中國物流行業(yè)發(fā)展概況、發(fā)展趨勢及市場競爭格局分析【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展概況

    1、行業(yè)概況

    物流是物質(zhì)資料從供應者到需求者的物理運動，是運輸、保管、包裝、裝卸、流通加工、配送以及信息等多項基本活動的統(tǒng)一整體。在經(jīng)濟全球化和電子商務的雙重推動下，物流業(yè)正在從傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流迅速轉(zhuǎn)型并成為當前物流業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在系統(tǒng)工程思想的指導下，以信息技術為核心，強化資源整合和物流全過程優(yōu)化是現(xiàn)代物流的最本質(zhì)特征。國外發(fā)達國家物流行業(yè)，在高新技術支持下已經(jīng)成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，是提高經(jīng)濟效益、產(chǎn)業(yè)升級、企業(yè)重組的關鍵因素，也成為社會經(jīng)濟的基礎部分。物流行業(yè)作為一個系統(tǒng)化的整體正在極大地改變著目前的商務模式和生產(chǎn)模式，也越來越凸顯出其在經(jīng)濟發(fā)展中的重要作用和不可或缺的戰(zhàn)略地位，具有普遍影響力。從發(fā)達國家的物流發(fā)展現(xiàn)狀看，物流業(yè)已進入較為成熟的階段。針對國內(nèi)物流行業(yè)，整體表現(xiàn)在總額逐漸增加、成本逐漸降低、效率不斷提高等幾個方面。同時近年來隨著“一帶一路”相關政策的穩(wěn)步推進，國家計劃建設一批與“一帶一路”周邊國家互聯(lián)互通、順暢銜接的外向型物流樞紐基地，提高進出口貨物的集散能力；通過“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，向周邊國家境內(nèi)發(fā)展，形成內(nèi)外相通的基礎設施網(wǎng)絡和聯(lián)通國際國內(nèi)的物流大通道，增強物流對“一帶一路”等重大戰(zhàn)略實施的支撐作用；國內(nèi)各區(qū)域也將國際產(chǎn)能合作與“一帶一路”戰(zhàn)略同步推進，利用好現(xiàn)有合作機制和亞投行“絲路基金”等投融資平臺，深入?yún)⑴c周邊的經(jīng)濟口岸建設，推進大項目互信合作，實現(xiàn)共同發(fā)展。

    2、國內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢

    物流產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的動脈系統(tǒng)，它連接經(jīng)濟的各個部門并使之成為一個有機的整體，其發(fā)展程度成為衡量一個國家現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標志之一。目前國內(nèi)物流行業(yè)具體表現(xiàn)為以下幾個方面：

    （1）社會物流總額不斷增長

    近年來，雖然我國社會物流總額的增速減緩，但由于經(jīng)濟仍保持穩(wěn)定增長也拉動著物流行業(yè)的剛性需求。2016年全國社會物流總額229.7萬億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%，增幅比上年提高0.3個百分點。全年社會物流總額呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩，增速小幅回升的發(fā)展態(tài)勢。從構(gòu)成情況看，2016年工業(yè)品物流總額214.0萬億元，按可比價格計算，比上年增長6.0%，增速比上年回落0.1個百分點；進口貨物物流總額10.5萬億元，增長7.4%，提高7.2個百分點；農(nóng)產(chǎn)品物流總額3.6萬億元，增長3.1%，回落0.8個百分點；再生資源物流總額0.9萬億元，增長7.5%，回落11.5個百分點；單位與居民物品物流總額0.7萬億元，增長42.8%，提高7.3個百分點。

    2010-2017年，全國社會物流總額從125.4萬億元攀升至252.8萬億元，實現(xiàn)10.53%的年均復合增長率，整體中國社會物流的總額雖然在增速上呈現(xiàn)減緩的趨勢，但整體物流行業(yè)還是處于一個上升階段。

2010-2017年全國社會物流總額（單位：萬億元）

資料來源：公開資料整理

    （2）社會物流總費用不斷增長

    伴隨社會物流總額的增加，我國社會物流總費用（包括運輸費用、保管費用和管理費用）也保持增長趨勢。2016年社會物流總費用11.1萬億元，比上年增長2.9%。2010-2016年，我國社會物流總費用年復合增長率達7.73%3，反映我國物流行業(yè)在需求旺盛的情況下，費用規(guī)模也不斷擴大。

    從構(gòu)成看，2016年運輸費用6.0萬億元，較2015年度增長3.3%；保管費用3.7萬億元，增長1.3%；管理費用1.4萬億元，增長5.6%4。我國的物流發(fā)展階段已從傳統(tǒng)的運輸功能轉(zhuǎn)向綜合式的物流服務發(fā)展。

    （3）物流行業(yè)效率逐步提高

    2017年，全國社會物流總額252.8萬億元。從構(gòu)成上看，工業(yè)品物流總額234.5萬億元，按可比價格計算，比上年增長6.6%；進口貨物物流總額12.5萬億元，增長8.7%；農(nóng)產(chǎn)品物流總額3.7萬億元，增長3.9%；再生資源物流總額1.1萬億元，下降1.9%；單位與居民物品物流總額1.0萬億元，增長29.9%。我國社會物流總額逐步擴張的同時，現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度和專業(yè)化程度不斷提升，我國社會物流效率有所改進，物流市場環(huán)境不斷轉(zhuǎn)好。行業(yè)內(nèi)普遍以全社會物流總費用占GDP的比例來評價整個經(jīng)濟體的物流效率，社會物流總費用占GDP的比例越低，代表該經(jīng)濟體物流效率越高，物流產(chǎn)業(yè)越發(fā)達。2010-2017年期間，全國社會物流總費用從7.1萬億元上升到12.1萬億元，年復合增長率為7.91%，體現(xiàn)出我國物流行業(yè)在需求旺盛的情況下，物流總費用規(guī)模也不斷擴大。在此期間，全國物流總費用與GDP的比例從17.8%下降至14.6%，物流效率總體有所提升，但是較發(fā)達國家的物流效率水平相比，還存在較大改進空間。

2010-2017年全國社會物流總費用與GDP的比例

資料來源：公開資料整理

    （4）物流行業(yè)基礎建設不斷完善

    隨著物流業(yè)固定資產(chǎn)投資的持續(xù)較快增長，物流基礎設施條件明顯改善。截至2016年底，全國鐵路營業(yè)里程達到12.4萬公里，其中高速鐵路2.2萬公里以上，全國公路里程達到469.63萬公里，比2014年末增加11.90萬公里。全國內(nèi)河通航里程達到12.71萬公里，港口萬噸級及以上泊位2,317個，定期航班機場達到216個，年末全國鐵路機車擁有量2.1萬臺，公路營運汽車1,435.77萬輛。

    近年來，隨著國內(nèi)眾多集貨運服務、生產(chǎn)服務、商貿(mào)服務和綜合服務為一體的綜合物流園區(qū)相繼建立，和功能集聚、資源整合、供需對接、集約化運作的物流平臺不斷涌現(xiàn)，我國倉儲、配送設施現(xiàn)代化水平不斷提高。上述物流網(wǎng)絡建設的不斷完善，為物流行業(yè)今后的發(fā)展掃除了障礙，有利于今后物流企業(yè)平穩(wěn)、快速的增長。

    （5）物流行業(yè)逐漸向上下游延伸

    2014年10月，國務院《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020年）》指出，支持建設與制造業(yè)企業(yè)緊密配套、有效銜接的倉儲配送設施和物流信息平臺，鼓勵各類產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域和功能區(qū)配套建設公共外倉，引進第三方物流企業(yè)；鼓勵傳統(tǒng)運輸、倉儲企業(yè)向供應鏈上下游延伸服務，建設第三方供應鏈管理平臺，為制造業(yè)企業(yè)提供供應鏈計劃、采購物流、入廠物流、交付物流、回收物流、供應鏈金融以及信息追溯等集成服務。

    （6）一帶一路政策給國內(nèi)物流行業(yè)發(fā)展帶來的機會

    2016年，中國與“一帶一路”相關國家雙邊貿(mào)易總額達到6.3萬億人民幣，增長0.6%；中國2016年對沿線國家的投資達到145億美金，占全國對外投資總額的8.5%8。2015年我國與中亞、蒙古地區(qū)進出口貿(mào)易總額分別為1,868.13億美元、280.07億美元，其中進口總額分別為805.35億美元、220.42億美元、出口總額1,062.78億美元、59.65億美元9。出口貨物中，蒙古出口貿(mào)易中占比較高的礦砂及能源主要流向中國，中亞五國中烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦的能源產(chǎn)品、塔吉克斯坦的礦砂主要出口到中國，吉爾吉斯斯坦的銅及銅制品上對中國市場依賴性亦較強。

    （二）行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素

    1、有利因素

    （1）“一帶一路”政策支持

    2013-2014年，國家主席習近平出訪中亞和東南亞國家期間多次提出共同建設“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”重大倡議的發(fā)展設想。十八屆三中全會《決定》提出，推進絲綢之路經(jīng)濟帶、海上絲綢之路建設，形成全方位開放新格局。“一帶一路”是新形勢下中國對外開放的重要戰(zhàn)略布局，是對古絲綢之路的傳承和提升，也是加快推進亞洲區(qū)域經(jīng)濟一體化進程，將促進經(jīng)濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合，推動沿線各國實現(xiàn)經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)，開展更大范圍、更高水平、更深層次的區(qū)域合作，共同打造開放、包容、均衡、普惠的區(qū)域經(jīng)濟合作架構(gòu)。根據(jù)“一帶一路”走向，陸上將依托國際大通道，以沿線中心城市為支撐，以重點經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)園區(qū)為合作平臺，共同打造新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國－中亞－西亞、中國－中南半島等國際經(jīng)濟合作走廊。針對物流行業(yè)，國家將建設一批與“一帶一路”周邊國家互聯(lián)互通、順暢銜接的外向型物流樞紐基地，提高進出口貨物的集散能力。由此向周邊國家境內(nèi)發(fā)展，形成內(nèi)外相通的基礎設施網(wǎng)絡和聯(lián)通國際國內(nèi)的物流大通道，增強物流對“一帶一路”等重大戰(zhàn)略實施的支撐作用。同時，國內(nèi)各區(qū)域也將國際產(chǎn)能合作與“一帶一路”戰(zhàn)略同步推進，深入?yún)⑴c周邊的經(jīng)濟口岸建設，推進大項目互信合作，實現(xiàn)共同發(fā)展。隨著國家“一帶一路”經(jīng)濟發(fā)展政策的逐步出臺和相關固定資產(chǎn)投資規(guī)模的逐年擴大，我國與俄、蒙之間以資源產(chǎn)品為主的邊境地區(qū)貿(mào)易合作呈現(xiàn)出發(fā)展勢頭好、增長快和潛力大等特點，同時第三方物流需求在未來也將急劇擴大。

    （2）其他國家相關政策

    2015年，國家發(fā)改委下發(fā)《關于加快實施現(xiàn)代物流重大工程的通知》（以下簡稱“通知”），通知指出：為落實《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》（國發(fā)[2014]42號）和《促進物流業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2014-2016年）》，加強重要物流基礎設施建設，發(fā)揮物流業(yè)投資對穩(wěn)增長的重要作用，引導社會資本加大投入力度，加快推進現(xiàn)代物流重大工程項目建設。具體表現(xiàn)為：到2020年，依托覆蓋全國主要物流節(jié)點的物流基礎設施網(wǎng)絡，基本建立布局合理、技術先進、便捷高效、綠色環(huán)保、安全有序的現(xiàn)代物流服務體系；建設現(xiàn)代化的中轉(zhuǎn)聯(lián)運設施，包括港口的鐵路和公路轉(zhuǎn)運貨場、集疏運設施、鐵路集裝箱中心站、內(nèi)陸城市和港口的集裝箱場站建設等。一系列政府政策的出臺，極大地改善了現(xiàn)代物流服務行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，為我國物流企業(yè)提供了更為寬松的政策環(huán)境和新的發(fā)展機遇。

    （3）外貿(mào)進出口總額刺激跨境物流

    近年來，隨著GDP的增長，我國貿(mào)易的進出口總值也相應增長，同時拉動了對物流運輸行業(yè)的需求。另外伴隨著全球化的進程，國與國之間的分工和貿(mào)易會更加緊密，也將會提高對于物流行業(yè)的需求。中國經(jīng)濟及進出口貿(mào)易的長期穩(wěn)定增長，為我國物流及與其相關的貿(mào)易行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

    2017年中國出口額為22635.22億美元，同比增長7.9%；2016年中國出口額為20976.31億美元，同比下降7.7%。

2010-2017年中國出口額及增速統(tǒng)計圖

資料來源：公開資料整理

    2017年中國進口額為18409.82億美元，同比增長15.9%；2016年中國進口額為15879.26億美元，同比下降5.5%。

2010-2017年中國進口額及增速

資料來源：公開資料整理

    （4）專業(yè)化分工需求

    隨著經(jīng)濟全球化進程的加快，企業(yè)為提高市場競爭力往往需要將所有資源投入到核心的業(yè)務以尋求社會化分工協(xié)作帶來的效果和效率的最大化。專業(yè)化分工的結(jié)果導致許多非核心業(yè)務從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中分離出來，其中物流費用受經(jīng)濟規(guī)模的影響巨大，往往需要通過投入高額的資本、人力、物力等才能達到一定的規(guī)模經(jīng)濟，這對于企業(yè)來說是巨大的負擔。因此，在專業(yè)化分工的情況下，企業(yè)往往選擇最先將物流外包。近年來，隨著市場競爭的需要，越來越多的制造企業(yè)尤其是有全球采購和銷售需求的制造業(yè)企業(yè)將其物流業(yè)務外包給專業(yè)的物流企業(yè)，給跨境物流行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。

    （5）現(xiàn)代信息技術的快速發(fā)展和應用

    信息技術的發(fā)展為企業(yè)建設高效率的系統(tǒng)創(chuàng)造了條件。先進的信息技術實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的快速、準確傳遞，一方面提高了物流服務商倉儲管理、裝卸運輸、采購、訂貨、配送發(fā)運、訂單處理的自動化水平，促進了訂貨、倉儲、運輸一體化。同時，強大的網(wǎng)絡系統(tǒng)使第三方物流服務商能更快捷地和其他專業(yè)服務商溝通，融入客戶管理過程，滿足用戶及時、便捷地進行跟蹤查詢的需求，提升物流服務商對物流服務質(zhì)量的控制能力，提高物流服務效率，實現(xiàn)了現(xiàn)代物流服務真正的無縫鏈接?，F(xiàn)代信息技術的發(fā)展，拓展了現(xiàn)代物流服務的發(fā)展空間，是物流行業(yè)企業(yè)降低運營成本、提高服務質(zhì)量、加強企業(yè)管理的關鍵因素之一。

    （6）國家公路網(wǎng)建設的不斷完善為公路快運行業(yè)發(fā)展提供了基礎條件

    交通運輸部2017年2月發(fā)布的《十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》中提出，到2020年基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合交通運輸體系，部分地區(qū)和領域率先基本實現(xiàn)交通運輸現(xiàn)代化；同時，加快推進由7條首都放射線、11條北南縱線、18條東西橫線，以及地區(qū)環(huán)線、并行線、聯(lián)絡線等組成的國家高速公路網(wǎng)建設，盡快打通國家高速公路主線待貫通路段，推進建設年代較早、交通繁忙的國家高速公路擴容改造和分流路線建設；有序發(fā)展地方高速公路；加強高速公路與口岸的銜接。國家公路網(wǎng)及高速公路經(jīng)過這些年的建設，設施等級提升，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，覆蓋面與通達度提高，為公路快運行業(yè)的快速發(fā)展提供了重要的基礎條件。

    2、不利因素

    （1）市場競爭加劇

    隨著我國加入世界經(jīng)濟體系，政府對于國際物流公司進入我國的管制全面開放，國際物流公司紛紛進入中國市場。這些公司憑借其雄厚的資金實力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在爭奪跨國公司的跨境物流業(yè)務方面具有一定的優(yōu)勢。相比之下，國內(nèi)物流企業(yè)經(jīng)營管理方式相對落后，缺乏核心競爭力，將會使得物流行業(yè)的競爭加劇和國際競爭力受到一定程度的影響。

    （2）專業(yè)人才匱乏

    由于我國的物流產(chǎn)業(yè)處于起步階段，物流行業(yè)尚未引起社會普遍重視，全國各大高等院校對于專業(yè)物流人才的培養(yǎng)相對缺乏。由于現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展往往需要具備綜合能力的專業(yè)人才提供知識和技術上的指導，我國物流行業(yè)在較長的一段時間內(nèi)仍將面臨因為專業(yè)人才匱乏導致的產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻困境。

    （三）行業(yè)競爭格局和市場化程度

    物流行業(yè)目前參與者較多，行業(yè)集中度較低，市場化程度較高，競爭較大。按目前我國物流行業(yè)的競爭特點，目前行業(yè)中主要有三種類型的參與競爭者：第一類是大型國有物流企業(yè)；第二類是國外大型物流企業(yè)；第三類是民營物流企業(yè)。

    具體情況如下邊所示：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （四）行業(yè)與上下游之間的關系

    現(xiàn)代物流行業(yè)的上游主要有基礎設施建設產(chǎn)業(yè)、交通運輸工具產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、教育產(chǎn)業(yè)、信息技術產(chǎn)業(yè)。下游行業(yè)主要為商貿(mào)產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、電子商務行業(yè)等。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1、與上游行業(yè)的關系

    基礎設施建設產(chǎn)業(yè)為第三方物流業(yè)的發(fā)展提供了基礎。目前我國已形成海陸空立體化網(wǎng)絡，推動了我國第三方物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。交通運輸工具決定了第三方物流業(yè)的生產(chǎn)力水平。目前，我國大力發(fā)展重型特種車輛，如高速鐵路機車、小型貨運飛機、多噸位貨輪，從而滿足第三方物流業(yè)快速發(fā)展的需要。物流地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對第三方物流業(yè)的規(guī)模和發(fā)展?jié)摿τ绊戄^大。倉儲是第三方物流業(yè)的關鍵業(yè)務，貨物吞吐能力直接決定了第三方物流業(yè)的規(guī)模和發(fā)展?jié)摿?。教育產(chǎn)業(yè)是提高第三方物流服務效率和品質(zhì)的根本保障。目前我國職業(yè)教育發(fā)展迅速，為第三方物流業(yè)提供了充足的技術工人，大大提高了第三方物流業(yè)的生產(chǎn)效率。信息技術的應用水平?jīng)Q定了第三方物流企業(yè)的先進性水平。隨著信息技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一大批先進技術、管理系統(tǒng)被應用于第三方物流企業(yè)，推動了第三方物流企業(yè)的跨越式發(fā)展。

    2、與下游行業(yè)的關系

    物流產(chǎn)業(yè)的下游主要有商貿(mào)產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)及電子商務等行業(yè)。物流企業(yè)主要為商貿(mào)行業(yè)和制造業(yè)提供貨物運輸和倉儲服務；電子商務是目前商品貿(mào)易的新型業(yè)態(tài)。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國物流行業(yè)市場深度調(diào)查及投資前景預測報告》