服務(wù)器收入和出貨量及中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素與市場(chǎng)格局【圖】

    目前服務(wù)器市場(chǎng)以企業(yè)用戶為主，數(shù)據(jù)中心規(guī)模服務(wù)器集群約占30%，預(yù)計(jì)2021年超大型數(shù)據(jù)中心將占服務(wù)器安裝量53%，占公有云服務(wù)器安裝量的85%。數(shù)據(jù)中心的ICT設(shè)備采購(gòu)成本中服務(wù)器約占70%以上，總擁有成本TCO中服務(wù)器相關(guān)成本占比約60%以上。

    2018Q1云服務(wù)器貢獻(xiàn)了一半以上的增長(zhǎng)，而未來(lái)5G建網(wǎng)的IT化趨勢(shì)下，針對(duì)邊緣計(jì)算的微型服務(wù)器也將會(huì)在未來(lái)3-5年顯著成長(zhǎng)。CPU+GPU、FPGA等形態(tài)為主的異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)新趨勢(shì)，AI服務(wù)器持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。云計(jì)算、5G、AI、IOT將成為未來(lái)5年推動(dòng)服務(wù)器增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

    2018年Q1云服務(wù)器在整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)為51.7%。隨著云計(jì)算業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，CSP云服務(wù)提供商掌握了全球1/3服務(wù)器采購(gòu)份額，CSP的自研服務(wù)器+定制化需求推動(dòng)機(jī)架、整機(jī)柜等符合云變革需求的多節(jié)點(diǎn)服務(wù)器崛起，ODM服務(wù)器廠商份額逐步提升，戴爾、思科和IBM等品牌服務(wù)器廠商遭受壓力，目前ODMs份額接近四分之一，仍然保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，浪潮、SuperMicro等白牌廠商崛起，預(yù)計(jì)未來(lái)份額將更加集中。

    數(shù)據(jù)中心是服務(wù)器的主要載體。數(shù)據(jù)中心定義為服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等ICT設(shè)備不間斷管理和運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)設(shè)施。

IT產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    云計(jì)算出現(xiàn)推動(dòng)了新一代大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心的集中化規(guī)?；厔?shì)。中國(guó)在用數(shù)據(jù)中心中小型為主，機(jī)架數(shù)量占61%，在建數(shù)據(jù)中心以大型和超大型為主，機(jī)架數(shù)的量將占規(guī)劃裝機(jī)規(guī)模的85%。

    2018Q1全球24家主要的ICP資本支出達(dá)270億美元，環(huán)比增長(zhǎng)20%，同比增長(zhǎng)80%，創(chuàng)歷史單季最高水平。

    目前全球超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量已經(jīng)增長(zhǎng)到400個(gè)，目前全球至少有69個(gè)處于規(guī)劃或建設(shè)階段的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到500個(gè)，到2021年超大型數(shù)據(jù)中心將占到所有服務(wù)器安裝量的53%，占公有云服務(wù)器安裝量的85%。

2016-2021年全球超大型數(shù)據(jù)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

中國(guó)數(shù)據(jù)中心在用平均機(jī)架規(guī)模圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

中國(guó)數(shù)據(jù)中心在用機(jī)架數(shù)量分布圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

中國(guó)數(shù)據(jù)中心在建平均機(jī)架規(guī)模圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

中國(guó)數(shù)據(jù)中心在建機(jī)架數(shù)量分布圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    中國(guó)作為第一大人口國(guó)和互聯(lián)網(wǎng)大國(guó)，大型數(shù)據(jù)中心規(guī)模僅為美國(guó)的1/5。2017年下半年開始提出一二線核心區(qū)域大型數(shù)據(jù)估值將會(huì)提升，主要基于云計(jì)算需求催生了超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，表現(xiàn)為集中化規(guī)模化。北上廣深一線城市地區(qū)無(wú)論從基礎(chǔ)電信設(shè)施，還是從互聯(lián)網(wǎng)人口、企業(yè)客戶來(lái)看都較為集中，形成了集中的數(shù)據(jù)中心服務(wù)需求。受到能耗指標(biāo)、土地、能源、水資源限制，這些地區(qū)高端數(shù)據(jù)中心供給空間有限，具有較大升值空間。隨著中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的崛起，大型數(shù)據(jù)中心將迎來(lái)快速發(fā)展期。

2017年大型云數(shù)據(jù)中心占比分布圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    服務(wù)器是數(shù)據(jù)中心成本支出的最大部分。雖然不同采購(gòu)設(shè)備不同會(huì)有不同的成本結(jié)構(gòu)，但總體上看服務(wù)器采購(gòu)成本是最大部分。

數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    云計(jì)算驅(qū)動(dòng)服務(wù)器收入和出貨量新高，全球服務(wù)器需求旺盛，2018Q1收入和出貨量創(chuàng)新高，云計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)了計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)資源的彈性交付，服務(wù)器是最主要的硬件支撐，也是計(jì)算和存儲(chǔ)資源的虛擬化資源的來(lái)源。全球服務(wù)器市場(chǎng)受到超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、大型企業(yè)和中型數(shù)據(jù)中心支出增長(zhǎng)的推動(dòng)。

    整個(gè)服務(wù)器市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，連續(xù)第三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，收入高于歷史上任何一個(gè)第一季度的收入水平。云計(jì)算、5G、AI、TIOT將成為未來(lái)5年推動(dòng)服務(wù)器增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

2013Q1-2018Q1全球服務(wù)器市場(chǎng)收入和出貨量圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    收入增長(zhǎng)更快的原因包括高端服務(wù)器占比提升，以及全球內(nèi)存的漲價(jià)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算全球單個(gè)服務(wù)器均價(jià)總體上呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，從2017Q4開始服務(wù)器均價(jià)大幅調(diào)升，成為歷史單季度出貨服務(wù)器均價(jià)最高的季度，達(dá)到7272美元，同比增長(zhǎng)14%。

2013Q1-2018Q1年全球服務(wù)器均價(jià)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    隨著阿里云和騰訊云的發(fā)展，以及后來(lái)者華為、紫光的加入，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)有較大的潛力。谷歌正在與中國(guó)的合作伙伴協(xié)商，以提供云服務(wù)的方式重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。這將有望給中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)帶來(lái)增量。

2014-2020年百度資本開支及預(yù)測(cè)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2014-2020年阿里巴巴資本開支及預(yù)測(cè)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2014-2020年騰訊資本開支及預(yù)測(cè)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    IDC預(yù)計(jì)2017年全球超融合市場(chǎng)規(guī)模為36.4億美元，2017年國(guó)內(nèi)超融合市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)3.27億美元，同比增長(zhǎng)64%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)超融合市場(chǎng)規(guī)模為6.03億美元。2018年第一季度全球超融合系統(tǒng)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)76.3％，總計(jì)達(dá)12億美元的銷售額。
未來(lái)云計(jì)算成熟市場(chǎng)中，公有云預(yù)計(jì)占比35%+，對(duì)應(yīng)的約私有云占比約30%，私有云仍然是一個(gè)非常大的市場(chǎng)。

    目前來(lái)看超融合滿足了這部分規(guī)模中等的私有云客戶需求，對(duì)于快速提高政企客戶的IT能力有非常大的幫助，處于高速成長(zhǎng)的階段。另一方，云計(jì)算時(shí)代整體來(lái)說(shuō)，硬件開源對(duì)硬件廠商的利潤(rùn)產(chǎn)生壓力，軟硬一體化提高了硬件附加值，將為硬件廠商帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    20181Q中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)出貨量為66.69萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.6%；市場(chǎng)規(guī)模為31.58億美元，同比增長(zhǎng)68.9%。

    從行業(yè)分布來(lái)看，市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力仍來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng)/云計(jì)算和電信行業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)延續(xù)2017年下半年以來(lái)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，除BAT急速擴(kuò)張外，以京東、今日頭條、快手、網(wǎng)易、滴滴為代表的二三線互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在加快布局自有數(shù)據(jù)中心建設(shè)。三大電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的加速，以及CDN、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等企業(yè)業(yè)務(wù)的快速拓展，帶動(dòng)了電信行業(yè)過(guò)去兩年的持續(xù)增長(zhǎng)。政教行業(yè)出貨量需求平穩(wěn)，第一季度保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)；傳統(tǒng)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)自去年下半年需求開始回暖，第一季度保持10%以上增長(zhǎng)。隨著搭載Intel最新SkylakeCPU的X86架構(gòu)服務(wù)器逐步獲得認(rèn)可，Intelpurely新一代服務(wù)器平臺(tái)切換，IDC預(yù)計(jì)二三季度將迎來(lái)高峰。

2013Q1-2018Q1中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)收入和出貨量圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    5G網(wǎng)絡(luò)IT化才能實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)切片和邊緣計(jì)算，將大幅帶動(dòng)電信市場(chǎng)服務(wù)器需求。5G是面向應(yīng)用和業(yè)務(wù)的新一代網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)面臨著從系統(tǒng)架構(gòu)到協(xié)議、從功能到基礎(chǔ)設(shè)施的全面轉(zhuǎn)變。5G網(wǎng)絡(luò)在服務(wù)化、虛擬化的道路上，面臨諸多的技術(shù)挑戰(zhàn)，包括服務(wù)化架構(gòu)的設(shè)計(jì)，虛機(jī)與容器的管理，微服務(wù)的治理和編排等。

    目前電信市場(chǎng)服務(wù)器主要由設(shè)備商提供，在市場(chǎng)需求中整體占比較小，刀片式服務(wù)器居多。華為服務(wù)器則主要來(lái)自于電信行業(yè)的高速增長(zhǎng)，2018Q華為全球市場(chǎng)發(fā)貨量增長(zhǎng)16.4%。

    中國(guó)在用數(shù)據(jù)中心中小型為主，機(jī)架數(shù)量占61%，超大型數(shù)據(jù)中心僅為全球的8%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比企業(yè)的信息化程度不高，這決定了中國(guó)服務(wù)器存量市場(chǎng)中低端服務(wù)器占比較高，因此服務(wù)器均價(jià)低于全球水平。

2013Q1-2018Q1中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)器均價(jià)（美元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2018Q1中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)份額（出貨量）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2018Q1中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)份額（銷售額）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    x86架構(gòu)主導(dǎo)CPU處理器市場(chǎng)，ARM為代表的精簡(jiǎn)指令架構(gòu)處理器符合了國(guó)內(nèi)自主可控和云變革的趨勢(shì)。

    RISC架構(gòu)因軟件生態(tài)體系不完善發(fā)展緩慢，在超算等特定領(lǐng)域應(yīng)用較好，ARM芯片在移動(dòng)端有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但服務(wù)器現(xiàn)階段僅維持小批量規(guī)模生產(chǎn)，以數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)為主。

    公有云巨頭價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)一線城市能耗管控嚴(yán)格，ARM移動(dòng)端的優(yōu)勢(shì)和低能耗特征是超大型數(shù)據(jù)中心解決節(jié)能和成本問(wèn)題的重要方案之一，國(guó)內(nèi)自主可控趨勢(shì)背景下，若能夠搭建強(qiáng)有力的生態(tài)聯(lián)盟，是未來(lái)可能顛覆原有格局的最有力挑戰(zhàn)者。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估及投資前景評(píng)估報(bào)告》