光學(xué)手段顯示文字或圖像，并傳遞給人眼產(chǎn)生視覺效果的一門科學(xué)。顯示技術(shù)自產(chǎn)生以來經(jīng)過一百多年的發(fā)展，現(xiàn)代顯示技術(shù)根據(jù)信息顯示的主要方式分為陰極射線管（CRT）和平板顯示技術(shù)。

    20 世紀(jì)的 CRT 顯示器代表著顯示行業(yè)的技術(shù)潮流，隨著電視機(jī)的出現(xiàn)，該項(xiàng)技術(shù)工藝被人們廣泛研究并熟練應(yīng)用于眾多行業(yè)。因其擁有成熟的生產(chǎn)工藝、較高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)而占據(jù)著顯示領(lǐng)域最大的市場(chǎng)份額。 21 世紀(jì)以來，各國對(duì)于顯示技術(shù)需求不斷提高，新型顯示技術(shù)不斷涌現(xiàn)，更加輕薄的平板顯示產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。相比 CRT 顯示技術(shù)，平板顯示技術(shù)具有無輻射、無閃爍、高分辨率、低能耗以及易實(shí)現(xiàn)便攜化等優(yōu)點(diǎn)，自實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化以來獲得了快速發(fā)展。隨著平板顯示技術(shù)的不斷改進(jìn)，其產(chǎn)業(yè)化程度不斷提高，平板顯示技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，當(dāng)前平板顯示技術(shù)已取代 CRT 成為全球主流的顯示技術(shù)。

    根據(jù)技術(shù)特點(diǎn)劃分，平板顯示技術(shù)分為液晶顯示器（LCD）、等離子顯示器（PDP）和有機(jī)發(fā)光二極管顯示器（OLED）等顯示技術(shù)。此外，近年來隨著量子點(diǎn)顯示光源、 Mini LED 顯示光源、 Micro LED 顯示光源等相關(guān)技術(shù)取得突破，涌現(xiàn)了眾多如量子點(diǎn)顯示技術(shù)、 Mini LED 顯示技術(shù)、 Micro LED 顯示技術(shù)，豐富了顯示技術(shù)的類型，推動(dòng)顯示行業(yè)技術(shù)日益革新。

    ①液晶顯示技術(shù)

    液晶顯示器（LCD）是一種利用特殊液晶分子材料在電場(chǎng)作用下發(fā)生偏轉(zhuǎn)效應(yīng)并影響其通過的光線的變化， 配合彩色濾光片實(shí)現(xiàn)控制亮度和圖像的平面超薄顯示設(shè)備。液晶顯示屏本身不發(fā)光，屬于被動(dòng)顯示器件，需要搭配背光模組作為發(fā)光組件組成液晶顯示模組。

    早期的液晶顯示模組背光采用冷陰極熒光燈管（CCFL）作為背光源，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展， LED 技術(shù)日益成熟，并開始作為液晶模組的背光源，經(jīng)過數(shù)年發(fā)展， LED 背光源現(xiàn)已取代傳統(tǒng) CCFL 背光源。與 CCFL 背光源相比，目前主流的液晶顯示模組 LED 背光源在光效、色域、超輕薄、節(jié)能、環(huán)保等方面更具優(yōu)勢(shì)，已廣泛應(yīng)用于液晶電視、液晶顯示器、平板電腦、手機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域，成為當(dāng)前主要的 TFT-LCD 顯示光源。

    下一代的液晶顯示模組技術(shù)，將進(jìn)一步向高色域、高對(duì)比度及超輕薄化的趨勢(shì)發(fā)展。相關(guān)技術(shù)特點(diǎn)如下：

    A、量子點(diǎn)顯示技術(shù)

    量子點(diǎn)是溶液納米晶，其尺寸大小在納米級(jí)，具有獨(dú)特的光電特性，可以通過改變尺寸大小實(shí)現(xiàn)可控發(fā)光。 量子點(diǎn)顯示技術(shù)是將量子點(diǎn)光致發(fā)光的特性應(yīng)用于平板顯示領(lǐng)域。顯示效果方面，量子點(diǎn)具有壽命長(zhǎng)、色域高、亮度高、色彩純正等技術(shù)優(yōu)點(diǎn)，對(duì)平板顯示產(chǎn)品的峰值、亮度、動(dòng)態(tài)對(duì)比度和色域等方面具有較大提升，因此將成為新一代平板顯示技術(shù)的市場(chǎng)熱點(diǎn)。而從技術(shù)未來發(fā)展來看，電致發(fā)光的量子顯示技術(shù)將是長(zhǎng)期的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。

    B、 HDR 顯示技術(shù)

    HDR 是高動(dòng)態(tài)光照渲染的英文縮寫，也稱為高動(dòng)態(tài)范圍，相比普通的圖像處理， HDR 顯示技術(shù)可以提供更多的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)和圖像細(xì)節(jié)，根據(jù)不同的曝光時(shí)間相對(duì)應(yīng)的最佳細(xì)節(jié)來合成最終圖像， 能夠更好地反映出真實(shí)環(huán)境中物體所自有的視覺效果。通過 HDR 顯示技術(shù)，顯示畫質(zhì)的高亮處更亮、暗處更暗，亮暗極限對(duì)比度更高，并提供豐富的亮暗區(qū)域細(xì)節(jié)，使得 HDR 顯示技術(shù)成為提升顯示畫質(zhì)的關(guān)鍵技術(shù)。

    C、超輕薄背光模組設(shè)計(jì)

    通過使用 EMC 或 SMC 等新型材料，封裝成大功率顯示光源。顯示光源亮度提高，背光模組所需耗用的顯示光源因此而減少，同時(shí)搭配新型橢圓形光斑的光學(xué)透鏡，實(shí)現(xiàn)超輕薄的背光模組設(shè)計(jì)，超輕薄化也是平板顯示行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢(shì)。

    ②等離子顯示技術(shù)

    與 LCD 同時(shí)期發(fā)展的還有等離子顯示技術(shù)， 它采用等離子管作為發(fā)光元件，屏幕上每一個(gè)等離子管作為一個(gè)像素點(diǎn)， 大量的等離子管排列在一起構(gòu)成顯示屏幕。其利用高電壓激發(fā)等離子管內(nèi)惰性氣體發(fā)出可見光，并轉(zhuǎn)為玻璃基板的顯示圖像。但因其存在功耗過高、散熱性能較差、無法做到薄型化、屏幕尺寸限制、成本較高等缺點(diǎn)，因此未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

    ③OLED 顯示技術(shù)

    OLED 顯示技術(shù)屬自發(fā)光型，無需搭配顯示光源。當(dāng)有機(jī)半導(dǎo)體材料和發(fā)光材料在電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，通過載流子注入和復(fù)合導(dǎo)致發(fā)光。根據(jù)該發(fā)光原理， OLED顯示技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。 OLED 具有自發(fā)光、功耗低、色域廣、對(duì)比度高、響應(yīng)時(shí)間快、產(chǎn)品更輕薄、可柔性顯示等優(yōu)點(diǎn)，但由于工藝技術(shù)復(fù)雜、產(chǎn)品良品率相對(duì)較低、生產(chǎn)成本高昂、產(chǎn)品壽命較短等方面的限制，目前主要在手機(jī)等小尺寸平板顯示領(lǐng)域得到推廣。

    ④Mini LED 顯示技術(shù)

    Mini LED 顯示技術(shù)是利用小間距 RGB 三基色 LED 依次拼接而成的顯示設(shè)備。其具有輕薄易安裝、應(yīng)用領(lǐng)域廣、生產(chǎn)效率高、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，在大尺寸顯示及戶外顯示領(lǐng)域，得到快速推廣。 Mini LED 顯示技術(shù)與液晶顯示技術(shù)相比，從技術(shù)角度來看， Mini LED 具有拼縫尺寸小，亮度和色彩飽和度高，應(yīng)用靈活等優(yōu)點(diǎn)；從顯示效果來看，液晶顯示技術(shù)的畫面清晰度更高，因此 Mini LED顯示技術(shù)和液晶顯示技術(shù)具有互補(bǔ)性。

    ⑤Micro LED 顯示技術(shù)

    Micro LED 顯示技術(shù)是通過驅(qū)動(dòng)電路控制高度集成的三原色 LED 陣列，陣列尺寸從傳統(tǒng)的毫米級(jí)降低到微米級(jí)。該技術(shù)具有自發(fā)光、功耗低、亮度高、分辨率好、色彩飽和度優(yōu)異、產(chǎn)品壽命長(zhǎng)、可柔性顯示等優(yōu)點(diǎn)，代表了顯示技術(shù)未來長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)。但 Micro LED 需將通過巨量轉(zhuǎn)移將顯示微米等級(jí)的三原色Micro LED 搬移到基板上，技術(shù)工藝要求較高，因此目前尚處于研究探索階段。

    二、新型顯示光電系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

    新型顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領(lǐng)域的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一， 目前市場(chǎng)主流的顯示技術(shù)是平板顯示技術(shù)。液晶顯示技術(shù)作為最主要的平板顯示技術(shù)，推動(dòng)著平板顯示技術(shù)不斷革新和升級(jí)。液晶顯示產(chǎn)業(yè)包括玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、面板產(chǎn)業(yè)、背光模組、光電系統(tǒng)等眾多細(xì)分領(lǐng)域，融合了光電子、微電子、化學(xué)、制造裝備、半導(dǎo)體工程和材料等多個(gè)學(xué)科，具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、多領(lǐng)域交叉的特點(diǎn)，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用明顯。

    新型顯示光電系統(tǒng)產(chǎn)品主要為背光模組光電系統(tǒng)， 其作為背光模組的光源及顯示系統(tǒng)，與導(dǎo)光板或擴(kuò)散板、擴(kuò)散膜、增亮膜、反射膜等光學(xué)膜片、配套件等組成背光模組，背光模組與液晶面板組合用于液晶模組的制造，并最終被廣泛應(yīng)用于液晶電視、液晶顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等各類消費(fèi)電子領(lǐng)域，以及車載顯示器、工控顯示器、醫(yī)用顯示器等諸多顯示領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    因此，新型顯示行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和未來前景，與液晶電視、液晶顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等各類消費(fèi)電子行業(yè)，以及車載顯示器、工控顯示器等終端行業(yè)的市場(chǎng)狀況密切相關(guān)， 同時(shí)也受益于我國液晶模組行業(yè)的不斷發(fā)展。

    ①新型顯示終端行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r和未來前景分析

    A、液晶電視行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和未來前景分析

    a、我國液晶電視市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)背光模組光電系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)

    目前，全球液晶電視產(chǎn)業(yè)總體出貨量維持一定的增長(zhǎng)幅度， 2017 年全球液晶電視面板出貨量達(dá) 2.64 億片，較 2016 年增長(zhǎng) 1.30%。從全球產(chǎn)業(yè)布局來看， 目前全球液晶電視產(chǎn)業(yè)正在向中國大陸加速轉(zhuǎn)移， 京東方、華星光電等國內(nèi)面板廠商的電視面板出貨量快速增長(zhǎng)，而 LGD、三星電子、群創(chuàng)光電、友達(dá)光電等韓國及臺(tái)灣地區(qū)的電視面板出貨量有所下降，我國作為液晶電視生產(chǎn)大國的地位不斷提高，液晶電視產(chǎn)量保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，并因此帶動(dòng)液晶電視上游如背光模組光電系統(tǒng)、量子點(diǎn)顯示光電系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。

我國液晶電視產(chǎn)量

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    b、液晶電視消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)背光模組光電系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)

    液晶電視自導(dǎo)入市場(chǎng)以來，隨著消費(fèi)升級(jí)和成本不斷下降，其一直向大尺寸的趨勢(shì)發(fā)展，液晶電視平均尺寸每年維持一定幅度的提升。2016 年全球液晶電視面板的平均尺寸已達(dá) 42.7 英寸，較 2015 年增長(zhǎng) 2.1 英寸；同時(shí) 49 英寸、 55 英寸和 65 英寸等市場(chǎng)主流大尺寸面板出貨增長(zhǎng)顯著，在全球面板市場(chǎng)的比重大幅提升，其中 55 英寸占比提升到 12.40%， 65 英寸占比提升到 3%，液晶電視向大尺寸方向發(fā)展的趨勢(shì)明顯。同時(shí)，液晶電視也向高清晰度、高色域的趨勢(shì)發(fā)展， 4K 分辨率和 8K 分辨率的超高清晰度產(chǎn)品、量子點(diǎn)電視等高色域產(chǎn)品不斷推出。

    液晶電視大尺寸化、高清晰化、高色域的發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)液晶電視的消費(fèi)升級(jí)，其產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，并持續(xù)帶動(dòng)液晶電視上游的背光模組光電系統(tǒng)、量子點(diǎn)顯示光電系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。

    c、智能電視市場(chǎng)滲透率不斷提高

    液晶電視自推出以來，智能化一直是其發(fā)展的重要方向。智能電視的出現(xiàn)擴(kuò)展了液晶電視的產(chǎn)業(yè)鏈，極大豐富了電視內(nèi)容，有助于把消費(fèi)者從手機(jī)或電腦拉回到電視，因此電視智能化也將是未來的發(fā)展趨勢(shì)。

    智能電視主要依靠操作系統(tǒng)、 應(yīng)用程序等軟件和互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)雙向人機(jī)交互功能，以互聯(lián)網(wǎng)為核心的智能產(chǎn)業(yè)將是影響電視智能化程度的主要因素。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，我國人工智能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，智能傳感、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器學(xué)習(xí)等諸多技術(shù)得到不斷開發(fā)和應(yīng)用，特別是在智能電視領(lǐng)域的應(yīng)用，產(chǎn)品的智能水平、實(shí)用性和安全性不斷提升。在人工智能諸多技術(shù)中，語音交互技術(shù)率先進(jìn)入應(yīng)用階段，而建立在該技術(shù)基礎(chǔ)上的智能電視未來市場(chǎng)前景廣闊，諸多家電企業(yè)已進(jìn)行智能電視相關(guān)的研發(fā)和生產(chǎn)。2017 年我國智能電視產(chǎn)量達(dá) 10,931.00 萬臺(tái)，較 2016 年增長(zhǎng) 6.90%，智能電視產(chǎn)量占彩色電視產(chǎn)量的比重達(dá) 63.40%， 預(yù)計(jì)到 2020 年智能電視的市場(chǎng)滲透率達(dá)到 90%以上。

    隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，智能電視滲透率不斷提高，并將持續(xù)推動(dòng)液晶電視產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級(jí)， 有效縮短終端消費(fèi)者對(duì)于液晶電視產(chǎn)品的更換周期，推動(dòng)液晶電視市場(chǎng)需求及其上游的背光模組光電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。

    B、電腦產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和未來前景分析

    a、筆記本電腦、平板電腦市場(chǎng)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，并帶動(dòng)電腦行業(yè)的整體增長(zhǎng)

    電腦作為應(yīng)用廣泛的電子產(chǎn)品，其功能涵蓋了辦公、通訊、娛樂、影視、消費(fèi)等工作生活的各方面，市場(chǎng)需求巨大。其中筆記本電腦作為便攜式產(chǎn)品，具有辦公和娛樂兩方面應(yīng)用，近年來隨著平板電腦和智能手機(jī)普及，筆記本電腦的游戲娛樂等功能重要性降低，而商務(wù)辦公等功能的重要性明顯提升，筆記本正向?qū)I(yè)化、商務(wù)化方向轉(zhuǎn)型，并成為主流的商務(wù)辦公設(shè)備；平板電腦作為新興產(chǎn)品，隨著新技術(shù)、新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)快速的融入消費(fèi)者的生活中，并改變了消費(fèi)者的生活、工作和娛樂方式， 越來越多的人選擇平板電腦作為主要的娛樂和視頻設(shè)備。

    受益于我國居民消費(fèi)能力的不斷提高、工作娛樂等需求的日益提升，個(gè)人電腦的市場(chǎng)需求表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，并帶動(dòng)了各類電腦產(chǎn)品出貨量的總體增長(zhǎng)。2017 年我國臺(tái)式電腦、筆記本電腦和平板電腦的出貨量均呈現(xiàn)不同幅度的增長(zhǎng)，其中臺(tái)式電腦出貨量為 4,806.00 萬臺(tái)，較 2016 年度增長(zhǎng) 3.83%；筆記本電腦出貨量為 17,244.00 萬臺(tái)，較 2016 年度增長(zhǎng) 7.00%；平板電腦出貨量為 8,628.00 萬臺(tái)，較 2016 年度增長(zhǎng) 4.40%。

    因此，電腦行業(yè)作為背光模組應(yīng)用的重要領(lǐng)域，我國電腦產(chǎn)品市場(chǎng)需求和出貨量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)將帶動(dòng)其上游行業(yè)如背光模組光電系統(tǒng)、 光學(xué)膜片等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)。

    b、電腦行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品升級(jí)換代加快

    技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新是電腦行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)因素。 近年來隨著全球主要電腦廠商持續(xù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，電腦產(chǎn)品的性能、配置和功能不斷提升。同時(shí)，針對(duì)消費(fèi)者的個(gè)性化需求，電腦廠商持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，出現(xiàn)了針對(duì)便攜式辦公的超級(jí)本、專門針對(duì)大型游戲和運(yùn)算的高配電腦、平板筆記本一體機(jī)等新產(chǎn)品，產(chǎn)品升級(jí)換代加快，推動(dòng)了我國各類電腦產(chǎn)品出貨量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

    c、我國已成為全球重要的電腦產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售基地

    2017 年全球個(gè)人電腦及平板電腦出貨量為 42,292.00 萬臺(tái)，我國的電腦出貨量為 30,678.00 萬臺(tái)，以此計(jì)算我國電腦的出貨量占全球電腦出貨量的比例達(dá) 72.54%，我國已成為全球重要的電腦產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售基地，與電腦液晶模組配套的背光模組及光電系統(tǒng)、光學(xué)膜片等相關(guān)產(chǎn)業(yè)將得到提振。

    C、手機(jī)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和未來前景分析

    a、全球智能手機(jī)市場(chǎng)需求總體增長(zhǎng)，未來仍有較大增長(zhǎng)空間

    智能手機(jī)自推廣導(dǎo)入市場(chǎng)以來，憑借其良好的用戶體驗(yàn)、豐富的應(yīng)用程序、多樣化的功能及個(gè)性化的服務(wù)，迅速得到市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，消費(fèi)者購買智能手機(jī)以替換其原有的非智能手機(jī)，并因此帶動(dòng)了全球智能手機(jī)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2010 年全球智能手機(jī)出貨量為 3.04 億部， 2017 年出貨量已增長(zhǎng)至 14.66 億部，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 25.20%。智能手機(jī)滲透率方面， 2017 年全球智能手機(jī)滲透率已達(dá)到 63%，預(yù)計(jì)2018 年將繼續(xù)提升至 66%。因此，隨著未來全球智能手機(jī)的進(jìn)一步普及，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)仍具有較大的增長(zhǎng)空間。

全球智能手機(jī)出貨量（億部）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    b、我國智能手機(jī)出貨量占比提高，國產(chǎn)手機(jī)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升

    國內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)方面，我國智能手機(jī)出貨量從

    2011 年的 0.95 億部增長(zhǎng)至 2017 年的 4.61 億部，占全球智能手機(jī)出貨量的比例從 2011 年的 19.20%增加至 2017 年的 31.45%，華為、小米等眾多國產(chǎn)手機(jī)品牌在設(shè)計(jì)、功能、性能、外觀等方面各具特色，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，并開始走向全球智能手機(jī)市場(chǎng)。 我國智能手機(jī)出貨量占比的提高和國產(chǎn)手機(jī)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，有利于我國智能手機(jī)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    c、我國作為全球手機(jī)生產(chǎn)制造基地的地位不斷穩(wěn)固

    2017 年我國手機(jī)產(chǎn)量達(dá) 19 億部，較 2016 年增長(zhǎng) 1.6%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量達(dá) 14 億部，較 2016 年增長(zhǎng) 0.7%。2017 年全球智能手機(jī)的產(chǎn)量為 14.60 億部，由此計(jì)算我國智能手機(jī)產(chǎn)量占全球智能手機(jī)產(chǎn)量的比重已達(dá)到 95.89%，我國全球手機(jī)生產(chǎn)制造基地的地位不斷穩(wěn)固，因此與智能手機(jī)配套的背光模組及光電系統(tǒng)、光學(xué)膜片等相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將得到提振。

    d、新材料、新技術(shù)、新設(shè)計(jì)不斷推動(dòng)智能手機(jī)產(chǎn)品升級(jí)，并帶動(dòng)背光模組光電系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

    近年來，我國智能手機(jī)市場(chǎng)不斷發(fā)展，一方面眾多手機(jī)廠商相繼進(jìn)入，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，另一方面部分手機(jī)廠商采用差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略，使得各種新材料、新技術(shù)、 新設(shè)計(jì)不斷被應(yīng)用， 眾多個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)被推向市場(chǎng)， 如全面屏手機(jī)、4K 高清屏手機(jī)、高配手機(jī)、無線充電功能、人工智能、生物識(shí)別功能等，加快推動(dòng)智能手機(jī)的產(chǎn)品升級(jí)，產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，并持續(xù)帶動(dòng)手機(jī)行業(yè)上游的背光模組光電系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。

    D、汽車顯示器等車載背光產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r和未來前景分析

    a、車載液晶顯示器市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)背光模組光電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新一輪的增長(zhǎng)

    車載液晶顯示器包括中央控制儀、汽車導(dǎo)航儀、儀表盤、液晶后視鏡、后座娛樂顯示屏等，隨著汽車電子化、數(shù)字化和智能化的發(fā)展趨勢(shì)，越來越多的車型選擇彩色液晶顯示器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的機(jī)械儀表， 彩色液晶顯示器滿足了消費(fèi)者的個(gè)性化需求。同時(shí)，安全控制、通訊娛樂、實(shí)時(shí)導(dǎo)航等眾多功能逐漸成為消費(fèi)者的剛性需求，因此彩色液晶顯示器未來將是汽車顯示器發(fā)展的必然方向。

    目前車載液晶顯示屏已經(jīng)成為主要的平板顯示應(yīng)用市場(chǎng)之一。 彩色液晶顯示器儀表板、智能后視鏡等產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于某些高端車型，未來隨著消費(fèi)者個(gè)性化需求不斷增加、大屏化和多屏化的發(fā)展趨勢(shì)、汽車電子產(chǎn)品的不斷普及，彩色液晶顯示器將迎來良好市場(chǎng)機(jī)遇和巨大市場(chǎng)潛力。預(yù)計(jì)，2017 年全球車用顯示器面板預(yù)估出貨量約 1.5 億塊，至 2025 年車用顯示器面板預(yù)估出貨量約 2.5 億塊，全球車用顯示器市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。市場(chǎng)規(guī)模方面，至 2022 年車載顯示器市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將超過百億美元。因此，未來車載液晶顯示器市場(chǎng)潛力巨大，并將持續(xù)帶動(dòng)背光模組光電系統(tǒng)、車載顯示器面板等相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

    b、汽車工業(yè)已成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)產(chǎn)業(yè)上下游的帶動(dòng)作用較強(qiáng)

    汽車工業(yè)具有市場(chǎng)規(guī)模巨大、固定資產(chǎn)投資規(guī)模龐大、對(duì)產(chǎn)業(yè)上下游的帶動(dòng)

    作用強(qiáng)、市場(chǎng)前景廣闊等特征，目前已成為世界主要工業(yè)國家的支柱產(chǎn)業(yè)。全球汽車工業(yè)已步入成熟發(fā)展期，全球汽車產(chǎn)量從 2011 年的 7,988.09 萬輛增長(zhǎng)至 2016 年的 9,497.66 萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.52%，保持持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

全球汽車產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    受益于我國產(chǎn)業(yè)政策的大力支持、鼓勵(lì)汽車消費(fèi)等一系列利好政策，我國汽車產(chǎn)銷量近年來實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，目前我國已成為全球主要的汽車生產(chǎn)和銷售國家，汽車產(chǎn)銷量多年占據(jù)世界第一位。2017 年我國汽車產(chǎn)量已達(dá) 2,994.20 萬輛。我國汽車工業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)將帶動(dòng)汽車零配件相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如中央控制儀、汽車導(dǎo)航儀、儀表盤、液晶后視鏡等車載顯示市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

我國汽車產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    c、汽車電子占汽車零配件的份額逐年上升，帶動(dòng)車載顯示器應(yīng)用市場(chǎng)加速增長(zhǎng)

    汽車電子是汽車車體電子控制裝置和汽車車載電子控制裝置的總稱， 其最主要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性。隨著汽車安全控制系統(tǒng)、 通訊娛樂系統(tǒng)、 動(dòng)力控制系統(tǒng)的不斷發(fā)展優(yōu)化， 汽車電子化的程度越來越高。汽車電子作為汽車領(lǐng)域最大的創(chuàng)新點(diǎn)，其成本占汽車零配件的比重快速增長(zhǎng)，至2010 年汽車電子占汽車零配件的比重已達(dá)到 29.55%， 預(yù)計(jì)到 2020 年該比重將繼續(xù)增長(zhǎng)至 34.32%，至 2030 年該比重增長(zhǎng)至 49.55%。

汽車電子占汽車零配件的比重逐年上升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    車載顯示器作為人車交互的主要渠道，在汽車電子中具有眾多重要功能。因此，汽車電子化的發(fā)展趨勢(shì)將帶動(dòng)車載顯示器市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，背光模組光電系統(tǒng)作為車載顯示器的顯示光源，其市場(chǎng)需求也將得到提升。

    d、新能源汽車的快速推廣，開拓了車載顯示的巨大市場(chǎng)

    新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置），綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。隨著全球能源緊張和環(huán)境污染問題日益突出，節(jié)能與環(huán)保被各國政府高度重視，發(fā)展新能源汽車成為解決節(jié)能與環(huán)保問題的重要途徑。不僅各國政府先后公布了鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車的政策，各大國際整車企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略，并帶動(dòng)了新能源汽車的快速推廣。

    目前我國已成為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)和銷售市場(chǎng)。2016 年我國新能源汽車產(chǎn)量為 51.70 萬輛，銷量為 50.70 萬輛，同比分別增長(zhǎng) 51.87%和 53.13%； 2017 年我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá) 79.40 萬輛， 銷量達(dá) 77.70萬輛，同比分別增長(zhǎng) 53.57%和 53.25%； 2017 年新能源汽車市場(chǎng)占比已達(dá)到2.70%。

    新能源汽車的快速推廣帶動(dòng)了車載液晶顯示器等汽車配件需求的增長(zhǎng)。 新能源汽車不需要顯示轉(zhuǎn)速、水溫油量等信息，取而代之的是電壓、電量、電池溫度、導(dǎo)航和駕駛習(xí)慣等需要更加精確顯示的信息，傳統(tǒng)的指針儀表存在反應(yīng)慢、精度低和顯示方式單一的缺點(diǎn)，難以勝任新能源汽車智能化和多功能的要求，因此新能源汽車裝配車載液晶顯示器是剛性需求。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020 年）》，預(yù)計(jì)到 2020 年新能源汽車年產(chǎn)量達(dá) 200萬輛，新能源汽車保有量達(dá)到 500 萬輛，以此測(cè)算未來三年新能源汽車將新增約330 萬輛的產(chǎn)量。新能源汽車快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)潛力，將開拓車載背光模組光電系統(tǒng)的巨大市場(chǎng)。

    E、工控顯示器、醫(yī)用顯示器等其他新興終端顯示設(shè)備

    除消費(fèi)電子領(lǐng)域、車載顯示等領(lǐng)域之外，背光模組光電系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域還包括工控顯示器、醫(yī)用顯示器等各類新興終端顯示設(shè)備，可廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、工程行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等領(lǐng)域。工控顯示器是指應(yīng)用于工業(yè)控制過程或設(shè)備的顯示器， 其采用工業(yè)級(jí)液晶顯示屏和全鋼材料，以滿足在防塵、防水、防震等方面的特殊要求，具有較好的環(huán)境適應(yīng)性和穩(wěn)定性，是實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互的顯示界面，也是工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的核心部件。目前京東方、深天馬等主要液晶面板廠商均有布局工控顯示器業(yè)務(wù)，未來存在較大的市場(chǎng)空間。

    醫(yī)用顯示器是指醫(yī)療行業(yè)所用的高清晰、高亮度、高對(duì)比度的顯示器，一般包括健康檢測(cè)儀、醫(yī)療影像診斷顯示器等，其是醫(yī)學(xué)影像的最終呈現(xiàn)者，具有穩(wěn)定性和一致性的特點(diǎn)。由于全球醫(yī)用顯示器市場(chǎng)潛力巨大，目前國內(nèi)外眾多知名面板廠商和終端顯示廠商已進(jìn)軍醫(yī)用顯示器領(lǐng)域， 并帶動(dòng)背光模組及相關(guān)的光電系統(tǒng)等行業(yè)的發(fā)展。

    ②液晶模組行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和未來前景分析

    A、背光模組光電系統(tǒng)是液晶模組的重要組成部分

    光電系統(tǒng)作為背光模組的光源及顯示系統(tǒng)，與導(dǎo)光板或擴(kuò)散板、擴(kuò)散膜、增亮膜、反射膜等光學(xué)膜產(chǎn)品、配套件等組成背光模組，背光模組與液晶面板組合用于液晶模組的制造。由于液晶面板中的液晶本身不自發(fā)光，所以必須搭配背光模組提供外加光源以達(dá)到顯示效果， 背光模組中的光電系統(tǒng)則是液晶面板實(shí)現(xiàn)圖像顯示的光源提供器件，也是液晶模組的核心部件之一，液晶模組市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)背光模組光電系統(tǒng)、 量子點(diǎn)顯示光電系統(tǒng)等相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    液晶模組的構(gòu)造圖如下所示：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    B、全球液晶模組產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

    近年來，一方面受益于液晶電視、液晶顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)、 車載顯示器、 工控顯示器、 醫(yī)用顯示器等終端電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)；另一方面“新型顯示產(chǎn)業(yè)”作為主要工業(yè)國家的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，近年來在韓國、日本、中國、臺(tái)灣地區(qū)等各國及各地政府大力扶持和市場(chǎng)積極推動(dòng)下，取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，液晶模組產(chǎn)業(yè)作為新型顯示產(chǎn)業(yè)，近年來蓬勃發(fā)展，液晶模組市場(chǎng)需求量逐年增加。

全球液晶模組產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)（億片）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    受液晶模組產(chǎn)業(yè)終端市場(chǎng)的帶動(dòng)及液晶模組應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展， 未來全球液晶模組產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，至 2020 年全球液晶模組產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求將達(dá)到 34.38 億片。因此背光模組光電系統(tǒng)、量子點(diǎn)顯示光電系統(tǒng)等產(chǎn)品作為液晶模組的核心部件，其市場(chǎng)需求和未來市場(chǎng)潛力也將得到持續(xù)提升。

    C、全球液晶模組產(chǎn)業(yè)向我國大陸轉(zhuǎn)移，未來國產(chǎn)替代空間較大

    全球液晶產(chǎn)業(yè)具有典型的國際產(chǎn)業(yè)專業(yè)的特征。液晶面板最早源于美國，早期主要在德國和美國的推動(dòng)下，開展材料基礎(chǔ)理論和應(yīng)用研究階段，市場(chǎng)化和產(chǎn)業(yè)化的嘗試非常有限；直到二十世紀(jì)八十年代，日本廠商通過對(duì)德國和美國研究成果的積累、開發(fā)和應(yīng)用，率先開展了液晶面板產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，伴隨著液晶面板產(chǎn)業(yè)的崛起，日本形成了平板制造供應(yīng)鏈完整的上下游配套體系；其后韓國、臺(tái)灣地區(qū)在亞洲金融危機(jī)中進(jìn)行逆周期投資，在全球面板市場(chǎng)的低谷期加大投入，并取代日本成為全球液晶面板市場(chǎng)占有率第一和第二的國家或地區(qū)。

    中國大陸液晶顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚， 但得益于中國大陸地區(qū)的市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，以及政府及銀行雄厚的資金支持，自上世紀(jì) 90 年代起，韓國、日本以及中國臺(tái)灣地區(qū)的低世代液晶面板生產(chǎn)線開始向中國大陸轉(zhuǎn)移， 誕生了我國第一批中低世代的液晶面板生產(chǎn)企業(yè)。近年來，液晶面板產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的進(jìn)程不斷加快，全球主要液晶面板企業(yè)出于成本和配套方面的考量，紛紛在我國投資建設(shè)液晶面板生產(chǎn)線。隨著全球液晶產(chǎn)業(yè)向中國大陸地區(qū)加速轉(zhuǎn)移，中國已成為全球液晶產(chǎn)業(yè)的投資和生產(chǎn)中心。 2016 年我國大陸已超越臺(tái)灣地區(qū)成為世界第二大液晶面板產(chǎn)能區(qū)； 2017 年中國大陸超越韓國，成為世界第一的大尺寸面板產(chǎn)能區(qū)。2018 年中國大陸的液晶面板產(chǎn)能將達(dá)到全面領(lǐng)先。背光模組光電系統(tǒng)、量子點(diǎn)顯示光電系統(tǒng)等產(chǎn)品作為液晶顯示模組的核心部件，將受到全球液晶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動(dòng)，迎來良好的市場(chǎng)機(jī)遇。

    隨著全球液晶產(chǎn)業(yè)持續(xù)向我國大陸轉(zhuǎn)移， 全球重要面板廠商紛紛在我國大陸投資建設(shè)生產(chǎn)線，同時(shí)我國國內(nèi)的面板廠商也持續(xù)增加投入，近年來京東方、華星光電、中國電子、惠科電子等主要面板廠商分別投資數(shù)百億元建設(shè) 8.5 中世代和 10.5/11 高世代 TFT-LCD 生產(chǎn)線，此外京東方計(jì)劃在 2019 年至 2020 年投資460 億元于武漢市建造 10.5 高世代 TFT-LCD 生產(chǎn)線。國內(nèi)面板廠商的大規(guī)模投入推動(dòng)了全球液晶產(chǎn)業(yè)持續(xù)向我國大陸轉(zhuǎn)移。

    未來，隨著京東方、深天馬、華星光電等面板廠商籌建生產(chǎn)線的落地投產(chǎn)和產(chǎn)能釋放，我國大陸地區(qū)的面板產(chǎn)將迅猛增長(zhǎng)，占全球面板產(chǎn)能的比例也將進(jìn)一步提高。全球液晶產(chǎn)業(yè)將向中國大陸地區(qū)持續(xù)加速轉(zhuǎn)移，因此液晶面板產(chǎn)業(yè)仍具有較大的國產(chǎn)替代空間，與之配套的背光模組光電系統(tǒng)的市場(chǎng)需求也將得到提升。

    三、新型顯示光電系統(tǒng)未來發(fā)展前景

    綜上所述，我國及全球液晶電視、液晶顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等各類消費(fèi)電子行業(yè)、車載顯示器、工控顯示器、醫(yī)用顯示器等終端行業(yè)的增長(zhǎng)、新型顯示技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和新型顯示應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，推動(dòng)了我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時(shí)全球液晶產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移、我國液晶面板行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)將進(jìn)一步推動(dòng)了我國平板顯示光電系統(tǒng)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)。至 2020 年我國背光模組光電系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 572.15 億元，同時(shí)量子點(diǎn)顯示技術(shù)、 Mini LED 顯示技術(shù)、 Micro LED 顯示技術(shù)等新型顯示技術(shù)的應(yīng)用市場(chǎng)也將得到快速發(fā)展。 新型顯示光電系統(tǒng)作為終端顯示產(chǎn)品的核心部件，也將受益于我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，具有良好的發(fā)展空間和巨大的市場(chǎng)潛力。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新型顯示光電系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》