2017年農(nóng)機(jī)行業(yè)收入近4300億元，《質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃》正式實(shí)施，行業(yè)迎來(lái)高速成長(zhǎng)期【圖】

    2018年12月29日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），意見(jiàn)中明確指出，農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式、提高農(nóng)村生產(chǎn)力的重要基礎(chǔ)，是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要支撐。沒(méi)有農(nóng)業(yè)機(jī)械化，就沒(méi)有農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。可以說(shuō)，農(nóng)業(yè)機(jī)械是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。

    2019年2月18日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門印發(fā)《國(guó)家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃（2018—2022年）》，規(guī)劃中指出要強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，加快提升農(nóng)機(jī)裝備質(zhì)量水平，大力推廣綠色高效的設(shè)施裝備和技術(shù)。與《中國(guó)制造2025》中的農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)規(guī)劃緊密相關(guān)。《中國(guó)制造2025》指出，到2020年，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)要構(gòu)建形成核心功能部件與整機(jī)試驗(yàn)檢測(cè)開(kāi)發(fā)和協(xié)同配套能力。推動(dòng)200馬力以上大型拖拉機(jī)和采棉機(jī)等高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，提升化肥和農(nóng)藥的利用率，并掌握農(nóng)機(jī)的核心零部件制造和可靠性關(guān)鍵技術(shù)，提升拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)的平均無(wú)故障時(shí)間。

    總的來(lái)看，所謂現(xiàn)代農(nóng)業(yè)可以理解為是用現(xiàn)代工業(yè)裝備的，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)武裝的，用現(xiàn)代組織管理方法來(lái)經(jīng)營(yíng)的社會(huì)化、商品化農(nóng)業(yè)。從政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)看，當(dāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品不僅僅只用于滿足自己的需求，而可以作為商品向社會(huì)供給時(shí)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)就已經(jīng)開(kāi)始萌芽。但現(xiàn)代的農(nóng)業(yè)相對(duì)于傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)也存在顯著的差別，生產(chǎn)的集約化，管理的精細(xì)化，收益的最大化都是顯著的特征。而農(nóng)機(jī)則是促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，提升農(nóng)業(yè)資本投資收益率的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。

    從社會(huì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)學(xué)原理的角度來(lái)看，農(nóng)業(yè)對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有顯著的壓艙石的作用。正所謂“無(wú)農(nóng)不穩(wěn)、無(wú)工不強(qiáng)、無(wú)商不富”。這主要是由于農(nóng)產(chǎn)品及其初加工產(chǎn)品絕大多數(shù)都是居民消費(fèi)的必需品，因此農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與居民的消費(fèi)能力、消費(fèi)意愿、消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)，而反應(yīng)在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上，則體現(xiàn)為對(duì)CPI，恩格爾系數(shù)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要影響的數(shù)據(jù)具有顯著的影響。

    改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)的農(nóng)業(yè)發(fā)展取得顯著的成就，我國(guó)糧食連年增產(chǎn)，單位畝產(chǎn)持續(xù)上升，肉、蛋、奶、水產(chǎn)品、蔬菜產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，第一產(chǎn)業(yè)增加值穩(wěn)步上漲，農(nóng)業(yè)的機(jī)械化率也在不斷的提升，各類新型的農(nóng)業(yè)技術(shù)不斷的得到運(yùn)用。

2008-2017年我國(guó)第一產(chǎn)業(yè)增加值走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2010-2017年中國(guó)糧食產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2010-2017年中國(guó)肉類、水產(chǎn)品產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    總的來(lái)看，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)充足，滿足了城鄉(xiāng)居民對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的多樣化需求。在各類保護(hù)收購(gòu)價(jià)以及儲(chǔ)糧制度的作用下市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，將通貨膨脹維持在一個(gè)溫和有利的水平，為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)做出了顯著的貢獻(xiàn)。農(nóng)業(yè)發(fā)展取得顯著的成就。

    但我國(guó)農(nóng)業(yè)在逐步轉(zhuǎn)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，依然存在較為顯著的制約因素，主要體現(xiàn)為以下幾點(diǎn)，首先是土地政策制約大，但隨著近幾年土地三權(quán)分置、土地確權(quán)等工作的推行，政策制約作用顯著減弱；其次是農(nóng)業(yè)發(fā)展主要為投資驅(qū)動(dòng)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益較低，土地退化現(xiàn)象嚴(yán)重，我國(guó)糧食產(chǎn)量占世界的16%，化肥用量占31%，每公頃用量是世界平均用量的4倍，過(guò)量的化肥很快被水沖到地下，影響土壤的營(yíng)養(yǎng)平衡。而我國(guó)每年180萬(wàn)噸的農(nóng)藥用量，有效利用率不足30%，多種農(nóng)藥造成了土壤污染，甚至使病蟲(chóng)害的免疫能力增強(qiáng)。不斷加劇的農(nóng)藥使用，對(duì)于環(huán)境、農(nóng)地糧食和食品殘留帶來(lái)非常嚴(yán)重的問(wèn)題；最后是農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體規(guī)模普遍偏小，市場(chǎng)波動(dòng)大，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》指出：從長(zhǎng)期來(lái)看，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)最為有效且長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展方式依然是以推進(jìn)適度規(guī)模生產(chǎn)為核心（類似于美國(guó)的大規(guī)模農(nóng)業(yè)不具備大面積推廣的條件），推進(jìn)農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化率和機(jī)械化水平。農(nóng)業(yè)機(jī)械化是我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的實(shí)現(xiàn)的重要基礎(chǔ)。

    目前各國(guó)用于衡量農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平中一個(gè)很重要的指標(biāo)為農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力，農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動(dòng)力機(jī)械的動(dòng)力總和。2016年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力為97245.6萬(wàn)千瓦，相比于2015年的高峰時(shí)期下降較大。2017年達(dá)到98783.35萬(wàn)千瓦。

2008-2017年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    但這一指標(biāo)的下降并不意味著我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平有所下降，主要是由于近幾年我國(guó)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模生產(chǎn)推進(jìn)相對(duì)較快，我國(guó)部分小功率的農(nóng)業(yè)機(jī)械以及環(huán)保水平不達(dá)標(biāo)農(nóng)機(jī)被淘汰，被替換成效率更高的大功率的農(nóng)機(jī)。同時(shí)中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼在2010年之后達(dá)到一個(gè)較高的水平，加速了農(nóng)機(jī)的更新?lián)Q代速度。

2010-2017年我國(guó)大中型及小型農(nóng)用拖拉機(jī)數(shù)量走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施14年來(lái)，中央財(cái)政規(guī)劃投入農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼1860億元左右，實(shí)際累計(jì)投入資金2000多億元，直接惠及農(nóng)戶3300多萬(wàn)，扶持農(nóng)民和各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體購(gòu)置農(nóng)機(jī)具4000多萬(wàn)臺(tái)套，有力促進(jìn)了農(nóng)業(yè)機(jī)械化的跨越式發(fā)展。在政策實(shí)施同期的14年里，從2004年到2017年，全國(guó)大中型拖拉機(jī)擁有量由110萬(wàn)臺(tái)增加到670萬(wàn)臺(tái)，增加約5倍；每百戶農(nóng)民拖拉機(jī)擁有量由6臺(tái)增加到13臺(tái)，增加約1倍；畝均動(dòng)力由0.33千瓦增加到0.49千瓦，增加約50%。

2004-2017年我國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2017年中央財(cái)政安排用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的資金壓減至186億元，比前兩年減少約51億元。其中20億元為深松作業(yè)補(bǔ)貼，實(shí)質(zhì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金總額降低30億元，對(duì)農(nóng)機(jī)銷售的影響在100億～120億元。從2004年開(kāi)始，中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金呈上升趨勢(shì)，近兩年上升幅度縮小。

    從全國(guó)耕種收綜合機(jī)械化水平來(lái)看，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化率也保持穩(wěn)步上漲，2016年全國(guó)耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到65.2%，比2012年提高8個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化從初級(jí)階段步入中級(jí)階段。2018年，全國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率超過(guò)67%。2018年我國(guó)小麥、水稻、玉米三大糧食作物中，小麥機(jī)械化水平超過(guò)80%，基本上實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)全過(guò)程機(jī)械化，同時(shí)在適度規(guī)模農(nóng)業(yè)發(fā)展較好的新疆棉花機(jī)采率達(dá)到35%，同比提高8個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)資本投入更大，種植規(guī)模更大的北疆地區(qū)和新疆兵團(tuán)機(jī)采率超過(guò)80%。

2012-2018年我國(guó)全國(guó)耕種收綜合機(jī)械化率走勢(shì)

資料來(lái)源：政府公開(kāi)報(bào)道、智研咨詢整理

    從行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況來(lái)看，2017年農(nóng)機(jī)工業(yè)增加值增速9.1%，比上一年增加了1.4%。農(nóng)機(jī)工業(yè)12個(gè)子行業(yè)2429家規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為4291.35億元，比上年增長(zhǎng)了6.15%。2017年農(nóng)機(jī)12個(gè)子行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，表明國(guó)家在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)過(guò)程中，全面全程農(nóng)機(jī)化的強(qiáng)力推進(jìn)促進(jìn)了農(nóng)機(jī)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的下降對(duì)行業(yè)幾乎沒(méi)有造成影響，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。

2015-2017年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)收入規(guī)模走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    同時(shí)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展還面臨著顯著的政策機(jī)遇，《中國(guó)制造2025》指出要“大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展。” 其中“農(nóng)機(jī)裝備。重點(diǎn)發(fā)展糧、棉、油、糖等大宗糧食和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)作物育、耕、種、管、收、運(yùn)、貯等主要生產(chǎn)過(guò)程使用的先進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備，加快發(fā)展大型拖拉機(jī)及其復(fù)式作業(yè)機(jī)具、大型高效聯(lián)合收割機(jī)等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件。提高農(nóng)機(jī)裝備信息收集、智能決策和精準(zhǔn)作業(yè)能力，推進(jìn)形成面向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化整體解決方案。”，《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，《國(guó)家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃（2018—2022年）》等政策性文件較為完善的政策體系，以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向指引。

    另外，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的建設(shè)也帶來(lái)顯著的機(jī)遇，為確保“中國(guó)飯碗”裝“中國(guó)糧食”，我國(guó)從2011年開(kāi)始創(chuàng)建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，截止到2018年底，全國(guó)已建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.4億畝。已建成的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田畝均糧食產(chǎn)量提高100公斤左右，畝均節(jié)水24.3%，化肥、農(nóng)藥的施用量也分別減少了13.8%和19.1%。

    目前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部正研究把“宜機(jī)化”納入高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)的指標(biāo)，還將統(tǒng)籌各類相關(guān)資金以及社會(huì)資本，推動(dòng)田塊小并大、彎變直，為農(nóng)機(jī)通行創(chuàng)造條件。全國(guó)實(shí)施了主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化推進(jìn)行動(dòng)。目前全國(guó)已有300多個(gè)縣區(qū)率先基本實(shí)現(xiàn)了全程機(jī)械化，計(jì)劃到2020年示范縣數(shù)量達(dá)到500個(gè)以上。2019年，中央明確，到2020年要確保建成8億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，2019年至少要?jiǎng)?chuàng)建8000萬(wàn)畝。這將對(duì)穩(wěn)定農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的具有重要的意義。

    總的來(lái)看，隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的不斷實(shí)施，中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的建設(shè)不斷進(jìn)行，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景光明，行業(yè)具有顯著的發(fā)展空間。但從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及政策取向來(lái)看，未來(lái)具有質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)且信息化、智能化水平更高的農(nóng)機(jī)企業(yè)將會(huì)具有更為顯著的成長(zhǎng)空間，政策扶持的力度也會(huì)更大，行業(yè)將逐步進(jìn)入發(fā)展壯大之后的整合期，市場(chǎng)集中度將有望持續(xù)提升。