2018年中國(guó)航空航天緊固件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)規(guī)模分析【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）航空航天緊固件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1）世界航空航天緊固件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

    從世界緊固件的生產(chǎn)廠商上看，目前與航天精工業(yè)務(wù)相近的航空緊固件企業(yè)主要有美國(guó)美鋁（Alcoa）公司、美國(guó)精鑄（SPS）公司、法國(guó)里斯航天集團(tuán)（LisiHi-shear）公司、美國(guó)波音（Boeing）公司旗下緊固件公司以及美國(guó)Monogram公司等專業(yè)性的公司；俄羅斯航空航天緊固件則自成體系供其國(guó)內(nèi)使用。上述緊固件公司均有其擅長(zhǎng)的系列產(chǎn)品，同時(shí)相互覆蓋多數(shù)產(chǎn)品，從而構(gòu)成了航空、航天緊固件的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，以滿足各大飛機(jī)廠商的需求。

    從世界緊固件的市場(chǎng)上看，美國(guó)和歐洲未來(lái)仍將是航空航天業(yè)主要的兩大市場(chǎng)。亞太地區(qū)在亞洲市場(chǎng)強(qiáng)勁發(fā)展的推動(dòng)下，其航空航天業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?，近年?lái)保持著較高增速。亞太地區(qū)的發(fā)展以及中國(guó)市場(chǎng)的崛起將推進(jìn)中國(guó)利用其低成本和原材料等優(yōu)勢(shì)成為最大的高端工業(yè)緊固件凈出口國(guó)家。

    從緊固件的需求上看，技術(shù)強(qiáng)硬、高性能的特殊航空航天緊固件、特殊用途緊固件以及標(biāo)準(zhǔn)緊固件在未來(lái)幾年將出現(xiàn)蓬勃的發(fā)展。上述緊固件在非軍事和納米航空航天等新興市場(chǎng)的應(yīng)用也將出現(xiàn)增長(zhǎng)。此外，飛機(jī)制造業(yè)的快速發(fā)展和軍事支出的提升亦將進(jìn)一步促進(jìn)航空航天緊固件市場(chǎng)的發(fā)展。同時(shí)，風(fēng)電行業(yè)對(duì)高性能的緊固件尤其是渦輪機(jī)上使用的大直徑、高強(qiáng)度緊固件需求也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

    2）國(guó)內(nèi)航空、航天緊固件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    緊固件從開(kāi)始到現(xiàn)在共經(jīng)歷了5代，總體趨勢(shì)是結(jié)構(gòu)向輕小型、組合化發(fā)展，性能向高強(qiáng)度、高可靠性革新。緊固件發(fā)展階段如下圖所示：

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    當(dāng)前，我國(guó)行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)生產(chǎn)的緊固件處于第一代通用緊固件水平，強(qiáng)度低，結(jié)構(gòu)大，價(jià)格難以提升，且產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。應(yīng)用于汽車、船舶、風(fēng)電、核電等領(lǐng)域的高端緊固件處于第二代和第三代，其材料科技含量高、強(qiáng)度、抗疲勞性大大增強(qiáng)。應(yīng)用于航空航天等領(lǐng)域的高端緊固件基本全部達(dá)到第三代緊固件水平，正逐步往第四代和第五代過(guò)渡。

    我國(guó)的航空緊固件從品種、檔次、生產(chǎn)能力上與世界先進(jìn)國(guó)家仍存在差距，嚴(yán)重阻礙了新型飛機(jī)的發(fā)展。因此，加速改造現(xiàn)有設(shè)備，合理重組機(jī)構(gòu)，引進(jìn)必要的國(guó)際上先進(jìn)制造技術(shù)及設(shè)備并直接采用國(guó)際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，可使我國(guó)的航空標(biāo)準(zhǔn)件達(dá)到世界先進(jìn)水平。對(duì)此工信部出臺(tái)了《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興方案》，并提出在高端裝備制造業(yè)配套領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展航空用鈦合金、鋁鎂合金緊固件。

    （2）國(guó)內(nèi)緊固件行業(yè)的市場(chǎng)化程度

    目前我國(guó)緊固件生產(chǎn)企業(yè)主要為國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和少量外資企業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)緊固件行業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)數(shù)量大增；同時(shí)，為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的要求，相關(guān)配套的法律、法規(guī)、政策不斷推出，逐步與國(guó)際接軌，行業(yè)呈現(xiàn)了較高的市場(chǎng)化程度。

    2、行業(yè)特點(diǎn)及行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式

    （1）行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)

    1）行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

    經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展和積累，我國(guó)緊固件行業(yè)技術(shù)水平有了明顯提高，在實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域主要體現(xiàn)為：近年來(lái)我國(guó)緊固件企業(yè)加大了對(duì)原材料的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，原材料的熱處理技術(shù)攻關(guān)取得成效，應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域的鋁合金、碳鋼、合金鋼、不銹鋼、鈦合金、耐熱合金緊固件關(guān)鍵技術(shù)取得一定突破；一批10.9級(jí)高強(qiáng)度緊固件被成功開(kāi)發(fā)并廣泛應(yīng)用于汽車、柴油機(jī)、壓縮機(jī)等行業(yè)；為了適應(yīng)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的需求，大規(guī)格（M30-M65）10.9級(jí)高強(qiáng)度緊固件在材料選用、熱墩、熱處理及表面處理等技術(shù)方面取得進(jìn)展；諸如三價(jià)鉻鍍鋅純化、三價(jià)鉻鎳合金鍍層，無(wú)鉻達(dá)洛克、黑色有機(jī)涂層等表面處理技術(shù)得到創(chuàng)新應(yīng)用；另外，耐高溫材料、熱墩及熱處理方面也取得了一定的成績(jī)。

    但與國(guó)外先進(jìn)水平相比，我國(guó)緊固件行業(yè)技術(shù)水平差距仍然較大，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)備和原材料上。我國(guó)大部分緊固件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)技術(shù)落后、裝備差、工藝革新慢、表面處理水平較差，導(dǎo)致我國(guó)緊固件行業(yè)低水平產(chǎn)品生產(chǎn)能力過(guò)剩，而高檔緊固件產(chǎn)品供不應(yīng)求；另外，國(guó)內(nèi)緊固件用鋼的品種、規(guī)格、質(zhì)量尚不能完全滿足緊固件行業(yè)的要求，致使本該在冶金工業(yè)中解決的工序被轉(zhuǎn)移到緊固件企業(yè)，目前僅有少數(shù)企業(yè)能夠憑借自身較強(qiáng)的綜合實(shí)力解決此問(wèn)題。航空航天緊固件技術(shù)代表著國(guó)內(nèi)緊固件技術(shù)的最高水平，但與國(guó)外相比，也存在著一定的差距，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

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    2）行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

    創(chuàng)新緊固件技術(shù)是緊固件發(fā)展的支撐，技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)在相當(dāng)程度上決定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的走向。緊固件核心技術(shù)不單單是加快特種專用鋼種研發(fā)，也是緊固件的制造、檢測(cè)及熱處理的技術(shù)細(xì)節(jié)和技術(shù)訣竅的集成。未來(lái)我國(guó)緊固件技術(shù)在選材、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝、特種工藝、檢測(cè)技術(shù)、表面涂覆技術(shù)和質(zhì)量控制等方面要逐漸向國(guó)外先進(jìn)水平靠攏，同時(shí)生產(chǎn)制造的智能化、融合化和超?；l(fā)展也將是行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主要趨勢(shì)。

    ①智能制造

    智能制造是緊固件新的制造模式，是機(jī)械制造自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化發(fā)展的必然結(jié)果。隨著勞動(dòng)力成本的不斷上升，產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，需求多樣性日益突出，緊固件業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化制造的需求越來(lái)越迫切。智能制造將大大提高緊固件的生產(chǎn)率和效益，降低企業(yè)的勞動(dòng)力成本，改善工人的作業(yè)環(huán)境和勞動(dòng)強(qiáng)度，提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性。智能制造包括制造過(guò)程的智能化和裝備的智能化。制造過(guò)程的智能化，需要開(kāi)發(fā)各類智能制造系統(tǒng)，自動(dòng)化或智能化生產(chǎn)線，進(jìn)而建設(shè)數(shù)字化車間、數(shù)字化工廠與數(shù)字化企業(yè)。裝備的智能化需要企業(yè)加大科技研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，提升生產(chǎn)裝備的產(chǎn)能以及生產(chǎn)匹配度。緊固件智能制造未來(lái)若干年重點(diǎn)攻克的技術(shù)難題有：自動(dòng)化智能化冷鐓精密成型技術(shù)，大規(guī)格緊固件的冷鐓機(jī)技術(shù)和裝備，復(fù)雜形狀緊固件精密成型技術(shù)、自動(dòng)化物流裝備和自動(dòng)化熱處理生產(chǎn)線等。

    ②融合制造

    融合是多學(xué)科的交叉融合，多種工藝的復(fù)合，是新時(shí)期的趨勢(shì)。機(jī)械制造技術(shù)與信息技術(shù)及各種高新技術(shù)的融合，機(jī)械與材料的融合，技術(shù)與文化的融合，將為緊固件發(fā)展不斷注入新活力。融合技術(shù)的應(yīng)用將產(chǎn)生新的緊固部件、制造工藝、加工設(shè)備和系統(tǒng)，大大豐富緊固件的產(chǎn)品體系，擴(kuò)展產(chǎn)品的功能。此外，融合型制造中特別值得提出的是工藝復(fù)合和集成創(chuàng)新。工藝復(fù)合是指原有多種工藝、多種工序復(fù)合集成到一臺(tái)設(shè)備上，大大減少了工序環(huán)節(jié)以及場(chǎng)地占用，提高工作效率，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量。集成創(chuàng)新即是將各種融合轉(zhuǎn)化為科技成果、轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的創(chuàng)新活動(dòng)，是融合型制造的重要途徑，是當(dāng)前緊固件技術(shù)創(chuàng)新的主要類型。可以預(yù)見(jiàn)，在不久的將來(lái)，緊固件在融合型制造方面會(huì)有眾多創(chuàng)新成果，直接促進(jìn)緊固件行業(yè)技術(shù)的快速發(fā)展。

    ③超常態(tài)制造

    隨著人們生活空間的擴(kuò)展，技術(shù)發(fā)展的迅猛，對(duì)緊固件的要求亦越來(lái)越高，極大、極小、超高溫、超低溫、超高速以及超低速等狀態(tài)下使用的緊固件層出不窮，制造這些緊固件的工藝技術(shù)與普通的緊固件大不相同。超常態(tài)制造包括兩方面的含義：一是制造出超常規(guī)情況下使用的緊固件產(chǎn)品；二是生產(chǎn)制造這些緊固件產(chǎn)品的工藝和技術(shù)。可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)，超精密制造、超高性能產(chǎn)品制造和超常成形工藝將是緊固件制造水平高低的象征，也會(huì)成為高端緊固件制造商重點(diǎn)研究和發(fā)展的方向。

    （2）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式

    在行業(yè)中，以航空航天為代表的高端制造裝備主機(jī)廠商對(duì)緊固件的特性、質(zhì)量等方面有著特殊性的要求，因此，以滿足客戶需求為導(dǎo)向的定制化研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售成為行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式。在此經(jīng)營(yíng)模式中，下游客戶首先提出產(chǎn)品需求，企業(yè)根據(jù)需求進(jìn)行包括材料選擇、技術(shù)工藝應(yīng)用等在內(nèi)的研發(fā)和設(shè)計(jì)，產(chǎn)品樣品研制出后進(jìn)行第三方檢測(cè)，第三方檢驗(yàn)各方面合格后由客戶召開(kāi)產(chǎn)品評(píng)審會(huì)，評(píng)審合格后，客戶將企業(yè)產(chǎn)品列為采購(gòu)目錄，企業(yè)根據(jù)客戶標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)流程進(jìn)行生產(chǎn)和銷售。行業(yè)特有經(jīng)營(yíng)模式如下圖所示：

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    3、行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)度分析

    （1）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    本行業(yè)的上游主要為普通鋼材和特種鋼材，下游主要是裝備制造業(yè)，包括其他制造業(yè)。其中，高端緊固件的上游主要是特種鋼材，其下游主要涉及到高端裝備制造業(yè)中的航空航天、軌道交通、海洋工程，以及核電、風(fēng)電、高鐵、汽車、船舶等領(lǐng)域。

    裝備制造業(yè)是滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)發(fā)展和國(guó)家安全需要而制造各種技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)總稱。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，其產(chǎn)品范圍包括機(jī)械、電子和兵器工業(yè)中的投資類制成品，分屬于金屬制品業(yè)、通用裝備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電器裝備及器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用裝備制造業(yè)7個(gè)大類185個(gè)小類。其中，航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、海洋工程裝備和智能制造裝備等是高端裝備制造的代表，其發(fā)展受國(guó)家重點(diǎn)支持推動(dòng)。緊固件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

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    （2）上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及對(duì)本行業(yè)發(fā)展前景的影響

    通用緊固件所用的原材料主要是鋼材，多來(lái)源于國(guó)內(nèi)鋼鐵制造廠商。通用緊固件制造商數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，其對(duì)下游客戶的議價(jià)能力相對(duì)較弱，加之通用緊固件的技術(shù)附加值較低，原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)通用緊固件廠商的利潤(rùn)率影響較大。

    高端緊固件的材料主要為特種鋼材，如鈦合金、高溫合金、鋁合金等，此類原材料要求標(biāo)準(zhǔn)高，部分來(lái)源于國(guó)外進(jìn)口。與通用緊固件不同，高端緊固件的客戶多為高端制造裝備企業(yè)，更看重緊固件質(zhì)量，對(duì)價(jià)格的敏感度相對(duì)較低，原材料價(jià)格上漲不會(huì)對(duì)緊固件的銷售產(chǎn)生較大影響。同時(shí)，高端緊固件技術(shù)含量高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小，產(chǎn)品價(jià)格高，原材料價(jià)格上漲對(duì)緊固件廠商的利潤(rùn)率影響有限。此外，隨著我國(guó)特種鋼材制造的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)特種鋼材將憑借一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，逐漸改變高端緊固件廠商的原材料依賴于國(guó)外的現(xiàn)狀。

    （3）下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

    裝備制造業(yè)涵蓋范圍廣，其大部分的領(lǐng)域?qū)o固件都有著較大的需求，裝備制造業(yè)的發(fā)展直接影響著緊固件的市場(chǎng)發(fā)展空間，而在裝備制造業(yè)中的高端裝備制造更與高端緊固件有著緊密聯(lián)系。近年來(lái)，我國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，機(jī)床工具、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、儀器儀表、電氣機(jī)械、船舶、汽車、計(jì)算機(jī)、通信及其他電子設(shè)備等主要裝備制造持續(xù)向好，帶動(dòng)了緊固件行業(yè)的快速發(fā)展。

    在高端緊固件市場(chǎng)需求方面，隨著國(guó)防裝備的現(xiàn)代化升級(jí)，軍用航空領(lǐng)域以及通用航空領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)定增長(zhǎng)，高端緊固件市場(chǎng)有較大發(fā)展空間，下游行業(yè)需求旺盛，有利于本行業(yè)發(fā)展。此外，人造衛(wèi)星、運(yùn)載火箭、載人航天器、軍用飛機(jī)、民用飛機(jī)、軌道交通等高端裝備制造呈現(xiàn)更為迅速的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為高端緊固件提供了足夠的市場(chǎng)發(fā)展空間。

    4、行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征

    （1）行業(yè)的周期性

    緊固件產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、工業(yè)、裝備制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r有著密切的聯(lián)系。近年來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，工業(yè)和制造裝備業(yè)保持良好發(fā)展，緊固件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。除受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和下游發(fā)展?fàn)顩r影響，本行業(yè)的發(fā)展還與國(guó)家政策支持相關(guān)，目前國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)政策對(duì)本行業(yè)發(fā)展的有利影響也將保持一定的持續(xù)性。

    （2）行業(yè)的區(qū)域性

    我國(guó)各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，各地區(qū)緊固件產(chǎn)業(yè)也存在一定差異。我國(guó)東部各省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，裝備制造業(yè)較強(qiáng)，緊固件需求較大，主要緊固件企業(yè)多集中于此。2016年，我國(guó)緊固件產(chǎn)量全國(guó)前三位的省份為河北省、浙江省和四川省，三地產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)比重為55.96%。

我國(guó)緊固件具體產(chǎn)量

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    對(duì)于航空航天等領(lǐng)域應(yīng)用的高端緊固件，由于下游客戶多為大型航天航空設(shè)備制造商，下游客戶較為集中，高端緊固件生產(chǎn)廠商大多根據(jù)下游產(chǎn)業(yè)布局興建，從而更好地提供配套服務(wù)。

    （3）行業(yè)的季節(jié)性

    緊固件行業(yè)整體無(wú)明顯季節(jié)性特征。

    對(duì)于航空航天緊固件特別是軍品配套領(lǐng)域，由于客戶主要為國(guó)有大型軍工裝備企業(yè)，上半年受預(yù)算管理、春節(jié)假期等因素影響，采購(gòu)需求相對(duì)較少，產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)主要集中于下半年，因此，該領(lǐng)域下半年收入一般高于上半年，呈現(xiàn)一定的季節(jié)性波動(dòng)特點(diǎn)。

    （二）緊固件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)

    （1）企業(yè)整體規(guī)模偏小，行業(yè)集中度不高

    我國(guó)緊固件生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展較快，企業(yè)數(shù)量不斷增加，但工業(yè)總產(chǎn)值在5億元以上的規(guī)模較大的企業(yè)不多，國(guó)內(nèi)緊固件企業(yè)整體規(guī)模偏小，行業(yè)集中度不高。

    （2）中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不足

    目前我國(guó)緊固件行業(yè)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性失調(diào)的特點(diǎn)，主要表現(xiàn)為：在低端市場(chǎng)，通用緊固件市場(chǎng)需求飽和、生產(chǎn)能力過(guò)剩，造成低層次重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)品同質(zhì)化及惡性競(jìng)爭(zhēng)；而在高端市場(chǎng)，如用于航空航天等行業(yè)的高端緊固件市場(chǎng)，由于絕大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力弱，工藝裝備水平低，只有少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠憑借自身較強(qiáng)的綜合實(shí)力從事此領(lǐng)域業(yè)務(wù)。

    （3）市場(chǎng)供需不平衡

    在我國(guó)改革開(kāi)放和國(guó)民經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁發(fā)展的拉動(dòng)下，我國(guó)緊固件行業(yè)多年來(lái)基本保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，緊固件產(chǎn)能、產(chǎn)量已經(jīng)大幅提升。但是由于國(guó)內(nèi)緊固件企業(yè)整體規(guī)模不大，研發(fā)能力弱，緊固件產(chǎn)品大多集中在中低端市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈；而一些高端、技術(shù)含量高的緊固件產(chǎn)品則需要大量進(jìn)口，導(dǎo)致市場(chǎng)上中低端產(chǎn)品供給過(guò)多，而高技術(shù)含量的高端產(chǎn)品國(guó)內(nèi)供給不足。

    （4）不同領(lǐng)域利潤(rùn)率呈現(xiàn)不同水平

    緊固件產(chǎn)品由于在技術(shù)含量、工藝水平、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品用途、生產(chǎn)廠家市場(chǎng)集中度、規(guī)模等各方面的不同，其銷售利潤(rùn)率表現(xiàn)不一。目前，高端緊固件采用先進(jìn)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，且其生產(chǎn)具有多品種、小批量的特點(diǎn)，往往采用柔性制造技術(shù)，試制、生產(chǎn)一體化，要求企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和生產(chǎn)管理水平，同時(shí)對(duì)員工的素質(zhì)要求較高。因此，目前國(guó)內(nèi)有能力從事高端產(chǎn)品生產(chǎn)并具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的企業(yè)不多，主要是國(guó)際知名品牌緊固件生產(chǎn)企業(yè)或其在國(guó)內(nèi)的合資、獨(dú)資企業(yè)以及國(guó)內(nèi)一些實(shí)力雄厚的緊固件企業(yè)生產(chǎn)，并且主要集中在航天、航空、高鐵及高端設(shè)備等領(lǐng)域，因其產(chǎn)品在各自的領(lǐng)域有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，毛利率普遍較高；而普通、低檔的緊固件產(chǎn)品，由于技術(shù)含量較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，銷售利潤(rùn)率相對(duì)偏低。

    2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    （1）通用緊固件

    我國(guó)通用緊固件生產(chǎn)企業(yè)眾多，多集中在浙江、河北和四川等省份。通用緊固件企業(yè)的下游客戶主要集中于機(jī)械、設(shè)備、車輛、工具和儀器儀表等眾多領(lǐng)域，與航空航天等高端領(lǐng)域相比，對(duì)緊固件要求相對(duì)較低，造成了此領(lǐng)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格及利潤(rùn)水平不高。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，通用緊固件市場(chǎng)也開(kāi)始逐漸走向成熟，部分民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始做大、做強(qiáng)，成為領(lǐng)域中的領(lǐng)軍企業(yè)。此外，領(lǐng)域中綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)也開(kāi)始注重技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造和科研開(kāi)發(fā)，進(jìn)行差異化生產(chǎn)和營(yíng)銷，向諸如汽車、高鐵、風(fēng)電、核電等高端民用市場(chǎng)領(lǐng)域進(jìn)軍。

    （2）高端緊固件

    國(guó)內(nèi)高端緊固件產(chǎn)品價(jià)格和利潤(rùn)率較高，且市場(chǎng)空間巨大，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向。當(dāng)前我國(guó)高端緊固件企業(yè)相對(duì)較少，其下游客戶主要集中在航空航天、高鐵、核電、風(fēng)電等領(lǐng)域，其中航空航天領(lǐng)域?qū)o固件的性能及質(zhì)量等方面要求最高，是高端領(lǐng)域的代表。由于高端領(lǐng)域?qū)o固件的要求較高，制造商需要在研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)檢及后期服務(wù)方面擁有較強(qiáng)的綜合實(shí)力，目前此領(lǐng)域的企業(yè)多以國(guó)資和外資為主，雖然部分實(shí)力較強(qiáng)的民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始逐漸轉(zhuǎn)型，往高端領(lǐng)域發(fā)展，但在短時(shí)間內(nèi)，難以對(duì)此領(lǐng)域中已形成品牌的企業(yè)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅。

    （三）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

    1、緊固件市場(chǎng)規(guī)模

    近年來(lái)我國(guó)緊固件行業(yè)保持較快發(fā)展，產(chǎn)量、銷量和國(guó)有化程度不斷提高。緊固件廣泛應(yīng)用各種機(jī)械、設(shè)備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、結(jié)構(gòu)、工具及儀器儀表等領(lǐng)域，與裝備制造業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，緊固件下游產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)提高，以及國(guó)家政策的大力支持，緊固件市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持上升，預(yù)計(jì)到2021年，中國(guó)緊固件的總體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,553.4億元。

2012-2021年中國(guó)緊固件市場(chǎng)規(guī)模（億元）：

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、高端緊固件市場(chǎng)規(guī)模

    高端緊固件主要集中在航空航天、高鐵、風(fēng)電、核電、汽車及船舶等領(lǐng)域，此領(lǐng)域多屬于我國(guó)高端裝備制造業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)高端裝備制造業(yè)發(fā)展迅速，帶動(dòng)高端緊固件制造業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，早在2013年，我國(guó)智能制造、高速軌道交通、海洋工程等高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值占裝備制造業(yè)比重已經(jīng)超過(guò)10%。高端裝備制造業(yè)處于價(jià)值鏈高端和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，決定著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，得到國(guó)家大力支持。高端緊固件市場(chǎng)規(guī)模將伴隨著航空航天、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、海洋工程裝備、核電、風(fēng)電以及汽車等行業(yè)的快速發(fā)展而持續(xù)走高，到2021年，預(yù)計(jì)中國(guó)高端緊固件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到691.09億元。

2012-2021年中國(guó)高端緊固件市場(chǎng)規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    中國(guó)國(guó)內(nèi)航空航天配套高端緊固件的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)穩(wěn)中有升，到2021年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)到222.6億元。

2012-2021年中國(guó)國(guó)內(nèi)航空航天配套高端緊固件的市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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