制造業(yè)升級(jí)帶動(dòng)激光器行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，光纖激光器市場(chǎng)逐年提升【圖】

    2018年上半年行業(yè)整體景氣度穩(wěn)中向好。2018H1行業(yè)營業(yè)收入為6718.46億元，同比增長16.46%，歸母凈利潤為385.43億元，同比增長22.33%，行業(yè)收入、利潤延續(xù)全面復(fù)蘇，并創(chuàng)下近年來新高。

2013-2018Q1機(jī)械行業(yè)收入同比圖

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    2018年上半年機(jī)械行業(yè)毛利率水平為21.30%，同比微降0.05個(gè)pct，基本維持穩(wěn)定；凈利率水平為5.74%，同比提升0.36個(gè)pct，持續(xù)改善且為近三年來的高點(diǎn)。

2013H1-2018H1機(jī)械行業(yè)毛利率圖

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2013H1-2018H1機(jī)械行業(yè)凈利率圖

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    激光技術(shù)可廣泛應(yīng)用于民用領(lǐng)域和軍用領(lǐng)域，已成為多國政府重點(diǎn)扶持并由科研院所和企業(yè)共同主導(dǎo)的國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。光纖激光器屬于新一代固體激光器的一種，具有光電轉(zhuǎn)換效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、光束質(zhì)量好等特點(diǎn)，目前已成為激光技術(shù)發(fā)展主流方向和激光產(chǎn)業(yè)應(yīng)用主力軍。

2013-2017年全球激光器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模圖

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2013-2017年全球工業(yè)激光器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模圖

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    激光器目前主要應(yīng)用于通訊、材料加工、研發(fā)與軍事運(yùn)用、醫(yī)療美容等領(lǐng)域。2017年，全球激光器行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中材料加工相關(guān)的激光器收入51.66億美元，占全球激光器收入的42%，超越通訊領(lǐng)域成為第一大激光器應(yīng)用領(lǐng)域。

2017年全球激光應(yīng)用用途比例占比圖

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2017年工業(yè)激光器切割用途占比圖

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    以工作物質(zhì)分類，工業(yè)激光器可以分為光纖激光器、CO2激光器、固體激光器和其他激光器，光纖激光器在材料加工領(lǐng)域占比最高。
2017年，全球光纖激光器銷售額為20.39億美元，占工業(yè)激光器銷售額的47.26%。光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模的快速增長系工業(yè)激光器市場(chǎng)規(guī)模增長的主要原因。

2013-2017年全球光纖激光器占工業(yè)激光器比重

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    光纖激光器是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質(zhì)的激光器，屬于固體激光器的一種，但因增益介質(zhì)形狀特殊且具有典型的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)中一般將其與其他固體激光器分開進(jìn)行研究。

    光纖激光器為光纖激光加工產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分，與下游需求聯(lián)系緊密。加工產(chǎn)業(yè)鏈上游為光纖激光器及光學(xué)元器件、電學(xué)材料、數(shù)控系統(tǒng)等輔助器件，中游為激光系統(tǒng)集成設(shè)備，下游是激光切割、激光焊接、激光打標(biāo)等激光應(yīng)用領(lǐng)域，其中光纖激光器是光纖激光加工產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分。光纖激光器行業(yè)的下游行業(yè)主要是激光設(shè)備集成商。本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度較高，下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展進(jìn)一步增加光纖激光器的市場(chǎng)需求，極大提升光纖激光器行業(yè)的市場(chǎng)空間和技術(shù)水平。

光纖激光加工產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況圖

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    隨著光纖激光技術(shù)的發(fā)展和下游行業(yè)需求的增加，光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長。傳統(tǒng)制造、汽車生產(chǎn)、重工制造等行業(yè)正越來越多的使用光纖激光器；醫(yī)療美容、通信和航空航天領(lǐng)域也開始使用光纖激光器。

    光纖激光器種類較多，根據(jù)其激射機(jī)理、器件結(jié)構(gòu)和輸出激光特性的不同可有多種不同的分類方式。

光纖激光器的兩種分類情況圖

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    光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模保持增長，用于宏觀材料加工的激光器市場(chǎng)規(guī)模增長迅速，從2013年的5.12億美元增加至2017年的12.68億美元，年復(fù)合增長率為25.42%；用于打標(biāo)的光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模從2013年2.01億美元增長至2017年的3.26億美元，年復(fù)合增長率為12.85%；用于微材料加工的光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模從2013年的1.27億美元增加至2017年的4.44億美元，年復(fù)合增長率為36.69%。

2013-2017年光纖激光器用途分類圖

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    全球龍頭獨(dú)大，國內(nèi)迎進(jìn)口替代機(jī)遇，亞太地區(qū)為全球最主要的光纖激光器市場(chǎng)。2017年，亞太地區(qū)光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模占全球42.9%的市場(chǎng)份額。歐洲為全球第二大光纖激光器市場(chǎng)，2017年歐洲地區(qū)光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模占全球33.2%的市場(chǎng)份額。此外，北美洲占22.6%的市場(chǎng)份額。

2017年亞太地區(qū)光纖激光器全球市場(chǎng)份額圖

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2017年全球光纖激光器營收占比圖

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    國產(chǎn)光纖激光器逐步實(shí)現(xiàn)由依賴進(jìn)口向自研、替代進(jìn)口到出口的轉(zhuǎn)變。國內(nèi)光纖激光器產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前已出現(xiàn)超過十家光纖激光器企業(yè)。隨著國內(nèi)光纖激光器企業(yè)綜合實(shí)力的增強(qiáng)，國產(chǎn)光纖激光器功率和性能逐步提高，目前產(chǎn)業(yè)化光纖激光器功率已能達(dá)到萬瓦級(jí)別。

    目前，中國光纖激光器行業(yè)處于快速成長階段，普通低功率光纖激光器技術(shù)門檻較低，國產(chǎn)低功率光纖激光器的市場(chǎng)占有率已超過85%；中功率光纖激光器市場(chǎng)，國產(chǎn)化率快速提升，國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額已經(jīng)從2013年的17%提升至2016年的58%。國產(chǎn)光纖激光器在逐步實(shí)現(xiàn)由依賴進(jìn)口向自研、替代進(jìn)口到出口的轉(zhuǎn)變。

    全球光纖激光器2020年市場(chǎng)規(guī)模近200億。全球光纖激光器2013-2017年CAGR達(dá)達(dá)24.78%，行業(yè)高速成長。全球光纖激光器2020年市場(chǎng)規(guī)模近200億元。

2013-2017年全球光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模圖

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2018-2021年全球光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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    中國已成光纖激光器最大消費(fèi)市場(chǎng)，發(fā)展迅速。中國激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)起步較晚，但隨著中國裝備制造業(yè)的迅猛發(fā)展，中國激光產(chǎn)業(yè)獲得了飛速的發(fā)展。中國是活躍的制造業(yè)市場(chǎng)及工業(yè)激光設(shè)備的主要市場(chǎng)，受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、國家政策支持等因素影響，中國工業(yè)激光產(chǎn)業(yè)成為受高度關(guān)注的產(chǎn)業(yè)之一，市場(chǎng)發(fā)展迅速。

    IPG公司在中國市場(chǎng)銷售額和占比均呈逐年增長態(tài)勢(shì)，得益于高功率光纖激光器銷售收入的快速增長，2017年IPG公司在中國的銷售額同比增長73.46%。隨著國內(nèi)銳科激光等公司激光產(chǎn)品不斷向高功率產(chǎn)品突破，國產(chǎn)替代能力將會(huì)不斷增強(qiáng)，未來有望實(shí)現(xiàn)高功率激光器的逐步國產(chǎn)化。

國內(nèi)激光器市場(chǎng)占比圖

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2013-2017年IPG公司在中國市場(chǎng)銷售規(guī)模圖

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    2017年的歸母凈利潤同比增速達(dá)211.31%，凈利潤增速大幅超過營收增速，2018H1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.51億元，同比增加69.45%；歸母凈利潤2.58億元，同比增加83.07%，公司營收和利潤增速在行業(yè)整體下滑背景下持續(xù)高速增長，激光器國產(chǎn)替代進(jìn)度超越市場(chǎng)預(yù)期。

    2013-2017年，全球激光器行業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長，89.70億美元增至124.30億美元，CAGR為8.50%。隨著大功率激光器技術(shù)突破和增材制造技術(shù)的成熟，預(yù)計(jì)未來激光器行業(yè)將持續(xù)快速增長。2013-2017年全球工業(yè)激光器收入從24.87億美元增至43.14億美元，CAGR14.76%。

    全球龍頭IPG獨(dú)大，國產(chǎn)光纖激光器逐步實(shí)現(xiàn)由依賴進(jìn)口向自研、替代進(jìn)口到出口的轉(zhuǎn)變。2017年，亞太地區(qū)全球最主要的光纖激光器市場(chǎng)，占全球42.9%的市場(chǎng)份額。

    PG在中國的市場(chǎng)規(guī)模越來越大，中國成為其營收占比最高的國家。2011-2017年，IPG在中國的銷售收入由1億美元上漲至6.21億美元,年均復(fù)合增長率為34.48%。2017年，IPG的營業(yè)收入為14.09億美元，在中國的銷售收入占其營業(yè)總收入的44%，光纖激光器在中國的市場(chǎng)空間十分廣闊。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國激光器行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》