2018年中國植物生長調(diào)節(jié)劑行業(yè)發(fā)展情況分析：截至2018年11月27日，植物生長調(diào)劑原藥登記較上年基本持平，植物生長調(diào)節(jié)劑的銷售量仍有上升空間【圖】

    一、植物生長調(diào)節(jié)劑登記情況

    植物生長調(diào)節(jié)劑是農(nóng)藥的一個(gè)品種，是人工合成或從微生物中提取的，具有與植物內(nèi)源激素相同或相似功能的一類物質(zhì)，對作物的生長發(fā)育起到與內(nèi)源激素相同的調(diào)節(jié)、控制、指揮、誘導(dǎo)作用。植物生長調(diào)節(jié)劑的研究及其在生產(chǎn)上的應(yīng)用，是近代植物生理學(xué)及農(nóng)業(yè)科學(xué)的重大進(jìn)展之一。世界各國的農(nóng)業(yè)科學(xué)家都高度重視這一領(lǐng)域，植物生長調(diào)節(jié)劑的應(yīng)用已成為農(nóng)業(yè)科技發(fā)展水平的重要標(biāo)志。植物的種子萌發(fā)、生根、生長、開花、結(jié)實(shí)、衰老、脫落、休眠等一切生理活動，都離不開植物生長物質(zhì)的調(diào)控，這類物質(zhì)在植物體內(nèi)含量很少，但卻起著很重要的生理作用，植物的一切生命活動皆離不開它們的參與。

植物生長調(diào)節(jié)劑分類及主要功能

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國農(nóng)藥中間體行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》

    作為農(nóng)業(yè)科學(xué)的重大進(jìn)步之一，植物生長調(diào)節(jié)劑的研究及應(yīng)用越來越受到各國農(nóng)業(yè)科學(xué)家的重視。近年來，在世界農(nóng)藥市場徘徊的情況下，植物生長調(diào)節(jié)劑一直穩(wěn)步增長，我國的植物生長調(diào)節(jié)劑產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅速。

    植物生長調(diào)節(jié)劑是農(nóng)藥的一個(gè)分支，因此產(chǎn)品也需要有農(nóng)藥登記證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)證等“三證”才可以上市生產(chǎn)。近年來，隨著我國對于農(nóng)藥登記要求的提高和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的強(qiáng)化，我國現(xiàn)行的農(nóng)藥登記制度的成本較高，登記周期長，登記資料要求嚴(yán)格等因素影響對中小企業(yè)的進(jìn)入構(gòu)成了較高的壁壘。農(nóng)藥生產(chǎn)涉及到國家批準(zhǔn)定點(diǎn)、生產(chǎn)的環(huán)保和農(nóng)藥的毒性等領(lǐng)域，因此產(chǎn)品進(jìn)入市場也要面臨嚴(yán)格的三證資格審核，其中農(nóng)藥產(chǎn)品“三證”要求：

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    從登記情況來看，截止到2017年底，全國登記植物生長調(diào)節(jié)劑總量908個(gè)；其中原藥登記數(shù)量22個(gè)，較上年明顯增多，且制劑登記數(shù)量僅當(dāng)年就獲登100個(gè)；截至2018年11月27日，植物生長調(diào)劑原藥登記較上年基本持平，制劑登記數(shù)量新增159個(gè)。

2013-2018年（截止11月27日）植物生長調(diào)劑登記類型情況

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2013-2018年（截止11月27日）植物生長調(diào)劑登記情況

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目前部分有效成分的登記情況

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    分省份看，截止2017年12月底，全國登記植物生長調(diào)節(jié)劑企業(yè)分布在29個(gè)省市自治區(qū)、直轄市，僅西藏、青海、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣省等沒有企業(yè)登記植物生長調(diào)節(jié)劑，江蘇是登記數(shù)量最多的省份，，其次是河南、四川、山東等省。

2017年中國登記植物生長調(diào)節(jié)劑企業(yè)主要分布地區(qū)

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    二、植調(diào)劑行業(yè)步入快速擴(kuò)張階段

    半個(gè)世紀(jì)以來，植物生長調(diào)節(jié)劑的研究、生產(chǎn)及應(yīng)用獲得了迅速的發(fā)展。它在整個(gè)農(nóng)藥行業(yè)中顯示出最快的發(fā)展速度。全世界植物生長調(diào)節(jié)劑的銷售額在 1974 年為 2.6 億美元，至 1982 年便達(dá) 4.5 億美元。1960 年至 1983 年，它的年增長率高達(dá) 15％，增長速度高于除草劑和殺蟲劑銷售額的增長速度。僅在 1969 年至 1980 年間，日本登記的農(nóng)藥中，植物生長調(diào)節(jié)劑共 16 件，占登記農(nóng)藥的 16％。

    從近十年的全球植物生長調(diào)節(jié)劑市場銷售情況來看，2006 年銷售額為 6.35 億美元，十年后，已經(jīng)達(dá)到 15.36 億美元，十年的平均增長率也在 14％以上，遠(yuǎn)高于農(nóng)藥的增長率。從這種形勢來看，植物生長調(diào)節(jié)劑的開發(fā)速度在農(nóng)藥中是遙遙領(lǐng)先的。國家推行農(nóng)藥減產(chǎn)行動，未來植調(diào)劑市場巨大：近日，生態(tài)環(huán)境部通過的《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動計(jì)劃》明確，“減少化肥、農(nóng)藥使用量和農(nóng)業(yè)用水總量”，推進(jìn)“農(nóng)業(yè)投入品減量化、生產(chǎn)清潔化、廢棄物資源化、產(chǎn)業(yè)模式生態(tài)化”。農(nóng)業(yè)部門全力推動農(nóng)藥減量計(jì)劃實(shí)施，植物生長調(diào)節(jié)劑又迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，到 2020 年增長比例可突破 20％。

    我國植調(diào)劑市場處于起步階段，未來發(fā)展空間廣闊：2010—2016 年，我國植物生長調(diào)節(jié)劑的銷售情況基本保持平穩(wěn)，制劑年平均銷售量在 3650.38 噸，從 2010 年銷售量逐年上升，由于受到全球農(nóng)藥發(fā)展大環(huán)境的影響，創(chuàng)制成本高，登記周期長，登記資料要求嚴(yán)格等因素影響，2014 年突破四千噸后有所回落。但在農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革和居民農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級的背景下，未來五年我國植物生長調(diào)節(jié)劑發(fā)展趨勢良好，預(yù)計(jì)2020 年制劑銷售量可突破 6000 噸，出口量進(jìn)一步提高。與國際市場相比，我國植物生長調(diào)節(jié)劑的品種數(shù)量和銷售量在整個(gè)農(nóng)藥中所占的比例較低，國際市場上植物生長調(diào)節(jié)劑一般可達(dá) 4％～5％，植物生長調(diào)節(jié)劑的銷售量仍有上升空間.

植物生長調(diào)節(jié)劑進(jìn)出口量

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    從出口情況看，近年植物生長調(diào)節(jié)劑（含抗萌劑）出口量增幅較大，2017 年出口 1.8 萬噸，同比增長 32%，是農(nóng)藥出口增長最快的品種。

我國歷年植調(diào)劑（含抗萌劑）出口量及增速（單位：噸）

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    目前我國植物生長調(diào)節(jié)劑的產(chǎn)品登記證總數(shù)約占農(nóng)藥登記總數(shù)的2.4%，比國際市場占比4%-5%要低得多，未來植物生長調(diào)節(jié)劑的登記量和出口量仍有上升空間。

    植調(diào)劑在農(nóng)業(yè)增產(chǎn)大背景下體現(xiàn)出競爭優(yōu)勢：我國耕地面積將由 2000 年的 14.1 億畝減少到 13.9 億畝，作物總播種面積可維持在 22~23 億畝,其中糧食播種面積將保持在 16~16.5 億畝。在播種面積沒有增加的前提下,要增加農(nóng)作物產(chǎn)量以基本滿足日益增長的食物需求,就必須提高農(nóng)作物的單產(chǎn)。從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的角度分析,除草劑、殺蟲劑、殺菌劑都只能起到保產(chǎn)的作用,而植物生長調(diào)節(jié)劑不僅對作物具有調(diào)節(jié)作用,更為重要的是具有較好的增產(chǎn)功效。據(jù)專家預(yù)測,植物生長調(diào)節(jié)劑將成為未來農(nóng)業(yè)的五大新技術(shù)之一(五大新技術(shù)包括:克隆、良種、無土工廠化農(nóng)業(yè)、化控劑、除草劑)。作為一項(xiàng)日益成熟和快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè),植物生長調(diào)節(jié)劑將在今后的農(nóng)業(yè)發(fā)展當(dāng)中,在作物的化控、增產(chǎn)方面表現(xiàn)出十分優(yōu)異的性能。通過大面積推廣和應(yīng)用,使農(nóng)作物按照人們的意愿生長、發(fā)育、開花、結(jié)果,對植物生長進(jìn)行有效控制,大幅度增強(qiáng)作物對不良環(huán)境的抗性,提高農(nóng)作物的產(chǎn)量,減輕勞動強(qiáng)度,改善農(nóng)作物的品質(zhì)。從這些方面來講,這是其他農(nóng)藥所不具備的。從農(nóng)藥的生理活性、使用劑量、收益性、安全性、環(huán)境相容性等分析,植物生長調(diào)節(jié)劑也較其他農(nóng)藥有較大的優(yōu)勢。

    三、植物生長調(diào)節(jié)劑主要產(chǎn)品市場需求情況分析

    甲哌鎓是一種高效、安全、無殘毒、無污染內(nèi)吸性植物生長調(diào)節(jié)劑抑制株高和橫向生長，使株形緊湊粗壯，提高產(chǎn)果率，提高產(chǎn)量。主要下游市場為棉花、果樹、蔬菜、馬鈴薯、紅薯等作物。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，未來三年，隨著甲哌鎓施用的推廣、應(yīng)用領(lǐng)域的拓展、種植戶認(rèn)識的提升和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，甲哌鎓的市場需求將會快速增長，預(yù)計(jì)甲哌鎓原藥銷量年增長幅度將達(dá)到 20%左右。

    萘乙酸是一種具有生長素類活性的植物生長調(diào)節(jié)劑，由根、莖、葉吸收。萘乙酸廣泛用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、蔬菜、花卉、果樹等領(lǐng)域。主要應(yīng)用途徑有：施用于谷類作物、棉花、桃、果樹、瓜果類蔬菜等。未來三年，隨著苗圃、城市園林、水果及谷物作物等需求的進(jìn)一步提高，萘乙酸原藥的銷量將保持年均 15%的增長速度，市場空間廣闊。S-誘抗素是一種植物生長調(diào)節(jié)劑。具有促進(jìn)植物平衡吸收水、肥和協(xié)調(diào)體內(nèi)代謝的能力。可有效調(diào)控植物的根和營養(yǎng)生長與生殖生長，對提高農(nóng)作物的品質(zhì)、產(chǎn)量具有重要作用。S-誘抗素原藥及其復(fù)合實(shí)用制劑可廣泛應(yīng)用于水稻、蔬菜、花卉、草坪、棉花、中草藥、果樹等作物；還可廣泛應(yīng)用于城市草坪、園林等綠化建設(shè)，應(yīng)用于西部地區(qū)的節(jié)水農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)，生態(tài)植被的恢復(fù)重建，對于發(fā)展我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化意義重大。S-誘抗素可提高水稻單產(chǎn) 15%，產(chǎn)品得到普遍認(rèn)可。以東北三省水稻種植面積440 萬公頃，按每公頃 15g 用量計(jì)，2016 年用量 5 噸，應(yīng)用面積 7.5%，預(yù)計(jì)未來五年增長 3 倍以上，需求量 15 噸以上。

    四、植物生長調(diào)節(jié)劑行業(yè)市占率情況分析

    國家產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)促農(nóng)藥行業(yè)集中度提升：我國農(nóng)藥行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的登記和許可制度，“十三五”期間原則上不再新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)。工信部 2016 年 8 月發(fā)布的《關(guān)于修訂農(nóng)藥行政審批申報(bào)材料要件的通知》中指出，“十三五”期間應(yīng)進(jìn)一步控制和減少農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，除特殊情況外，原則上不再新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，鼓勵(lì)通過兼并重組等方式大幅減少農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量。

    2015 年以來，農(nóng)藥行業(yè)逐年下滑，2017 年虧損面為 7.8%，對應(yīng) 64 家虧損企業(yè)。但與此形成鮮明對比的是，2017 年虧損企業(yè)虧損額達(dá)到 10.53 億元，同比增長46.6%。在行業(yè)虧損面縮窄，虧損企業(yè)數(shù)減少的情況下，虧損額仍同比大幅增長，表明行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、技術(shù)落后的中小企業(yè)仍面臨嚴(yán)重的經(jīng)營困境，在行業(yè)回暖同時(shí)，行業(yè)的集中度也在進(jìn)一步提升

我國歷年農(nóng)藥產(chǎn)量及同比變化

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我國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模企業(yè)數(shù)量變化

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    隨著新種類和新功能正不斷地被發(fā)掘和應(yīng)用，植物生長調(diào)節(jié)劑在生產(chǎn)中發(fā)揮了越來越重要的作用，部分應(yīng)用技術(shù)已經(jīng)非常成熟，產(chǎn)生了顯著的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益。而隨著植調(diào)劑的廣泛應(yīng)用和研究深入，作物生產(chǎn)目標(biāo)提高、品種更新和高新技術(shù)的引入、生產(chǎn)管理技術(shù)變革等因素，對作物化控技術(shù)提出了新的要求。植物生長調(diào)節(jié)劑需要在改善產(chǎn)品品質(zhì)、增強(qiáng)作物抗逆性、提高對環(huán)境和農(nóng)產(chǎn)品安全性、節(jié)本省工、輔助機(jī)械化、水肥藥一體化、滿足新作物生產(chǎn)需求等方面加強(qiáng)技術(shù)探究。

    植物生長調(diào)節(jié)劑對作物的高產(chǎn)和提高品質(zhì)可以起到至關(guān)重要的作用，但同時(shí)目前在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的技術(shù)問題也不容小覷。如使用植物生長調(diào)節(jié)劑給棉花化學(xué)打頂可以大幅節(jié)省用工，但也有可能對作物的生長發(fā)育產(chǎn)生某些負(fù)面的影響，使棉田上部果枝不能很好伸展。所以就需要研制新型植調(diào)劑，既能起到節(jié)本省工的作用，又能盡可能減小對作物不良方向的誘導(dǎo)。

    另外，目前在植物生長調(diào)節(jié)劑與水、肥和藥的協(xié)同使用上，這方面的研究還很欠缺，需要加強(qiáng)研究，組裝成集約化的技術(shù)體系，通過水、肥、藥及植物生長調(diào)節(jié)劑的科學(xué)運(yùn)作，使農(nóng)業(yè)的投入和產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期最佳效果。

    植調(diào)劑能提高植物自身免疫力，減少農(nóng)藥用量和惡劣氣候?qū)r(nóng)作物的損害。但各地生產(chǎn)條件的限制性水平不同，一種或者幾種調(diào)節(jié)劑很難能在多個(gè)地區(qū)或者較大范圍內(nèi)均達(dá)到顯著的施藥效果。因此今后的方向可根據(jù)不同區(qū)域作物生產(chǎn)中出現(xiàn)的諸如高低溫、旱澇、病蟲草害等問題，研究針對性強(qiáng)、更環(huán)保的植物生長調(diào)節(jié)劑及其與化肥、農(nóng)藥、除草劑等的配合使用，將成為今后的熱點(diǎn)。此外，利用天然植物及海洋資源或發(fā)酵產(chǎn)物作為原料，可作為植調(diào)劑一個(gè)重要的發(fā)展方向。