2018年1-10月中國新增風電裝機容量同比增長35%，引領全球市場復蘇，預計未來3年國內(nèi)風電新增裝機量將穩(wěn)步增加【圖】

    得益于全球范圍內(nèi)技術進步帶來風電度電成本的持續(xù)下降，在全球很多地區(qū)基本實現(xiàn)風電與化石能源平價。2017 年全球范圍內(nèi)新建陸上風電的度電成本為 60$/MWh，最低可達到 30$/MWh。

2017 年全球各區(qū)域風電度電成本范圍區(qū)間

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    全球風能理事會也對未來 5 年全球風電新增裝機做了樂觀預測，預計全球每年新增風電裝機容量以接近 10%的速度穩(wěn)步提升，裝機容量從 2017 年度的52.9GW 逐步提升到 66.5GW。同時全球風能理事會預計，亞洲將繼續(xù)成為全球風電新增市場的中流砥柱，占據(jù)每年市場需求的一半左右。

全球風電新增和累計裝機容量預測（GW）

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全球風電新增和累計裝機容量預測（GW）

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    在全球風電市場中，中國具備最大的市場潛力，不僅因為目前中國的清潔能源滲透率依然較低，同時中國也具備良好的制造工業(yè)基礎和風電技術實力，能夠為自身和全球風電市場提供質(zhì)量上乘的機組和風電零部件。

2017 年我國能源結(jié)構與發(fā)達國家能源結(jié)構比較

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    中國風電新增裝機容量受搶裝潮的影響 2015 年也創(chuàng)下歷史新高，達到 30.75GW，同比增長 32.58%。搶裝潮退卻之后，中國風電新增裝機容量也是開啟了連續(xù)兩年的下滑。 2016 年、 2017 年中國新增裝機容量分別為 23.37GW、19.66GW，同比下滑 24.10%、 15.88%。 2018 年三季度，國內(nèi)風電新增裝機市場明顯回暖。 2018 年 8 月、 9 月累計新增裝機容量分別為 12.61GW、 14.47GW，同比分別增長 30%和 35.22%。 2018 年 9 月份以后由于南方風電項目核準較多， 風電新增裝機復蘇明顯，同比增速遠高于全球平均水平。中國的風電市場正在引領全球市場復蘇。

中國風電新增裝機容量增速已經(jīng)在 18 年 9-10 月份轉(zhuǎn)正，同比增長 30%和 35%

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    我國風電裝機容量高但滲透率較低， 2017 年中國風電累計、新增裝機容量均居全球第一，但由于自身經(jīng)濟體量大，全社會用電基數(shù)高，風電滲透率僅為 4.8%。全球風電滲透率最高的為丹麥，達到了 44%，緊隨其后的是葡萄牙、愛爾蘭和德國，均超過了 20%，西班牙、瑞典和塞浦路斯都達到 12%，若以風電滲透率靜態(tài)提高到15%計算，即不考慮限電改善以及用電需求增長，我國風電裝機對應裝機缺口約為 320GW，是現(xiàn)有存量裝機量的兩倍。

2009-2018Q3 我國風電發(fā)電量及滲透率

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2017 年歐洲國家風電發(fā)電滲透率

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    以美國風電市場做橫向比較，我國風電項目系統(tǒng)性造價僅相當于美國的 70%以下，限電改善形成的三北地區(qū)度電成本下降空間至少在 15-25%。 2021 年我國北方地區(qū)新建風電項目度電成本有望降至 0.2 元/千瓦時，南方地區(qū)降至 0.35 元/千瓦時以下，可與當?shù)孛弘姌藯U電價形成明顯差距。

美國風電主流機型度電成本走勢

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    國家將于年內(nèi)正式頒發(fā)《可再生能源電力配額及考核辦法》，推出強制綠證制度，從根本上明確并保障可再生能源中長期的消納需求和發(fā)展目標。 2017 年 7 月28 日國家能源局公布 2017-2020 年新增風電核準項目合計 114GW，截至 2018年 3 季度末，已明確列入 2017-2018 年開發(fā)核準計劃的項目達到 75GW，其中2017 年 42GW。僅考慮 2017 年核準的 42GW，加上 2015 年 7 月以來已招標但未開工的項目 25.3GW， 2018-2019 年的開工項目池為 67.3GW，上述項目在 2019 年底前完成前期土建工程和首臺機組地基澆筑的緊迫性非常強，并且從地域分布看，以中東部及南方區(qū)域為主。這說明非限電區(qū)域有充足的已核準項目儲備預計在 2019 年底前陸續(xù)開工。

    2017 年限電率較高的北方“紅六省”地區(qū)僅新增并網(wǎng) 1.57GW，全國占比僅10.45%，是 17 年風電裝機活動低于預期主要原因之一。 2018 年 3 月，能源局發(fā)布《2018 年度風電投資監(jiān)測預警結(jié)果的通知》，紅六省中 3 個省份解禁，其中內(nèi)蒙、黑龍江由紅色預警改為橙色預警，可以繼續(xù)核準建設已納入年度實施方案的項目；寧夏由紅色預警變?yōu)榫G色預警。截至 2017 年底內(nèi)蒙、黑龍江、寧夏三省已核準未裝機的容量在 750MW 左右，此外內(nèi)蒙在 2017 年和 2018 年分別有錫盟 3.8 GW 項目以及烏蘭察布 6GW 平價項目獲批，僅內(nèi)蒙這兩個基地就將為 2019 年風電吊裝市場增加 10GW 左右的裝機需求。

    “十三五規(guī)劃”海上風電開工建設規(guī)模達到 10GW，力爭累計并網(wǎng)容量達到 5GW以上。根據(jù)《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》， “十三五”期間將積極穩(wěn)妥推進海上風電建設，重點推動江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風電建設，到 2020 年四省海上風電開工建設規(guī)模均達到百萬千瓦以上；積極推動天津、河北、上海、海南等省(市)的海上風電建設；探索性推進遼寧、山東、廣西等省(區(qū))的海上風電項目。

2020 年全國海上風電開工規(guī)模（萬千瓦）

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    2017 年中國新增海上風電裝機容量 1.16GW，同比增長 96.61%。 2015-2017 年國內(nèi)海上風電新增裝機容量的年均復合增長達到 71.49%。 中國海上風電新增裝機容量增速遠高于全球平均水平。全球 2017 年新增海上風電裝機容量為3.148GW，同比增長 25%。 根據(jù)國家 2016 年 11 月 29 日《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年底我國海上風電并網(wǎng)裝機容量將達到 5GW 以上，開工容量超過 10GW。根據(jù)我們不完全統(tǒng)計，截止 2018 年 10 月， 中國已核準或在建海上風電項目約為 6.8GW。

全球海上新增風電裝機容量

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中國海上風電新增裝機容量

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    綜上所述， 2017 年后棄風限電明顯改善、中東部和南部的風電開發(fā)流程和工程建設已具有一定經(jīng)驗，同時北方逐步開放新增裝機，在有吸引力的投資回報和已核準項目電價調(diào)整節(jié)點的驅(qū)動下，未來 3 年國內(nèi)風電新增裝機量將穩(wěn)步增加。2018 年至 2020 年有接近 90GW 的新增裝機規(guī)?？臻g，完全滿足每年 20-30GW 的裝機規(guī)模。

未來三年中國風電新增裝機容量預測

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    根據(jù)國家能源局風電新增建設規(guī)模方案規(guī)劃， 2018-2020 年集中式風電新增核準規(guī)模預計接近 70GW，從政策上保證了“十四五”初期風電裝機規(guī)模的成長空間。從風資源的角度：北方高風速地區(qū)在限電改善后有巨大的裝機潛力，低風速風機技術成熟，可在低風速區(qū)域大量發(fā)展分散式風電。

    國家可再生能源中心預測，為建設“清潔低碳、安全高效”的現(xiàn)代化能源體系，以達到《巴黎協(xié)議》的碳約束為藍圖遠景，測算我國可再生能源發(fā)展路徑，中國化石能源消費總量將在 2020 年達峰， 2035 年之前穩(wěn)步下降，煤炭在發(fā)電和工業(yè)部門的能源消費比例持續(xù)縮減。隨著發(fā)電經(jīng)濟性的提升， 2020-2030 年，中國將迎來風電大規(guī)模建設高峰，新增風電裝機約 70-140GW/年，最終在 2050年達到累計裝機容量達到 2664GW。

中國風電中長期年均風電新增吊裝容量（2006-2050 年）（GW）

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    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國風電裝機行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》