2018年中國新能源汽車生產(chǎn)仍保持高速增長，銷量、進(jìn)出口量同比增長，新能源汽車將逐漸由市場主導(dǎo)【圖】

    近年來，受政策激勵影響，新能源汽車行業(yè)踏上高速增長通道。2018年，盡管有著補貼退坡的不利因素，但在新能源車與燃油車雙積分政策實施下，傳統(tǒng)車企為降低傳統(tǒng)燃油車油耗而大力發(fā)展新能源汽車，新能源汽車產(chǎn)銷增長并未減速。

新能源汽車滲透率

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國新能源汽車行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》

美國混動車滲透率

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    一、新能源汽車產(chǎn)銷量分析

    1、新能源汽車產(chǎn)量分析

    據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 近年來我國新能源汽車產(chǎn)量快速增長， 從2013年的1.8萬輛增長至2017年79.4萬輛， 漲幅達(dá)4311%。 2018年新能源汽車生產(chǎn)仍保持高速增長， 1-7月累計產(chǎn)量達(dá)50.4萬輛， 同比增長85%。

2013-2018年中國新能源汽車產(chǎn)量走勢

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2018年中國新能源汽車產(chǎn)量走勢

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    2、新能源汽車銷量情況分析

    為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢 PAGE 20銷量方面同樣快速增長， 從2013年1.8萬輛的銷量增至2017年達(dá)77.7萬輛， 漲幅達(dá)4216.7%。 到了2018年， 雖然受到補貼調(diào)整等影響， 但新能源汽車銷量仍保持高速增長。

    盡管2018年工信部調(diào)整了新能源乘用車補貼標(biāo)準(zhǔn)，降低了新能源客車和新能源專用車補貼標(biāo)準(zhǔn)，但并未影響新能源汽車的增長勢頭，產(chǎn)銷量依舊處于快速上升通道。2018年1-11月，全國新能源汽車產(chǎn)量為105.35萬輛，同比增長63.6%，累計銷量達(dá)102.98萬輛，同比增長68%。產(chǎn)銷量均突破百萬關(guān)口，延續(xù)強勁增長勢頭，與傳統(tǒng)燃油車市場的遇冷形成鮮明對比。

2013-2018年1-11月中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模走勢

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    各月度來看，2018年前11月新能源銷量均高于去年同期。其中，進(jìn)入下半年后，由于市場擔(dān)心明年補貼會逐漸取消，刺激了新能源汽車的消費，連續(xù)四個月份的月度銷量超過10萬輛。2018年11月，新能源汽車銷量達(dá)到16.9萬輛，創(chuàng)下2018年以來新高。

2013-2018年1-11月中國新能源汽車月度銷量對比

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    不過，從同比增速來看，2018年上半年新能源汽車銷量增長更為明顯，1月、3-5月同比增速均超過100%，7-11月則無一月份超過100%；從環(huán)比增速來看，2月、6月出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長，環(huán)比分別下降10.5%、17.6%。

2013-2018年1-11月中國新能源汽車月度銷量增速情況

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    從燃料方式來看，2018年前11月，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成80.7萬輛和79.1萬輛，同比增長50.3%和55.7%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別為24.7萬輛和23.9萬輛，同比增長130.3%和127.6%。

    其中，純電動乘用車前11月累計產(chǎn)銷量分別為66.0萬輛、65.2萬輛，同比增長63.9%、69.4%，插電式混合動力乘用車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量為24.1萬輛、23.3萬輛，同比增長150.2%、147.7%，市場表現(xiàn)好于純電動乘用車。

    純電動商用車前11月累計產(chǎn)銷量分別為14.7萬輛、13.9萬輛，同比增長9.4%、12.7%，插電式混合動力商用車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量均為0.5萬輛，同比均下滑51.3%?？梢?，新能源商用車發(fā)展更傾向于純電動車。

2018年1-11月中國新能源汽車產(chǎn)銷分燃料方式情況分析

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2018年1-11月中國新能源汽車產(chǎn)銷增速分燃料方式情況分析

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    從具體車型來看，轎車、SUV依舊是新能源汽車銷售的主力車型。，2018年1-11月，新能源轎車?yán)塾嬩N量達(dá)45.37萬輛，同比增長57.1%；SUV累計銷量31.40萬輛，同比增長225.7%；此外，MPV銷量增長也較為明顯，同比增速超過200%。

2017-2018年1-11月中國新能源汽車銷量分燃料方式情況分析

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    占比來看，新能源轎車占到六成以上的份額，2018年前11月累計份額達(dá)到66.3%，但較去年同期下降了14.1個百分點；而新能源SUV份額則上升13個百分點，達(dá)到31.3%；跑車、MPV所占份額分別為0.2%、2.3%。

2018年1-11月中國新能源汽車銷量分車型占比情況

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    與傳統(tǒng)燃油車市場不同，在發(fā)展機遇窗口期下，我國新能源汽車品牌一直以自主品牌為主，合資及進(jìn)口品牌所占份額有限。2018年1-11月，除了2月、3月，其余月份自主品牌所占份額均超過90%以上，最高時達(dá)到95.6%。

2018年1-11月中國新能源汽車市場份額分品牌情況

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    二、新能源乘用車市場格局

    自主品牌在新能源乘用車市場份額上延續(xù)了先前的趨勢，明顯領(lǐng)先于合資品牌。2018年1-4月新能源乘用車銷量前十名全部由自主品牌包攬，其中比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車、奇瑞汽車、吉利知豆分別位列一至五名，占據(jù)了市場過半的份額。

2018 年 1-4 月新能源乘用車市場格局

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    動力結(jié)構(gòu)方面，純電動占新能源乘用車比例接近72%。2018年1-4月純電動乘用車銷售13.6萬輛，占比72%，插電混動乘用車銷售5.4萬輛，占比28%，雖然純電動乘用車仍是絕對主力車型，但插電混動乘用車銷售增速明顯比純電動乘用車更猛。

    車型級別方面，A0級小型車銷售增速最快，A00級小型車銷售增速下降。各車型銷售情況延續(xù)了此前的趨勢，微型車、小型車、緊湊型車銷售占據(jù)絕對多數(shù)。緊湊型A級新供應(yīng)車銷售增速較慢，而更加經(jīng)濟實惠的A0級小型電動車增速最快。值得注意的是，A00級微型電動車銷售增速明顯低于A0級小型電動車。

純電乘和插電乘銷量

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新能源乘用車 2018 年 1-4 月銷售結(jié)構(gòu)

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    在新能源乘用車增速下降的同時，隸屬于節(jié)能汽車范疇的混合動力汽車（HEV）取得了高速的發(fā)展。2013年以來，我國混合動力汽車產(chǎn)量從8124輛增長到2017年的12.5萬輛，至2018年復(fù)合增長率超過98%，未來有望成為新的增長點。美國的混動汽車滲透率也基本上保持在2%-3%區(qū)間，未來中國在雙積分政策的驅(qū)動下，傳統(tǒng)汽車節(jié)油化提升有望加速混合動力汽車的發(fā)展。

混合動力乘用車銷量

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各級別新能源乘用車銷售

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    2018年1-4月，新能源客車共計銷量15897輛，同比增長321%；其中公交客車銷售14919輛，同比增長307%，公路客車銷售978輛，增長814%；新能源客車連續(xù)4個月同比高增長。

2018 年、2017 年新能源客車銷量對比

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1-4 月新能源公交、公路客車銷量及占比

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2018 年、2017 年新能源專用車產(chǎn)銷對比

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    三、新能源汽車進(jìn)出口情況分析

    上半年中國新能源汽車進(jìn)出口表現(xiàn)不俗， 進(jìn)出口數(shù)量均呈現(xiàn)增長。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示， 2018年1-6月， 中國汽車進(jìn)口量為51萬輛， 同比下滑13%。其中， 新能源汽車進(jìn)口表現(xiàn)較強， 占汽車進(jìn)口市場的7.1%左右， 上半年累計進(jìn)口量達(dá)36497輛， 同比增長30%， 均為新能源乘用車。 其中， 普通混合動力車型進(jìn)口量最多，達(dá)23614輛。

2018年上半年新能源汽車進(jìn)口量走勢

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    2018年1-6月， 中國汽車出口量為55萬輛， 同比增長25%。 其中， 上半年新能源汽車出口40810輛， 同比增長73%， 占汽車出口市場的7.5%左右。 上半年新能源汽車出口中， 新能源乘用車出口量達(dá)40575輛， 純電動車型最多； 新能源客車出口量為235輛。中國自主品牌新能源汽車在全球市場中占有一席之地， 上半年全球電動汽車銷量榜單中， 北汽EC系列以近4萬輛的銷量排名第二。

2018年上半年新能源汽車出口量走勢

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    四、在“四化”的大方向下，新能源汽車將逐漸由市場主導(dǎo)

    2018年汽車產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書繼2012年之后，再度關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以“新時代的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”為主題，對國內(nèi)外新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢、后補貼時代中國新能源汽車發(fā)展新思路與新舉措、氫經(jīng)濟背景下的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機遇、新能源汽車與資源、能源、交通和未來城市的融合發(fā)展等內(nèi)容進(jìn)行了全面分析和系統(tǒng)闡述。

    隨著全球能源緊缺、環(huán)境污染和駕駛安全挑戰(zhàn)日益加大，全球汽車產(chǎn)業(yè)正朝著電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化方向發(fā)展。藍(lán)皮書課題組早在2012年就針對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展開展了研究，經(jīng)過6年多的發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境和形勢都出現(xiàn)了很多重大變化。特別是在中國，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)已上升為國家戰(zhàn)略，新能源汽車市場規(guī)模迅速擴大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入從導(dǎo)入期向成長期過渡的關(guān)鍵階段。

    中國汽車工程學(xué)會名譽理事長付于武表示，從世界范圍來看，全球汽車產(chǎn)業(yè)正迎來電動化、智能化和共享化的重大變革。在重大戰(zhàn)略機遇下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得了一系列令人振奮的成就，但同時產(chǎn)業(yè)如何從“補貼時代”平穩(wěn)過渡到“后補貼時代”面臨著市場培育、產(chǎn)業(yè)競爭力提升等重大挑戰(zhàn)。

    在2020年之前，相對傳統(tǒng)燃料車來說，新能源車在市場上并不具備直接的競爭力。但是在之后一直到2025年階段，由于政策法規(guī)、技術(shù)迭代、造車成本等各種原因，新能源汽車和傳統(tǒng)燃料車將會進(jìn)入競爭力的轉(zhuǎn)換期。在這個轉(zhuǎn)換期當(dāng)中，隨著財政補貼的退出，會有包括“雙積分”政策、非財稅政策的激勵接續(xù)發(fā)力，以形成整個競爭力的轉(zhuǎn)換。

    所以，到2025年這個重要節(jié)點之后，新能源汽車就能夠不斷地開始擺脫政策依賴，形成以市場驅(qū)動為主的階段，政策的支持將會逐漸弱化。藍(lán)皮書也同樣對于新能源汽車當(dāng)前所處的階段做了非常準(zhǔn)確的描述，即從政府的補貼為主的導(dǎo)入期到成長期之中的過渡期，并對于“后補貼時代”新能源汽車發(fā)展的新思路和新舉措提出了總體政策目標(biāo)。

    1、業(yè)仍然未觸及“天花板”

    目前，全國汽車體量已經(jīng)達(dá)到3000萬左右，占據(jù)世界第一，但市場的剛需依舊存在。2018年汽車產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書和中國新能源汽車路線圖分別對2020、2025、2030年這幾個節(jié)點做出了預(yù)估，預(yù)計到2030年汽車體量將達(dá)到近4000萬輛。

    與中國在宏觀經(jīng)濟上進(jìn)入了新的時代相同，汽車行業(yè)也面臨同樣的機遇和挑戰(zhàn)。將來可能會面臨中低速增長的局面，甚至不排除個別年份有小幅的下降。

    今年9月份甚至10月份，汽車銷量是稍微降落的，但這樣的市場可以接受，也遠(yuǎn)沒有遇到“天花板”。要追求的是高質(zhì)量增長、結(jié)構(gòu)性增長，更加合理的增長，是安全、節(jié)能、環(huán)保。在剛性約束條件之下的中國汽車產(chǎn)業(yè)才能實現(xiàn)可持續(xù)增長。

    2、EB平臺產(chǎn)品2020年開始全面投入市場

    不僅僅是中國汽車市場，電動化目前在全世界范圍內(nèi)也是不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展方向。作為藍(lán)皮書編著方之一的大眾汽車集團在全球和中國市場同樣在進(jìn)行電動化轉(zhuǎn)型的整體戰(zhàn)略布局，其中包括：到2025年以前，集團將生產(chǎn)300萬輛新能源汽車，并在全球推出80款新能源車型產(chǎn)品；在中國將實現(xiàn)2020年前生產(chǎn)40萬輛，2025年前150萬輛新能源車的目標(biāo)。

    這其中，大眾開發(fā)的專為純電動車研發(fā)的模塊化電驅(qū)動平臺MEB將發(fā)揮最重要的作用。由于這個平臺完全是按照電動車的特點從零開始研發(fā)出來的，將會生產(chǎn)出更好的電動車產(chǎn)品。大眾汽車品牌基于MEB平臺生產(chǎn)的ID家族車型將于2020/2021年進(jìn)入中國市場。未來，上汽大眾、一汽-大眾也會基于這個平臺生產(chǎn)相應(yīng)的電動車產(chǎn)品。

    另外，從政策要求的角度來講，企業(yè)做電動車最大的壓力來自于油耗。按照《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》要求，到2025年，新車平均燃料消耗量乘用車需要降到4.0升/百公里。張綏新表示，這個目標(biāo)在技術(shù)上目前對于傳統(tǒng)燃料車而言幾乎是不可能做到的，但是讓整個車隊都達(dá)到4升/百公里的油耗的話，就必須要有電動車、新能源車。按照大眾集團目前的計劃，未來新能源車在整個集團的銷量比例將達(dá)到20%-25%。