中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)未來(lái)前景可觀，智能制造將是大勢(shì)所趨[圖]

    中國(guó)自2013年起成為了全球工業(yè)機(jī)器人最大的市場(chǎng)，2017年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)14.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)62.1%，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為38.0萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)占全球的比重高達(dá)37.0%。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量不僅總量較大，而且增速也比較快，2011-2017年銷(xiāo)量年均增速高達(dá)39.5%。伴隨著中國(guó)人口老齡化的加劇，國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要，國(guó)家政策的大力支持，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展。根據(jù)預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量將達(dá)到21.0萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)三年的年均增速約為25.0%，占全球的比重或?qū)⑦M(jìn)一步提升，未來(lái)成長(zhǎng)空間可期。

    2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量為138000臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.6%，自04年以來(lái)，安裝量平均增速高達(dá)45.6%。17年在全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速僅為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的背景下，受益于《中國(guó)制造2025》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等產(chǎn)業(yè)政策的支持，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人仍呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

中國(guó)和全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量及占比（臺(tái)，%）

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中國(guó)工業(yè)機(jī)器人歷年安裝量及增速（臺(tái)，%）

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    2017年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額達(dá)42.2億美元，同比增長(zhǎng)24.1%。未來(lái)隨著生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)轉(zhuǎn)變，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求將呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將翻一番，進(jìn)一步擴(kuò)大到79.3億美元。

    我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度（每萬(wàn)名工人中的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量）仍然較低，2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度為97臺(tái)/萬(wàn)人，位居全球第21位，較2013年的23臺(tái)/萬(wàn)人大幅增長(zhǎng)。韓國(guó)以710臺(tái)/萬(wàn)人連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一，新加坡（658臺(tái)/萬(wàn)人）和德國(guó)（322臺(tái)/萬(wàn)人）位列第二和第三。中國(guó)是全球工業(yè)機(jī)器人發(fā)展最有活力的地區(qū)，年均增速高達(dá)40%，并有望在2020年進(jìn)入全球前十名。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額及增速（億美元，%）

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2017年部分國(guó)家和地區(qū)機(jī)器人密度（臺(tái)/萬(wàn)人）

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    進(jìn)出口方面，目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口仍遠(yuǎn)高于出口，行業(yè)內(nèi)國(guó)外廠商仍占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，工業(yè)機(jī)器人“四大家族”（ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科、安川電機(jī)）占據(jù)一半以上的市場(chǎng)。2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口49539臺(tái)，出口8851臺(tái)，進(jìn)口金額達(dá)13.3億美元，出口金額僅為2.1億美元。數(shù)量方面，雖然逆差依然較大。金額方面，主要是出口均價(jià)與進(jìn)口均價(jià)相比不斷降低，導(dǎo)致進(jìn)口金額仍遠(yuǎn)高于出口金額。未來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)廠商市占率的不斷提升，出口有望進(jìn)一步加大，貿(mào)易環(huán)境將會(huì)持續(xù)改善。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口數(shù)量（臺(tái)）

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中國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口金額（萬(wàn)美元）

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    工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，主要包括減速機(jī)、控制器和伺服系統(tǒng)等。目前應(yīng)用較多的減速機(jī)主要有諧波減速機(jī)和RV減速機(jī)，日本的納博特斯克和哈默納克占據(jù)工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)領(lǐng)域70%以上的市場(chǎng)?？刂破鞣矫?，日本、德國(guó)、美國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)品牌逐步趕超。伺服系統(tǒng)方面，日本、歐美、臺(tái)韓系占主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)品牌僅占15%左右，國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷嘗試突圍，向核心零部件進(jìn)口替代目標(biāo)推進(jìn)。附加值最高的核心零部件大部分市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外廠商占據(jù)，但是近年來(lái)國(guó)內(nèi)廠商奮力追趕，RV減速機(jī)研發(fā)取得突破，未來(lái)有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。南通振康、秦川機(jī)床、中大力德、錢(qián)江機(jī)器人和雙環(huán)傳動(dòng)等企業(yè)已經(jīng)批量生產(chǎn)RV減速機(jī)。諧波減速機(jī)、伺服系統(tǒng)和控制器領(lǐng)域也開(kāi)啟了國(guó)產(chǎn)替代的新時(shí)代。未來(lái)伴隨著研發(fā)的持續(xù)突破，我國(guó)核心零部件有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)自主可控。

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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    在工業(yè)機(jī)器人成本鏈上，上游核心零部件成本占比最高，達(dá)60%左右，減速機(jī)、伺服系統(tǒng)和控制器大概分別占30%、20%、10%。本體成本占比25%左右，系統(tǒng)集成的成本占比較低，僅有15%左右。

工業(yè)機(jī)器人各環(huán)節(jié)成本占比（%）

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    2018年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)14.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%；其中12月份產(chǎn)量達(dá)1.2萬(wàn)臺(tái)，同比降低12.1%，增速連續(xù)4個(gè)月出現(xiàn)同比下滑。受?chē)?guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行和中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，下游汽車(chē)、3C等行業(yè)投資放緩，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展壓力逐步顯現(xiàn)。下游需求增長(zhǎng)的放緩，難以支撐工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)短期的增速放緩并不能改變機(jī)器代人的大趨勢(shì)。我國(guó)自動(dòng)化改造空間巨大，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)依然迫切；人口紅利逐步消失，老齡化問(wèn)題嚴(yán)重，勞動(dòng)力出現(xiàn)短缺；疊加國(guó)家政策的大力支持，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間仍然巨大。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人月產(chǎn)量及同比增速（臺(tái)，%）

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    2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)14.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.1%。外資品牌銷(xiāo)量10.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)71.9%；國(guó)產(chǎn)機(jī)器人達(dá)到3.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.8%。國(guó)產(chǎn)品牌市占率達(dá)26.8%，同比下降5.9個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束了近幾年不斷上升的趨勢(shì)。外資品牌工業(yè)機(jī)器人增速迅猛，國(guó)產(chǎn)品牌的工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)份額出現(xiàn)了拐點(diǎn)。

    在涂層及封膠、搬運(yùn)及上下料、金屬加工領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌市占率分別為54.4%、36.6%、34.8%。國(guó)產(chǎn)優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯，國(guó)內(nèi)外機(jī)器人品牌競(jìng)爭(zhēng)焦灼。

工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)品牌歷年市占率（%）

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2017年國(guó)產(chǎn)品牌各應(yīng)用領(lǐng)域市占率（%）

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    細(xì)分領(lǐng)域方面：2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)搬運(yùn)及上下料機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)6.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.5%，占比高達(dá)45.1%；焊接機(jī)器人銷(xiāo)售3.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.5%，占比達(dá)25.1%；裝配及拆卸機(jī)器人銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)71.2%，占比達(dá)20%，位居第三。搬運(yùn)及上下料、焊接、裝配及拆卸三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域所占份額達(dá)到90%以上。

    在國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中，搬運(yùn)及上下料銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)40.8%，占比達(dá)61.4%；焊接銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)9.7%，占比達(dá)14.8%；裝配及拆卸銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)5.4%，占比達(dá)10.4%。國(guó)產(chǎn)品牌搬運(yùn)及上下料、焊接、裝配及拆卸分別占比61.4%、14.8%、10.4%；分別同比增長(zhǎng)40.8%、9.7%、5.4%。搬運(yùn)及上下料等領(lǐng)域技術(shù)壁壘較低，國(guó)產(chǎn)廠家占比較大，高于行業(yè)平均占比；焊接等領(lǐng)域要求精度較高，國(guó)產(chǎn)品牌低于行業(yè)平均占比，國(guó)產(chǎn)增速明顯低于行業(yè)增速。

2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人各應(yīng)用領(lǐng)域占比（%）

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2017年國(guó)產(chǎn)品牌各應(yīng)用領(lǐng)域占比情況（%）

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    分行業(yè)來(lái)看，2017年，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在電氣電子設(shè)備和器材制造行業(yè)的應(yīng)用占比最高，達(dá)37.3%；金屬加工業(yè)占比29.4%，汽車(chē)制造業(yè)占比12.1%，塑料和化學(xué)制品業(yè)占比11.3%，四個(gè)細(xì)分行業(yè)占比超過(guò)90.0%。增速方面，金屬加工業(yè)增速高達(dá)92.2%，電氣電子行業(yè)增速達(dá)31.6%，而在汽車(chē)制造等行業(yè)，對(duì)工業(yè)機(jī)器人精度要求較高，國(guó)產(chǎn)品牌不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增速較低。

2017年國(guó)產(chǎn)品牌各細(xì)分行業(yè)市占率（%）

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2017年國(guó)產(chǎn)品牌各細(xì)分行業(yè)銷(xiāo)量增速（%）

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    中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)空間很大，各行業(yè)企業(yè)自動(dòng)化改造的需求與日俱增，但國(guó)外品牌的工業(yè)機(jī)器人占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額正在被進(jìn)一步擠壓，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程日益艱難。雖然整體上國(guó)產(chǎn)品牌相對(duì)落后，但在細(xì)分領(lǐng)域有望得到突破。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》