2018年中國控制閥行業(yè)市場容量及主要應用領域分析【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

    1、控制閥行業(yè)基本概況

    根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）分類標準，控制閥行業(yè)屬于C40“儀器儀表制造業(yè)”之“工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造”；根據(jù)中國證監(jiān)會2012 年 10 月發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》，控制閥行業(yè)屬于 C40“儀器儀表制造業(yè)”。

    控制閥是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。工業(yè)控制閥主要應用于工業(yè)裝備中的過程控制，屬于儀器、儀表及自動化行業(yè)?？刂崎y在實現(xiàn)工業(yè)自動化過程中類似機器人的手臂，是改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。由于其在工業(yè)自動化過程控制系統(tǒng)中作為終端執(zhí)行元件，控制閥又稱為“執(zhí)行器”，是智能制造的核心器件之一。

控制閥分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    工業(yè)控制閥作為我國裝備制造業(yè)的重要組成部分， 應用領域包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、電力、礦山、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。隨著工業(yè)自動化水平的不斷提高，工業(yè)控制閥作為工業(yè)控制系統(tǒng)的終端控制元件，對其的要求已經(jīng)不再停留于流通能力、泄漏量、材料適應性等靜態(tài)性能指標，具有調(diào)節(jié)工藝參數(shù)功能的控制閥應運而生?？刂崎y是復雜的高科技產(chǎn)品，其在工業(yè)控制系統(tǒng)中的應用，有效提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精確度和自動化程度。

    控制閥是工業(yè)自動化的關鍵基礎部件， 其技術發(fā)展水平直接反映了國家的基礎裝備制造能力和工業(yè)現(xiàn)代化水平，是基礎工業(yè)及其下游應用產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡化、自動化的必備條件。目前美國、德國、日本的控制閥制造企業(yè)在制造質(zhì)量和技術水平上處于領先地位，企業(yè)規(guī)模較大，實力較強。這些企業(yè)都非常重視中國控制閥市場，先后進駐中國，甚至建立工廠以保持在中國市場的競爭力。隨著發(fā)展中國家的工業(yè)技術水平不斷提高以及環(huán)保意識的加強， 其日益成為全球控制閥的主要市場，尤其是中國和印度。

    2、世界控制閥發(fā)展歷程

    控制閥的發(fā)展與工業(yè)生產(chǎn)過程的發(fā)展密切相關。目前公認控制閥誕生于古羅馬，古羅馬人為了農(nóng)作物灌溉而開發(fā)了相當復雜的水系統(tǒng)，采用旋塞閥、柱塞閥及止回閥防止水的逆流。文藝復興時期，在達芬奇（Leonardo DaVinc）設計的溝渠、灌溉項目和其他大型水力系統(tǒng)項目中使用了閥門。工業(yè)革命時期，工業(yè)生產(chǎn)對蒸汽發(fā)動機的運行提出了控制要求，瓦特（James Watt）發(fā)明了第一臺調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的控制器，其后，對流體流量的控制越來越被人們重視。最早的現(xiàn)代控制閥是 1880 年由 William Fisher 制造的恒壓泵調(diào)節(jié)器，是一種帶重錘的自力式控制閥。

    目前世界上最大的控制閥品牌——Fisher（費希爾），便是由其創(chuàng)建。20 世紀 20 至 30 年代，控制閥以閥體形狀為球形的球形閥（Ball valve）為主，同時期 V 形缺口（V-notch）的單座（Single-ported）和雙座（Double-ported）控制閥相繼問世。 20 世紀 40 年代陸續(xù)出現(xiàn)適用于高壓介質(zhì)的角形控制閥（Anglevalve）、用于腐蝕性介質(zhì)的隔膜控制閥（Barrier diaphragm valve）和用于大流量應用的蝶閥（Butterfly valve）。20 世紀 50 至 60 年代出現(xiàn)的三通控制閥（Three-wayvalve）主要用于配比控制和旁路控制，同時期隨著對球閥的進一步研究，市場上出現(xiàn)了適用于大壓差和降低噪聲的套筒控制閥（Cage valve）。 20 世紀 70 年代套筒控制閥被廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)過程的控制，同時期研制的偏心旋轉(zhuǎn)閥（Eccentric plug valve）則成為角行程控制閥的代表，偏心旋轉(zhuǎn)閥具有良好的密封性、強大的流通能力，可應用于較大壓差場合。 20 世紀 80 年代，隨著科學技術的進步，控制閥的重量和體積開始減小，流通能力提高，各種精小型控制閥誕生。 20 世紀 90 年代，計算機控制裝置的廣泛應用和工業(yè)生產(chǎn)對智能控制功能的極大需求催生了各種智能電氣閥門定位器和帶智能閥門定位器的現(xiàn)場總線控制閥。 21 世紀初，隨著大規(guī)模自動化工業(yè)和以節(jié)能減排為特點的“綠色”工業(yè)越來越成為工業(yè)生產(chǎn)的主流，調(diào)節(jié)精準、密封良好、安全可靠的控制閥迎來了前所未有的市場契機。

    目前，現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)過程的大型化和精細化對控制閥提出了更高的要求，例如精準的工業(yè)控制需要控制閥在生產(chǎn)中表現(xiàn)出更好的重復性和更短的響應時間，提供精確的流量控制，以更好的穩(wěn)定性在高溫高壓的環(huán)境下安全運行。

    3、我國控制閥行業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀與趨勢

    （1）我國控制閥行業(yè)的發(fā)展歷程

    我國控制閥工業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。 20 世紀 60 年代，國內(nèi)開始研制單座閥、雙座閥等產(chǎn)品，主要仿制前蘇聯(lián)的產(chǎn)品。由于機械工業(yè)水平落后，機械加工精度低，僅能滿足當時工業(yè)生產(chǎn)過程的一般控制要求。 20 世紀 70 年代，隨著工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大，工業(yè)過程控制要求的提高，國產(chǎn)控制閥產(chǎn)品已不能適應生產(chǎn)過程控制中對高壓差、低溫、高溫和強腐蝕等工況的控制要求。為此，一些大型石油化工企業(yè)在引進設備的同時，也引進了一些海外先進控制閥，例如帶平衡閥芯的套筒閥、偏心旋轉(zhuǎn)閥等，這也成為國內(nèi)控制閥制造廠商的開發(fā)方向。

    自 20 世紀 80 年代開始， 隨著我國改革開放政策的貫徹和落實， 石化、 冶金、電力等行業(yè)快速發(fā)展， 一些控制閥制造廠開始引進國外著名控制閥廠商的技術和產(chǎn)品，使我國控制閥產(chǎn)品的品種和質(zhì)量得到明顯提高。同期機械工業(yè)部組織行業(yè)骨干企業(yè)研制了精小型控制閥系列，使我國的控制閥產(chǎn)品系列得以初步完善。20 世紀 90 年代，隨著國內(nèi)工業(yè)化水平的提高，我國控制閥企業(yè)也在引進和消化國外的先進技術后取得了長足的進步，一批民營控制閥企業(yè)應運而生，特別是一些合資控制閥企業(yè)開始研發(fā)和生產(chǎn)自己的產(chǎn)品， 促進了我國控制閥工業(yè)水平的大幅提高，縮短了與國外的差距。

    21 世紀以來，隨著科學技術的不斷進步，原有的控制閥產(chǎn)品已不能滿足市場的需求，一些帶有自動化控制技術的智能控制閥產(chǎn)品逐步受到市場的歡迎，自此，我國智能控制閥行業(yè)步入了快速發(fā)展期。在此期間市場上涌現(xiàn)出一批控制閥廠商， 國營企業(yè)中以吳忠儀表、 川儀股份等為行業(yè)龍頭， 而民營企業(yè)如智能自控、浙江力諾等也以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務成為不可忽視的市場參與者。

    （2）我國控制閥行業(yè)的現(xiàn)狀

    目前，國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海等地。根據(jù)2017 年度中國地區(qū)控制閥廠商 TOP50 銷售排行榜企業(yè)地理分布數(shù)據(jù)顯示，浙江有 6 家、江蘇有 4 家、上海有 6 家分別進入中國地區(qū)控制閥廠商 TOP50 銷售排行榜。

中國地區(qū)控制閥廠商 TOP50 銷售排行榜地理分布圖如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    當前國內(nèi)主流的控制閥生產(chǎn)制造企業(yè)全部獲得了 ISO9001 質(zhì)量體系認證和特種設備（壓力管道） TSG 制造許可證，并有部分廠家已通過 API 和 CE 認證，可按照 ANSI、 API、 BS、 JIS 等標準設計和制造產(chǎn)品。國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)廣泛采用了計算機輔助設計（CAD）技術、計算機輔助制造（CAM）技術及三維動態(tài)設計技術，提高了產(chǎn)品研發(fā)效率、加工質(zhì)量及可靠性，有效地提高了企業(yè)核心競爭力。

    目前，國產(chǎn)控制閥的最高使用壓力達 2,500 磅級，最高使用溫度達 1,200℃ 。工業(yè)系統(tǒng)中所用控制閥除電力、石化、冶金、核電等行業(yè)中的個別高溫、高壓、高磨損等關鍵部位所用控制閥需進口外， 其余產(chǎn)品我國控制閥企業(yè)基本能夠自行生產(chǎn)制造。國內(nèi) 1,000MW 以下的火電機組中，已大量使用國產(chǎn)控制閥，煉油、乙烯、煤化工項目中已部分使用了國產(chǎn)控制閥。近年來，我國控制閥生產(chǎn)企業(yè)還為多個核電站機組配套了部分核用控制閥， 我國工業(yè)企業(yè)項目中所需進口控制閥比例逐年下降，同時，國內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的控制閥產(chǎn)品已隨部分項目配套出口。國內(nèi)控制閥行業(yè)雖然近幾年取得了較好的發(fā)展，但與國外相比，總體上仍然存在較大的差距。目前行業(yè)發(fā)展主要存在以下問題：

    ①產(chǎn)品水平有所提高但同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重

    經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國內(nèi)控制閥制造企業(yè)在產(chǎn)品技術、制造工藝水平上大幅提高，各制造企業(yè)為應對客戶多種工況下的不同需求，積極開發(fā)并完善自身產(chǎn)品鏈，以增強其供貨、配套能力和價格的競爭力，但廠商之間往往陷于產(chǎn)品同質(zhì)化競爭。

    ②企業(yè)數(shù)量多但競爭力不強

    國內(nèi)控制閥企業(yè)雖然數(shù)量較多，但發(fā)展歷史較短、規(guī)模較小，缺乏技術上的沉淀。國產(chǎn)產(chǎn)品與進口產(chǎn)品相比，在工藝技術、制造水平、使用壽命、調(diào)節(jié)精度、密封性、內(nèi)漏及執(zhí)行機構(gòu)的可靠性、準確性與穩(wěn)定性等方面仍存在一定差距。盡管目前已經(jīng)有少部分國產(chǎn)產(chǎn)品能進入中高端市場或出口市場， 但大部分中高端市場仍被外資品牌占據(jù)。核心競爭力不足導致國產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟附加值不高，國內(nèi)廠商較難獲得豐厚的收益。

    ③管理理念相對落后，整體效率偏低

    由于智能控制閥的制造與生產(chǎn)屬于多品種小批量模式， 生產(chǎn)的組織管理十分復雜，如果沒有一套先進的管理方法與系統(tǒng)，難以提高整體效率。在國家政策要求生產(chǎn)設備國產(chǎn)化、對智能控制閥需求與日俱增的大環(huán)境下，如何降低成本、有效率挖潛以及優(yōu)化產(chǎn)能是國內(nèi)企業(yè)參與市場競爭的關鍵。采用先進的生產(chǎn)管理系統(tǒng)和企業(yè)運營系統(tǒng)，對生產(chǎn)過程模塊化、精細化管理，摒棄過去長期存在的粗放式管理模式，不僅可以提高效率、節(jié)省成本，更可以提高工藝精度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

    ④閥門附件短板短期內(nèi)難以解決

    隨著我國控制閥行業(yè)生產(chǎn)制造水平的提高， 控制閥產(chǎn)品在閥體和執(zhí)行機構(gòu)方面的技術能力增長迅速，但是閥門附件短板一直未得到改善。包括智能閥門定位器、電磁閥、閥位開關等關鍵附件產(chǎn)品，用戶往往指定國外品牌。目前我國還沒有針對閥門附件短板而制定相關的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 單個企業(yè)在面臨市場競爭的同時也很難顧及更多的整體行業(yè)發(fā)展布局，這一現(xiàn)狀短期內(nèi)難以解決。

    （3）我國控制閥行業(yè)的發(fā)展趨勢

    ①產(chǎn)品的可靠性和調(diào)節(jié)精度將有提升

    從下游企業(yè)來看，石油天然氣、冶金、化工、制藥等工業(yè)生產(chǎn)線越來越龐大，越來越復雜，對于精密執(zhí)行器的要求越來越高，需求越來越大。為響應《中國制造 2025》等政策文件的號召，化工、冶金等眾多行業(yè)對更有技術含量、調(diào)節(jié)更精準、性能更穩(wěn)定的智能控制閥有很高的置換需求。因此，控制閥行業(yè)的市場需求要求國產(chǎn)控制閥的可靠性和調(diào)節(jié)精度繼續(xù)提升。

    從控制閥制造企業(yè)自身情況來看，經(jīng)過改革開放后三十多年的市場競爭，市場上出現(xiàn)了一批初具規(guī)模的國有企業(yè)和民營企業(yè)。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)?；沟闷髽I(yè)的研發(fā)實力和承受研發(fā)風險的能力增強， 促使各企業(yè)增加了對控制閥產(chǎn)品工藝和技術的研發(fā)力度。在國務院 2012 年頒布的《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》文件中，要求增加通用零部件國產(chǎn)化率，國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)加大研發(fā)投入，積極改善工藝質(zhì)量，努力為下游企業(yè)提供更可靠、調(diào)節(jié)精度更高的控制閥產(chǎn)品。

    ②國產(chǎn)化率上升，加速進口替代

    《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，到 2020 年建立健全具備系統(tǒng)感知和集成協(xié)調(diào)能力的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，國內(nèi)市場占有率達到50%，形成一批具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和企業(yè)集團，整體水平進入國際先進行列。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《石油和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》指出， 要提高關鍵泵閥的重點設備自主化率， 力爭使自主化率達到 90%以上。除了國家政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持外， 國產(chǎn)控制閥廠商較進口廠商還具有性價比較高、 離下游客戶更近、 售后響應更為迅速等優(yōu)勢。 在國產(chǎn)控制閥可靠性、調(diào)節(jié)精度逐漸提升，與進口先進產(chǎn)品的差距逐步縮小的大環(huán)境下，越來越多的國產(chǎn)控制閥產(chǎn)品會被應用到大型生產(chǎn)線上，從而加速行業(yè)內(nèi)的進口替代進程。

    ③產(chǎn)業(yè)集中度上升，進入門檻提高

    《儀器儀表行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》指出：“十二五”期間，儀器儀表行業(yè)將大力推進企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極培育長三角、重慶以及環(huán)渤海三個產(chǎn)業(yè)集聚地，構(gòu)建 3 至 5 個產(chǎn)值超百億元的企業(yè)； “十二五”期間， 引導行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)通過聯(lián)合、重組更好地整合行業(yè)資源，提升行業(yè)集中度，進一步改善整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)；積極培育大型龍頭企業(yè)；加強行業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作；加快行業(yè)制造過程信息化步伐，夯實企業(yè)管理和行業(yè)發(fā)展基礎，提升整體競爭力。

    在目前國產(chǎn)控制閥企業(yè)迅速成長壯大、 市場上對優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)控制閥的需求不斷上升的大環(huán)境下， 必然有優(yōu)秀的控制閥企業(yè)利用資金優(yōu)勢和技術優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)展開收購整合以擴大自身規(guī)模、擴充產(chǎn)能，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應。目前行業(yè)內(nèi)吳忠儀表、川儀股份、智能自控等企業(yè)已經(jīng)（或曾今）登陸資本市場，也給業(yè)內(nèi)企業(yè)指明了通過資本市場力量做大做強的方向。同時，業(yè)內(nèi)領軍企業(yè)在技術上的不斷投入和推陳出新，也將進一步提高行業(yè)門檻。

    ④行業(yè)技術趨向標準化、模塊化、智能化、集成化和網(wǎng)絡化

    未來工業(yè)過程控制的快速發(fā)展對控制閥的要求也越來越高?？刂崎y產(chǎn)品除了在產(chǎn)品質(zhì)量上更加可靠， 調(diào)節(jié)更加精確外， 新產(chǎn)品的開發(fā)還會進一步走向標準化、模塊化、智能化、集成化和網(wǎng)絡化。

    標準化： 采用統(tǒng)一的控制閥標準， 使不同廠商生產(chǎn)的控制閥能夠?qū)崿F(xiàn)互換性、互操作性。整合計算選型程序，建立標準化的軟件平臺，使用標準化的計算機輔助故障識別和專家診斷軟件，使不同制造商的控制閥可進行監(jiān)測和故障診斷。標準化將大幅降低控制閥的維護成本。

    模塊化：從整個控制閥結(jié)構(gòu)入手，將產(chǎn)品按照功能分成有限多的通用模塊和專用模塊，分散的相對獨立的模塊遵守共同的明確規(guī)則，以保證這些模塊能夠組合成一個完整的系統(tǒng)，并能夠隨時加入新的模塊以增加系統(tǒng)的功能。模塊化設計可以使產(chǎn)品緊湊堅固，部件通用可換，并易于維護檢修。

    集成化：開發(fā)高性能的控制閥，擺脫產(chǎn)品僅有單一技術特征，在控制流體流量的簡單執(zhí)行功能之上，同時具備本機顯示、組態(tài)、檢測、控制、運算、診斷、通信以及安全、綠色等功能和兼容性，實現(xiàn)按需求控制的集成化控制閥產(chǎn)品。

    智能化：控制閥利用人工智能技術、計算機技術、嵌入式數(shù)字解決方案實現(xiàn)智能化，使控制閥具有自適應、自校準、自診斷等功能。數(shù)字式閥門定位器普及應用到控制閥和電動執(zhí)行機構(gòu)中， 從而使智能一體化設計以及智能化的預測性維護成為未來主流。

    網(wǎng)絡化：隨著現(xiàn)場總線的廣泛應用，過程控制已進入網(wǎng)絡化發(fā)展時代，控制閥的網(wǎng)絡化，不僅可以為生產(chǎn)、過程檢測、維護提供極大的方便，實現(xiàn)過程遠程監(jiān)控，同時也可以實現(xiàn)在線診斷、便捷維護以及協(xié)同工作。

    （二）控制閥行業(yè)的市場容量和主要應用領域

    1、工業(yè)自動化控制行業(yè)市場規(guī)模

    工業(yè)自動化控制簡稱工控，是借助變頻器等工控產(chǎn)品，對工業(yè)生產(chǎn)過程實行檢測、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策的行業(yè)。工控行業(yè)的產(chǎn)品種類繁多，下游應用較為分散。工控產(chǎn)品的廣泛使用，能夠減少制造業(yè)用工數(shù)量，提升制造業(yè)自動化程度，進而提高產(chǎn)品產(chǎn)量、提升產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)效率。

    近年來，我國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴大，高端智能制造成為產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要突破口，高端制造業(yè)持續(xù)穩(wěn)中向好。2017 年我國規(guī)模以上（營業(yè)收入在 2,000 萬元以上）工業(yè)自動化控制系統(tǒng)企業(yè)營收總額達到了 3,807.42 億元， 工業(yè)自動化控制系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量也進一步上升達到了 1,207 家。

2013-2017年工業(yè)自動化控制系統(tǒng)企業(yè)營收總額如下：單位：億元

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    2、控制閥行業(yè)的市場規(guī)模

    控制閥行業(yè)是工業(yè)自動化控制的重要組成部分，用于流體控制系統(tǒng)的閥門，從最簡單的截止閥到極為復雜的自控系統(tǒng)中所用的各種閥門， 其品種和規(guī)格相當繁多。閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類型流體的流動。根據(jù)全行業(yè)前 50 名企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017 年中國控制閥市場較 2016 年有較大增幅，上榜的 50 家企業(yè)銷售總額為201.37 億元人民幣，較 2016 年增長了 13.01％。國產(chǎn)控制閥品牌銷售額占比37.61%，比 2016 年市場份額 37.64%略有下降，上榜企業(yè)數(shù)量 33 家，國外控制閥品牌銷售額占比 63.39%，國外品牌上榜企業(yè)為 17 家。

2013 年-2017 年中國控制閥市場 TOP50 銷售收入額對比

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2013 年-2017 年中國控制閥市場 TOP50 銷售收入增速對比

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    2013 年至 2017 年前五十名廠商中國產(chǎn)品牌銷售占比分別為 31.27%、 31.31%、 32.76%、 37.64%、 37.61%，總體趨勢平穩(wěn)，發(fā)展基本與行業(yè)同步。

    3、控制閥的應用領域

    工業(yè)控制閥門行業(yè)作為我國裝備制造業(yè)的重要組成部分， 廣泛應用于石油天然氣、石化化工、冶金鋼鐵、電力、輕工等眾多基礎工業(yè)，是工業(yè)過程精確控制介質(zhì)流量、 壓力、 溫度、 液位等工藝參數(shù)不可或缺的部分。通過對 171 家控制閥企業(yè)的數(shù)據(jù)采集了解到，目前中國的控制閥行業(yè)設計、生產(chǎn)、銷售、售后及貿(mào)易相關從業(yè)者保持在 1.68 萬人以上， 2017 年度行業(yè)總銷售額超過 250 億元人民幣。

控制閥終端用戶比例分布情況

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    如圖所示， 國內(nèi)控制閥的主要應用行業(yè)為石化化工、 發(fā)電、 石油天然氣領域，合計占比 77.87%。隨著近年來工業(yè)控制技術的升級，控制閥在造紙、環(huán)保、食品、制藥等領域的應用發(fā)展速度也越來越快。

    （1）石油、化工行業(yè)情況

    石油化工行業(yè)是我國的基礎性產(chǎn)業(yè)，它為農(nóng)業(yè)、能源、交通、機械、電子、紡織、輕工、建筑、建材等工農(nóng)業(yè)和人民日常生活提供相應配套和服務，在國民經(jīng)濟中占有舉足輕重的地位?？傮w來看， 中國石油和石化行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮?，具有較強的比較優(yōu)勢和較大的發(fā)展空間。

    2015 年 5 月，國家發(fā)改委公布《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，《方案》指出，我國煉化行業(yè)會向競爭、高效、可持續(xù)的方向發(fā)展，生產(chǎn)能力和質(zhì)量將會迅速提升，煉化企業(yè)也會從中收益。“十三五”期間，我國將打造上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大石化產(chǎn)業(yè)基地。預計到 2020 年，七大基地煉油、乙烯、芳烴產(chǎn)能將分別占全國總產(chǎn)能的 40%、50%和 60%，從而大幅度提高我國石化產(chǎn)業(yè)集中度，實現(xiàn)規(guī)?；?、基地化布局。

    預計“十三五”期間我國煉油行業(yè)有望迎來新一期的產(chǎn)能擴張， 將帶動包括高端控制閥在內(nèi)的相關裝備制造投資快速增長。國家重點項目對于設備供應商要求更趨嚴格，因此擁有較強競爭力、行業(yè)內(nèi)排名靠前的優(yōu)質(zhì)設備供應商將最為受益。

    《石化和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中對“十二五”期間我國在石油化工領域所取得的成果和部分問題做了相關的總結(jié)和分析。“十二五”期間我國石化和化學工業(yè)維持了較快增長態(tài)勢，產(chǎn)值年均增長 9%，工業(yè)增加值年均增長9.4%， 2015 年行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入 11.8 萬億元。我國已成為世界第一大化學品生產(chǎn)國，甲醇、化肥、農(nóng)藥、氯堿、輪胎、無機原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界首位。主要產(chǎn)品保障能力逐步增強，乙烯、丙烯的當量自給率分別提高到50%和 72%，化工新材料自給率達到 63%。同時，《石化和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》也對“十三五”未來的發(fā)展規(guī)劃制定了相應的目標和重點發(fā)展方向?！兑?guī)劃》明確指出，“十三五”期間石化和化學工業(yè)增加值年均增長 8%，銷售利潤率小幅提高， 2020 年達到 4.9%。 2020 年，我國城鎮(zhèn)化率預計將超過 60%，超過 5000 萬人將從農(nóng)村走向城市，新型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地拉動基礎設施和配套建設投資，促進能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進而拉動石化化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長。同時，我國將切實推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，著力突破一批智能制造和大型成套裝備的核心關鍵共性技術，為高性能、智能化控制閥市場發(fā)展奠定了良好的市場和政策基礎。

    （2）煤化工行業(yè)分析

    煤炭是我國重要的能源結(jié)構(gòu)組成部分，相較于天然氣、石油，我國煤炭資源富足，是第三大煤炭存儲國，占比 13.3%，而石油僅位列全球第十四位，占比僅1.01%。我國對原油、天然氣的進口依賴一直都居高不下，至 2017 年年底原油進口依賴度為 69%，天然氣進口依賴度為 40%。在“富煤缺油少氣”的資源背景下，煤化工產(chǎn)業(yè)作為實現(xiàn)煤炭資源高效利用的有力手段，直接關系到國家的能源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展煤化工符合我國戰(zhàn)略需求。出于國家戰(zhàn)略考慮，煤化工在我國現(xiàn)代化發(fā)展過程中占據(jù)越來越重要的地位。

    目前，我國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較低級，整體產(chǎn)能表現(xiàn)為過剩態(tài)勢。傳統(tǒng)煤化工主要是煤干餾生產(chǎn)焦炭，副產(chǎn)物為焦爐煤氣和煤焦油，化學原材料多為合成氨制尿素、電石、甲醇等，產(chǎn)品較為低級，多適用于化肥、鋼鐵行業(yè)。經(jīng)過長期發(fā)展，傳統(tǒng)煤化工生產(chǎn)技術已成熟，處于階段性供大于求，產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)性過剩且具有高能耗、高污染、資源利用率低、附加值低的特點。“十三五”期間，我國將對傳統(tǒng)煤化工行業(yè)大力推進升級改造，通過設備升級降低能耗，升級環(huán)保設備，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。

    另一方面，如煤制氣、油、芳烴等新型煤化工市場潛力廣闊。隨著技術水平提升，新型煤制化工品替代效應顯現(xiàn)，項目推廣成為可能。目前，新型煤化工仍處于起步階段，項目雖有落地，但多未實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)發(fā)展，技術提升空間仍較大。 2015 年，《現(xiàn)代煤化工“十三五”發(fā)展指南》中指出，預計到 2020 年，我國將形成煤制油產(chǎn)能 1,200 萬噸/年，煤制天然氣產(chǎn)能 200 億立方米/年，煤制烯烴產(chǎn)能 1,600 萬噸/年，煤制芳烴產(chǎn)能 100 萬噸/年，煤制乙二醇產(chǎn)能 600～800 萬噸/年。

    未來隨著煤制氣、油、芳烴技術日趨成熟，經(jīng)濟效益的提高，政策方案的持續(xù)扶持，在建及擬建項目將持續(xù)落地，為高性能、智能化控制閥提供了廣闊的市場空間。2016 至 2020 年的五年間現(xiàn)代煤化工領域總投資在5,649.6 億元至 6,249.6 億元左右。現(xiàn)代煤化工項目投資中，設備投資的價值占比大約為 55%，剩余部分包括安裝工程、建筑工程、設計建設期利息費用等。具體到設備投資構(gòu)成，包括壓力容器、泵閥壓縮機等，價值占比分別為 40%、 20%。按照這個價值構(gòu)成，泵閥壓縮機設備投資占煤化工總投資的約 11%。

    （3）天然氣行業(yè)情況

    天然氣是一種優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源，可與核能及可再生能源等其他低排放能源形成良性互補，是能源供應清潔化的最現(xiàn)實選擇。加快天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高天然氣在一次能源消費中的比重，是我國加快建設清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的必由之路，也是化解環(huán)境約束、改善大氣質(zhì)量，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的有效途徑，同時對推動節(jié)能減排、穩(wěn)增長惠民生促發(fā)展具有重要意義。

    隨著我國加快推動能源生產(chǎn)和消費革命， 新型城鎮(zhèn)化進程不斷提速和油氣體制改革有力推進，天然氣產(chǎn)業(yè)正迎來新的發(fā)展機遇。 2016 年發(fā)改委發(fā)布的《天然氣發(fā)展“十三五規(guī)劃”》公布的數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間累計建成干線管道2.14 萬公里， 累計建成液化天然氣（LNG）接收站 9 座， 新增 LNG 接收能力 2,770萬噸/年，累計建成地下儲氣庫 7 座，新增工作氣量 37 億立方米。 2015 年全國天然氣表觀消費量 1,931 億立方米，“十二五”期間年均增長 12.4%，累計消費量約 8,300 億立方米，是“十一五”消費量的 2 倍， 2015 年天然氣在一次能源消費中的比重從 2010 年的 4.4%提高到 5.9%。目前天然氣消費結(jié)構(gòu)中，工業(yè)燃料、城市燃氣、發(fā)電、化工分別占 38.2%、 32.5%、 14.7%、 14.6%，與 2010 年相比，城市燃氣、工業(yè)燃料用氣占比增加，化工和發(fā)電用氣占比有所下降。“十三五”期間，我國將新建天然氣主干及配套管道 4 萬公里， 2020 年總里程達到 10.4 萬公里，干線輸氣能力超過 4,000 億立方米/年； 2020 年國內(nèi)天然氣綜合保供能力達到 3,600 億立方米以上；地下儲氣庫累計形成工作氣量 148 億立方米。

    截至 2017 年底，我國長輸天然氣管道總里程達到 7.7 萬公里，距離 2020 年的目標仍相差 2.7 萬公里， 這意味著 2018-2020 年仍然會有較大的管道建設投資。天然氣干線及支線工程采用高壓力、大管徑的長距離輸氣管道系統(tǒng)，一般每隔100 公里至 200 公里需要設置一座壓氣站，通過多級增壓克服傳輸過程中的摩擦阻力，實現(xiàn)天然氣的長距離輸送。作為天然氣長輸管道建設所需關鍵設備之一，高端控制閥的需求也將進一步提升。

    隨著核心裝備國產(chǎn)化替代加快，油氣科技自主創(chuàng)新能力增強，我國將重點攻克頁巖氣、煤層氣經(jīng)濟有效開發(fā)的關鍵技術與核心裝備，攻克復雜油氣田進一步提高采收率的新技術，進一步提升天然氣長輸管線壓縮機組和 LNG 接收站關鍵裝備技術水平并推動示范應用。因此，擁有核心裝備制造能力的高科技企業(yè)將會得到持續(xù)的受益。

    （4）電力行業(yè)情況

    電力行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的基礎性支柱行業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關，在我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的前提下， 工業(yè)化進程的推進必然產(chǎn)生日益增長的電力需求， 我國中長期電力需求形勢依然樂觀， 電力行業(yè)將持續(xù)保持較高的景氣程度。為保障全面建成小康社會的電力電量需求，《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中預期， 2020 年全社會用電量 6.8-7.2 萬億千瓦時，年均增長 3.6%-4.8%，全國發(fā)電裝機容量 20 億千瓦，年均增長 5.5%。人均裝機突破 1.4 千瓦，人均用電量 5,000千瓦時左右，接近中等發(fā)達國家水平。城鄉(xiāng)電氣化水平明顯提高，電能占終端能源消費比重達到 27%。此外，“十三五”期間，還將新增“西電東送”輸電能力1.3 億千瓦， 2020 年達到 2.7 億千瓦。

    2014 年至 2016 年， 我國電力生產(chǎn)行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額分別為 11,193.57億元、 13,809.06 億元、 15,009.86 億元，復合增長率達到 15.80%。在“十三五”規(guī)劃的指導下，預計電力行業(yè)對控制閥的拉動作用還將穩(wěn)步增長。

    （5）環(huán)保行業(yè)

    2018 年 6 月，國務院發(fā)布《關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，意見指出堅決打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，扎實推進凈土保衛(wèi)戰(zhàn)?？傮w目標到 2020 年，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，主要污染物排放總量大幅度減少。當前環(huán)保產(chǎn)業(yè)具備環(huán)境治理和社會投資雙重屬性，國家對環(huán)境質(zhì)量要求的提高以及減緩 GDP 下滑的需求都要求環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來承擔更加重要的歷史使命，市場發(fā)展空間廣闊。

    水治理方面，隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展和人口持續(xù)增長，全國的污水排放總量呈上升趨勢。在我國污水排放總量持續(xù)增加的背景下，各城市、縣城的污水處理廠的數(shù)量及年污水處理量有所增加，但依然無法滿足污水排放量需求。同時，全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠的覆蓋率很低且污水處理能力有限。因此，污水處理能力的增加迫在眉睫，相應的固定資產(chǎn)投資需求也會持續(xù)增加。 2014 年至 2016 年，我國污水處理固定資產(chǎn)投資完成額分別為 1,464.17 億元、 1,892.59 億元、 2,193.58 億元，復合增長率達到 22.40%。在十九大高度關注人民美好生活，政府由數(shù)量考核轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量考核的大背景下，“河長制”、 PPP、海綿城市等政策密集出臺，未來水領域的訂單加速落地，水流域治理市場空間將更為廣闊。

    大氣治理方面，火電高峰已過，非電盛宴開啟。目前火電超低排放改造已經(jīng)完成逾 70%，大型機組改造將于 18 年收尾。預計火電超低排放剩余市場空間約為 259 億元，年市場規(guī)模約 87 億元，相比之下，非電領域清潔改造亟待開啟，鋼鐵行業(yè)燒結(jié)環(huán)節(jié)全國改造市場規(guī)模約 636 億元。

    固體廢物處理方面，空間大，增速快。其中，環(huán)衛(wèi)服務從 2013 年政府推出購買公共服務的文件后，環(huán)衛(wèi)市場化訂單釋放迅速，從 2014 年的年化不足 50億元快速上升到 2016 年的 238 億元訂單規(guī)模，預計 2017 年全年將超過 300 億元，增速可觀，而 300 億元相對每年接近 2,000 億元的市場空間來說滲透率依然較低，預計未來四五年將繼續(xù)維持高速增長。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國控制閥行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》