2018年中國出境游行業(yè)市場格局分析及2019年行業(yè)市場前景展望[圖]

    《中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》對(duì)于出境游的定義為：指中國（大陸）居民因公或因私出境前往其他國家、中國香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省進(jìn)行的觀光、度假、探親訪友、就醫(yī)療病、購物、參加會(huì)議或從事經(jīng)濟(jì)、文化、體育、宗教等活動(dòng)。依此定義出國游為中國（大陸）居民前往除港澳臺(tái)外的其他國家和地區(qū)的各項(xiàng)活動(dòng)。

    我國的出境游政策放開從港澳游開始，港澳地區(qū)的部分商品尤其是奢侈品具有價(jià)格優(yōu)勢，且語言障礙小，出境成本低，港澳游成為很多初次出境游客的首選，也匯集了很多跨境購物游客。隨著旅游線路的多元化、跨境電商的發(fā)展以及趕客事件的影響，港澳游的吸引力逐漸降低，占出境游比例逐漸下滑。2017年港澳臺(tái)客流占出境游的比重53.8%，2018年上半年港澳臺(tái)游客占出境游比重51.5%。

    2017年出國游目的地排名前十國家的旅游人次占比達(dá)65%，民眾出國目的地相對(duì)集中，主要分布在亞洲地區(qū)，北美、歐洲占比相對(duì)較低，中東、非洲、南美、澳洲更加小眾。排名前三的是泰國、日本、韓國，合計(jì)占比35%。隨著泰、日、韓等目的地的普及，當(dāng)?shù)亟哟芰τ邢?，同時(shí)運(yùn)營門檻相對(duì)較低導(dǎo)致市場競爭激烈，旅行社毛利率下滑。組團(tuán)社開始尋找配套設(shè)施相對(duì)完善，毛利率相對(duì)更高的新興市場，越南、馬來西亞、柬埔寨等地開始高速增長。

出國游占出境游比重逐步提升

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2017年國人出境游目的地排名前十位

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    自1992年始，我國逐漸放開出境旅游政策，1992年出境旅游299萬人次，此后出境旅游人數(shù)逐年增加，2018年我國公民出境旅游1.4億人次，連續(xù)16年間保持正向增長，期間因?yàn)閲H政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)狀況、自然災(zāi)害等因素增速有一定的波動(dòng)，但年復(fù)合增長率仍達(dá)到27%。2011年-2016年，出境游增速逐步下滑，至2016年達(dá)到階段低點(diǎn)，市場對(duì)出境游人次是否觸及天花板存在疑慮。但從2017年和2018年的數(shù)據(jù)看到，出境游增速觸底回升，再次回到兩位數(shù)增長，我們判斷出境游仍舊處于高速增長期，行業(yè)流量紅利遠(yuǎn)未結(jié)束。

2018年出境游同比增速提升至14.7%

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    2018年全國出境旅游人數(shù)14972萬人次，同比增長14.7%，與2017年7%的增速相比大幅提升。2018年下半年我國出境旅游7841萬人次，同比增長14.5%，與上半年的增速15.0%基本持平，暑期、十一黃金周等旅游旺季集中在下半年，高基數(shù)、宏觀經(jīng)濟(jì)壓力以及泰國沉船事件等影響因素沒有給出境游增速帶來明顯的影響。2018年全國出國游7073萬人次，同比增長15.7%；港澳臺(tái)客流7899萬人次，同比增長13.9%。下半年出國游增速14.3%，較上半年的17.2%有一定降低。推測經(jīng)濟(jì)下行的形勢下，游客出游計(jì)劃向消費(fèi)水平更低，出游時(shí)間更短的港澳地區(qū)轉(zhuǎn)移，港澳交通的改善也推動(dòng)了客流增長。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年春節(jié)期間，全國共接待游客3.86億人次，同比增長12.1%，實(shí)現(xiàn)旅游總收入4750億元，同比增長12.6%。2019年春節(jié)旅游有多重利好因素。景區(qū)門票降價(jià)優(yōu)惠、高鐵開通、航線增多、免簽或落地簽?zāi)康牡卦龆嗟扔欣蛩?，有力助推國?nèi)民眾的出游意愿。

2014-2018年中國春節(jié)接待旅游人數(shù)

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2014-2018年中國春節(jié)旅游收入

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    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全國旅游接待總?cè)藬?shù)4.15億人次，同比增長7.6%;實(shí)現(xiàn)旅游收入5139億元，同比增長8.2%，文化和旅游市場繁榮有序。近三年，春節(jié)國內(nèi)游和出境游的人次逐年上漲，2017年中國春節(jié)出境游人次600萬(實(shí)際615萬人次)左右，到了2018年中國春節(jié)出境游人次約650萬。

    人口結(jié)構(gòu)是影響旅游需求和發(fā)展的一個(gè)重要的外部因素，人口結(jié)構(gòu)變化會(huì)在很大程度上影響旅游需求(包括出行頻率、停留時(shí)間、產(chǎn)品偏好等)、旅游類型、客源地和目的地等。人口結(jié)構(gòu)變化包括自然結(jié)構(gòu)變化、社會(huì)結(jié)構(gòu)變化和地理結(jié)構(gòu)變化。我國第二次人口生育高峰出現(xiàn)在1962-1970年，到2019年這部分人群分布在49-57周歲，逐步進(jìn)入退休年齡。城鎮(zhèn)家庭中老年人一般都有退休工資且有一定的積蓄，子女獨(dú)立后家庭負(fù)擔(dān)輕，退休后出游時(shí)間不受節(jié)假日限制，能夠避開節(jié)假日高峰出行，出行體驗(yàn)更好，花費(fèi)更低。隨著生活水平和衛(wèi)生醫(yī)療水平的提高，我國居民的平均壽命逐步提高，2017年我國居民人均預(yù)期壽命達(dá)到76.7歲，其中城鎮(zhèn)居民由于醫(yī)療條件更好，平均壽命更高。剛剛離開工作崗位的老人往往健康狀況較好，有出游的休閑娛樂需求、有體力，有經(jīng)濟(jì)實(shí)力。根據(jù)《2017年出境游大數(shù)據(jù)報(bào)告》，中老年游客已經(jīng)成為出境游的第二大構(gòu)成群體，占比達(dá)到24%。預(yù)計(jì)未來5-10年，隨著第二次人口生育高峰出生人口的退休，將會(huì)有大批量的有錢有閑的健康中老年人進(jìn)入出境游市場，成為出境游的重要客源構(gòu)成。

我國歷年出生人口數(shù)量（萬人）

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2017年出境游游客年齡段占比

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    根據(jù)公安部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年底我國有效的因私普通護(hù)照持有量約1.2億本，護(hù)照持有率不足10%，也就意味著大約90%的中國人還沒有進(jìn)入出境游市場。相比之下，日本護(hù)照持有率達(dá)到25%，美國護(hù)照持有率42%（2017年），加拿大護(hù)照持有率66%（2016年）），英國（僅為英格蘭和威爾士的數(shù)據(jù)）護(hù)照持有率超過76%（2016年）。yuji到2020年我國護(hù)照持有率可能擴(kuò)大一倍，出境游市場將在未來幾年大幅增長。

    2018年我國出境游滲透率10.6%，相對(duì)于日本的15%，韓國的55.6%，美國的22.4%（2017年）仍有較大的差距。2016年北京、上海、廣州三個(gè)一線城市的旅行社組織出境游滲透率分別達(dá)到26.3%、23.4%、20.9%的近年高峰后開始趨穩(wěn)，考慮到一線城市自由行比例較高，推測目前一線城市整體的出境游滲透率在30%以上，接近發(fā)達(dá)國家水平。考慮到我國目前城市化率在60%且未來仍會(huì)增長（2017年北京城市化率86.5%，上海城市化率87.7%），預(yù)計(jì)我國全國出境游滲透率未來有望達(dá)到20%以上的水平，相對(duì)目前尚有1倍的空間，按照我國出境游近10年復(fù)合增長率12%推算，2019年到2024年我國出境游人有望翻番，未來5年是我國出境游高速增長的黃金期。

中國公民護(hù)照持有率較低

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中、日、韓、美四國出境游滲透率對(duì)比

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北上廣旅行社組織出境游滲透率

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預(yù)計(jì)到2024年我國出境游人次翻倍

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    2019年出境游行業(yè)展望：

    1、我國是人口大國，隨著第二次生育高峰期出生的人群進(jìn)入退休年齡，更多健康的老年人加入出境游大軍。第三次生育高峰期出生的人群逐漸度過生育高峰期和嬰幼兒撫育期，重新進(jìn)入出境游市場。全國范圍內(nèi)生育率的下降，晚婚、晚育、少子化的趨勢讓年輕人有更多的時(shí)間和金錢參與到出境游，受教育程度的提高減少了出境游的語言和文化障礙。城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)給出境游提供了更豐富的客源。

    2、受到宏觀經(jīng)濟(jì)及泰國沉船事件的影響，東南亞線路在2018年下半年增速放緩，事件性因素的影響一般在5-7個(gè)月，且相近或相似目的地具有一定的替代作用。2018年11月中旬以來，泰國實(shí)行落地簽免簽證費(fèi)政策，到12月赴泰國客流開始回升，2019年有望帶動(dòng)?xùn)|南亞客流的恢復(fù)。出境游需求具有一定剛性，長線游受宏觀經(jīng)濟(jì)影響相對(duì)較大，長線出境旅游計(jì)劃有向短線轉(zhuǎn)移的動(dòng)力，有助于推動(dòng)短線游增速提升。隨著出境游新增量的進(jìn)入及存量客源的結(jié)構(gòu)升級(jí)，長線游預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定增長，根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2018年從大陸地區(qū)出發(fā)的旅客同比增長了5.2%，2019年春節(jié)期間，前往歐盟國家目的地的中國旅客預(yù)訂量同比增長了9.2%，遠(yuǎn)高于0.2%的全球平均水平。預(yù)訂了2019年1-4月目的地活動(dòng)的旅客同比增長了16.7%，預(yù)訂了2019年1-4月目的地活動(dòng)的旅客同比增長了35.4%。

    3、2018年7月沉船事件后，泰國政府為了改善客流，對(duì)包括中國大陸及臺(tái)灣地區(qū)在內(nèi)的21個(gè)國家和地區(qū)實(shí)行限時(shí)免落地簽簽證費(fèi)政策，2018年12月赴泰國客流企穩(wěn)回升。2018年底日本推出簽證簡化政策，從2019年1月4日起針對(duì)在讀和畢業(yè)3年以內(nèi)的學(xué)生，申請(qǐng)赴日簽證手續(xù)將簡化（之前僅針對(duì)75所大學(xué)），只要有在學(xué)證明，無需經(jīng)濟(jì)證明，就可申請(qǐng)單次旅游赴日簽證，最長30天，預(yù)計(jì)該政策將惠及2500萬到3000萬人；此外過去3年內(nèi)以個(gè)人旅游簽證赴日兩次以上的中國游客，申請(qǐng)多次往返簽證時(shí)的手續(xù)也將簡化。2019年1月28日起，新加坡給予中國公民96小時(shí)過境免簽待遇。泰、日、新都是我國居民出境主要目的地，簽證政策利好有望拉動(dòng)客流增長。

    4、旅游行業(yè)是服務(wù)業(yè)，線上渠道雖然覆蓋面廣但服務(wù)不夠深入，擁有線上優(yōu)勢的攜程、途牛、同程網(wǎng)等都在大舉開拓零售門店渠道，獲取不能轉(zhuǎn)化為線上的客群，各大傳統(tǒng)旅行社也都在積極拓展線下渠道。一線城市出境游增速放緩，線下門店拓展接近飽和，二線及以下城市是目前各旅行社搶占的熱點(diǎn)，傳統(tǒng)旅行社在產(chǎn)品的生產(chǎn)和資源端的把控上更具優(yōu)勢，連鎖門店的鋪設(shè)有助于提高門店產(chǎn)品的豐富度，帶動(dòng)當(dāng)?shù)爻鼍秤涡枨髲臒o到有以及結(jié)構(gòu)升級(jí)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國旅游行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》