2018年中國休閑鹵制品行業(yè)未來品牌化發(fā)展趨勢分析[圖]

    2017年中國休閑鹵制品行業(yè)收入650億元左右，2012-2017年復(fù)合增速16%。休閑鹵制品是休閑食品重要的細(xì)分品類，目前正處于成長期。

2012-2017年休閑鹵制品收入圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

    目前中國休閑鹵制品處于消費習(xí)慣培養(yǎng)的成長階段，渠道擴(kuò)張對于休閑鹵制品的增長尤為重要。門店連鎖化有利于提升休閑鹵制品的銷售半徑及其與消費者的接觸頻次，增加消費者對產(chǎn)品的認(rèn)知和進(jìn)行消費需求的培養(yǎng)。

    線上銷售和O2O外賣模式拓寬休閑鹵制品的銷售渠道，消費者購買休閑鹵制品將更加便捷，推動購買頻次的提升。

    隨著居民收入水平提升，消費者對于休閑食品消費升級趨勢逐漸凸顯，包裝化、品牌化產(chǎn)品衛(wèi)生安全更有保障，迎合消費者健康化需求，成為休閑鹵制品行業(yè)發(fā)展趨勢。

2010-2020年休閑鹵制品包裝產(chǎn)品銷售占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2020休閑鹵制品品牌產(chǎn)品銷售占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    包裝化和品牌化產(chǎn)品均價高于散裝和非品牌產(chǎn)品，將推動行業(yè)均價上行。隨著居民對健康飲食的消費需求，包裝化和品牌化產(chǎn)品快速增長將帶動行業(yè)均價上行。

包裝化和品牌化鴨脖與散裝和非品牌產(chǎn)品對比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    未來連鎖化、電商化帶來的渠道擴(kuò)張將持續(xù)推動行業(yè)銷量增長，品牌化、包裝化趨勢帶動行業(yè)均價提升，我們預(yù)計未來3年休閑鹵制品行業(yè)復(fù)合增速略低于16-17年復(fù)合增速，將保持10%以上的增長。

    二、行業(yè)競爭格局

    由于中國休閑鹵制品行業(yè)準(zhǔn)入壁壘低，行業(yè)格局較為分散，2017年休閑鹵制品行業(yè)零售額為650億元，根據(jù)數(shù)據(jù)測算，CR5為25%。行業(yè)內(nèi)仍有大量夫妻經(jīng)營的小作坊、小食品店和小攤點等，數(shù)量眾多，但收入規(guī)模較小。

2017年行業(yè)集中率占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    休閑鹵制品主要通過商超、連鎖門店、食品店和電商等渠道銷售。其中食品店產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化低、質(zhì)控能力差，難以擴(kuò)張，無法迎合品牌化、包裝化的趨勢，市場份額持續(xù)下降。

    連鎖店產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化高、質(zhì)控能力強(qiáng)、有成配套的管理體系，符合消費升級趨勢。受益于近年來冷鏈技術(shù)的迅速發(fā)展，連鎖門店銷售半徑持續(xù)提升，疊加品牌連鎖門店的全國化擴(kuò)張與渠道下沉，其銷量快速增長，實現(xiàn)了對食品店份額的搶占。

2010-2020年品牌與非品牌企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    截止2018年9月30日，絕味門店數(shù)量為9710家，其中加盟門店9591家，直營門店119家。公司門店數(shù)量和覆蓋率高于周黑鴨和煌上煌，截止2018年6月30日周黑鴨直營店數(shù)量為1196家，煌上煌18年門店數(shù)量近3000家。

    絕味食品全國化布局快于競爭對手，全國區(qū)域收入分布較為均衡。周黑鴨和煌上煌收入則較為集中，2017年周黑鴨62%的收入源于華中市場，煌上煌48.6%的收入源于江西市場。

絕味食品各地區(qū)收入占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

周黑鴨各地區(qū)收入占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)，休閑鹵制品行業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計和預(yù)測，行業(yè)未來幾年仍將維持當(dāng)前15%以上的CAGR，到2020年將超千億。城鎮(zhèn)化和消費者選擇趨向品牌化相伴而行，絕味具備較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，而當(dāng)前行業(yè)集中度低，CR5僅21%，隨著持續(xù)擠占非品牌企業(yè)份額，具備廣闊發(fā)展空間。

   相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國休閑鹵制品行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》