2018年1-6月中國新能源汽車銷量為41.2萬輛，比上年同期增長111.5%，預(yù)計到2020年銷量將超過500萬輛【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展概述

    1、發(fā)展新能源汽車是國家戰(zhàn)略

    汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。近年來我國汽車產(chǎn)銷量均保持平穩(wěn)增長，2016年我國汽車產(chǎn)銷量均超過2800萬輛。

    目前我國汽車主要以汽油、柴油為燃料，隨著汽車產(chǎn)銷量及保有量的迅速增長，燃油汽車帶來的能源緊張問題也更加突出。我國交通運輸、倉儲和郵政業(yè)石油消費總量已從2010年的15079.30萬噸增長至2014年的19546.90萬噸，占全國石油消耗總量的比重從2010年的34.19%增長至2014年的37.72%4。而我國又是一個石油對外依存度相對較高的國家，2016年我國國內(nèi)石油表觀消費量估計為5.56億噸，石油凈進口量3.56億噸，2016年我國石油對外依存度突破64%5。

    大量汽油、柴油消耗造成的機動車尾氣污染已成為我國大氣污染問題的重要原因之一。2015年，全國機動車排放污染物初步核算為4532.2萬噸6，比2014年削減0.3%；其中氮氧化物（NOx）584.9萬噸，碳?xì)浠衔铮℉C）430.2萬噸，一氧化碳（CO）3461.1萬噸，顆粒物（PM）56.0萬噸；汽車是機動車污染物排放總量的主要貢獻者，其排放的NOx和PM超過90%，HC和CO超過80%。北京市2015年全年P(guān)M2.5來源7中，PM2.5主要來自于燃煤、機動車等的一次排放和二次轉(zhuǎn)化。

    基于能源結(jié)構(gòu)安全和環(huán)境保護壓力，發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新能源汽車已成為迫切需求。相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車在能源來源、尾氣排放等方面具有明顯優(yōu)勢。

傳統(tǒng)燃油汽車與新能源汽車優(yōu)劣勢比較

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    同時，新能源汽車也是我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個突破口。目前全球新能源汽車技術(shù)路線還有多種選擇，知識產(chǎn)權(quán)的壁壘尚未形成，國際標(biāo)準(zhǔn)在制定，規(guī)?；a(chǎn)正在醞釀，競爭格局尚未確定，這一切為后發(fā)國家和企業(yè)提供了技術(shù)追趕的機會。發(fā)展新能源汽車是促進我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、搶占國際競爭制高點的緊迫任務(wù)，也是我國由汽車大國邁向汽車強國的必由之路。

    2010年10月國務(wù)院正式發(fā)布《關(guān)于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，把新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一重點培育發(fā)展，將著力突破動力電池、驅(qū)動電機和電子控制領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，推進插電式混合動力汽車、純電動汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。2012年4月，新能源汽車被列入國家七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一。2012年10月國務(wù)院出臺《關(guān)于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）的通知》，確定了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化。

    2、新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來3年發(fā)展趨勢

    （1）我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    經(jīng)過10余年的研究開發(fā)和示范運行，我國新能源汽車行業(yè)已經(jīng)形成了從原材料供應(yīng)、動力電池、整車控制器等關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)，到整車設(shè)計制造，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，具備了產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。

    2012年國務(wù)院出臺《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》，提出了新能源汽車行業(yè)具體的產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)：到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。之后，國家接連出臺了一系列配套補貼優(yōu)惠政策，如《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》（2013年）、《關(guān)于進一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》（2014年）、《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》（2014年）、《關(guān)于電動汽車用電價格政策有關(guān)問題的通知》（2014年）、《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》（2014年）、《京津冀公交等公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車推廣工作方案》（2014年）、《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》（2015年）、《關(guān)于2016－2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》（2015年）、《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》（2016年）等，這些政策以車輛購置補貼政策為主，包括全國范圍內(nèi)的車輛購置稅減免、政府及公共機構(gòu)采購、扶持性電價、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持等，對新能源汽車行業(yè)進行全方位扶持。

    在國家及地方政府配套政策的支持下，我國新能源汽車實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；娘w躍式發(fā)展。2011年我國新能源汽車產(chǎn)量僅0.8萬輛，占全國汽車產(chǎn)量比重不到千分之一；2016年我國新能源汽車產(chǎn)量已達到51.7萬輛，占全國汽車產(chǎn)量的比重已達1.84%。其中2014年是我國新能源汽車發(fā)展元年，2014年、2015年我國新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長均超過300%。2018年上半年我國汽車產(chǎn)銷保持穩(wěn)定增長，與1-5月相比，產(chǎn)量增速有所提升，銷量增速略有回落；與上年同期相比，產(chǎn)量增速有所減緩，銷量增速小幅提升，產(chǎn)銷增速略高于協(xié)會年初的預(yù)期。

    2018年1-6月，新能源汽車產(chǎn)量為41.3萬輛，比上年同期增長94.9%。其中純電動汽車產(chǎn)量為31.4萬輛，比上年同期增長79.0%；插電式混合動力汽車產(chǎn)量為10萬輛，比上年同期增長170.2%。銷量方面，1-6月新能源汽車銷量為41.2萬輛，比上年同期增長111.5%。其中純電動汽車銷量為31.3萬輛，比上年同期增長96%；插電式混合動力汽車銷量為9.9萬輛，比上年同期增長181.6%。

2018.1-6月中國新能源汽車產(chǎn)量及同比增長走勢

資料來源：公開資料整理

2018.1-6月中國新能源汽車銷量及同比增長走勢

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    2018年上半年新能源汽車產(chǎn)銷情況可以看出，全國新能源汽車推廣成效顯著，產(chǎn)銷量同比保持高速增長。而截至上半年，全國新能源汽車保有量達199萬輛，在汽車保有量中占比僅0.9%左右，增長空間非常大。

    我國新能源汽車整車制造企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模也迅速提升。在乘用車領(lǐng)域，我國涌現(xiàn)出了諸如比亞迪、吉利、北汽新能源、眾泰、上汽、江淮等一批新能源汽車明星企業(yè)。2016年我國新能源乘用車銷量32.89萬輛，比亞迪、吉利、北汽新能源、眾泰、奇瑞、上汽、江淮、江鈴、長安、東風(fēng)這10家企業(yè)新能源乘用車銷量之和達到31.70萬輛，占比達到96.38%。2017年以來，國內(nèi)新能源乘用車月度銷量環(huán)比一路走高，同比來看，除了1月受到政策調(diào)整的影響導(dǎo)致負(fù)增長外，始終保持同比正增長。17年1-9月，國內(nèi)新能源乘用車?yán)塾嬩N售31.2萬輛，同比增長49.1%，在2017年各類新能源車中的表現(xiàn)可謂一枝獨秀；其中純電動和插混乘用車分別銷售24.8萬輛和6.4萬輛，同比增長71.4%和3.9%，純電動乘用車占比進一步明顯提升。

新能源乘用車月度銷量

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新能源乘用車中純電動車占比提升

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    A00級車表現(xiàn)優(yōu)異，家用、運營皆得宜。分級別來看，A00級純電動乘用車延續(xù)了一直以來的亮眼表現(xiàn)，1-9月共銷售14.8萬輛，同比增長154%，在純電動車中的占比由去年同期的40.2%提升至當(dāng)前的59.6%；2017年1-9月國內(nèi)純電動車銷量前十中，大部分均為A00級車。A00級純電動車的熱銷主要是由于其價格上具有明顯優(yōu)勢，無論對于普通消費者還是對于運營企業(yè)都具有不錯的吸引力。對于普通消費者而言，它既可作為在限牌城市試水新能源車的選擇，也適合作為家庭的第二輛車；而對于運營企業(yè)來說，使用A00級車輛已可以滿足其客戶一般的通勤需求，還可以明顯降低成本。

A00級純電動乘用車表現(xiàn)亮眼

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2017年1-9月純電動乘用車銷量排名

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    2016年我國新能源客車銷量12.3萬輛。其中前10大客車企業(yè)銷量之和為9.33萬臺，占新能源客車總銷量的比重為75.85%。2017年以來新能源客車受到補貼大幅退坡，上半年公交車招標(biāo)基本停滯的影響，1-5月產(chǎn)銷基本停滯，同比大幅回落。從6月開始，新能源客車行業(yè)有了較為明顯的復(fù)蘇，但力度整體低于預(yù)期。預(yù)計全年新能源客車總產(chǎn)量達到10.5萬輛，同比減少20%左右。從行業(yè)格局來看，17年（1-9月）行業(yè)CR5和CR10分別為62.4%和81.7%，高于16年全年的57.6%和78.6%。行業(yè)集中度得到提升的主要原因是，在行業(yè)較為困難的時期，客車龍頭企業(yè)由于對供應(yīng)商地位強勢，可以更好的降低采購成本；自身產(chǎn)品競爭力突出，可以搶奪更多客戶資源；同時龍頭企業(yè)由于具有資金優(yōu)勢，在補貼發(fā)放時間較晚，行業(yè)資金鏈緊張的情況下也具有明顯優(yōu)勢?？紤]到新能源客車后續(xù)空間有限，預(yù)計龍頭企業(yè)將進一步提升自身在客車領(lǐng)域的市占率并進入新能源專用車等領(lǐng)域?qū)ふ倚碌脑隽靠臻g；同時隨著行業(yè)發(fā)展更為規(guī)范有序，企業(yè)的盈利能力有望獲得修復(fù)。

新能源客車月度產(chǎn)量

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新能源客車行業(yè)集中度提升

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    （2）新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    政策支持是近幾年我國新能源汽車市場快速發(fā)展的關(guān)鍵性因素，隨著新能源汽車行業(yè)從導(dǎo)入期向成長期過渡，我國新能源汽車政策也在逐步調(diào)整。2015年4月，國家財政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2016－2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》，明確2016-2020年繼續(xù)實施新能源汽車推廣應(yīng)用補助政策，提出2017-2018年的補貼在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019-2020年的補貼在2016年基礎(chǔ)上下降40%。2016年12月，新能源汽車騙補事件調(diào)查告一段落后，國家財政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，基本思路是：在保持2016-2020年補貼政策總體穩(wěn)定的前提下，通過調(diào)整完善補貼方法、改進資金撥付方式、提高生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻、建立健全監(jiān)管體系等措施，形成進一步鼓勵技術(shù)進步和扶優(yōu)扶強的財政補貼機制，凈化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。
從2017-2020年的政策補貼上來看，國家政策補貼存在著一個逐步退出的節(jié)奏。國家政策補貼的扶持是新能源汽車這一新興產(chǎn)業(yè)在成長初期得以發(fā)展壯大的關(guān)鍵因素，而在新能源汽車的技術(shù)性能趨于成熟后政策補貼相應(yīng)合理下降及逐步退出，是考慮到市場發(fā)展的自身規(guī)律，符合產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需求，國家支持新能源汽車發(fā)展的整體思路不會改變。

    預(yù)計未來我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展動力主要來源以下幾個方面：

    ①基于能源安全、環(huán)境保護、建設(shè)汽車工業(yè)強國的考慮，新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來仍是我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家重點支持發(fā)展對象。為保障新能源汽車市場良性發(fā)展，接檔新能源汽車補貼退坡政策，2016年發(fā)改委和工信部相繼提出了《新能源汽車碳配額管理辦法（征求意見稿）》、《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法（征求意見稿）》，大體確定了補貼退坡后下一階段燃油汽車產(chǎn)業(yè)反哺新能源汽車產(chǎn)業(yè)的秩序與方向。

    ②充電設(shè)施欠缺目前是新能源汽車發(fā)展關(guān)鍵障礙，我國已出臺充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展鼓勵政策，鼓勵建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。2015年10月國家發(fā)改委、國家能源局、工信部、住建部出臺了《關(guān)于印發(fā)電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）的通知》，提出總體目標(biāo)：到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。

    2016年，我國新增公共充電樁10萬個，全國公共充電樁建設(shè)運營數(shù)量累計超過15萬個，我國已成為充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展最快的國家。居民專用充電樁同步增長，“隨車配樁”的安裝比例達到80%。從重點城市來看，北京、上海電動汽車充電平均服務(wù)半徑已縮短至5公里；深圳、廣州等城市的公共充電網(wǎng)絡(luò)也在迅速布局，向著“5公里”時代的目標(biāo)加快推進。

    ③隨著新能源汽車以動力電池為代表的關(guān)鍵零部件發(fā)展以及整車品質(zhì)的提升，消費者對新能源汽車的認(rèn)同程度在不斷提高。目前我國動力電池關(guān)鍵材料國產(chǎn)化進程加快，性能指標(biāo)穩(wěn)步提升，成本明顯降低；單體、電池包、BMS等方面的安全技術(shù)研究全面推進。目前我國動力電池單體能量密度達220瓦時/公斤、價格1.5元/瓦時，較2012年能量密度提高1.7倍、價格下降60%8。2017年3月工信部等四部委聯(lián)合印發(fā)的《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》提出，到2020年實現(xiàn)電池單體能量密度300瓦時/公斤、系統(tǒng)價格低于1元/瓦時、行業(yè)總產(chǎn)能超過1000億瓦時等目標(biāo)。

    ④地方城市政策對消費者需求引導(dǎo)作用將進一步加強。目前我國包括北上廣深在內(nèi)已有8個城市實施汽車限購政策，在上述城市新能源汽車上牌無須搖號，申請后直接配置但控制總量，新能源汽車購買偏好明顯提升。以北京為例，2016年北京新能源汽車指標(biāo)共6萬個，至2016年8月北京新能源汽車全年指標(biāo)已全部配置完。隨著汽車保有量的增加，越來越多的城市將面對空氣污染加劇、交通擁堵加重的治理難題，預(yù)計還有更多的城市實施汽車限購政策。

    3、新能源汽車車載電源發(fā)展現(xiàn)狀及2020年市場規(guī)模預(yù)測

    （1）車載電源行業(yè)發(fā)展概況

    國內(nèi)車載電源產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計始于國家“863”計劃，但直至2012年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出臺，以及新能源產(chǎn)業(yè)政策的積極推動和電動汽車技術(shù)的快速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)才開始車載電源產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。在國內(nèi)新能源汽車發(fā)展的起步階段，因尚未形成大規(guī)模市場需求，國外車載電源生產(chǎn)企業(yè)并未積極進入新能源汽車車載電源領(lǐng)域，反而是國內(nèi)的一些車載電源生產(chǎn)企業(yè)通過與國內(nèi)新能源汽車整車廠配套研發(fā)車載電源產(chǎn)品，在技術(shù)和生產(chǎn)工藝上表現(xiàn)出了一定的創(chuàng)新能力，并隨著我國新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展，實現(xiàn)了車載電源的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，建成了汽車級車載電源產(chǎn)品制造中心。

    目前國內(nèi)的車載電源行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)都在積極擴大生產(chǎn)規(guī)模，鞏固和提升自身的競爭優(yōu)勢，搶占市場份額。

    （2）車載電源2020年市場規(guī)模預(yù)測

    車載電源屬于新能源汽車的重要零部件。一般而言，一輛新能源汽車（包括純電動汽車、插電式混合動力汽車）均需配備一套車載電源。因此，可以從我國新能源汽車的產(chǎn)銷量預(yù)測車載電源的市場規(guī)模。

    按照《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》，到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。

    按照目前我國各大車企公布的2020年新能源汽車銷量目標(biāo)，到2020年我國新能源汽車銷量累計將超過500萬輛。

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    據(jù)公安部交管局公布的數(shù)據(jù)，截至2015年底，我國新能源汽車保有量已達58.32萬輛，已達《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》要求的“到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達到50萬輛”目標(biāo)。從我國新能源汽車的未來發(fā)展趨勢及各大車企的銷售目標(biāo)來看，“2020年我國新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量達到500萬輛，年生產(chǎn)能力達到200萬輛”的目標(biāo)極有可能實現(xiàn)，截至2016年底我國新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量已超過100萬輛，預(yù)計2017-2020年我國新能源汽車產(chǎn)銷量約為400萬輛，據(jù)此推測2017-2020年車載電源的市場需求量約為400萬臺（套）。

    （二）行業(yè)競爭概況

    1、行業(yè)競爭格局和經(jīng)營模式

    國內(nèi)車載電源行業(yè)起步較晚，近年來隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的積極推動和新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)外企業(yè)紛紛進入車載電源行業(yè)。我國較早從事車載電源生產(chǎn)的企業(yè)主要有本土的欣銳科技、通合科技以及外（合）資企業(yè)臺達電子、法雷奧、科世達、聯(lián)合電子等，近年來又增加了核達中遠(yuǎn)通、威邁斯、杭州富特等新進入者。

    國內(nèi)的一些車載電源生產(chǎn)企業(yè)在與國內(nèi)新能源汽車整車廠配套研發(fā)車載電源產(chǎn)品的過程中，在配套車型、臺架實驗、道路實驗以及實車運行期間的故障數(shù)據(jù)等方面積累了豐富的經(jīng)驗，搶占了市場先機，形成了一定的競爭優(yōu)勢。國外車載電源廠家因進入國內(nèi)市場較晚，同時面對國內(nèi)市場的定制化和快速的升級換代要求并未表現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢，進入量產(chǎn)配套車型較少。

    新能源汽車車載電源行業(yè)的主要經(jīng)營模式包括三種：第一種模式是專業(yè)的車載電源生產(chǎn)商直供整車廠，特征是具有較強研發(fā)能力、技術(shù)優(yōu)勢以及渠道優(yōu)勢的企業(yè)借助先進的技術(shù)平臺，開發(fā)多領(lǐng)域應(yīng)用的系列產(chǎn)品，并在技術(shù)規(guī)格上對產(chǎn)品進行模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，直接為整車廠提供新能源汽車車載電源。第二種模式是具有渠道資源的系統(tǒng)集成商采購車載電源產(chǎn)品向整車廠提供集成產(chǎn)品。第三種模式是整車廠自主生產(chǎn)車載電源用于自產(chǎn)的新能源汽車。

新能源汽車車載電源行業(yè)三種經(jīng)營模式

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    2、行業(yè)進入障礙

    （1）生產(chǎn)資質(zhì)壁壘

    目前我國尚未出臺專門針對新能源汽車車載電源的生產(chǎn)資質(zhì)要求，但因車載電源為新能源汽車的關(guān)鍵零部件之一，車載電源的生產(chǎn)廠家應(yīng)符合現(xiàn)行新能源汽車相關(guān)準(zhǔn)入資質(zhì)以及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

    我國2015年7月正式實施的《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》要求，新建企業(yè)須提交對純電動乘用車電池、電機、電控系統(tǒng)等核心部件的質(zhì)保承諾，質(zhì)保承諾的內(nèi)容應(yīng)符合國家支持新能源汽車推廣應(yīng)用的相關(guān)規(guī)定。

    車載電源作為純電動車的核心零部件之一，其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)也需滿足國家對新能源汽車核心部件的質(zhì)保承諾。

    目前國際通行的ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范對汽車整車廠和其直接的零配件制造商提出了嚴(yán)格的限定。只有與生產(chǎn)汽車有關(guān)的汽車整車廠和其直接零部件制造商才能獲得ISO/TS16949:2009認(rèn)證注冊，且制造商必須具備有至少連續(xù)12個月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄，包括內(nèi)部評審和管理評審的完整記錄。

    （2）市場壁壘

    車載電源的最終客戶主要是整車生產(chǎn)企業(yè)，大型整車生產(chǎn)企業(yè)對供應(yīng)商均實行嚴(yán)格的認(rèn)證機制，需要對廠家的資產(chǎn)規(guī)模、管理水平、歷史供貨信息、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能、銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)保障能力等方面進行綜合評審，只有通過整車生產(chǎn)企業(yè)的評審，才能進入其供應(yīng)商體系。成為整車生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商，必須經(jīng)過長期的認(rèn)證過程；為保證汽車質(zhì)量的穩(wěn)定性，整車生產(chǎn)企業(yè)會保持與供應(yīng)商的穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系。

    （3）技術(shù)和人才壁壘

    車載電源為新能源汽車的重要零部件。新能源汽車對車載電源產(chǎn)品安全可靠性、一致性、轉(zhuǎn)化效率、電磁兼容、功率密度等方面具有很高的技術(shù)要求，這些技術(shù)都需要企業(yè)大量的研發(fā)投入與長期的積累。

    車載電源產(chǎn)品是集現(xiàn)代計算機技術(shù)、電力自動化技術(shù)、電力電子技術(shù)、自動控制技術(shù)等諸多高新技術(shù)于一體的綜合性產(chǎn)品。同時，其與新能源汽車其他零部件的相互兼容需要產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)工藝及安裝調(diào)試服務(wù)等全過程的協(xié)同配合。上述要求對于技術(shù)人員在技術(shù)水平和實踐經(jīng)驗上均提出了較高要求，需要跨學(xué)科、綜合性的新型技術(shù)人才作為保障，如在電力電子學(xué)科方面的對高頻大功率開關(guān)電源技術(shù)精通的人才；在汽車設(shè)計學(xué)科方面對汽車整車電磁兼容技術(shù)精通的人才，對汽車級耐沖擊、抗震、高低溫、濕度沖擊、人機交互可靠性設(shè)計技術(shù)精通的人才；以及對于TS16949、ISO26262等行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)精通的管理方面的人才。

    （三）行業(yè)的關(guān)聯(lián)性、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)的影響

    1、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    新能源汽車車載電源產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是標(biāo)準(zhǔn)器件（如半導(dǎo)體功率器件、電解電容、集成電路、接插件、貼片阻容等電子元件）和定制器件（如PCB板、磁性元件、結(jié)構(gòu)件、五金件等）等原材料制造業(yè)，下游主要是新能源

汽車制造業(yè)。具體情況如下圖所示：

資料來源：公開資料整理

    2、上下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響

    （1）上游行業(yè)發(fā)展情況

    新能源汽車車載電源行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)為電子元件、集成電路等電子信息制造業(yè)。

    近年來，我國電子信息制造業(yè)發(fā)展迅速，電子信息制造行業(yè)產(chǎn)銷均居世界前列，供應(yīng)充足，且價格呈逐年下降趨勢。2015年我國規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)個數(shù)6.08萬家，其中電子信息制造企業(yè)1.99萬家，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)4.09萬家。全年完成銷售收入總規(guī)模達到15.4萬億元，同比增長10.4%；其中，電子信息制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.1萬億元，同比增長7.6%；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入4.3萬億元，同比增長16.6%11。

    （2）下游行業(yè)情況分析

    本行業(yè)的下游是新能源汽車制造業(yè)。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，正由市場導(dǎo)入期向快速增長期轉(zhuǎn)變，進入規(guī)?；l(fā)展的新階段。2015年我國新能源汽車進入高速增長期，全年新能源汽車生產(chǎn)34.0萬輛，銷售33.1萬輛，同比分別增長335.90%和341.33%。2016年我國新能源汽車生產(chǎn)51.7萬輛，銷售50.7萬輛，同比分別增長52.06%和53.13%。

    為了保持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)性，我國政府近期又出臺了一系列的產(chǎn)業(yè)扶持政策和措施，如《關(guān)于2016－2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》、《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定（2016）》、《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》（2016年），新能源汽車行業(yè)屬于國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持對象，面臨良好的發(fā)展機遇。

    （四）行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性

    1、周期性

    發(fā)展新能源汽車是我國基于能源安全、環(huán)境保護以及建設(shè)汽車工業(yè)強國的考慮制定的基本國策。新能源汽車及零部件行業(yè)屬于當(dāng)前國家政策重點支持的戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)，處于行業(yè)景氣周期。我國自2009年起開始制定相關(guān)的補貼政策，現(xiàn)行的補貼政策將延續(xù)至2020年。其中2009-2012年為新能源汽車推廣第一階段，主要是面向公交出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域示范應(yīng)用，試點私人購買新能源汽車補貼；2013-2015年為第二階段，新能源汽車推廣開始向公共服務(wù)領(lǐng)域和個人領(lǐng)域全面推廣，以車輛購置補貼為主的各項政策逐一實施；2016至2020年為我國新能源汽車第三推廣階段，這一階段重點解決充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施配套，引導(dǎo)消費者主動購買新能源汽車。

    2、區(qū)域性

    汽車產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)多、配套環(huán)節(jié)多、產(chǎn)業(yè)鏈長、技術(shù)及資本密集性等典型特點，因此在發(fā)展過程中易于形成產(chǎn)業(yè)集群模式。目前隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群初步形成長三角產(chǎn)業(yè)集群、泛珠三角產(chǎn)業(yè)集群、京津產(chǎn)業(yè)集群、西南產(chǎn)業(yè)集群、中部產(chǎn)業(yè)集群和河北、河南及山東地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群等六大產(chǎn)業(yè)集群。新能源汽車車載電源行業(yè)內(nèi)的主要客戶、主要競爭對手也主要位于這六大區(qū)域內(nèi)。

    3、季節(jié)性

    我國車載電源行業(yè)的生產(chǎn)和銷售與新能源汽車行業(yè)保持一致，有一定季節(jié)性。一般而言第一季度、第二季度為生產(chǎn)和銷售淡季，第三、第四季度為生產(chǎn)和銷售旺季。 

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新能源汽車行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》