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中國香精香料行業(yè)形成多元化投資格局外資企業(yè)成為不能動搖的市場主體【圖】

香精香料張瑤 2019-01-25 06:30 來源：智研咨詢

香精香料是國民經(jīng)濟中食品、日化、煙草、醫(yī)藥、飼料等行業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)，我國有世界上最豐富的天然香料資源，是世界上主要的天然香料生產(chǎn)國之一，產(chǎn)地主要集中在長江以南，如兩廣、兩湖、貴州、海南、云南、四川等地。

香料香精行業(yè)主管部門是國家發(fā)展和改革委員會、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監(jiān)督管理局、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、國家衛(wèi)生和計劃生育委員會和中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會等，我國的香料香精行業(yè)標準化工作已形成了以基礎(chǔ)通用標準、方法標準、產(chǎn)品標準和管理標準為主要類別的標準體系。

香精香料行業(yè)涉及的主要國際性法律法規(guī)

序號	法律法規(guī)制定機構(gòu)	法律法規(guī)名稱	適用范圍
1	美國FDA和FEMA協(xié)會	GRAS（一般公認為安全的物質(zhì)）名單	食品添加劑、食用香料等
2	澳大利亞和新西蘭食品標準局	《食品標準法典》	食品、食品添加劑等
3	歐盟	89/107/ECC《食品添加劑通用要求》	食品添加劑
4	IOFI國際食用香料工業(yè)組織	《實踐法規(guī)》	食用香精香料

資料來源：公開資料整理

香精香料行業(yè)涉及的主要國內(nèi)法律法規(guī)

序號	法律法規(guī)制定機構(gòu)	法律法規(guī)名稱	適用范圍
1	全國人民代表大會	《中華人民共和國食品安全法》	食品及食品添加劑的生產(chǎn)
2	衛(wèi)生部及標準化管理委員會	《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》（GB2760-2007）	食品添加劑
3	國家發(fā)展和改革委員會	《食用香精行業(yè)標準》（QB/T 1505-2007）	食用香精
4	國家質(zhì)監(jiān)總局及標準化管理委員會	《乳化香精國家標準》（GB10355-2006）	乳化香精
5	國家煙草專賣局	《煙用香精和料液》（YC/T 164-2003）	煙用香精
6	國家發(fā)展和改革委員會	《咸味食品香精》（QB/T 2640-2004）	咸味香精
7	國家質(zhì)監(jiān)總局及標準化管理委員會	《食用香精標簽通用要求》	食用香精

資料來源：公開資料整理

中國的香精香料行業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展同全國經(jīng)濟的發(fā)展是吻合的，是同食品工業(yè)、飲料工業(yè)、煙草工業(yè)、日用化學(xué)品工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、農(nóng)業(yè)和環(huán)保等配套行業(yè)的發(fā)展相適應(yīng)的。隨著工農(nóng)業(yè)日新月異的發(fā)展變化，促使中國的香精香料工業(yè)也不斷發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，品種不斷增加，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售額也在逐年上升，將保持一定速度的健康發(fā)展。國內(nèi)香精香料產(chǎn)量從2010年的58萬噸增長至2017年的124.8萬噸，2017年我國香精香料行業(yè)產(chǎn)量124.8萬噸，其中香精產(chǎn)量約75.29萬噸，香料產(chǎn)量約49.51萬噸。

2010-2017年中國香精香料行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國香精香料行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年香精香料均價為5.29萬元/噸，較2016年下降12.27%。

2013-2017年香精香料行業(yè)價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

香精香料市場價格影響因素

影響因素	簡介
原材料的因素	上游天然香料、合成香料、化學(xué)原料及溶劑等的價格漲跌對香精香料產(chǎn)品的價格走勢起著關(guān)鍵性作用，原料價格的漲落直接影響到香精香料產(chǎn)品的定價
生產(chǎn)加工成本的因素	即使香精香料原料在一段時間是穩(wěn)定的，但是在工廠生產(chǎn)制作過程中，人工、水電等費用也影響到價格微小變化。做到節(jié)能降耗是降低香精香料價格的一個方法
運輸費用的因素	從香精香料加工商到銷售場地的費用是影響香精香料價格一個不小的因素。運輸距離的遠近、香精香料裝載數(shù)量的多少、裝卸費用等都會使香精香料價格有所變動。
市場需求	香精香料價格除受成本影響外，還受市場需求的影響。即受香精香料供給與需求的相互關(guān)系的影響。當香精香料的市場需求大于供給時，價格應(yīng)高一些；當香精香料的市場需求小于供給時，價格應(yīng)低一些。反過來，價格變動影響市場需求總量，從而影響銷售量，進而影響企業(yè)目標的實現(xiàn)。因此，企業(yè)制定價格就必須了解價格變動對市場需求的影響程度。反映這種影響程度的一個指標就是香精香料的價格需求彈性系數(shù)。
競爭因素	1、完全競爭是一種理想化了的極端情況。在完全競爭條件下，買者和賣者都大量存在，產(chǎn)品都是同質(zhì)的，不存在質(zhì)量與功能上的差異，企業(yè)自由地選擇產(chǎn)品生產(chǎn)，買賣雙方能充分地獲得市場情報。在這種情況下，無論是買方還是賣方都不能對香精香料價格進行影響，只能在市場既定價格下從事生產(chǎn)和交易。 2、不完全競爭是現(xiàn)實中存在的典型的市場競爭狀況。不完全競爭條件下，最少有兩個以上買者或賣者，少數(shù)買者或賣者對價格和交易數(shù)量起著較大的影響作用，買賣各方獲得的市場信息是不充分的，它們的活動受到一定的限制，而且它們提供的香精香料有差異，因此，它們之間存在著一定程度的競爭。在不完全競爭情況下，企業(yè)的定價策略有比較大的回旋余地，它既要考慮競爭對象的價格策略，也要考慮本企業(yè)定價策略對競爭態(tài)勢的影響。 3、完全壟斷是指香精香料產(chǎn)品的供應(yīng)完全由獨家控制，形成獨占市場。在完全壟斷競爭情況下，交易的數(shù)量與價格由壟斷者單方面決定。完全壟斷在現(xiàn)實中也很少見。

資料來源：公開資料整理

近年來，國際企業(yè)先后在華投資以及民營資本的大規(guī)模進入，都使香精香料企業(yè)的競爭日趨激烈。我國的香精香料企業(yè)技術(shù)已經(jīng)接近或同步于國際先進水平，今后幾年將是中國香精香料行業(yè)技術(shù)水平大提高、資本結(jié)構(gòu)大調(diào)整、經(jīng)營觀念大改變的時期，我國香精香料新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)會得到較快的發(fā)展。

香精香料行業(yè)專利申請人構(gòu)成

資料來源：Baiten專利網(wǎng)

隨著改革開放政策的不斷深入，我國香料香精生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增加，現(xiàn)有企業(yè) 1000 余家，其中三資企業(yè)有 200 家左右，形成了國有股份制、集體、民營、外商獨資或合資多元化投資新格局，其中以中小企業(yè)居多，在激烈的市場競爭中有一批民族企業(yè)發(fā)展較快，成為行業(yè)發(fā)展的中堅，更有少數(shù)企業(yè)走出國門，分別在美國、加拿大、泰國等國注冊了公司，或合資建立了香料香精生產(chǎn)企業(yè)。隨著部分企業(yè)的做強做大，行業(yè)中主要企業(yè)的市場占有率得到了提高。

2011-2017年中國香精香料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量

資料來源：國家統(tǒng)計局

世界前十大香料香精公司目前均在國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)，我國香料香精市場已形成“國內(nèi)市場、國際化競爭”的局面。由于國有企業(yè)已基本退出本行業(yè)，目前國內(nèi)香料香精市場呈現(xiàn)外資企業(yè)和民營企業(yè)同臺競技的局面。

2017年香精香料行業(yè)主要企業(yè)營業(yè)收入

企業(yè)名稱	營業(yè)收入：萬元
愛普香料集團股份有限公司	232492.
華寶香精股份有限公司	219773
上海百潤投資控股集團股份有限公司	117193
德之馨(上海)有限公司	101357
嘉興市中華化工有限責任公司	74239
深圳波頓香料有限公司	59301
廣州百花香料股份有限公司	56300