政策推進(jìn)醫(yī)療信息化市場發(fā)展，“醫(yī)保”和“電子病歷”或?qū)⒊蔀獒t(yī)療信息化建設(shè)的核心【圖】

    醫(yī)療信息化即醫(yī)療服務(wù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化，是指通過計(jì)算機(jī)科學(xué)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)及數(shù)據(jù)庫技術(shù)，為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數(shù)據(jù)交換，并滿足所有授權(quán)用戶的功能需求。狹義上的醫(yī)療信息化包括醫(yī)院管理信息化、臨床管理信息化和公共衛(wèi)生信息化；廣義上的醫(yī)療信息化還應(yīng)包括醫(yī)保信息化和藥品流通信息化

    國內(nèi)醫(yī)療信息化可以分為三個部分：第一部分，醫(yī)院信息化：醫(yī)院信息化分為管理信息系統(tǒng)（HIS）和臨床信息系統(tǒng)（CIS）兩個階段，HIS是醫(yī)院初期進(jìn)行信息化投資的目的是為了規(guī)范和細(xì)致的管理，HIS系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)是為了更好的幫助醫(yī)院進(jìn)行管理，目前幾乎完成全覆蓋，但市場較為分散；CIS是以病人管理為核心，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和患者安全，基于電子病歷的臨床信息系統(tǒng)成，打破院內(nèi)的數(shù)據(jù)孤島，實(shí)現(xiàn)院內(nèi)數(shù)據(jù)共享，建設(shè)院內(nèi)集成（開放）平臺，目前處于高速增長期；第二部分，區(qū)域醫(yī)療資源信息平臺：單個醫(yī)院的數(shù)據(jù)價值仍然是十分有限，為實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療資源的優(yōu)化配臵，必須將區(qū)域醫(yī)療大數(shù)據(jù)互通互聯(lián)，未來區(qū)域醫(yī)療資源信息平臺建設(shè)將會處于高速增長期。第三部分，延伸信息化：包括遠(yuǎn)程醫(yī)療、醫(yī)保信息化、藥品流通信息化、移動醫(yī)療和云醫(yī)療等。

醫(yī)療信息化的分類

資料來源：公開資料整理

    醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)均屬于國家鼓勵發(fā)展行業(yè)，近年來得到國家一系列產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持。目前，我國在醫(yī)療信息化行業(yè)出臺的主要鼓勵政策如下：

2018年醫(yī)療信息化相關(guān)政策整理

資料來源：公開資料整理

    我國目前在醫(yī)院信息化方面已經(jīng)建立起了較為完備的多種信息系統(tǒng)，主要包括HIS（醫(yī)院信息系統(tǒng)）、醫(yī)院核心管理系統(tǒng)、EMR（電子病歷）、PACS（醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)）、LIS（檢驗(yàn)科信息系統(tǒng)）、MIS（運(yùn)營管理系統(tǒng)）、CIS（臨床信息系統(tǒng)）等。其中醫(yī)院核心管理系統(tǒng)、PACS、HIS、EMR規(guī)模相對而言較大。

    從醫(yī)院這一側(cè)的需求來看，對于主要信息系統(tǒng)的重視程度是較高的，大部分醫(yī)院也有了一定的信息化建設(shè)基礎(chǔ)。信息系統(tǒng)的應(yīng)用也已經(jīng)在保障醫(yī)療安全、提高臨床業(yè)務(wù)效率、降低醫(yī)院運(yùn)營成本、提高病人滿意度等方面起到了一定的效果。但是受制于缺乏充分的信息化資金支持、缺乏人力資源支持等因素，使得醫(yī)院的信息化建設(shè)面臨一定的發(fā)展阻力。未來政府對于醫(yī)院信息化要求的提高以及醫(yī)療信息化系統(tǒng)的升級換代和功能提升有望成為醫(yī)院信息化投入增長的主要驅(qū)動力。智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場需求預(yù)測及投資未來發(fā)展趨勢報告》中顯示：2017年中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模為375.2億元

2012-2017年醫(yī)療信息化市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    醫(yī)療信息化市場主要包括醫(yī)療衛(wèi)生信息化應(yīng)用軟件、相關(guān)硬件以及基于信息技術(shù)的系統(tǒng)集成服務(wù)。其中硬件以通用硬件為主，醫(yī)療信息化應(yīng)用軟件以及相應(yīng)的集成服務(wù)為醫(yī)療信息化企業(yè)的主要業(yè)務(wù)范圍。

2010-2017年我國醫(yī)療信息化硬件市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    醫(yī)療信息化投入一方面有助于推動醫(yī)保控費(fèi)的實(shí)施，以擬啟動的按DRGs付費(fèi)試點(diǎn)為例，其需要優(yōu)質(zhì)的臨床醫(yī)療數(shù)據(jù)作為支撐，需要醫(yī)院端和醫(yī)保局端信息化方面支持。另一方面，醫(yī)療信息化可以提升醫(yī)療服務(wù)效率，從而起到節(jié)省醫(yī)療資源、推進(jìn)醫(yī)療公平、提升醫(yī)療體驗(yàn)等作用，有助于緩解醫(yī)療資源緊張、醫(yī)療資源分布不均衡等長期問題。因此，2018年以來醫(yī)療信息化領(lǐng)域的政策密集出臺，醫(yī)療信息化成為政策推進(jìn)的重點(diǎn)。在醫(yī)療信息化市場中，軟件+服務(wù)的比重已經(jīng)超過50%，呈現(xiàn)一定的增長趨勢，未來軟件和服務(wù)領(lǐng)域的增長潛力更大。

2010-2017年我國醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)軟件市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2010-2017年我國醫(yī)療信息化服務(wù)市場規(guī)模

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    醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域三部門分工明確，醫(yī)保局成為醫(yī)療最大支付方。

    醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域三部門的分工職能已全部明確。其中，國家衛(wèi)健委負(fù)責(zé)深化醫(yī)改、開展人口監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)對人口老齡化、制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施等；國家藥監(jiān)局負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品的注冊、質(zhì)量、上市后風(fēng)險管理等；國家醫(yī)保局則負(fù)責(zé)“三保合一”、組織制定藥品、醫(yī)用耗材的醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)及收費(fèi)、招標(biāo)采購政策等。國家醫(yī)保局集合并了人力資源和社會保障部的城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、生育保險職責(zé)；原屬于國家衛(wèi)健委（原衛(wèi)計(jì)委）新型農(nóng)村合作醫(yī)療職責(zé)；原屬民政部的醫(yī)療救助職責(zé)；原屬國家發(fā)展和改革委員會的藥品和醫(yī)療服務(wù)價格管理職責(zé)，成為醫(yī)療最大支付方。

醫(yī)保局成為醫(yī)療最大支付方

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    醫(yī)改將進(jìn)入醫(yī)保主導(dǎo)時代，行業(yè)影響深遠(yuǎn)。醫(yī)保局的成立首先將解決“三保合一”的問題，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)合管理職能將加速整合。三保合一后意味著醫(yī)保購買能力、談判能力、支付標(biāo)準(zhǔn)的制定能力增強(qiáng)，中國醫(yī)改在一定程度上進(jìn)入醫(yī)保主導(dǎo)時代，將給行業(yè)帶來主要三方面影響：

    第一，醫(yī)保為主，商保為輔：醫(yī)?；鹫虾螅磥磲t(yī)保支付改革更加游刃有余，商保介入的空間和可能性進(jìn)一步增大；

    第二，醫(yī)保支付方式：以“總額預(yù)付，結(jié)余留用”為基礎(chǔ)的按病種付費(fèi)將在廣度上向全國推廣，深度上向二級醫(yī)院滲透，醫(yī)保相關(guān)決策進(jìn)一步扁平化，避免多個部門扯皮和爭權(quán)；

    第三，公立醫(yī)院控費(fèi)：隨著醫(yī)療價格體系改革、醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)確立，公立醫(yī)院在管控成本和診療流程管理的需求將逐漸凸顯。

    國內(nèi)醫(yī)?？刭M(fèi)支付方式是在總額預(yù)付基礎(chǔ)上的復(fù)合付費(fèi)模式。在醫(yī)保支付環(huán)節(jié)，新醫(yī)改以來，人社部門已明確提出要在總額控制的基礎(chǔ)上結(jié)合門診統(tǒng)籌來開展按人頭付費(fèi)，結(jié)合住院大病的保障探索按病種付費(fèi)，建立和完善基本醫(yī)療保險、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)談判協(xié)商的機(jī)制和風(fēng)險分擔(dān)的機(jī)制。

    醫(yī)?；鹈媾R越發(fā)嚴(yán)重的財(cái)政壓力

    近年來，在扣除財(cái)政補(bǔ)貼情況下的城鎮(zhèn)醫(yī)?；鸬娜笨谡尸F(xiàn)逐步擴(kuò)大的趨勢，其中以居民基本醫(yī)療保險基金更為顯著。2017年居民基本醫(yī)療保險基金中個人繳費(fèi)收入僅為1812.72億元，同期的基本醫(yī)療保險待遇支出為6094.91億元，收支缺口達(dá)到4282.19億元，而這部分缺口主要由財(cái)政補(bǔ)貼來解決。2017年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金和居民基本醫(yī)療保險基金合計(jì)的收支缺口為2250.49億元，相較2013年度的1895.40億元增長約355億元，不包括財(cái)政補(bǔ)貼下的收支缺口擴(kuò)大趨勢明顯。

    正是在這樣的背景下，醫(yī)保控費(fèi)成為了近幾年醫(yī)?；鸬闹餍?。2017年，在國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案中新成立的國家醫(yī)療保障局肩負(fù)起了關(guān)于醫(yī)?；鸬恼咧贫ê捅O(jiān)督管理等職責(zé)。醫(yī)保局的成立解決了此前醫(yī)保管理領(lǐng)域多方共同參與的局面，在整合城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險的基礎(chǔ)上，推動醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”。一個強(qiáng)有力的統(tǒng)一的醫(yī)?；鸸芾頇C(jī)構(gòu)的設(shè)立對于解決當(dāng)前醫(yī)?；鸫嬖诘膯栴}具有重要意義。從藥品帶量采購試點(diǎn)落地，到擬啟動按DRGs付費(fèi)試點(diǎn)，到全國范圍內(nèi)開展打擊欺詐騙取醫(yī)?；饘ｍ?xiàng)行動，再到擬制定全國輔助用藥目錄等，都顯現(xiàn)出醫(yī)?？刭M(fèi)的進(jìn)一步趨嚴(yán)，醫(yī)?？刭M(fèi)也將會是當(dāng)前以及未來政策制定的重要出發(fā)點(diǎn)。

    “三保合一”更新醫(yī)保信息化，信息化建設(shè)是醫(yī)?？刭M(fèi)的前提條件

    在醫(yī)保基金日益加大的支出壓力下，醫(yī)?？刭M(fèi)已成為政府非常重視的問題。當(dāng)前國內(nèi)醫(yī)療健康領(lǐng)域面臨的最大挑戰(zhàn)之一即是醫(yī)療費(fèi)用支出過高。中國醫(yī)療支出占GDP的5.4%，人均支出達(dá)321美元，個人占總支出的34.4%，醫(yī)?？刭M(fèi)已成為政府非常重視的問題。

醫(yī)保費(fèi)用支出增速較快

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    醫(yī)保局成立加速“三保合一”，醫(yī)保購買能力、談判能力、支付標(biāo)準(zhǔn)的制定能力增強(qiáng)，醫(yī)改在一定程度上進(jìn)入醫(yī)保主導(dǎo)時代，更快的推進(jìn)醫(yī)?？刭M(fèi)支付方式改革。我國之前的基本醫(yī)療保險制度包含三方面：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險以及新型農(nóng)村合作醫(yī)療。前兩者由人社部門管理而新農(nóng)合則由衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)管。三大基本醫(yī)保分屬不同部門統(tǒng)管，相互割離。醫(yī)保局成立后，“三保合一”將根本改變醫(yī)?；I資機(jī)制、保障水平、報銷比例各不相同，并且城鄉(xiāng)割離，制度分割的現(xiàn)狀，醫(yī)保購買能力、談判能力、支付標(biāo)準(zhǔn)的制定能力增強(qiáng)，醫(yī)改將在一定程度上進(jìn)入醫(yī)保主導(dǎo)時代，更快的推進(jìn)醫(yī)?？刭M(fèi)支付方式改革。

醫(yī)保局成立加速“三保合一”

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    “三保合一”對于醫(yī)保信息化帶來的影響有：1）醫(yī)保結(jié)算接口的更新，包括醫(yī)院端的醫(yī)保結(jié)算接口與原人社部和衛(wèi)計(jì)委對應(yīng)的結(jié)算接口改造；2）醫(yī)保局以及醫(yī)?；鹌脚_的建設(shè)；3）醫(yī)保審核系統(tǒng)的建設(shè)等。

“三保合一”將帶動醫(yī)保信息化的建設(shè)與更新

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    電子病歷是醫(yī)院信息化建設(shè)核心，未來兩年帶來超過300億市場空間

    目前醫(yī)院信息化建設(shè)的重點(diǎn)在于以電子病歷為核心臨床信息系統(tǒng)。醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)主要包括電子病歷系統(tǒng)（EMR）、醫(yī)學(xué)影像處理系統(tǒng)（PACS）、實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)（LIS）、臨床?？茢?shù)據(jù)分析等等。

醫(yī)院管理信息化系統(tǒng)市場接近飽和

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臨床信息化系統(tǒng)建設(shè)尚不完全

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    電子病歷是臨床信息系統(tǒng)的核心。電子病歷是臨床信息系統(tǒng)最核心、最重要的組成部分，它可以作為一個平臺，與HIS、PACS、LIS、RIS等系統(tǒng)的無縫接入整合，從而達(dá)到信息資源共享使用。電子病歷系統(tǒng)是采用HL7標(biāo)準(zhǔn)及XML的方式處理交互文件，要求每個數(shù)據(jù)結(jié)點(diǎn)都可查析分析，進(jìn)行有效的數(shù)擾挖掘。醫(yī)院通過電子病歷以電子化方式記錄患者就診的信息，包括門診病歷和住院病歷。其中，既有結(jié)構(gòu)化信息，也有非結(jié)構(gòu)化的自由文本，以及圖形圖像信息。主要涉及病人信息的采集、存儲、傳輸、質(zhì)量控制、統(tǒng)計(jì)和利用。電子病歷在醫(yī)療中作為主要的信息源，核心價值不單純在于病歷的無紙化存儲和電子化記錄，還可實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制、循證醫(yī)學(xué)、臨床路徑、疾病監(jiān)測等功能，其共享性好，使用方便，有益于提高醫(yī)療安全水平和質(zhì)控能力，同時還可提供有保健價值的健康檔案，是區(qū)域協(xié)同醫(yī)療信息化的重要數(shù)據(jù)庫。因此，電子病歷是實(shí)現(xiàn)院內(nèi)、院外“數(shù)據(jù)互聯(lián)互通”的核心，也是實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息化的關(guān)鍵。

    全國約3576家醫(yī)院達(dá)到電子病歷3級標(biāo)準(zhǔn)，三級醫(yī)院電子病歷4級滲透率不足10%。根據(jù)衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年6月份，全國一共31710家醫(yī)院，其中三級醫(yī)院2439家，二級醫(yī)院8569家。根據(jù)衛(wèi)計(jì)委答《中國日報》有關(guān)采訪，截止到2018年第1季度，全國7880個二級及以上公立醫(yī)院中86.8%建立了規(guī)范化的電子病歷。共有8265家醫(yī)療機(jī)構(gòu)注冊并參與數(shù)據(jù)填報，其中至少完成一次上報的醫(yī)療機(jī)構(gòu)有6952家，其中二級醫(yī)院4916家，三級醫(yī)院1874家。在已填報的醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，43.27%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)不同部門，甚至不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的數(shù)據(jù)共享。

    按照“8265家醫(yī)療機(jī)構(gòu)中43.27%夠?qū)崿F(xiàn)不同部門，甚至不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的數(shù)據(jù)共享”口徑測算，一共3576家醫(yī)院達(dá)到電子病歷3級。

    根據(jù)2018中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)大會相關(guān)信息，在電子病歷方面，三級醫(yī)院平均應(yīng)用水平過去一年已經(jīng)從1.58級增長到2.11級，二級醫(yī)院平均應(yīng)用水平從0.67級增長到0.83級。根據(jù)國家衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)信息中心的互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評，截止2017年底一共90家醫(yī)院達(dá)到互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度4級以上。我們推測電子病歷達(dá)到4級以上的三級醫(yī)院滲透率不足10%。

    從電子病歷2級到3級，單體醫(yī)院投入至少需要200萬。

    電子病歷2級的整體要求是（1）住院、檢查、檢驗(yàn)、住院藥品等至少3個以上部門的醫(yī)療信息能夠通過聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)完成本級局部要求的信息處理功能，但各部門之間未形成數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)，或者部門間數(shù)據(jù)交換需要手工操作。（2）部門內(nèi)有統(tǒng)一的醫(yī)療數(shù)據(jù)字典。

    電子病歷3級的整體要求是（1）實(shí)現(xiàn)醫(yī)囑、檢查、檢驗(yàn)、住院藥品、門診藥品、護(hù)理至少兩類醫(yī)療信息跨部門的數(shù)據(jù)共享。（2）有跨部門統(tǒng)一的醫(yī)療數(shù)據(jù)字典。實(shí)現(xiàn)電子病歷2級到3級的技術(shù)解決方案是完善統(tǒng)一醫(yī)療數(shù)據(jù)字典，增加接口，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療信息跨部門的數(shù)據(jù)共享。

    單體二級醫(yī)院實(shí)現(xiàn)升級的信息化投入至少在200萬，不同體量的醫(yī)院在預(yù)算會有較大差異。

    從電子病歷3級到4級，單體醫(yī)院單體投入在千萬以上。根據(jù)政策要求，到2020年三級醫(yī)院要實(shí)現(xiàn)院內(nèi)各診療環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通，達(dá)到醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評4級水平，由院內(nèi)任一部門任一終端登入，均能按照權(quán)限調(diào)閱相關(guān)診療環(huán)節(jié)的信息。使分布在不同部門的不同信息系統(tǒng)由分散到整合再到嵌合融合，逐步解決信息孤島、信息煙囪問題，最終形成基于平臺的整體統(tǒng)一的電子病歷信息系統(tǒng)。電子病歷的3級和4級最大差距是平臺和數(shù)據(jù)中心，以及基于平臺的決策支持系統(tǒng)，對于規(guī)模達(dá)到2000張床、一萬門診量以上的三級醫(yī)院來說，完整的平臺的和數(shù)據(jù)中心并且通過自評測的信息化投入基本需要在1000—1500萬之間，后續(xù)實(shí)現(xiàn)診療的全流程閉環(huán)，則主要是增加基于平臺的應(yīng)用。