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2018年中國(guó)光纖光纜行業(yè)增速維持，5G驅(qū)動(dòng)光纖光纜行業(yè)爆發(fā)【圖】

光纖光纜李玲玲 2019-02-12 05:34 來源：智研咨詢

目前國(guó)內(nèi)光纖光纜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，包括光棒制造、光纖拉絲和光纜制造等環(huán)節(jié)。然而，實(shí)現(xiàn)光纖預(yù)制棒、光纖及光纜一體化企業(yè)僅 10 家。光纖預(yù)制棒被譽(yù)為“皇冠上的明珠” ,居于最核心的地位。光纖拉絲及光纜制造壁壘相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)光纖光纜企業(yè)總數(shù)已達(dá) 150 家以上，其中規(guī)模較大光纜企業(yè) 40 家左右。行業(yè)的終端客戶主要為三大運(yùn)營(yíng)商、政府及部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。其中，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商光纖光纜需求量占國(guó)內(nèi)總需求的 80%左右。因此，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)光纖光纜行業(yè)形成重大影響。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2017 年全球光纖產(chǎn)量和中國(guó)光纖產(chǎn)量的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 14.42%和 23.10%，中國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，增速遠(yuǎn)高于全球。 2017 年，中國(guó)光纖產(chǎn)量達(dá)到 3.47 億芯公里，占全球光纖產(chǎn)量比例為 65%，較 2010 年占比提高約 26 個(gè)百分點(diǎn)。由此可見，中國(guó)光纖產(chǎn)量占據(jù)半壁江山，其產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展對(duì)全球光纖產(chǎn)業(yè)有決定性的影響。

全球及中國(guó)市場(chǎng)光纜產(chǎn)量（單位：億芯公里）

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近年來，我國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展迅速，已形成了世界上最大的光纖光纜產(chǎn)業(yè)，并形成了完整的光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈。2017 年我國(guó)全國(guó)新建光纜線路 706.05 萬(wàn)公里，光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)到 3747.40 萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng) 23.22%。

光纖線路總長(zhǎng)度情況

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2017 年 12 月，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于組織實(shí)施 2018 年新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的通知》，要求 2018 年將在不少于 5 個(gè)城市開展 5G 規(guī)模組網(wǎng)試點(diǎn)，每個(gè)城市 5G 基站數(shù)量不少 50個(gè)、全網(wǎng) 5G 終端不少于 500 個(gè)。我國(guó)移動(dòng)通信基站在 2014 年隨著 4G 網(wǎng)絡(luò)與 FTTH 的建設(shè)，迎來了一波爆發(fā)， 2014 年信道產(chǎn)量達(dá)到 2.90 億信道。 2018 年前三季度移動(dòng)基站信道產(chǎn)量達(dá) 2.47 億信道，預(yù)計(jì)全年信道產(chǎn)量約 3.82 億信道， 5G 技術(shù)發(fā)展帶來的前傳網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變化將極大地?cái)U(kuò)寬光纖需求量。

我國(guó)移動(dòng)通信基站信道產(chǎn)量情況

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我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

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2000 年-2011 年，國(guó)際普遍對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和信息高速公路的發(fā)展前景及市場(chǎng)需求持樂觀態(tài)度，電信運(yùn)營(yíng)商投巨資進(jìn)行大容量長(zhǎng)途干線建設(shè)和大規(guī)模城域網(wǎng)建設(shè)，此為第一輪景氣期。后因光纖制造商紛紛擴(kuò)產(chǎn)，互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅，光纖價(jià)格大幅下跌，產(chǎn)業(yè)走向低迷。2009 年-2010 年，運(yùn)營(yíng)商 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，村村通項(xiàng)目推動(dòng)我國(guó)光通信蓬勃發(fā)展，光纖需求增速提升。此為第二輪景氣期。2016 年-2017 年，中國(guó)移動(dòng)大力發(fā)展固網(wǎng)寬帶建設(shè)，疊加 4G 對(duì)傳輸網(wǎng)的擴(kuò)容。此為第三輪景氣周期。與此對(duì)應(yīng)，市場(chǎng)景氣帶來光纖價(jià)格提升。 2001 年、 2009、 2017 年光纖價(jià)格都為階段性高點(diǎn)。2018年年初中國(guó)移動(dòng) 2018 年普通光纜第一批次集采，中標(biāo)價(jià)格較 2017 年第二批次依舊有所上漲，光纜平均上漲約 10%，光纖價(jià)格平均上漲約 5%。直接印證光纖行業(yè)仍處于景氣期。

國(guó)際光纖價(jià)格變動(dòng)情況

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國(guó)內(nèi)光纖價(jià)格變動(dòng)情況

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2018 年上半年，全國(guó)光纜累計(jì)產(chǎn)量達(dá) 16,390.1 萬(wàn)芯千米，同比下滑 0.1%。主要源于中興事件拖累運(yùn)營(yíng)商傳輸網(wǎng)擴(kuò)容進(jìn)程，各省訂單執(zhí)行放緩。之前市場(chǎng)預(yù)計(jì)的中國(guó)移動(dòng)第二批次集采未能如期而至。伴隨美國(guó)商務(wù)部禁令解除，中國(guó)移動(dòng) PTN 集采重啟，接入側(cè)與設(shè)備相配套的蝶形光纜第二批次集采也于 7 月落地。三大運(yùn)營(yíng)商緊鑼密鼓的展開網(wǎng)絡(luò)部署。中國(guó)移動(dòng)第二批次普通光纜集采可期。此外，中國(guó)電信于 17 年 11 月發(fā)布 2018 年總計(jì) 5400 萬(wàn)芯公里的引入光纜和室外光纜集采；中國(guó)聯(lián)通于 2017 年 5 月進(jìn)行 2017-2018 年普通光纜集采，規(guī)模約5830 萬(wàn)芯公里，廣電等其他廠商光纜需求預(yù)計(jì)約 4000 萬(wàn)芯公里。預(yù)計(jì)， 2018年光纖需求量總計(jì)約 3.47 億芯公里，較 17 年增長(zhǎng) 21.3%。

上半年光纜產(chǎn)量減緩（單位：萬(wàn)芯公里）

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三大運(yùn)營(yíng)商 2017-2018 年招標(biāo)情況

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光纖光纜行業(yè)自 2015 年起持續(xù)高景氣狀態(tài)。在“寬帶中國(guó)”和“光進(jìn)銅退”政策的指導(dǎo)下，我國(guó)光纖接入水平已取得突破性進(jìn)展。 2015 年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)僅為 2.13 億戶。其中，光纖接入（FTTH/0）用戶數(shù)為 1.2 億戶，占寬帶用戶總數(shù)僅為 56.1%。短短三年時(shí)間，我國(guó)光纖接入（FTTH/O）用戶總數(shù)達(dá)到 3.35 億戶，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)達(dá)到 3.83 億戶。光纖覆蓋率達(dá)到 87.5%。 100M 速率以上的用戶數(shù)2.14 億，占比達(dá)到 56%。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接口和光纖接入（FTTH/0）端口數(shù)不斷增長(zhǎng)。截止 2018 年 6 月，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接口數(shù)達(dá)到 8.32 億個(gè)，比上年末凈增 5312 萬(wàn)個(gè)；光纖接入端口數(shù)達(dá)到 7.18 億個(gè)，比上年末凈增 6055 萬(wàn)個(gè)。

我國(guó)光纖滲透率逐步提升（單位：萬(wàn)戶

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雖然我國(guó)固網(wǎng)寬帶及 FTTx 部署已初見成效，但每月新增用戶數(shù)仍未下降。 2018年上半年三大運(yùn)營(yíng)商累計(jì)寬帶用戶數(shù)量分別為 1.35 億戶、 1.40 億戶、 7891.6 萬(wàn)戶。其中，中國(guó)移動(dòng)大力發(fā)展固網(wǎng)寬帶建設(shè)，是我國(guó)寬帶用戶增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。 2016 年中國(guó)移動(dòng)僅為6058 萬(wàn)戶， 2018 年上半年已迅速增長(zhǎng)至 13507 萬(wàn)戶，數(shù)量已漸漸逼平電信。預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)2018年年底目標(biāo)寬帶用戶數(shù)量有望超過 1.4 億戶。此外，中國(guó)聯(lián)通 2018 年寬帶用戶增速小幅提升，中國(guó)電信平穩(wěn)增長(zhǎng)。三大運(yùn)營(yíng)商每月新增 FTTH/O 用戶數(shù)在 600 萬(wàn)戶左右波動(dòng)，且每月新增互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)呈現(xiàn)微幅上漲趨勢(shì)，固網(wǎng)建設(shè)仍未減緩。

大運(yùn)營(yíng)商互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶（單位：萬(wàn)戶）

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互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶及光纖到戶新增用戶數(shù)并無(wú)明顯下滑趨勢(shì)（單位：萬(wàn)戶）

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5G 技術(shù)試驗(yàn)自 2016 年開啟，目前已進(jìn)入第三階段。根據(jù) R15 整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)程， 5G 第三階段主要分成非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）和獨(dú)立組網(wǎng)（SA）兩部分。非獨(dú)立組網(wǎng)是采用 5G 新的無(wú)線接口接入到 4G 的核心網(wǎng)絡(luò)，所以在無(wú)線部分控制面可以采用 4G 接入，數(shù)據(jù)承載可以采用 5G 和 4G 疊加進(jìn)行數(shù)據(jù)承載。5G 的獨(dú)立組網(wǎng)無(wú)線和核心網(wǎng)絡(luò)都是采用全新技術(shù)，更能實(shí)現(xiàn)端到端的 5G 新型業(yè)務(wù)能力的承載。目前非獨(dú)立組網(wǎng)測(cè)試基本完成，獨(dú)立組網(wǎng)測(cè)試已于第三季度全面啟動(dòng)。5G 商用漸行漸近，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始了緊鑼密鼓的部署。中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)完成了 5G 關(guān)鍵技術(shù)組件驗(yàn)證， 2018 年計(jì)劃在 20 個(gè)城市啟動(dòng)預(yù)商用試驗(yàn)， 2019 年將進(jìn)入大規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)階段， 5G 城市數(shù)量將達(dá)到 100 個(gè)。中國(guó)電信將單獨(dú)成立 5G 創(chuàng)新中心，秉持開放、創(chuàng)新、集約、共享理念，重點(diǎn)研究 5G 與 AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈的協(xié)同。同時(shí)開展 17 個(gè)城市規(guī)模試驗(yàn)，按照總體規(guī)劃，落實(shí) 2020 年實(shí)現(xiàn) 5G 規(guī)模商用。中國(guó)聯(lián)通計(jì)劃試點(diǎn)城市達(dá)到 16 個(gè)，每個(gè)試點(diǎn)城市都擔(dān)任著不同的任務(wù)：沈陽(yáng)（工業(yè)控制）、天津（智慧交通）、青島（智慧港口）、南京（智慧教育）、上海（邊緣計(jì)算）、杭州（電子商務(wù)）、福州（智慧安防）、深圳（智慧金融）、北京（智慧奧運(yùn)）、雄安（智慧城市）、鄭州（智慧園區(qū)）、成都（智慧醫(yī)療）、重慶（車聯(lián)網(wǎng)）、武漢（智慧水利）、貴陽(yáng)（智慧足跡）、廣州（智慧物流）。

5G 時(shí)代即將來臨，市場(chǎng)對(duì)光纖預(yù)制棒、光纖和光纜的需求將會(huì)進(jìn)一步提升，行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)至 2021 年全球及中國(guó)光纜需求量將分別達(dá)到 6.17億芯公里和 3.55 億芯公里。然而長(zhǎng)飛、烽火等主要廠商普遍認(rèn)為， 5G 開啟后光纖光纜需求量將超過預(yù)期。對(duì)比 4G 對(duì)光纖光纜的需求，通信產(chǎn)業(yè)學(xué)院測(cè)算未來三年 5G對(duì)光纖光纜的需求至少達(dá)到 6 億芯公里，是 4G 的 3-4 倍。

中國(guó)及全球光纖需求預(yù)測(cè)（單位：百萬(wàn)芯公里）

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去年 11 月，工信部正式發(fā)布了 5G 頻段規(guī)劃，將 3300~3600MHz 以及 4800~5000MHz 中頻段作為 5G 系統(tǒng)的工作頻段。目前市場(chǎng)消息稱三大運(yùn)營(yíng)商頻譜劃分的初步方案是中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通將分別獲得 3.5GHz 左右的各 100MHz 頻譜資源，中國(guó)移動(dòng)獲得 2.6GHz 和4.9GHz 兩個(gè)頻段，共計(jì) 300MHz 頻譜資源。中低頻段較強(qiáng)穿透力和廣域覆蓋能力是 5G實(shí)現(xiàn)大覆蓋、高移動(dòng)性場(chǎng)景下的用戶體驗(yàn)和海量設(shè)備連接的必然選擇。

我國(guó)在實(shí)現(xiàn)5G系統(tǒng)6GHz以下中頻段頻率規(guī)劃的同時(shí),也在積極開展毫米波頻段的規(guī)劃研究工作。 2018年 7 月 17 日未來移動(dòng)通信技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展推進(jìn)委員會(huì)發(fā)布了《5G 毫米波頻譜規(guī)劃建議白皮書》，強(qiáng)調(diào)盡早明確 5G 毫米波頻段布局的必要性。目前全球使用 6GHz 以上高頻的 5G 試驗(yàn)網(wǎng)數(shù)量占比達(dá)到 57%。 6GHz 以上毫米波頻段豐富的頻譜資源能夠滿足 5G 在熱點(diǎn)區(qū)域極高的用戶體驗(yàn)速率和系統(tǒng)容量需求。未來 5G 系統(tǒng)頻譜需要著眼低頻段和高頻段統(tǒng)籌規(guī)劃，相互補(bǔ)充。整體而言， 5G 使用的頻段比 4G 更高，單個(gè)基站覆蓋的范圍將會(huì)變小，這意味著相同覆蓋面積下， 5G 的基站數(shù)量將比 4G 更多。若考慮未來毫米波應(yīng)用，則基站數(shù)還會(huì)大幅增加。與之對(duì)于，基站連接所需的光纖規(guī)模也隨之增加。

4G 和 5G 頻譜規(guī)劃

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全球 5G 試驗(yàn)網(wǎng)頻率使用情況（單位：萬(wàn)戶）

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5G 的架構(gòu)相比 4G 有較大變化，承載部分分為三段： AAU-DU 間稱為前傳， DU-CU 間稱為中傳， CU-核心網(wǎng)間稱為回傳。前傳承載要求大帶寬（單 RRU 帶寬 25G）、低時(shí)延（<100μs）等需求，目前有多種解決方案，包括裸纖直驅(qū)、無(wú)源波分、有源 WDM/OTN 方案等。從光纖資源消耗上看，直驅(qū)光纖消耗資源最多，其它方案相當(dāng)。但如何部署需要結(jié)合現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)光纖及系統(tǒng)建設(shè)情況。工信部通信科技委常務(wù)副主任、中國(guó)電信科技委主任韋樂平表示：在 5G 前傳技術(shù)方案選擇上，光纖資源豐富的地區(qū)，可采用光纖直驅(qū)方案，一根光纖一個(gè)扇區(qū)；對(duì)于光纖資源不足的區(qū)域，可采用 WDM/OTN、 WDM 方案，一根光纖對(duì)應(yīng)一個(gè)基站；而接入主干光纖不足的地區(qū)，可采用點(diǎn)對(duì)多點(diǎn) WDM PON 技術(shù)，一根光纖對(duì)應(yīng) N 個(gè)基站。

5G 架構(gòu)相比 4G 有較大變化