2019年行車記錄儀市場規(guī)模、市場發(fā)展特點(diǎn)、品牌競爭格局、銷售渠道部分，及行業(yè)發(fā)展趨勢[圖]

    1、行車記錄儀需求情況

    行車記錄儀能夠記錄汽車行駛?cè)^程的視頻圖像和聲音，可為交通事故提供證據(jù)。喜歡自駕游的人，還可以用它來記錄征服艱難險阻的過程。開車時邊走邊錄像，同時把時間、速度、所在位置都記錄在錄像里，相當(dāng)“黑匣子”。也可在家用作DV拍攝生活樂趣，或者作為家用監(jiān)控使用。平時還可以做停車監(jiān)控，安裝行車記錄儀，視頻資料不可以裁剪，如果裁剪，在責(zé)任事故發(fā)生后則無法提供幫助。也是為了防止現(xiàn)在社會那些不可避免的碰瓷行為。

    2018年我國行車記錄儀行業(yè)產(chǎn)量約3355.4萬臺，進(jìn)口量約20.2萬臺，出口量約754.7萬臺，國內(nèi)行車記錄儀行業(yè)需求量約2620.9萬臺。如下圖所示：

2010-2018年中國行車記錄儀行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    起初我國的行車記錄儀以出口為主，直到2011年陸續(xù)出現(xiàn)幾起碰瓷熱點(diǎn)案件，一石激起千層浪碰瓷案在社會中反響強(qiáng)烈，車主變被動為主動，行車記錄儀熱銷由此拉開了帷幕。記錄儀在銷量一直穩(wěn)坐汽車電子產(chǎn)品的頭把交椅。

    2018年我國國內(nèi)行車記錄儀需求總量為2620.9萬臺，其中普通型行車記錄儀需求量為2447.3萬臺，智能型行車記錄儀需求量為173.6萬臺。

2010-2018年我國行車記錄儀需求總量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國國內(nèi)行車記錄儀市場規(guī)模為75.30億元，其中普通型行車記錄儀市場規(guī)模為54.82億元，智能型行車記錄儀市場規(guī)模為20.48億元。

2010-2018年我國行車記錄儀市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2、行車記錄儀市場發(fā)展特點(diǎn)

    首先，市場需求仍處于上升階段。市場需求是企業(yè)營銷活動的出發(fā)點(diǎn)與歸宿點(diǎn)。從營銷者來看，智能行車記錄儀市場是由產(chǎn)品的所有實(shí)際的和潛在的消費(fèi)者所組成。在市場存在的前提下，企業(yè)應(yīng)抓住車輛數(shù)量、購買動機(jī)及購買力等因素，滿足消費(fèi)者的行車安全需求。其中，車輛擁有量是決定市場大小的基本因素。車輛擁有量多，市場的規(guī)模和容量就大。

    其次，消費(fèi)市場對產(chǎn)品的要求越來越高。近幾年來，隨著國內(nèi)智慧交通行業(yè)的不斷發(fā)展，人們對智能的需求不再是“能用就好”，價格適宜、產(chǎn)品質(zhì)量好才能抓住消費(fèi)者的心。隨著智能交通行業(yè)的不斷發(fā)展，打造自己的產(chǎn)品銷售體系，研發(fā)自己符合市場需求的產(chǎn)品，是智能行車記錄儀生產(chǎn)企業(yè)所追求的目標(biāo)。

    至此，智能產(chǎn)業(yè)從消費(fèi)者的剛性需求出發(fā)，發(fā)展的速度已經(jīng)非常快，從用戶角度解決實(shí)際問題的企業(yè)發(fā)展得越來越好，隨即也迎來一個爆發(fā)的時代。

    最后，政府在智能行車記錄儀方面的應(yīng)用繼續(xù)加強(qiáng)。在交通管理、交警執(zhí)勤、運(yùn)政執(zhí)法、銀行運(yùn)鈔押運(yùn)等一些使用交通工具的行業(yè)，對行車記錄儀的需求更多，對行車記錄儀的要求也來越高；深圳、廣州、東莞等地已經(jīng)開始實(shí)施公交車全方面監(jiān)控，北京、上海等全國各地也紛紛在準(zhǔn)備調(diào)研中，這將誕生一個巨大的汽車監(jiān)控市場。

    3、行車記錄儀品牌競爭格局

    從行車記錄儀品牌看，現(xiàn)在處在類似 MP3 和平板群雄亂戰(zhàn)時刻，總體表現(xiàn)為品牌多，產(chǎn)品型號雜。類似于過去 MP3、MP4、平板快速成長初期，芯片廠商提供完整解決方案，未來品牌廠商將逐年提升集中度，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈廠商受益。

    行車記錄儀處于快速增長期，且汽車存量市場需求巨大，國內(nèi)廠商崛起速度加快。而行車記錄儀作為車聯(lián)網(wǎng)的入口，可以充分集成 wifi、倒車影像、語音識別、導(dǎo)航等多功能，拓展成汽車智能輔助駕駛系統(tǒng)是未來方向，360 等互聯(lián)網(wǎng)廠商的切入，即基于對行車記錄儀市場空間的認(rèn)可及戰(zhàn)略入口的重視。

部分行車記錄儀產(chǎn)品參數(shù)

資料來源：公開資料整理

    行車記錄儀較大品牌超過 30 家，代工廠超過 1000 家，各種方案供應(yīng)商超過 100 家，但是核心主控芯片供應(yīng)商僅 10 余家，市場蓬勃發(fā)展中能獲得更高收入占比。行車記錄儀主要包括主控芯片、圖像傳感器、鏡頭、顯示屏等。與品牌廠商數(shù)量眾多形成鮮明對比，主控芯片主要是安霸（Ambarella）、聯(lián)詠（Novatek），卓然（Zoran）等，太欣（STK）、倚強(qiáng)（SQ）和凌陽（Sunplus）等主要面向低端 VGA 和 720P 市場。全志、海思、MTK 等借助智能硬件之風(fēng)進(jìn)入戰(zhàn)局，未來行車記錄儀不斷智能化發(fā)展，預(yù)計將有更大成長空間。1080P 以上的視頻編解碼格式主控芯片競爭集中在安霸、聯(lián)詠、全志。

    互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局

    近兩年包括360、樂視、小米、騰訊、阿里巴巴在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也加入到行車記錄儀市場的爭奪戰(zhàn)，使得競爭更為激烈，市場將面臨重新洗牌。樂視發(fā)布包括智能行車記錄儀在內(nèi)的兩款汽車智能后裝產(chǎn)品。而360高調(diào)宣布進(jìn)軍智能行車記錄儀領(lǐng)域，隨后正式推出旗下第一款行車記錄儀產(chǎn)品。根據(jù)前期使用產(chǎn)品的用戶所提出需求來進(jìn)行研發(fā)設(shè)計的，同時考慮到線上與線下的需求的差異性?；ヂ?lián)網(wǎng)時代，奢侈消費(fèi)會迅速變成生存需求，時間之短超乎想象，行車記錄儀作為車聯(lián)網(wǎng)的入口價值已經(jīng)明顯出現(xiàn)。

    企業(yè)收購

    部分行業(yè)外企業(yè)看好行車記錄儀行業(yè)的的發(fā)展前景，紛紛涉足行業(yè)內(nèi)。其中一些企業(yè)通過資本運(yùn)作，收購等升段，快速切入近行車記錄儀行業(yè)。以MTK為例，其實(shí)MTK的芯片更多是用在車機(jī)和智能后視鏡的方案上，如果用到行車記錄儀完全是大材小用，MTK自身也沒有在行車記錄儀市場花費(fèi)多少精力。不過，2016年MTK收購晨星Mstar，而Mstar之前又收購了AIT。因而，MTK在行車記錄儀產(chǎn)品線上擁有了Mstar8328P、AIT8328P、AIT8427、AIT8427D等產(chǎn)品。

    v4、行車記錄儀銷售渠道

    目前行車記錄儀產(chǎn)品銷售渠道分為線上渠道和線下渠道（汽配城、4S店、電腦城等）。近年來隨著我國電子商務(wù)市場的快速發(fā)展，線上渠道已經(jīng)成長為我國行車記錄儀最主要的渠道之一。

    近年來，行車記錄儀電商也迎來市場利好?，F(xiàn)已是2019元年，行車記錄儀行業(yè)在過去幾年幾經(jīng)波折，許多行車記錄儀、商家紛紛倒閉，不管是線上還是線下，如今互聯(lián)網(wǎng)的春風(fēng)又吹到行車記錄儀行業(yè)，不但帶來新的技術(shù)和產(chǎn)品，也許會給行車記錄儀行業(yè)原有的銷售渠道發(fā)生變化。電商的發(fā)展早些年可以說是風(fēng)生水起，但對于現(xiàn)在而且是行車記錄儀行業(yè)來講，實(shí)際效果可能是差強(qiáng)人意，普通的電子商務(wù)模式無法解決安防產(chǎn)品線下安裝、調(diào)試等問題，大眾消費(fèi)品電商模式與安防產(chǎn)品兩者在消費(fèi)模式上的差異太大。但互聯(lián)網(wǎng)大潮不斷向前席卷，這種安防行業(yè)也在不斷改變、摸索，安防電商平臺不斷嘗試著定制化的改變，例如線上線下結(jié)合，開線下實(shí)體安裝門店等。

    2018年我國行車記錄儀線上渠道銷售量為1556.8萬臺，市場規(guī)模為43.76億元；線下渠道銷售量為1064.1萬臺，市場規(guī)模為31.54億元。

2013-2018年行車記錄儀不同渠道銷售量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2013-2018年行車記錄儀不同渠道市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    按照市場規(guī)模測算：我國行車記錄儀線上渠道滲透率從2013年的17.89%增長至2018年的58.11%。

2013-2018年我國行車記錄儀線上渠道滲透率走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    行車記錄儀品牌廠商在國內(nèi)各大主流B2C電商平臺實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品銷量增長主要取決于訪客流量的提升，為引入流量，商家需向平臺支付大量的營銷推廣費(fèi)用，品牌知名度和銷售排名的領(lǐng)先是建立在持續(xù)大規(guī)模營銷投入的基礎(chǔ)上的。線上高昂的品牌推廣成本，在渠道層面形成了較高的市場準(zhǔn)入門檻。

    對于傳統(tǒng)的行車記錄儀硬件廠商來說，其盈利模式比較單一，主要是通過硬件來盈利。但是隨著互聯(lián)網(wǎng)廠商的殺入，已經(jīng)將硬件的利潤率打到了冰點(diǎn)，比如360、小米旗下的小蟻等。這也使得傳統(tǒng)行車記錄儀硬件廠商的日子越來越難過，所以這也迫使傳統(tǒng)行車記錄儀硬件廠商開始尋找新的商業(yè)模式，與軟件信息企業(yè)合作或許是一個不錯的選擇。而對于傳統(tǒng)行車記錄儀行業(yè)來說，“軟硬件生態(tài)共享、合作共贏”的策略或?qū)⒁I(lǐng)行車記錄儀行業(yè)變革。

    5、行車記錄儀發(fā)展趨勢

    隨著汽車數(shù)量不斷增長，以及消費(fèi)者們的意識不斷提高，未來，行車記錄儀的市場還會進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品也會越來越豐富。

    行車記錄儀，雖然本身技術(shù)并不是很高端，但是產(chǎn)品本身還是比較新鮮的，所以在一定程度上，消費(fèi)者并不太能夠區(qū)別不同的行車記錄儀有何差異，短時間內(nèi)，產(chǎn)品會是琳瑯滿目，或者說魚龍混雜的狀態(tài)還會持續(xù)一段時間，這就需要用戶不斷成熟，市場不斷洗牌，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷建立和完善。

    如今行車記錄儀都開始從傳統(tǒng)的粘扣或吸盤向云鏡過渡，功能也越來越豐富，僅僅是影像記錄功能已經(jīng)顯得有些單調(diào)，畢竟車主都會有這樣一個心理，車內(nèi)空間本來就不大，外裝一個設(shè)備只能提供攝錄功能，是不是差點(diǎn)意思。

    而未來，行車記錄儀行業(yè)不斷洗牌后，會出現(xiàn)一種標(biāo)準(zhǔn)功能配置，保留實(shí)用配置，剔除很多華而不實(shí)的功能，當(dāng)趨勢一旦固定，不排除有些廠商會涉獵到前裝，將它變成原廠配置，這樣是最美觀也是最方便的，并且成本也沒有增加多少，競爭力則提升不少。

    從價格來看，行車記錄儀也許會出現(xiàn)兩極分化的狀態(tài)，單一功能的價格不斷降低，500元以下的產(chǎn)品中很多產(chǎn)品會增加功能提升產(chǎn)品定位。當(dāng)然價格格局可能是如此，但是整體價格還是會越來越便宜，特別是一些互聯(lián)網(wǎng)品牌進(jìn)入以后，在這個市場進(jìn)行攪局，也迫使了很多傳統(tǒng)品牌改變策略。

    隨著用戶的需求增多，廠商把各種黑科技加入到產(chǎn)品中來，增加了產(chǎn)品的賣點(diǎn)，推動記錄儀產(chǎn)品前進(jìn)的步伐，記錄儀變得更智能、更安全、更多樣。

    智能化

    自動駕駛是汽車圈子里比較火的話題，無論是整車廠還是激光雷達(dá)的廠商，都備受關(guān)注，各種路試、各地的政策接踵而至。很顯然自動駕駛是汽車智能化的一部分，而ADAS駕駛輔助顯然是行車記錄儀智能化的表現(xiàn)。

    目前行車記錄儀的ADAS駕駛輔助系統(tǒng)比較簡單的，通過攝像頭的拍攝，得到周圍環(huán)境的信息，通過一定算法，能夠?qū)崿F(xiàn)前車碰撞預(yù)警和車道偏離預(yù)警。雖然功能比較簡單，但在實(shí)際使用時還是很實(shí)用的，增加了行車的安全性。

    互聯(lián)化

    隨著用戶對車內(nèi)內(nèi)飾的要求提高，更多的用戶選擇隱藏式行車記錄儀，不遮擋司機(jī)視線，不影響車內(nèi)空間和美觀。這樣的條件催生出許多無屏幕的記錄儀產(chǎn)品，用戶如想查看視頻資料需通過與手機(jī)互聯(lián)。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國行車記錄儀行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》