農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)者與消費(fèi)者雙方直接進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)的場(chǎng)所。也就是常說(shuō)的“菜市場(chǎng)”。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)所售商品價(jià)格,是在國(guó)家政策法令允許范圍內(nèi),由買(mǎi)賣(mài)雙方議定。對(duì)于群眾生活必需的某些商品,國(guó)家實(shí)行最高限價(jià)。
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是由市場(chǎng)開(kāi)辦者提供固定營(yíng)業(yè)位置(包括檔位、攤位、店鋪、營(yíng)業(yè)房)和相應(yīng)設(shè)置,提供物業(yè)服務(wù),實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理。根據(jù)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的可以分為批發(fā)市場(chǎng)、零售市場(chǎng)以及集批發(fā)零售為一體的綜合型市場(chǎng)。
從行業(yè)性質(zhì)來(lái)看,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是城鄉(xiāng)公共服務(wù)配套設(shè)施的一部分,城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的組成要素,具有較強(qiáng)的公共產(chǎn)品的性質(zhì),并附帶有部分商業(yè)職能,是國(guó)家菜籃子工程重點(diǎn)項(xiàng)目。
因此就其社會(huì)地位而言,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)與其他商業(yè)業(yè)態(tài)的功能相比,社會(huì)價(jià)值的取向更能體現(xiàn)政府形象,政府通常將其作為“民生工程”、“再就業(yè)工程”、“三農(nóng)問(wèn)題”等工作的平臺(tái),以此促進(jìn)城市發(fā)展,展示城市形象,構(gòu)建和諧社會(huì)。
但是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)作為一種傳統(tǒng)的商業(yè)業(yè)態(tài),是最早出現(xiàn)的商業(yè)市場(chǎng)之一,行業(yè)發(fā)展歷史久遠(yuǎn),存在很多制約其健康穩(wěn)定發(fā)展的因素,有硬件的因素,也有政策、管理等方面的軟件因素。
二、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀(問(wèn)題與機(jī)遇)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)(億元以上農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)):2017年國(guó)內(nèi)批發(fā)和零售農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)數(shù)量937個(gè),綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)數(shù)量661個(gè),中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)總計(jì)1598個(gè)。近幾年國(guó)內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)數(shù)量走勢(shì)如下圖所示:
2011-2017年中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)行業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 智研咨詢整理
2011-2017年中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)行業(yè)攤位數(shù)量
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 智研咨詢整理
在總體市場(chǎng)數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)成交金額保持穩(wěn)定上漲,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的集約化程度正在不斷提升,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)(億元以上農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)):2017年我國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)交易規(guī)模為30028.39億元,同比2016年的28566.25億元增長(zhǎng)了5.12%,近幾年我國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示:
2008-2017年中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)行業(yè)成交金額情況
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
隨著消費(fèi)習(xí)慣和生活方式的轉(zhuǎn)變,在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)或城市傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)將逐步退出市場(chǎng)舞臺(tái)。目前,深圳、廣州、上海等地區(qū)在城市商業(yè)發(fā)展規(guī)劃中已不再規(guī)劃新的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),而以其他新型業(yè)態(tài)取而代之,對(duì)已有的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)都要求進(jìn)行升級(jí)改造,比如:新型街市、社區(qū)服務(wù)中心和農(nóng)改超等等,傳統(tǒng)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)重要性有所減弱,成交金額占GDP比重也有較大的下降。
2013-2017年中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)成交金額占GDP中比重情況
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
但我國(guó)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中依然存在許多制約因素,隨著居民收入的提升,生活水平的日益提升,人民對(duì)生活品質(zhì)的要求越來(lái)越高,傳統(tǒng)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)已經(jīng)不能滿足居民的需求。例如:
市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施陳舊,市場(chǎng)的水電設(shè)施和排污設(shè)施已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的需要,它已經(jīng)成為影響市場(chǎng)形象的關(guān)鍵因素。
市場(chǎng)業(yè)種配置和布局不合理,很多市場(chǎng)自從建立以來(lái),其業(yè)種配置和布局就很少根據(jù)市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境變化而進(jìn)行科學(xué)有效的調(diào)整,有的市場(chǎng)更是因此顯得經(jīng)營(yíng)慘淡。
市場(chǎng)收益率低,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)帶有很大部分公益性質(zhì),為實(shí)現(xiàn)政府所要求的“菜籃子”工程建設(shè),市場(chǎng)建設(shè)的資金投入往往是投入大、收入小,致使市場(chǎng)日漸破敗,甚至改造升級(jí)后其經(jīng)濟(jì)效益不升反降。
人才制約農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)行業(yè)的發(fā)展:有一流的人才才有一流的經(jīng)營(yíng)管理。一直以來(lái),人們認(rèn)為農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)行業(yè)是一個(gè)“夕陽(yáng)”行業(yè),對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)是很低層次的行業(yè)、環(huán)境臟亂差、發(fā)展前景有限,導(dǎo)致農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)吸引不了專(zhuān)業(yè)的人才。沒(méi)有了一流的人才,一方面使市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)缺乏戰(zhàn)略性規(guī)劃,另一方面使市場(chǎng)管理人員難以正確理解落實(shí)公司的發(fā)展措施,執(zhí)行力不夠。
由于種種制約因素的存在,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的發(fā)展顯著落后于商超等新型業(yè)態(tài),隨著城市的大型超市、購(gòu)物廣場(chǎng)、連鎖專(zhuān)賣(mài)店、生鮮超市、便利店的增加,以及部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)實(shí)行 “農(nóng)改超”,它們以其優(yōu)越的地理位置,優(yōu)質(zhì)的服務(wù),整潔的環(huán)境,齊全的商品吸引著大批經(jīng)營(yíng)戶和消費(fèi)群體,這對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),特別是購(gòu)物環(huán)境較差的市場(chǎng)造成很大的沖擊。
但從較長(zhǎng)的周期來(lái)看,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)對(duì)于提升農(nóng)副產(chǎn)品的流通效率,維持社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展,增進(jìn)居民福祉和幸福感仍具有無(wú)可替代的作用。農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)是為農(nóng)產(chǎn)品集中交易提供場(chǎng)所的有形市場(chǎng),是農(nóng)產(chǎn)品流通體系與營(yíng)銷(xiāo)體系的核心環(huán)節(jié),發(fā)揮著集散農(nóng)產(chǎn)品、提供價(jià)格服務(wù)等功能。我國(guó)“小農(nóng)戶,大市場(chǎng)”的矛盾導(dǎo)致了在眾多的小農(nóng)戶和巨大的市場(chǎng)之間需要一個(gè)龐大的流通體系來(lái)完成生鮮農(nóng)產(chǎn)品的集散功能。
農(nóng)產(chǎn)品流通決定了農(nóng)產(chǎn)品的擴(kuò)大再生產(chǎn),而農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)是我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通的主要渠道。完善農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng),健全農(nóng)產(chǎn)品流通體系,對(duì)于穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品物價(jià),農(nóng)民增收具有重要意義。同時(shí)高效率的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)還是農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格重要的穩(wěn)定器。
在眾多的零售業(yè)態(tài)中,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)也具有諸多優(yōu)勢(shì),較低的進(jìn)貨成本導(dǎo)致農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)商品價(jià)格低廉;農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有成百上千攤位,每一個(gè)攤位又有若干個(gè)進(jìn)貨渠道,多渠道必然帶來(lái)多種商品來(lái)滿足人們多樣化生鮮需求;經(jīng)營(yíng)靈活,良好的經(jīng)營(yíng)機(jī)制決定了每一個(gè)商人要按市場(chǎng)需求來(lái)組織貨源,且商品各具特色,應(yīng)季商品較多。這些是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)在特定時(shí)期中其他業(yè)態(tài)不能比擬的。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)存在長(zhǎng)期存在必要性。
近十幾年來(lái),政府高度重視農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè),并將促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展作為重要任務(wù),列入近 幾年的中央一號(hào)文件。國(guó)家為支持農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)的發(fā)展,出臺(tái)了一系列的支持文件。完善農(nóng)產(chǎn)品流通體系統(tǒng)籌規(guī)劃農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)流通網(wǎng)絡(luò)布局,支持農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)納入了《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020)》。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展“十二五規(guī)劃”通知》規(guī)定:“建立和完善商品流通體系,著力建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系,引導(dǎo)各類(lèi)投資主體投資建設(shè)和改造農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)”。
2018 年的中央一號(hào)文件明確指出“完善全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通骨干網(wǎng)絡(luò),加快構(gòu)建公益性 農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系,加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地預(yù)冷等冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè),完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品直供直銷(xiāo)體系,推進(jìn) ‘互聯(lián)網(wǎng)+’現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行動(dòng)。”。
2018年4月,商務(wù)部下發(fā)了《關(guān)于加快城鄉(xiāng)便民消費(fèi)服務(wù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,該指導(dǎo)意見(jiàn)中明確指出要“以保障和改善民生、增進(jìn)人民福祉為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),知民情、了民意、解民憂,著力圍繞人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的服務(wù)需求,構(gòu)建多層次、全方位、“一站式”的便民服務(wù)體系,讓城鄉(xiāng)便民消費(fèi)服務(wù)中心建設(shè)成果更多惠及城鄉(xiāng)居民。”其中還把“生鮮菜店”著重提出作為城市社區(qū)便民服務(wù)中心的重要建設(shè)。
同時(shí)改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)城鎮(zhèn)化比率一直在提升,《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014—2020年)》提出,到2020年,我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右。我國(guó)政府堅(jiān)持鼓勵(lì)促進(jìn)消費(fèi)的政策取向,提高消費(fèi)在GDP中的貢獻(xiàn)率,而城市是消費(fèi)的主要載體,加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程成為擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略性選擇。城鎮(zhèn)化比率的提高增加了城鎮(zhèn)居民對(duì)果蔬等農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)需求,進(jìn)一步拓寬了農(nóng)產(chǎn)品流通行業(yè)的發(fā)展空間;農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)作為我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通的重要環(huán)節(jié),消費(fèi)需求的增加拉動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)交易量、交易額的提升,為農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)奠定了基礎(chǔ)。
智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景分析報(bào)告》指出:雖然生鮮門(mén)店和生鮮超市在近十年搶占市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)出擊,但未來(lái)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)已然具有不容置疑的核心競(jìng)爭(zhēng)力:投資回報(bào)率穩(wěn),由于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)存在許多先天的零售競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),加之政府的扶持和倡導(dǎo),社會(huì)各界也積極踴躍參與到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)和升級(jí)改造項(xiàng)目當(dāng)中,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理也在走向?qū)I(yè)化,商戶的素質(zhì)也在進(jìn)一步提高。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)呈現(xiàn)新氣象,這些先天和后天的優(yōu)勢(shì)都將鑄造現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)較高而穩(wěn)定的投資回報(bào)率。
2017年我國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約655.59億元,同比2016年的647.6億元,同比增長(zhǎng)了1.23%,近幾年行業(yè)收入相對(duì)穩(wěn)定,投資回報(bào)率穩(wěn)定。
2008-2017年中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2008-2017年中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分規(guī)模情況
資料來(lái)源:智研咨詢整理
同時(shí)也要注意的是,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)由于固定資產(chǎn)比例占比較高,且存在一定規(guī)模效益,存在一定的資金壁壘,且農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是農(nóng)產(chǎn)品流通的主要渠道,其在保障食品安全方面發(fā)揮著重大作用。良好的品牌優(yōu)勢(shì),對(duì)于商戶或農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和消費(fèi)者更具吸引力,不僅增強(qiáng)商戶的經(jīng)營(yíng)信心,也為消費(fèi)者帶來(lái)購(gòu)物安全感,更容易被消費(fèi)者接受和認(rèn)可,行業(yè)存在一定的品牌壁壘。而龐大的市場(chǎng)亂象也對(duì)管理團(tuán)隊(duì)在管理方面提出了更高的要求。
從行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,隨著生活水平的日益提升,人民對(duì)生活品質(zhì)的要求越來(lái)越高。未來(lái)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),將更注重市民的“消費(fèi)體驗(yàn)”,從滿足最基本的生活物質(zhì)需求到“商場(chǎng)式”服務(wù)體驗(yàn)的提升,更加重視人們對(duì)高質(zhì)量生活品質(zhì)的追求。
現(xiàn)代人越來(lái)越追求綠色健康的生活方式,食品安全意識(shí)越來(lái)越強(qiáng),要求也越來(lái)越高,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯、市場(chǎng)全覆蓋,將是消費(fèi)者對(duì)新時(shí)代農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的必然要求。從農(nóng)田、深海到餐桌”將是未來(lái)食物鏈的“寫(xiě)實(shí)畫(huà)像”。
現(xiàn)代菜籃子一直致力推進(jìn)的農(nóng)超對(duì)接、農(nóng)社對(duì)接、原品基地布局等策略,也是試圖縮短“食物鏈”,去除流通環(huán)節(jié)產(chǎn)生的能量消耗與附加成本,以保障供應(yīng)、平抑菜價(jià)、確保食品安全。而生鮮電商與現(xiàn)代冷鏈物流技術(shù)從商業(yè)本質(zhì)上優(yōu)化了產(chǎn)品流通的傳統(tǒng)流程。
因此農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的業(yè)態(tài)拓展可能性較大,在把握便民性和公益性的主線之后,商品指數(shù)、交易平臺(tái)、民生性事業(yè)、市場(chǎng)與商超的直接對(duì)接、農(nóng)副產(chǎn)品的檢疫等等工作都具有較好的發(fā)展空間。但只有做好民生性工程,只有收攏民心的業(yè)態(tài)才會(huì)生發(fā)成功的適合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)并且受歡迎的商業(yè)模式,從而為穩(wěn)固農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的零售地位做良好的鋪墊。
隨著近幾年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境的升級(jí),布點(diǎn)規(guī)劃也在不斷增加,作為民生性工程和菜籃子事業(yè)關(guān)注度越來(lái)越高。在老百姓滿意度變高的同時(shí),政府也做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),體現(xiàn)出政府應(yīng)盡的職能要求。對(duì)于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的興旺,既關(guān)系到老百姓的生活幸福指數(shù)也關(guān)系到政府政績(jī),社會(huì)關(guān)注度自然非常高,因此,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)未來(lái)規(guī)劃,將是多方要求的必然趨勢(shì),會(huì)越來(lái)越受重視,我國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。
從目前的市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看,多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)交易方式落后,市場(chǎng)管理“重收費(fèi)輕服務(wù)”的狀態(tài)有所改變,政策的支持力度加大,處罰力度提升且行業(yè)內(nèi)企業(yè)在積累多年經(jīng)驗(yàn)之后自身管理水平上升都為行業(yè)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。但現(xiàn)行的大部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)依然存在與居民現(xiàn)在需求不匹配,在現(xiàn)行的政策推動(dòng)下,中國(guó)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)仍舊廣泛的升級(jí)改造和功能升級(jí)的空間。
而移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段,為居民提供多種智慧生活服務(wù),促使傳統(tǒng)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)或者菜場(chǎng)向智慧農(nóng)貿(mào)、智慧菜場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+菜場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
縱觀國(guó)內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的歷史演變,總結(jié)先進(jìn)地區(qū)品牌市場(chǎng)、創(chuàng)新型市場(chǎng)的做法,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展主要表現(xiàn)為:多元化主權(quán)主體、復(fù)合化混業(yè)經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)業(yè)化特色彰顯、連鎖化品牌擴(kuò)張、綜合化市場(chǎng)服務(wù)、電子化交易方式、地區(qū)化兼并重組等。
總的來(lái)看,今后一個(gè)時(shí)期,我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)仍將圍繞強(qiáng)化市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動(dòng)市場(chǎng)信息化建設(shè),健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)和監(jiān)管制度,加強(qiáng)冷鏈設(shè)施和物流配送系統(tǒng)建設(shè),探索創(chuàng) 新交易方式,加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施建設(shè)等方面持續(xù)提檔升級(jí)。
但農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的重生之路不可一蹴而就,中國(guó)廣大中、低收入消費(fèi)群體的存在就是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的社會(huì)基礎(chǔ),相信農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)是淘劣保優(yōu),改變需要的只是時(shí)間。


2021-2027年中國(guó)農(nóng)貿(mào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析報(bào)告
《2021-2027年中國(guó)農(nóng)貿(mào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析報(bào)告》共十四章,包含2021-2027年中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)趨勢(shì)與前景預(yù)測(cè),2021-2027年中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)投資機(jī)遇與策略分析,中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)企業(yè)投融資及IPO上市策略指導(dǎo)等內(nèi)容。



