中國物流自動化行業(yè)發(fā)展需求情況及智能倉儲核心設(shè)備發(fā)展前景分析預(yù)測【圖】

    一、物流自動化行業(yè)發(fā)展分析

    1、社會物流的發(fā)展

    我國正處于倉儲物流升級階段，物流裝備從自動化向智能化升級。 隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，我國的工業(yè)體系不斷完善，隨之帶來的倉儲業(yè)的現(xiàn)代化要求也在不斷提升。 工業(yè)物流概念形成于 20 世紀(jì) 50 年代的美國， 1963 年引入日本及其他工業(yè)發(fā)達(dá)國家，在 1980 年引入中國，工業(yè)物流的發(fā)展被視作工業(yè)企業(yè)的“第三利潤源”。 從世界范圍來看，物流倉儲的發(fā)展主要分為五個階段，即人工倉儲階段、機械化倉儲階段、自動化倉儲階段、集成自動化倉儲階段和智能自動化倉儲 5 個階段。就目前我國倉儲業(yè)的發(fā)展正處在推廣應(yīng)用自動化和集成自動化倉儲的階段，未來將結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的信息技術(shù)發(fā)展而進(jìn)一步實現(xiàn)智能化。

    我國物流成本占 GDP 比重高，仍有一定下降空間。 改革開放 40 年來，我國經(jīng)濟一直保持健康快速的發(fā)展，目前改革已進(jìn)入到攻堅區(qū)和深水區(qū)，未來中國將面臨改革開放深化、發(fā)展模式優(yōu)化、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的機遇和挑戰(zhàn)。在這樣的背景下，我國制造業(yè)和服務(wù)業(yè)處在升級轉(zhuǎn)型的十字路口，智能物流的作用將更加凸顯。 2017 年全國社會物流總額為 252.8 萬億元，同比增長 6.7%；全國社會物流總費用 12.1 萬億元，同比增長 9.2%， 占當(dāng)年 GDP 比重為 14.6%。發(fā)改委在 2016 年《降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本工作方案》的解讀提到，我國社會物流總費用與 GDP 的比率約為同期美國的 2 倍、日本的 2 倍、德國的 1.9 倍、印度的 1.3 倍、巴西和墨西哥的 1.4 倍；物流費用占企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比重大約比美國高 0.6 個百分點、比日本高 3.5 個百分點。雖然上述兩個指標(biāo)在過去的幾年有所下降，但與發(fā)達(dá)國家相比，未來我國物流成本仍具有一定的下降空間。

我國物流總費用在當(dāng)年 GDP 中的占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國物流機器人行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

    在降物流成本的進(jìn)程中， 智能倉儲發(fā)展是大勢所趨。 在工業(yè) 4.0 和中國制造 2025 的大環(huán)境下， 智能倉儲的優(yōu)勢正逐漸顯現(xiàn)。常用波特五力分析模型來分析產(chǎn)業(yè)的吸引力，后加入了互補者成為六力分析模型。運用此六力分析使專業(yè)物流公司明了是什么因素讓智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由這些信息，智能物流公司在建立其商業(yè)模式時可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。

    近年來，我國物流業(yè)正處于上升階段。我國社會物流總額在逐年攀升，其增長率在 2008 年以前維持在 20%之上，經(jīng)過 2008 年的經(jīng)濟危機， 2009 年出現(xiàn)突降， 2008 年之后，我國社會物流總額增長率未及之前高點， 但穩(wěn)中向好，近五年復(fù)合增長率 7.4%；從物流行業(yè)固定資產(chǎn)投資來看， 其數(shù)額也在保持高速增長， 近 5 年的復(fù)合增長率為 14.1%。 在2016 年物流業(yè)固定資產(chǎn)投資中，建筑安裝工程占比 75.2%，設(shè)備工器具購置占比 11.0%，其他費用占比 13.8%。綜合我國社會物流總額和我國倉儲物流業(yè)的固定投資情況來看，我國物流行業(yè)正處于急速擴張階段， 預(yù)計 2018-2020 年物流總額年平均增速在 8%以上，固定資產(chǎn)投資增速在 15%以上， 未來大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資將不斷進(jìn)入物流行業(yè)。

我國社會物流總額變化

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    隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展， 制造業(yè)職工工資不斷攀升， 國內(nèi)企業(yè)的人力成本持續(xù)增長。制造業(yè)從業(yè)人員年均工資從 2006 年的 1.80 萬元增長至 2016 年的 5.96 萬元，對勞動密集型產(chǎn)業(yè)造成明顯沖擊， 企業(yè)為壓縮成本將轉(zhuǎn)向更經(jīng)濟的生產(chǎn)模式。 疊加近期出臺的規(guī)范社保繳納基數(shù)政策，中、小、微企業(yè)都將面臨高漲的稅收成本負(fù)擔(dān)和不斷加大的生存壓力。 人口紅利逐漸消失和人工成本不斷攀升的同時，機器人的投資回收周期卻不斷下降。 考慮到每臺機器人的平均效率約合 2 名工人的效率，可以連續(xù) 24 小時工作，相當(dāng)于 6 名工人。假設(shè)每臺機器人本體、系統(tǒng)集成及維護(hù)成本每年約 72 萬元，而使用人工成本約在 36 萬左右，如此測算， 2016 年機器人投資周期約為 2 年。未來隨著機器人成本的不斷下降，人工成本的不斷上升，機器換人將成為越來越多企業(yè)的選擇。

    中國智能物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。近十年來我國物流自動化市場的規(guī)模以平均 20%左右的增速增長， 2013 年我國自動化物流市場規(guī)模約合 360 億元， 2016 年達(dá)到 600 億元至 2018 年我國自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模有望突破 1100 億大關(guān)。 同時，我國物流業(yè)景氣指數(shù)一直處于榮枯線之上，顯示我國物流業(yè)欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢。

我國自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模（億元）

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我國物流業(yè)景氣指數(shù)（業(yè)務(wù)量）

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    2、智能倉儲建設(shè)與需求發(fā)展情況分析

    我國的倉儲業(yè)在建設(shè)與需求同步增長的氛圍中發(fā)展?fàn)畲蟆?隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，商業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)、連鎖超市、零售業(yè)等對物流、倉儲業(yè)務(wù)的外包需求逐步增多，加之中小物流企業(yè)對倉儲租賃的需求，使倉儲業(yè)面臨著巨大的發(fā)展空間。

    我國物流自動化行業(yè)起步較晚，目前整體物流自動化普及率在20%左右，對比發(fā)達(dá)國家80%水平尚有巨大可開發(fā)空間。細(xì)分行業(yè)中，煙草、醫(yī)藥、汽車自動化率分別為46%、42%和38%，在自動化的普及率方面，在各行業(yè)中處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

我國物流自動化普及率走勢

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    從行業(yè)企業(yè)數(shù)量角度看， 2016 年我國倉儲行業(yè)的企業(yè)已達(dá) 5.2 萬家，近 6 年復(fù)合增長率為 20.4%；從行業(yè)投資角度看， 2016 年倉儲行業(yè)新增固定資產(chǎn)規(guī)模達(dá) 6983.5 億元， 近 5 年復(fù)合增長率達(dá) 23.4%。 但就 2016 年來說，倉儲行業(yè)總體新增固定資產(chǎn)規(guī)模為 6983.5 億元，同比增長 5.5%，低于 2015 年 28.3%的增速。其中2016 年倉儲行業(yè)設(shè)備工器具購置達(dá) 961 億元， 五年來首次出現(xiàn)負(fù)增長，同比下降 15.8%，是造成行業(yè)總體新增固定資產(chǎn)規(guī)模增速放緩的主要原因。

    我國倉儲行業(yè)仍處于擴張階段， 智能倉儲需求旺盛。 除每年年底春節(jié)時引起的倉儲業(yè)務(wù)量下降外， 近兩年我國倉儲綜合指數(shù)和倉儲業(yè)務(wù)量指數(shù)保持高位，平均值分別為 52.2%、 52.9%，處于榮枯線之上，反應(yīng)我國倉儲行業(yè)業(yè)務(wù)需求旺盛。 下游產(chǎn)業(yè)需求的持續(xù)增加，必將不斷推動物流自動化以及智能倉儲系統(tǒng)的投資和發(fā)展。

中國倉儲指數(shù)

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中國倉儲業(yè)務(wù)量指數(shù)

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    數(shù)據(jù)顯示，電商物流行業(yè)對智能倉儲的參與度達(dá) 62%，說明智能倉儲企業(yè)在此行業(yè)參與者眾多，競爭激烈，也從側(cè)面說明了電商物流未來對智能倉儲的需求潛力。 近年來，電商企業(yè)和快遞企業(yè)都在智能倉儲領(lǐng)域積極布局，企圖在未來激烈的競爭中搶占智能物流領(lǐng)域的高地。 京東可謂電商物流領(lǐng)域的龍頭企業(yè)， 近年來的倉儲物流設(shè)備的增長率保持在 70%上下， 2017 年京東倉儲物流設(shè)備的凈值達(dá)到 26.9 億元； 蘇寧則起步稍晚， 2017 年其機器設(shè)備凈值達(dá)到 8 億元， 2017 年蘇寧機器設(shè)備凈值增長率由 2016 年的 9.4%一躍升為 225.3%，說明其近年來正在智能物流領(lǐng)域積極布局

京東倉儲物流設(shè)備規(guī)模

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蘇寧機器設(shè)備凈值

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    3、快遞企業(yè)集中上市帶來提升裝備投資需求

    2016 年，圓通、申通、順豐、韻達(dá)等快遞巨頭紛紛借殼上市，并募集配套資金進(jìn)行項目投資。從各公司披露的信息看，所募集的配套資金多運用在轉(zhuǎn)運中心的建設(shè)和設(shè)備自動化升級方面。

    上市兩年來，中通和韻達(dá)在機器設(shè)備中投入加速，其他三家也各有增長， 說明快遞行業(yè)正在積極向智能物流靠攏。盡管在智能倉儲的下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)中電子商務(wù)并不突出，但近年來全國電商交易額和全國快遞業(yè)務(wù)收入正在逐年攀升，其帶來的智能倉儲需求成為了重要的增長引擎。

    2016年中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模20.2萬億元，增長23.6%。中國電子商務(wù)市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。其中，網(wǎng)絡(luò)購物占比為23.3%，相比2015年占比升高，發(fā)展勢頭良好。

2012-2018年中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模及同比增長走勢

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2017-2018年中國快遞業(yè)務(wù)收入走勢

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各快遞公司固定資產(chǎn)情況（億元）

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    二、智能倉儲行業(yè)競爭格局

    國內(nèi)自動化物流系統(tǒng)行業(yè)起步較晚，改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，自動化物流行業(yè)的市場需求持續(xù)增長。但總體上來看，我國自動化物流系統(tǒng)的應(yīng)用狀況與美國、日本、歐洲等西方發(fā)達(dá)國家相比差距還較大。

    自動化物流系統(tǒng)綜合解決方案是企業(yè)最終需求。 整體來看，世界最優(yōu)秀的物流自動化系統(tǒng)集成商仍集中在美國、歐洲和日本等地區(qū)，國內(nèi)系統(tǒng)集成商仍處于相對落后狀態(tài)。 2018 年 5 月，美國權(quán)威物料搬運領(lǐng)域雜志《MMH》公布了 2017 年全球自動化系統(tǒng)集成商 20 強榜單。2017 年智能倉儲集成商 20 強榜單中收入超過 10 億美元的有 6 家： Daifuku（日本大福）以 36.59 億美元穩(wěn)居排行榜第一位， SCHAEFER（德國勝斐邇）以 30.60 億美元位居第二，排名第三的是 Dematic（德馬泰克）公司，該年營收 22.67 億美元。

    Vanderlande（荷蘭范德蘭德）以 15.38 億美元的營收超過 MurataMachineey 排名第四，后者當(dāng)年營收 12.87 億屈居第五。 Honeywell（北美霍尼韋爾）以 10 億美元營收排名第六。在2017 年 20 強榜單中，歐洲區(qū)域的公司占據(jù)了絕對優(yōu)勢，日本公司有兩家入圍，而目前中國本土公司尚未進(jìn)入 20 強名單。

2016-2017 年度全球物流系統(tǒng)集成商 20 強名單

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    根據(jù)美國《MMH》雜志每年公布的物料搬運系統(tǒng)集成商 20 強榜單 2013-2017 的營收情況，前五強近五年的營業(yè)收入總額分別為， 85.3 億美元、 87.7 億美元、 95.6 億美元、 100.0 億美元、 118.1 億美元，整體穩(wěn)定增長，且增速在波動中上升，五年復(fù)合增長率 7.46%，行業(yè)發(fā)展強于宏觀經(jīng)濟發(fā)展。將范圍擴大到年榜單內(nèi)的 20 家上榜企業(yè)，其總收入分別為 157.1 億美元、 160.6 億美元、 166.6 億美元、 173.8 億美元、 196 億美元。在全球 GDP 增速 5 年來于 2017年首次超過 3%的時候，智能倉儲系統(tǒng)集成商的 5 年復(fù)合增長率達(dá)到了 6.0%基本保持在經(jīng)濟增速的兩倍左右?？梢愿Q見，即使在全球經(jīng)濟蕭條的大背景下，全行業(yè)依然保持的較高的發(fā)展速度。目前，全球經(jīng)濟初顯回暖趨勢，在未來經(jīng)濟向上向好發(fā)展的進(jìn)程中，對智能倉儲行業(yè)投資將會迎來下一個高峰。

    目前，我國自動化物流系統(tǒng)行業(yè)處于一個充分競爭的態(tài)勢。 國內(nèi)企業(yè)與國外先進(jìn)的物流自動化系統(tǒng)提供商競爭中不斷發(fā)展，陸續(xù)推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的自動化物流產(chǎn)品，如昆船物流的 TIMMS 系統(tǒng)，國內(nèi)企業(yè)憑借在性價比以及本土化后市場服務(wù)上明顯優(yōu)勢， 在一些中低端項目中具備了較強的競爭優(yōu)勢，并成功進(jìn)入高端項目領(lǐng)域。由于長期的技術(shù)積累， 國外自動化物流系統(tǒng)提供商則在高端物流軟硬件技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗方面具有優(yōu)勢，在一些高端自動化物流系統(tǒng)項目中占有一定優(yōu)勢。

    三、智能倉儲三大類核心設(shè)備發(fā)展前景光明

    1、自動化立體庫，提高倉儲效率的關(guān)鍵所在

    自動化物流裝備按功能構(gòu)成分為立體倉儲設(shè)備、高速分揀設(shè)備、自動化輸送設(shè)備等幾大類，主要產(chǎn)品自動化立體庫、堆垛機、自動分揀機、輸送機、 AGV 自動導(dǎo)引車等。其中自動化立體庫、自動分揀機、自動輸送系統(tǒng)是智能物流關(guān)鍵設(shè)備，對于提高物流分揀中心的儲存能力和分揀效率起到至關(guān)重要的作用。

    倉儲自動化系統(tǒng)是由高層立體貨架、堆垛機、各種類型的叉車、出入庫系統(tǒng)、無人搬運車、控制系統(tǒng)及周邊設(shè)備組成的自動化系統(tǒng)。其中，自動輸送機市場占比最高，約為27.32%；自動化倉庫其次，市場總額約為101.38億元。

物流倉儲自動化系統(tǒng)市場總額構(gòu)成

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物流倉儲自動化系統(tǒng)構(gòu)成

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    自動化立體庫是指用立體倉庫實現(xiàn)高層存儲、自動存取， 其構(gòu)成為立體貨架、堆垛機、輸送機、搬運設(shè)備、托盤、管理信息系統(tǒng)及其他設(shè)備。自動化立體庫能有效減少土地占用及人力成本，是提高物流效率關(guān)鍵因素。 自動化立體庫的發(fā)展可以有效地解決倉儲行業(yè)大量占用土地及人力的狀況，并且實現(xiàn)倉儲的自動化與智能化，降低倉儲運營、管理成本并且提高物流效率。

    有效利用垂直空間，提高單位面積存儲量，降低倉庫的土地成本；通過機器換人的方式，將倉庫作業(yè)機械化，減少人工作業(yè)比例，極大地提高倉庫的管理水平，貨物的出入庫效率顯著提升。

    以一個 8000個貨位的倉庫為例，若選擇平庫儲存的方式，需要的基建總面積達(dá)到 10171 平方米，需要耗費人力成本 162.5 萬元。若選擇自動化立體倉庫的方式管理，雖然初期硬件投資較高，但能減少土地使用面積 8293 平方米，且每年可節(jié)省人力成本 123.5 萬元。

自動化立體倉庫效率優(yōu)于平庫

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    自動化立體倉庫市場規(guī)模增長迅速，保有量較國外仍有差距。 根據(jù)中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心統(tǒng)計，我國的自動化立體庫近十年來市場規(guī)模保持了 20%左右的平均增速， 2016 年市場規(guī)模約 149 億，同比增長 23%。 預(yù)計未來幾年將維持 20%增速，到 2020 年將達(dá)到 325 億元規(guī)模。截至 2016 年，我國自動化立體庫的建成數(shù)已經(jīng)達(dá) 3600 座。然而從國際水平來看，美國擁有各種類型的自動化立體倉庫 2 萬多座，日本擁有 3.8 萬多座，德國 1 萬多座、英國 4000 多座。與這些發(fā)達(dá)國家相比，我國自動化立體倉庫保有量依然很少，未來增長潛力巨大。

2012-2020 年我國自動化立體倉庫市場規(guī)模（億元）

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    隨著國內(nèi)土地成本和人工成本的不斷上升，自動化立體庫的相對使用成本不斷下降。 近年來，國家加強土地資源管理，土地資源日漸緊張， 使得土地使用成本不斷增加， 倒逼企業(yè)需要充分利用有限空間，提高現(xiàn)有土地利用率。 智能倉儲系統(tǒng)摒棄了傳統(tǒng)倉庫的水平拓展模式， 轉(zhuǎn)向立體拓展， 具有較高的土地利用率和庫存容積率，可減少企業(yè)的土地成本。 根據(jù)測算，國內(nèi)一個典型的 8000 個托盤規(guī)模的 20 年期自動化立體庫的總成本為 7189 萬元，普通平庫的總成本為 9036 萬元。 雖然自動化立體庫在初期的硬件投資要遠(yuǎn)高于普通平庫，但長期來看，自動化立體庫的總成本要低于普通平庫。 隨著中國土地和人工成本的不斷上升，自動化立體庫較傳統(tǒng)庫的優(yōu)勢將日趨明顯，自動化立體庫將是未來倉儲發(fā)展的首選。

自動化立體庫與普通平庫成本對比

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    2、自動分揀系統(tǒng)，提升分揀效率的關(guān)鍵制約

    自動分揀系統(tǒng)是智能物流裝備中的核心部件。智能分揀系統(tǒng)一般由控制裝置、分類裝置、輸送裝置及分揀道口組成：

    控制裝置的作用是識別、接收和處理分揀信號，根據(jù)分揀信號的要求指示分類裝置、按商品品種、按商品送達(dá)地點或按貨主的類別對商品進(jìn)行自動分類。

    分類裝置的作用是根據(jù)控制裝置發(fā)出的分揀指示，當(dāng)具有相同分揀信號的商品經(jīng)過該裝置時，該裝置動作，使改變在輸送裝置上的運行方向進(jìn)入其它輸送機或進(jìn)入分揀道口。

    輸送裝置的主要組成部分是傳送帶或輸送機，其主要作用是使待分揀商品貫通過控制裝置、分類裝置，并輸送裝置的兩側(cè)，一般要連接若干分揀道口，使分好類的商品滑下主輸送機（或主傳送帶）以便進(jìn)行后續(xù)作業(yè)。

    分揀道口是已分揀商品脫離主輸送機（或主傳送帶）進(jìn)入集貨區(qū)域的通道，一般由鋼帶、皮帶、滾筒等組成滑道，使商品從主輸送裝置滑向集貨站臺，在那里由工作人員將該道口的所有商品集中后或是入庫儲存，或是組配裝車并進(jìn)行配送作業(yè)。

    2017 年，我國電子商務(wù)交易額已達(dá) 28.66 萬億元，快遞業(yè)務(wù)收入 4957.1 億元， 全年配送快遞 400.5 億件。 隨著我國電子商務(wù)行業(yè)的高速發(fā)展， 它所帶動的線上消費產(chǎn)生大量的快遞分揀需求， 未來將會有越來越多的企業(yè)將運用自動化分揀系統(tǒng)提高效率。 2017 年我國自動化分揀設(shè)備投資規(guī)模約 56 億元， 假設(shè)未來快遞總量以 2017 年快遞總量同比增2017 年，我國電子商務(wù)交易額已達(dá) 28.66 萬億元，快遞業(yè)務(wù)收入 4957.1 億元， 全年配送快遞 400.5 億件。 隨著我國電子商務(wù)行業(yè)的高速發(fā)展， 它所帶動的線上消費產(chǎn)生大量的快遞分揀需求， 未來將會有越來越多的企業(yè)將運用自動化分揀系統(tǒng)提高效率。 2017 年我國自動化分揀設(shè)備投資規(guī)模約 56 億元， 假設(shè)未來快遞總量以 2017 年快遞總量同比增速（28%）增長，中轉(zhuǎn)次數(shù)、分揀效率、單條線成本不變， 預(yù)計至 2022 年我國物流行業(yè)自動化分揀系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到 190 億元。

2017 年自動分揀設(shè)備投資規(guī)模測算

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2018-2022 年自動分揀系統(tǒng)投資規(guī)模（億）

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    目前我國快遞分揀自動化程度較低，在勞動密集型的轉(zhuǎn)運中心，與分揀作業(yè)直接相關(guān)的人力約為一半，分揀作業(yè)時間約占整個轉(zhuǎn)運中心作業(yè)時間的 30%~40%，分揀的成本占到轉(zhuǎn)運中心總成本的 40%。智能分揀已然成為自動化物流裝備領(lǐng)域的一大亮點，包括韻達(dá)在內(nèi)的多家物流公司都采用了智能分揀設(shè)備提高工作效率。智能分揀設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)以大轉(zhuǎn)盤模式，將快遞流水線和分區(qū)的建包袋結(jié)合，在 800 平方米操作區(qū)域大循環(huán)，每小時處理超過 1.2 萬件包裹，全過程只需一次掃碼，大大縮短了操作時間， 滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)可減少 2/3 的分揀人員，分揀精準(zhǔn)度達(dá) 99%以上。目前自動分揀機已經(jīng)為越來越多的快遞企業(yè)所選用， 規(guī)?；杀緝?yōu)勢帶來行業(yè)龍頭集中度的快速提升， 快遞與物流業(yè)大都采用滑塊式、交叉皮帶式與翻板式。與人工分揀相比，自動分揀縮減了分揀時間，提高了分揀效率，同時大幅降低錯誤和破損情況的發(fā)生概率

    3、自動輸送系統(tǒng)， 提升物流效率的關(guān)鍵紐帶

    自動輸送系統(tǒng)，主要包括箱式、托盤式兩大類。箱式輸送機主要包含皮帶式、 輥式輸送機以及提升機等多種形式，唯品會“蜂巢”系統(tǒng)就是箱式運輸機的典型應(yīng)用之一。托盤式輸送機主要包含輥筒式輸送機、鏈條式輸送機、提升機、穿梭車等多種形式，亞馬遜 Kiva AGV 就是托盤式輸送的典型應(yīng)用之一。 輸送機主要和自動化立體庫配合應(yīng)用。 二十一世紀(jì)以來，我國自動輸送系統(tǒng)技術(shù)取得了長足的進(jìn)步， 叉車、 高速輸送機、 AGV、 RGV 等已實現(xiàn)國產(chǎn)化，應(yīng)用領(lǐng)域也遍及多個行業(yè)，其在煙草、醫(yī)藥、服裝、零售等領(lǐng)域發(fā)展迅速。 近年來，伴隨著我國電商、快遞業(yè)的飛速發(fā)展，自動輸送機也更多的向該領(lǐng)域滲透。自動輸送系統(tǒng)改變了傳統(tǒng)“人到貨”揀貨模式，變?yōu)楝F(xiàn)在的“貨到人”模式，減少揀貨員移動和尋找過程，極大地提升了揀貨效率與準(zhǔn)確率。

    2013 年我國 AGV 機器人銷量為 2439 臺，2014 年上升至 3150 臺，同比增長 29.15%；2016 年銷量為 6500 臺，同比增長 51.16%。 2013-2016 年年復(fù)合增長率達(dá) 38.64%。按每臺 AGV 機器人 40 萬元的均價測算， 2018 年的 AGV 市場達(dá)到 72 億元。 從需求領(lǐng)域來看，目前我國 AGV 機器人需求領(lǐng)域較為集中，主要分布在汽車工業(yè)、家電制造等生產(chǎn)物流端。 2016 年，除了工業(yè)級的應(yīng)用外， AGV 開始向商業(yè)行業(yè)推廣應(yīng)用， 其中對 AGV 需求最大的莫過于電商倉儲物流、煙草和電子 3C 行業(yè)，三者占比分別為 15%、 15%和 13%。

2013-2018 年中國 AGV 機器人銷量（臺）

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AGV 應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

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    4、快遞行業(yè)自動化倉儲、自動化分揀設(shè)備市場空間測算

    假設(shè)一:基于網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模增速，預(yù)測到 2020 年，我國網(wǎng)絡(luò)購物包裹數(shù)量有望達(dá)到 444 億件。

    假設(shè)二:電商渠道中，B2C 流通的方式將成為未來的主流，份額從目前的 45%左右上升到 80%。經(jīng) B2C 流通的包裹，平均在自動化倉庫流轉(zhuǎn) 1.2 次。(部分為經(jīng)倉庫出發(fā)直接經(jīng)分揀中心進(jìn)入配送環(huán)節(jié)，部分需轉(zhuǎn)向其它倉庫后， 再經(jīng)分揀中心進(jìn)入配送)。經(jīng) C2C 方式流通的包裹不經(jīng)過倉庫儲存環(huán)節(jié)。

    假設(shè)三:每個包裹流通過程中，須經(jīng)過自動化分揀設(shè)備的大型分揀中心 1.5 次(部分需要經(jīng)歷 2 次:出發(fā)地分揀中 心和接收地分揀中心，部分需經(jīng)歷 1 次，即出發(fā)地與目的地在同一分揀中心下轄區(qū)域內(nèi)部)。

    假設(shè)四:假設(shè) 200 萬個貨位的倉庫，庫存周轉(zhuǎn)率為 36.5(貨物平均在倉庫保留 10 天)，所需設(shè)備投資 5000 萬元; 一個日分揀 10 萬件的自動化分揀設(shè)備價值 3000 萬元。

    假設(shè)五:廠商基于對設(shè)備需要滿足未來需求的考慮，以及受一年不同時間包裹量波動的影響，保有的設(shè)備是理論設(shè)備需求量的150%。

電商、快遞行業(yè)自動化物流設(shè)備年投資測算

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    受快遞企業(yè)集中上市影響，判斷快遞業(yè)實際投資將在近幾年表現(xiàn)相對集中。粗略估算制造業(yè)領(lǐng)域自動化物流設(shè)備市場空間在 500 億左右，預(yù)測年增速在 15%左右。結(jié)合對電商快遞行業(yè)自動化物流設(shè)備需求的預(yù)測，預(yù)測至 2020 年，我國的自動化物流設(shè)備年需求有望達(dá)到 994 億元。

我國的自動化物流設(shè)備年需求測算

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