中國油煙機行業(yè)面臨升級轉(zhuǎn)型窗口期，2017年市場規(guī)模達466億元，三四線城市成為主要增長極【圖】

    一、油煙機定義分類及其市場總體概況

    油煙機又稱吸油煙機，是一種凈化廚房環(huán)境的油煙機。油煙機需要定期進行清洗，簡單清洗是處理不掉油污的，清洗油煙機必須使用專業(yè)的清洗劑進行清洗。
油煙機是安裝在爐灶上部，用于收集、處理被污染空氣的電動器具。按外形特征劃分，吸油煙機可以分為平頂式、深罩式、歐式和近吸式；按排放方式劃分，可以分為外排式、循環(huán)式和兩用式；按開關(guān)形式劃分，可以分為機械式和電子式；按安裝方式劃分，可以分為懸掛式、島式、嵌入式和分體式。

    通常將平頂式和深罩式也稱為中式機，對比中式機，歐式機外觀時尚、講究材質(zhì)、做工精致，由于多采用完全密閉的排煙室，在減少油煙對電機、風(fēng)葉侵蝕的同時，排風(fēng)量也得到了充分的提升。隨著消費者收入的增加和消費觀念的改變，歐式機越來越得到消費者的認可，近年來增長迅速。

    在中國油煙機市場上，由于飲食習(xí)慣的問題，中式炒菜油煙產(chǎn)生顯著的更強，而歐美的油煙機品牌在油煙吸除方面顯著的弱于中國品牌，隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進步，品牌形象的建立，中國油煙機品牌在市場逐步占有優(yōu)勢地位，且在全球的市場的競爭力也顯著增加，出口不斷增加。我國油煙機行業(yè)逐漸向海外市場拓展迅速。

    如老板電器，吸油煙機連續(xù)4年全球銷量第一。老板嵌入式一體機連續(xù)3年增長100% 。在線上單品油煙機銷售中，老板吸油煙機高達50%。在2018年。老板電器海外渠道銷售增長70%，在澳洲和新西蘭均有銷售。2019年老板油煙機打算進入北歐等國家市場。

我國油煙機行業(yè)主要品牌

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國油煙機產(chǎn)量2954.17萬臺，進口量約2.2萬臺，出口量約906.61萬臺，國內(nèi)油煙機表觀消費量約2049.76萬臺。如下圖所示：

2011-2017年中國油煙機行業(yè)供需平衡情況

資料來源：國家統(tǒng)計局 中國海關(guān) 智研咨詢整理

    2017年我國油煙機銷售收入497.30億元，進口約0.97億元，出口約31.34億元，國內(nèi)油煙機表觀市場規(guī)模約466.93億元。如下圖所示：

2011-2017年中國油煙機行業(yè)銷售平衡情況

資料來源：國家統(tǒng)計局 中國海關(guān) 智研咨詢整理

    二、油煙機市場發(fā)展的特點

    從產(chǎn)品的特性來看，油煙機產(chǎn)品屬于耐用消費品，更新周期較長，且與人們的購房需求、房地產(chǎn)市場發(fā)展，人口周期精密相關(guān)，具有一定的周期性，而在城市住房中，油煙機必不可少，且消費者在日常生活中使用頻率較高，市場需求較為穩(wěn)定。

    總體而言，家用油煙機制造業(yè)的銷售量與家庭裝修意愿相關(guān)度較高，受國人傳統(tǒng)消費習(xí)慣和節(jié)假日效應(yīng)的影響，受國人傳統(tǒng)消費習(xí)慣和節(jié)假日效應(yīng)的影響，每年十一至春節(jié)是國內(nèi)家裝、婚嫁等的高峰時段，也是消費者購置油煙機的高峰時段，因此每年的三、四季度是油煙機的銷售旺季，行業(yè)呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征。

    從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，油煙機制造業(yè)的主要原材料為各種規(guī)格的板材（不銹鋼板、冷軋板、鍍鋅板等）、五金類配件和電器類組件等，上游原材料供給充分，游行業(yè)對油煙機行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在價格變化直接影響到油煙機行業(yè)的采購成本從而影響行業(yè)的盈利能力。鋼鐵以及有色金屬等大宗產(chǎn)品的價格波動會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定影響。

    油煙機制造業(yè)的下游行業(yè)主要是各類銷售渠道，包括經(jīng)銷商、零售賣場、建材市場、電商平臺等。油煙機作為終端消費品隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷推進、消費者消費觀念的更新升級、電子商務(wù)的迅速崛起，行業(yè)市場需求規(guī)模不斷擴大、銷售渠道日益多樣，從而有力地帶動了油煙機行業(yè)的發(fā)展。

    同時由于原材料種類眾多，采購成本以及鋼鐵等大宗商品的運輸費用相對較高，且各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、油煙機行業(yè)發(fā)展程度不一，行業(yè)具有顯著的區(qū)域性，，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)較為明顯，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中于長江三角洲與珠江三角洲地區(qū)。上述兩個地區(qū)廚電企業(yè)眾多，相應(yīng)的配套設(shè)施齊備，零部件供應(yīng)商豐富，物流體系發(fā)達，區(qū)域內(nèi)廚電企業(yè)具備較強的競爭力。

    目前，國內(nèi)油煙機行業(yè)產(chǎn)量主要集中在廣東、浙江、山東。廣東、浙江、山東三省油煙機行業(yè)產(chǎn)量占比達到97%。上述省份在鋼鐵、電子元器件、有色金屬冶煉、電機等行業(yè)都處于領(lǐng)先地位。

    雖然行業(yè)的區(qū)域集中度相對較高，但是市場整體集中度依然較低，國內(nèi)油煙機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，平均生產(chǎn)能力處于較低水平，呈現(xiàn)出“大產(chǎn)業(yè)，小企業(yè)”的市場特征。

    同時其下游的需求與地區(qū)的人口和經(jīng)濟狀況、人均住房面積都有較大的關(guān)聯(lián)。國內(nèi)油煙機行業(yè)銷售區(qū)域主要分布在國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達的華東、華中、華南、華北地區(qū)，西部地區(qū)需求相對較少。

    三、油煙機行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國油煙機行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》指出：由于家電行業(yè)整體與房地產(chǎn)市場聯(lián)系緊密，2018年在房地產(chǎn)調(diào)控的背景下，一二線城市賣場的廚電銷售同比出現(xiàn)下滑，2018年，油煙機行業(yè)迎來了目前看最大一次降幅。而三四線城市的房地產(chǎn)相對火熱，廚電行業(yè)在三四線城市銷量顯著提升。

    社會消費品總額在2017年達到了36.6萬億元，同比增速10.2%。2018年社會消費品總額的增長速度顯著放緩，經(jīng)濟面臨的下行壓力較大，但消費升級的趨勢依然沒有改變。在消費者居住環(huán)境趨向品質(zhì)化的背景下，消費者對油煙機產(chǎn)品的購買處于明顯的消費升級狀態(tài)。吸油煙機在高端產(chǎn)品的零售量份額提升明顯。在消費者對油煙機產(chǎn)品舒適性需求的推動下，2018年1~5月，超大風(fēng)壓煙機成為廚電行業(yè)增長最快的差異化產(chǎn)品功能特點，零售額份額由2017同期的1.2%增長到7.9%，煙灶聯(lián)動性產(chǎn)品由2017年同期的4.0%增長到7.9%。

    同時雖然經(jīng)濟下滑風(fēng)險大，但經(jīng)濟增長依然位于穩(wěn)定增長的區(qū)間，經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長為油煙機行業(yè)發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。宏觀經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為油煙機行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟環(huán)境。

    總的來看，不斷加劇的外部壓力，往往能轉(zhuǎn)換成強勁的內(nèi)部動力。新品類的加速延伸、品牌建設(shè)的持續(xù)加碼、渠道多元化的積極探索，以及并購整合的動作不斷，龍頭油煙機企業(yè)，仍在加大投入，進一步拓寬產(chǎn)業(yè)邊界，尋找新的業(yè)績增長點。促使油煙機行業(yè)日趨規(guī)范，規(guī)?；?、品牌化、高端化、專業(yè)化特征日漸明顯。

    四、行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、需求拓展趨勢

    在現(xiàn)階段，城鎮(zhèn)的油煙機每百戶保有量達到 70臺左右，而農(nóng)村的每百戶保有量只有 15臺左右，很明顯未來農(nóng)村市場有更大的發(fā)展空間。我國油煙機行業(yè)必將面對三四線城市激烈的市場爭奪。我國目前城鎮(zhèn)化率還不到 60%，隨著國家城鎮(zhèn)化的擴大，一定會有人口從農(nóng)村走進三四線城市。未來這些人一部分轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)人口，住進城市的新房，肯定會買整套的廚房電器。農(nóng)村住戶中一部分受到其他人的影響，會自發(fā)地安裝油煙機；另一部分涌進三四線城市，搬進新房，肯定會安裝全套的廚電設(shè)備，而后者更加具有確定性。此外，一二線城市的存量更換也依舊會保持需求。所以未來油煙機的行業(yè)布局應(yīng)該是三四線城市的第一套油煙機和一二線城市的油煙機替換需求。

    2、行業(yè)集中度不斷提升

    隨著國家對產(chǎn)品標準、節(jié)能、環(huán)保的要求不斷提高以及消費者更加追求產(chǎn)品的個性化和品質(zhì)化，油煙機行業(yè)的門檻越來越高，缺乏品牌影響力，綜合實力較弱的油煙機企業(yè)將逐漸被市場所淘汰，整個行業(yè)的集中度將不斷提高，油煙機行業(yè)將向規(guī)?；⑵放苹?、高端化和專業(yè)化的方向發(fā)展。這一趨勢將有利于品牌知名度高、市場定位高端、專業(yè)化經(jīng)營的油煙機企業(yè)擴大市場份額。

    3、品牌化、個性化促進智能制造

    消費者對吸油煙機產(chǎn)品的關(guān)注主要集中在性能和品牌兩個方面，這一特征在高端市場更加明顯。就性能而言，針對國內(nèi)家庭烹飪油煙較大的特點，在實現(xiàn)多種性能平衡的基礎(chǔ)上，大風(fēng)量依然是消費者購買吸油煙機產(chǎn)品的首選因素。

    同時近十年來，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展與生活水平的提高，消費者對吸油煙機產(chǎn)品的購買需求不斷升級，從購買“吸油煙”的基本功能到購買“品質(zhì)與時尚”，從購買“健康環(huán)保”到購買“個性化生活方式”，消費行為也從“量”的消費階段過渡到“質(zhì)”的消費階段，并逐步上升到品牌消費階段?；ヂ?lián)網(wǎng)訂單的增加使得具有個性化定制的柔性生產(chǎn)線的企業(yè)在市場競爭、品牌形象建立以及產(chǎn)品營銷方面都會具有顯著的優(yōu)勢，智能制造工廠成為油煙機等家電產(chǎn)業(yè)投資趨勢，如老板電器在2018年投資了智能制造工廠第二期，目前有313項技術(shù)專利。

    四、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同化的趨勢

    油煙機各廠商也在進行著相應(yīng)的升級，在縱深化產(chǎn)品裂變的過程中，關(guān)注消費者更多的變化。企業(yè)的油煙機部門已經(jīng)不簡單是一個部門，呈現(xiàn)縱深化發(fā)展，精裝修政策發(fā)布，廚電、家居建材行業(yè)與房地產(chǎn)和建筑裝飾等企業(yè)合作不斷加深，產(chǎn)生更多品類維度的裂變發(fā)展。在零售上，所有的油煙機企業(yè)都在大力建設(shè)旗艦店，一方面可以實現(xiàn)聚客的功能，另一方面可以在旗艦店里，通過各種體驗讓消費者對產(chǎn)品形成強烈的認知，達到最終購買的結(jié)果。未來，油煙機行業(yè)的生態(tài)鏈和生態(tài)圈有亟待挖掘的廣闊空間。