未來10年我國民用直升機(jī)的機(jī)隊(duì)規(guī)模增速及市場發(fā)展前景分析預(yù)測【圖】

    一、通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析

    通用航空產(chǎn)業(yè)是我國改革開放以來為數(shù)不多的沒有與國民經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，在目前轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下廣受關(guān)注。受客觀歷史條件和國家政治經(jīng)濟(jì)體制變革等多重因素的影響，中國的通用航空產(chǎn)業(yè)與軍工產(chǎn)業(yè)存在著密不可分的聯(lián)系。二十世紀(jì)末至“十二五”的近20年間，中國的通用航空產(chǎn)業(yè)從無到有，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和潛在市場價(jià)值不斷擴(kuò)大，研發(fā)、制造和運(yùn)營實(shí)力顯著增強(qiáng)，逐步成為帶動(dòng)科技、旅游、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要力量。

    我國2016年通用航空行業(yè)完成通用航空生產(chǎn)作業(yè)飛行76.47萬小時(shí)，比上年降低1.8%。截至2017年6月，我國擁有通用航空器數(shù)量2776架，包括1808架固定翼飛機(jī)、903架旋翼機(jī)和65架飛艇/熱氣球。同期，獲得民航局經(jīng)營許可證的通航企業(yè)達(dá)到345家；航空培訓(xùn)維持主要的市場地位，以小型機(jī)為主的活塞固定翼飛機(jī)占全部通航飛行器總數(shù)的44.2%，并主要用于飛行培訓(xùn)和農(nóng)林作業(yè)；中國大陸境內(nèi)的141部的飛行培訓(xùn)學(xué)校數(shù)量從2012年的12家增長到2017年的22家，在冊(cè)的飛行學(xué)院達(dá)到4853人。保障能力方面，2017年我國共有個(gè)通用機(jī)場310個(gè)（不含直升機(jī)臨時(shí)起降點(diǎn)，其中74個(gè)為民航局頒證通用機(jī)場），重慶、青島、煙臺(tái)和成都等地區(qū)的飛行服務(wù)站建設(shè)在加速，北京、上海、深圳、珠海等地建成10個(gè)FBO。

    與發(fā)達(dá)國家的通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平相比，我國通用航空產(chǎn)業(yè)仍然存在長足的進(jìn)步空間。我國仍有6%的GDP、21%的人口、25%的國土面積仍未覆蓋進(jìn)入通用航空機(jī)場1.5小時(shí)的車程范圍內(nèi)；消費(fèi)性質(zhì)的飛行（如運(yùn)動(dòng)飛行、通勤服務(wù)、娛樂飛行）在我國處于起步階段，供給增長（如通航飛行器數(shù)量）短期內(nèi)甚至大于需求增長（如飛行時(shí)間），市場潛在需求未得到充分挖掘。

    中國通航產(chǎn)業(yè)較主要發(fā)達(dá)國家存在較大差距

    目前而言，中國的通用航空還處于起步階段，與美國、巴西、加拿大、澳大利亞等國家相比，無論在數(shù)量和質(zhì)量上均存在較大差距（俄羅斯/前蘇聯(lián)地區(qū)受政治經(jīng)濟(jì)條件影響，通航產(chǎn)業(yè)倒退嚴(yán)重，故暫不列入對(duì)比范圍）。

    從通用航空飛行器數(shù)量和通用航空機(jī)場的數(shù)量來看，美國2014年擁有通用航空飛行器超過20萬架，歐盟擁有超過10萬架；2014年美國擁有通用航空機(jī)場和起降點(diǎn)近20000個(gè)，歐盟擁有超過4000個(gè)。而我國截至2017年擁有的通用航空飛行器僅為2776架，通用機(jī)場311個(gè)。

2013-2017年主要國家（地區(qū)）通用航空器數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國民用直升機(jī)行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    由于直升機(jī)具有可低空、低速、懸停飛行，以及可在小面積場地垂直起降的特點(diǎn)，目前已廣泛應(yīng)用于客貨運(yùn)輸、農(nóng)林作業(yè)、搜索救援、公務(wù)飛行、港口調(diào)度、城市消防、電力巡檢、旅游觀光、航拍攝影、海洋監(jiān)測、地質(zhì)勘探等多個(gè)民用領(lǐng)域。我國的民用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀(jì) 90 年代，作為通用航空產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，民用直升機(jī)市場需求持續(xù)增長，截至 2017 年底我國民用直升機(jī)保有量達(dá)到 900 多架， 2018年將超過 1000 架。

我國民用直升機(jī)用途

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    數(shù)據(jù)顯示，美國民用直升機(jī)數(shù)量達(dá)到 13982 架處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，中國擁有 999 架民用直升機(jī)，數(shù)量不到美國的 1/13，差距十分明顯。從市場格局來看，我國現(xiàn)有的民用直升機(jī)仍然以歐美國家的進(jìn)口機(jī)型為主，美國的羅賓遜貝爾、西科斯基、法國的空客和意大利的阿古斯特 5 家公司占據(jù) 80%以上的市場份額。國產(chǎn)直升機(jī)雖然價(jià)格便宜，但是在性能上跟進(jìn)口機(jī)型相比仍存在一定差距，因此在國內(nèi)市場占有率較小，未來國產(chǎn)化替代空間巨大。

全球主要國家民用直升機(jī)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2011年底，中國內(nèi)地在冊(cè)民用直升機(jī)數(shù)量僅為238架，2017年底這個(gè)數(shù)字達(dá)到1017架。短短7年時(shí)間，中國民用直升機(jī)數(shù)量增長四倍，并成為全球民用直升機(jī)發(fā)展最快的市場。國內(nèi)民用直升機(jī)的快速增長一方面源于低空空域管理體制的改革，另一方面源于國內(nèi)通航作業(yè)市場的需要。

中國民用直升機(jī)在冊(cè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國民用直升機(jī)市場格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、未來 10 年我國民用直升機(jī)前景分析預(yù)測

    2016 年 5 月，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出“到2020 年，通用航空器達(dá)到 5000 架以上，年飛行量 200 萬小時(shí)以上，培育一批具有市場競爭力的通用航空企業(yè)；通用航空器研發(fā)制造水平和自主化率有較大提升，國產(chǎn)通用航空器在通用航空機(jī)隊(duì)中的比例明顯提高”的發(fā)展目標(biāo)。作為對(duì)國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》的具體落實(shí)，民航局于 2017年初發(fā)布了《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出“到 2020 年，通用航空飛行總量達(dá)到 200 萬小時(shí)，機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到 5000 架以上，通用機(jī)場達(dá)到 500 個(gè)，飛行員數(shù)量達(dá)到 7000人，重大以上飛行事故萬時(shí)率小于 0.09”的發(fā)展目標(biāo)。

民航局“十三五”時(shí)期通用航空主要發(fā)展指標(biāo)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    通用航空廣闊的市場前景也吸引了中航工業(yè)集團(tuán)的積極布局，作為我國航空裝備制造的“國家隊(duì)”，中航工業(yè)集團(tuán)發(fā)布了《關(guān)于加快通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》，提出“到 2020 年通航制造業(yè)收入挑戰(zhàn) 100 億元，交付通航產(chǎn)品占全球新增市場份額 20%左右，占國內(nèi)新增市場份額 40%左右，參與通航運(yùn)營與服務(wù)年飛行量占國內(nèi) 20%左右”的發(fā)展目標(biāo)。目前我國通用航空器保有量小、機(jī)型種類少、國產(chǎn)化率低，進(jìn)口的輕型和超輕型直升機(jī)仍然占據(jù)市場主導(dǎo)地位，未來 10 年我國民用直升機(jī)的機(jī)隊(duì)規(guī)模有望保持 15%左右的增速水平，市場前景十分廣闊。