車載追蹤設備使用情況及市場競爭格局分析預測[圖]

    我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，是產(chǎn)業(yè)轉型的重要動力。物聯(lián)網(wǎng)是通過射頻識別(RFID)、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設備，按約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接，進行信息交換和通信，以實現(xiàn)對物品的智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡。近年來，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，無錫、上海、北京、杭州、青島、寧波、蘇州等均已啟動智慧城市工程，并將物聯(lián)網(wǎng)納入發(fā)展規(guī)劃，其涵蓋的行業(yè)范圍也日益廣泛。在產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方面，發(fā)展信息服務業(yè)是我國進行產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化的重要動力，而信息服務業(yè)區(qū)別于傳統(tǒng)服務業(yè)，尤其是伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算的發(fā)展，其發(fā)展程度是衡量地區(qū)綜合競爭力和現(xiàn)代化水平的重要標志。

    數(shù)據(jù)感知是當今物聯(lián)網(wǎng)關注焦點，而數(shù)據(jù)挖掘?qū)⒊蔀槲磥戆l(fā)展方向。從技術架構上來看，物聯(lián)網(wǎng)可分為三層:感知層、網(wǎng)絡層和應用層。感知層由各種傳感器以及傳感器網(wǎng)關構成，是物聯(lián)網(wǎng)的基礎?，F(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)公司所推出的產(chǎn)品(如智能卡、電子標簽和讀寫器、門禁卡及條碼射頻識別手持機等)均面向于此。在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的初始階段，感知層設備的技術水平對行業(yè)發(fā)展起到非常重要的作用。網(wǎng)絡層由各種互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)和云計算平臺等組成，負責傳遞和處理感知層獲取的信息。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對通信傳輸有著很高的要求，需要通過多種技術對數(shù)據(jù)進行傳送，如固網(wǎng)、無線網(wǎng)等。同時對數(shù)據(jù)需要進行分析，因此數(shù)據(jù)挖掘作為從大量的、模糊的實際應用數(shù)據(jù)中，提取隱含在其中的潛在有用的信息的一個過程，不僅深化了物聯(lián)網(wǎng)的應用，也為企業(yè)走出同質(zhì)化競爭提供了廣闊的前景。

    GPS定位器常用于汽車、物流，多數(shù)用在租車、車貸、汽車金融等行業(yè)領域應用廣泛，隨著各個行業(yè)的的認可度越來越高（比如共享單車、共享汽車、汽車金融、車貸），這些行業(yè)都是對GPS定位器高度認可的行業(yè)。

GPS定位器公司品牌的排名

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國車載GPS導航儀行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》

    一、RFID 使用量超百億，蜂窩技術逐步鋪開

    第一代的資產(chǎn)追蹤技術以條碼和 RFID（電子標簽）技術為主，其目前以極低的 成本廣泛運用于（低于 1 元）零售和物流領域， 2016 年底市面上大概有 96 億個標簽投入使用，反映了廣闊的應用需求。

    但是 RFID 技術存在最大的問題是需要用設備去讀取標簽的數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)傳輸 距離有限。蜂窩通信技術則不然，裝有蜂窩通信模組的設備可主動、實時、遠 距離的發(fā)送數(shù)據(jù)，更好地實現(xiàn)了資產(chǎn)的追蹤監(jiān)控。但是 2G、3G 時代蜂窩通信 技術能耗高、可同時支持設備連接數(shù)有限，限制了其在物聯(lián)網(wǎng)領域的應用。直 到 4G 時代，eMTC/NB-IOT 協(xié)議的誕生，使得廣覆蓋、低功耗成為可能，并掀 起了第二次物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮。

    未來資產(chǎn)追蹤技術會很據(jù)應用領域的不同而分為三類。其中低貨值 物品，需要簡單的定位追蹤，預計用 RFID 產(chǎn)品即可實現(xiàn)；高貨值產(chǎn)品，蜂窩 通信技術可實現(xiàn)更安全的監(jiān)控和保障。

不同資產(chǎn)追蹤技術及特點

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于 NB-IOT/eMTC 和 RFID 的應用場景交叉重疊較多，隨著其成本的下降， 預計會對 RFID 實現(xiàn)大量的替代。

NB-IOT 芯片級模組價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著蜂窩通信物聯(lián)網(wǎng)技術的逐步普及，未來圍繞人、車、動物等方面對資產(chǎn)定 位追蹤的需求將更加迫切和多樣化。麥姆斯咨詢報道，到 2023 年，全球 GPS 追蹤裝置市場預計將增長至 28.9 億美元，2017~2023 年期間的復合年增長率 （CAGR）可達 12.91%。其中，高級追蹤器預計將在預測期內(nèi)獲得最高的復合 年增長率。預計到 2022 年，中國追蹤器的市場規(guī)模將達到 26.9 億。

    高級追蹤器市場價值量高，有望從車載延伸向更多領域 高級追蹤器通常專業(yè)安裝在汽車、貨物和貨柜中，不僅能夠依靠 GSP 提供車輛 定位信息，還能通過各類傳感器搜集引擎診斷，以及需要溫度控制的物流的各 種參數(shù)，并通過蜂窩通信技術進行傳輸。這些設備獲取的關于車輛性能的信息 價值量高，可用于數(shù)據(jù)變現(xiàn)應用，因此，相比其它類型的 GPS 追蹤器，高級追 蹤器的應用率要更高。移為通信以高級追蹤器產(chǎn)品作為主要市場。

    高級追蹤器屬于 M2M（機器間通信）設備的一種，本質(zhì)上都是實現(xiàn)物品端信息 的傳輸。高級追蹤器在交通運輸領域已較為成熟，其于 2000 年左右即開始大 規(guī)模應用于車隊管理，主要實現(xiàn)遠程信息管理、車隊管理、商品貨物監(jiān)測、路 線設計、精細化管理等功能。其 M2M 技術和功能同樣可滿足工業(yè)、醫(yī)療、建 筑、公用事業(yè)等領域的需求，未來或快速滲透至這些領域。

追蹤器應用領域及功能

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    車載追蹤：商用車市場滲透率逐步提高，UBI 打開乘用車廣闊市場 車載追蹤領域，高級追蹤器技術，或是 M2M 技術，已經(jīng)廣泛應用在工業(yè)企業(yè)、 物流企業(yè)中和車輛保險行業(yè)中。

    按照連接方式，這些追蹤器產(chǎn)品可分為三類：嵌入式（Embedded）設備、集 成式（Integrated）設備、輔助連接式（Tethered）設備。其功能及應用如下所 示：

車載 M2M 設備分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    移為通信的產(chǎn)品屬于嵌入式設備的范疇，主要應用于 B2B 領域。在車隊管理應 用場景下，其最終安裝在商用車上；在車輛保險應用場景下，其適用于所有種 類車輛（包括商用車和乘用車）。

車載 M2M 市場及應用分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1、商用車市場規(guī)模測算：

    嵌入式高級追蹤器屬于后裝產(chǎn)品，車隊管理應用面對的是整個商用車保有量市 場。，目前全球汽車保有量約為 13 億輛，按照中國約 15% 左右的商用車比例估算，全球商用車數(shù)量約為 1.95 億。

    按照車載終端 230 元左右人民幣的價格，每臺商用車搭載 1 個車載終端進行測 算，全球商用車市場空間為 450 億人民幣。

2020 年全球不同地區(qū)車載 M2M 設備出貨量預測（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020 年全球不同地區(qū)車載 M2M 設備滲透率預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    總體來看，目前車載 M2M 設備在商用車領域應用的滲透率還較低，在 10%上 下，還有巨大空間待拓展。假設以 80%作為飽和的標準，未來 5 年可以實現(xiàn)， 則未來 5 年市場空間為 315 億。

    2、乘用車市場規(guī)模測算：

    UBI 應用針對的是整個乘用車保有量市場（乘用車也需要），按照全球約 13 億 的汽車保有量以及2017年新車銷量9000萬的數(shù)據(jù)看，目前UBI還處于孕育期， 主要在歐美地區(qū)運用，UBI 市場滲透率的提高是高級追蹤器相應市場增長的動 力。從全球來看，2017 年有 292 個 UBI 項目或試點在全球 39 個國家進行， 總共 1540 萬份 UBI 保單，占當年新車銷量的 17%左右，即將進入快速增長的 階段。

2017 年主要國家 UBI 滲透

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    假設全球汽車銷量保持穩(wěn)定，每年的 UBI 項目占新車比率逐步提高，則每年的車載追蹤器市場規(guī)模約為 40 億元，并以 20%的比率快速增長。

    物品追蹤：共享經(jīng)濟引爆需求 物品的追蹤，或者移動資產(chǎn)設備管理（MRM，Mobile Resource Management）， 是高級資產(chǎn)追蹤設備的重要應用領域，如融資租賃公司出租設備監(jiān)控、醫(yī)療設 備貨運管理、危險廢棄物容器監(jiān)控、自動售貨機商品補給管理等。移動資產(chǎn)管 理服務（MRM）源于歐美，目前歐美市場已得到較大發(fā)展，亞太地區(qū)市場正處 于快速發(fā)展階段。根據(jù) 相關數(shù)據(jù)，企業(yè)級資產(chǎn)追蹤市場的空間就有 10 億美元。

    共享經(jīng)濟模式盛行下，資產(chǎn)追蹤需求迎來高潮。2016 年《2018 年中國汽車共享出行市場分析預測報告》指出，全球共享經(jīng)濟市場規(guī) 模將于 2018 年達到 5200 億美元，其中，中國的共享經(jīng)濟市場規(guī)模將達 2300 億美元。近兩年來，共享經(jīng)濟由出行、住宿領域逐漸延伸到更多的傳統(tǒng)行業(yè)和 細分領域，如共享充電寶、共享雨傘、共享籃球等，涉及生活態(tài)度、健身、學 習、快遞等各個領域。

共享經(jīng)濟獨角獸

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    共享經(jīng)濟的核心是“共享”，即通過面對面或網(wǎng)絡來聯(lián)系、匯聚并組建社群，將 每個人的物品或個體進行匹配，把一個個“點對點”的分散的需求滿足變成“多 對多”的平臺。共享經(jīng)濟帶來所有權和使用權的分離，所有者對于共享物品的 狀態(tài)和位置有實時跟蹤的需求，帶來大量移動資產(chǎn)追蹤設備的市場。

    以共享單車為例，摩拜的智能車鎖可視為一個資產(chǎn)追蹤終端，其內(nèi)置的 GSP 模 組實時傳輸用戶的運動軌跡至后臺，方便摩拜進行數(shù)據(jù)分析、設備管理等運維 管理。據(jù)了解，一個智能車鎖的造價在 200~300 元，摩拜單車投放量超 300 萬， 帶來的智能車鎖市場為 6~8 億人民幣

    3、動物追蹤：有望從牲畜延伸至寵物

    隨著科技的進步，發(fā)達國家開始陸續(xù)采用信息化手段對動物原產(chǎn)地及養(yǎng)殖、防 疫、檢疫、監(jiān)督等環(huán)節(jié)進行記錄和追蹤，并進而把有無建立動物產(chǎn)品追溯手段 作為限制動物產(chǎn)品進口的貿(mào)易壁壘措施。同時世界動物衛(wèi)生組織認可了動物標 識及疫病可追溯體系，并加大了研究和推廣力度。

    目前，以 RFID 技術為基礎的畜牧業(yè)追蹤溯源市場已經(jīng)較為成熟， 2015 年全球畜牧業(yè)監(jiān)測市場為 2.858 億美元，預計未來五年該市場的 復合年增長率高達 18.01%，2022 年將達到 9.527 億美元。

    其中，RFID 電子標簽是主要的硬件設備，每一只牛羊均需配備，以澳洲為例， 其羊的保有量為 1.7 億左右，按照一個產(chǎn)品 10 元的單價計算，市場空間就有 17 億人民幣。

    未來，基于成熟的資產(chǎn)追蹤技術，動物追蹤的對象有望從牲畜延伸至寵物。寵 物追蹤器類似于兒童智能手表，可實現(xiàn)實時定位、足跡追蹤、電子圍欄等功能， 防止寵物丟失。

    2017 年全國寵物狗數(shù)量或有 8500 萬，以 300 元左右 的單價計算，寵物狗追蹤器市場空間為 255 億元人民幣。

    移為通信向多追蹤領域、多區(qū)域市場全面滲透

    移為通信自成立以來，一方面進行業(yè)務線條的橫向拓展，一方面進行全球市場 的縱深開拓，兩條腿一起走路，實現(xiàn)了公司長期持續(xù)的高增長，并有望在物聯(lián) 網(wǎng)發(fā)展大背景下，充分受益，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

    資產(chǎn)追蹤領域全面滲透。移為通信從北美地區(qū)的車載追蹤器產(chǎn)品做起，逐步滲 透到物品追蹤領域、個人追蹤領域。2018 年，公司新進入動物追蹤溯源市場， 至此完成了各大類資產(chǎn)追蹤產(chǎn)品的基本覆蓋。

    車載追蹤方面，公司產(chǎn)品已廣泛應用于車隊管理、智能物流、汽車金融、UBI、 智能交通、汽車安防等領域；物品追蹤方面，應用于集裝箱運輸、物品防盜以 及大型設備管理；個人追蹤方面，進入了政府防家暴項目、郵遞員管理項目等； 動物追蹤方面，與澳大利亞利德制品戰(zhàn)略合作，全面開拓澳大利亞及全球的畜 牧業(yè)管理市場。

    全球市場有序擴張。公司以北美市場起家，后拓展至歐洲、南美、非洲、中國 市場，目前已經(jīng)形成了全球的市場銷售。公司以直銷方式為主，在全球?qū)ふ屹Y 產(chǎn)追蹤領域的運營服務公司合作，向其提供標準化的硬件設備，共同開拓市場。

    二、全球市場競爭格局比較分散，未來集中度有望逐步提升。

    如前所述，車載領域 的市場粗略估算每年約 100 億人民幣的市場規(guī)模。

車載追蹤設備市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    總體來看，目前全球競爭格局比較分散，排名靠前的公司主打歐美高端市場。 隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及車載數(shù)據(jù)應用范圍的擴大，未來對高端產(chǎn)品的需求會越來越旺盛，低端產(chǎn)能被替代，預計市場集中度會不斷上升。