2018年中國(guó)電子信息制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及2019年電子信息制造的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析[圖]

    一、中國(guó)電子信息制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、電子信息制造產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較高增長(zhǎng)

    電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資和營(yíng)收保持較高增長(zhǎng)。中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié) 會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017 年電子信息制造業(yè) 500 萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)投資額比上年 增長(zhǎng) 25.3%，增速比 2016 年加快 9.5 個(gè)百分點(diǎn)。2018 年前九個(gè)月，我國(guó)電子信息 產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額 1.64 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 18.3%，2013 年以來(lái)的增速都保持 在 10%以上。

    預(yù)計(jì)2019-2021年將是5G建設(shè)的高峰期。我國(guó)5G頻譜資源分配方案已于2018 年 12 月 6 日公布，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商在 5G 的頻譜資源分 配工作已經(jīng)完成。據(jù)工信部和三大運(yùn)營(yíng)商介紹，我國(guó) 5G 商用正在有序推進(jìn)，技術(shù)研 發(fā)試驗(yàn)已正式進(jìn)入第三階段，并計(jì)劃于 2019 年啟動(dòng) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2020 年正式商用 5G 網(wǎng)絡(luò)。

    5G 固定資產(chǎn)額投資遠(yuǎn)高于 4G。4G 普及的 2013-2015 年，通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)固 定資產(chǎn)投資完成額年均 1000 億元左右，預(yù)計(jì) 5G 建設(shè)期間總固定資產(chǎn)投資完成額是 4G 期間的 2 倍左右，預(yù)計(jì) 2019-2021 年年均新增投資有望達(dá)到 1000 億元，對(duì)電子 信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資年增速有望貢獻(xiàn) 4.5 個(gè)百分點(diǎn)。

電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)高增長(zhǎng)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電子元件行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等 3C 行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額近十年基本 都保持在 10%以上的增長(zhǎng)。2017 年 3C 行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額 1.29 萬(wàn)億元，增長(zhǎng) 25.3%，2018 年前十個(gè)月有 1.23 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 19.5%，未來(lái)三年有望繼續(xù)保持年均 10%以上的增長(zhǎng)率。

3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)高增長(zhǎng)

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    1-5月份，電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)14.6%，較1-4月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，半導(dǎo)體分立器件制造業(yè)景氣度較高，投資增勢(shì)突出，同比增長(zhǎng)33.1%；通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)、集成電路制造業(yè)在汽車電子、人工智能、5G等新興市場(chǎng)拉動(dòng)下投資勢(shì)頭良好，同比增長(zhǎng)30.5%和28.1%。

2017-2018年中國(guó)電信信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速走勢(shì)

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    2018年，對(duì)于我國(guó)電子信息制造業(yè)來(lái)說(shuō)是不平凡的一年。這一年，全球傳統(tǒng)消費(fèi)電子市場(chǎng)疲軟不振，產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)貿(mào)不確定性不斷提升，我國(guó)電子信息制造業(yè)可謂迎難而上謀發(fā)展。展望2019年，在中美貿(mào)易摩擦加劇態(tài)勢(shì)下，電子信息制造業(yè)面臨“外患內(nèi)憂”的瓶頸局面，增長(zhǎng)力度將有所減緩，并亟待聚力創(chuàng)新，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)體系，走向高質(zhì)量發(fā)展。

    2、電子信息制造業(yè)增加值分析

    2018年1-11月，我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.4%，增速快于全部規(guī)模以上工業(yè)增速7.1個(gè)百分點(diǎn)，11月份同比增長(zhǎng)12.3%。行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)9.9%，利潤(rùn)同比下降0.4%，主營(yíng)收入利潤(rùn)率為4.41%，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)10.2%，截至2018年11月末，全行業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)21.5%。
1-11月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)10.4%，增速同比回落4.2個(gè)百分點(diǎn)。11月份同比增長(zhǎng)7.0%。

    2018年1-11月，我國(guó)電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.6%。2018年11月份，價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，同比增長(zhǎng)0.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.4%。

    2018年1-11月，電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)19.1%，增速同比回落4.2個(gè)百分點(diǎn)，高于制造業(yè)投資增速9.6個(gè)百分點(diǎn)。

    分行業(yè)來(lái)看，2018年1-11月，通信設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.3%，主要產(chǎn)品中，手機(jī)產(chǎn)量同比下降2.4%;電子元件及電子專用材料制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.0%，主要產(chǎn)品中，電子元件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16.3%;電子器件制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.9%，主要產(chǎn)品中，集成電路產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.8%;計(jì)算機(jī)制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.7%，主要產(chǎn)品中，微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量同比下降1.6%。

2018年1-11月我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增速統(tǒng)計(jì)情況

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    2、電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格分析

    1-5月份，電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.5%。5月份，電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.8%，延續(xù)去年三季度以來(lái)的下降趨勢(shì)；環(huán)比基本持平。

2017-2018年中國(guó)電子信息制造業(yè)PPI分月增速走勢(shì)

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    4、電子信息制造業(yè)生產(chǎn)、出口分析

    2018年1-4月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12.6%，同比回落1.8個(gè)百分點(diǎn)，比一季度加快0.1個(gè)百分點(diǎn)，快于全部規(guī)模以上工業(yè)增速5.7個(gè)百分點(diǎn);其中，4月份增長(zhǎng)12.4%。出口交貨值同比增長(zhǎng)7.5%，增速同比回落5.3個(gè)百分點(diǎn)，快于全部規(guī)模以上工業(yè)出口交貨值增速1.1個(gè)百分點(diǎn)。4月份，電子信息制造業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)4.2%。

2017-2018年4月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值和出口交貨值增速情況

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    5、電子信息制造業(yè)效益情況

    1-4月份，全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)7.9%，增速同比回落6.2個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)總額同比下降5.3%(去年同期為增長(zhǎng)12.9%);主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為3.65%，同比下降0.51個(gè)百分點(diǎn);主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)9.0%，高于同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速1.1個(gè)百分點(diǎn)。

    4月末，全行業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)14.7%，高于同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速6.8個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)8.4%，增速同比回落6.1個(gè)百分點(diǎn)，高于同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速0.5個(gè)百分點(diǎn)。

2017-2018年4月電子信息制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額增速情況

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    6、中國(guó)電子元件產(chǎn)量預(yù)測(cè)

    2017年，中國(guó)電子元件產(chǎn)量為44071億只，同比增長(zhǎng)17.8%。2018年中國(guó)電子元件產(chǎn)量達(dá)到4.81萬(wàn)億只，未來(lái)五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.42%，2022年中國(guó)電子元件產(chǎn)量將達(dá)到7.15萬(wàn)億只。

2018-2022年電子元件產(chǎn)量及預(yù)測(cè)

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    二、電子信息制造產(chǎn)業(yè)主要分行業(yè)情況

    1、通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，通信設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.5%。主要產(chǎn)品中，手機(jī)同比增長(zhǎng)3.8%，其中智能手機(jī)同比增長(zhǎng)5.9%。出口交貨值同比增長(zhǎng)15.0%。

2017-2018年中國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)增加值增速走勢(shì)

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    1-5月份，通信設(shè)備制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)12.3%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)22.4%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為3.64%，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)；其中通信系統(tǒng)和通信終端設(shè)備制造業(yè)利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)29.5%和9.5%。

    2、電子元件及電子專用材料制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，電子元件及電子專用材料制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15.5%；主要產(chǎn)品中，電子元件同比增長(zhǎng)20.9%。出口交貨值同比增長(zhǎng)10.3%。

2017-2018年中國(guó)電子元件及電子專用材料制造業(yè)增加值增速走勢(shì)

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    1-5月份，電子元件及電子專用材料制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)11.5%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.6%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為5.35%，同比提升0.23個(gè)百分點(diǎn)。

    3、電子器件制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，電子器件制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.9%；主要產(chǎn)品中，集成電路同比增長(zhǎng)14.6%；出口交貨值同比增長(zhǎng)1.8%。

2017-2018年中國(guó)電子器件制造業(yè)增加值增速走勢(shì)

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    1-5月份，電子器件制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)6.2%，受去年同期基數(shù)較高影響，利潤(rùn)總額同比下降14.1%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為5.3%；分行業(yè)中集成電路制造業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.6%，顯示器件制造和光電子器件制造利潤(rùn)同比分別下降49.7%和14.5%。

    4、計(jì)算機(jī)制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，計(jì)算機(jī)制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.0%；主要產(chǎn)品中，微型計(jì)算機(jī)設(shè)備同比下降0.2%，其中筆記本電腦同比增長(zhǎng)5.3%；平板電腦同比下降15.4%；出口交貨值同比增長(zhǎng)5.4%。

2017-2018年中國(guó)計(jì)算機(jī)制造業(yè)增加值增速走勢(shì)

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    1-5月份，計(jì)算機(jī)制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)7.7%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17.3%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為2%，同比提升0.16個(gè)百分點(diǎn)；分行業(yè)中計(jì)算機(jī)整機(jī)制造和計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備制造利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)109.5%和12.3%。

    5、智能消費(fèi)設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，智能消費(fèi)設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.0%，比1-4月加快0.7個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值同比下降11.5%。

    1-5月份，智能消費(fèi)設(shè)備制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)4.1%，利潤(rùn)總額同比下降22.5%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.46%。

    6、非專業(yè)視聽設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，非專業(yè)視聽設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.9%；主要產(chǎn)品中，彩色電視機(jī)同比增長(zhǎng)17.8%，其中液晶電視機(jī)增長(zhǎng)20.1%，智能電視同比增長(zhǎng)23.2%；出口交貨值同比增長(zhǎng)3.3%。

    1-5月份，非專業(yè)視聽設(shè)備制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)2.2%，利潤(rùn)同比下降10%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為1.98%。
7、廣播電視設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，廣播電視設(shè)備制造業(yè)生產(chǎn)有所好轉(zhuǎn)，增加值同比增長(zhǎng)13.6%；主要產(chǎn)品中，電視接收機(jī)頂盒同比增長(zhǎng)5.4%。出口交貨值同比下降4.5%（去年同期增長(zhǎng)14.1%）。

    1-5月份，廣播電視設(shè)備制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)0.5%，利潤(rùn)總額同比下降19.9%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為4.98%。

    三、2019年我國(guó)電子信息制造業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

    挑戰(zhàn)：1、國(guó)內(nèi)電子制造企業(yè)仍受制于核心技術(shù)、元器件、原材料、裝備等薄弱環(huán)節(jié)影響，導(dǎo)致附加價(jià)值較低，疊加今年以來(lái)行業(yè)增速放緩與原材料等企業(yè)成本上升等因素，明年企業(yè)經(jīng)營(yíng)不確定性增加，行業(yè)利潤(rùn)增速波動(dòng)短期內(nèi)難以回暖。

    2、手機(jī)、彩電等傳統(tǒng)電子信息領(lǐng)域在缺乏根本性提振因素的背景下，市場(chǎng)規(guī)模漸趨下降，企業(yè)面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

    3、在行業(yè)結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)下，企業(yè)將面臨更加艱巨的挑戰(zhàn)，技術(shù)水平、研發(fā)能力、資本實(shí)力較弱的企業(yè)面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

    國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)的影響一直備受關(guān)注，可以預(yù)計(jì)，2019年，部分電子信息制造企業(yè)的訂單將受到貿(mào)易沖突影響，負(fù)面影響的廣度和深度將繼續(xù)擴(kuò)大。

    機(jī)遇：同時(shí)從有利方面看，其他貿(mào)易伙伴的出口增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大部分將有望弱化對(duì)美出口減少的影響。2018年1-7月，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易總額增長(zhǎng)11.3%，占外貿(mào)總額的27.3%，是對(duì)美貿(mào)易的2倍以上，有效緩沖了中美貿(mào)易摩擦的影響，為電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展開辟了新空間。

    人類社會(huì)經(jīng)歷了機(jī)械化、電氣化、數(shù)字化時(shí)代，正在向智能化時(shí)代演變，傳統(tǒng)的生產(chǎn)生活方式和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式逐步被顛覆。“智能”的概念已逐漸成為全社會(huì)所熟知，智能技術(shù)、智能產(chǎn)品、智能服務(wù)成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。習(xí)近平總書記指出，以機(jī)器人科技為代表的智能產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，成為現(xiàn)代科技創(chuàng)新的一個(gè)重要標(biāo)志。李克強(qiáng)總理在今年的政府工作報(bào)告中要求，加快人工智能、集成電路、第五代移動(dòng)通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群。從國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)踐看，智能化正在成為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)，能夠?yàn)殡娮有畔a(chǎn)業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)遇、發(fā)展空間和發(fā)展動(dòng)力。