2018年中國(guó)鋰電池出貨量108.1GWh，智能設(shè)備新領(lǐng)域逐步替代傳統(tǒng)領(lǐng)域?yàn)殇囯姵卮蜷_(kāi)成長(zhǎng)空間[圖]

    1970年代埃克森的M.S.Whittingham采用硫化鈦?zhàn)鳛檎龢O材料，金屬鋰作為負(fù)極材料，制成首個(gè)鋰電池。1991年索尼公司發(fā)布首個(gè)商用鋰離子電池。隨后，鋰離子電池革新了消費(fèi)電子產(chǎn)品的面貌。與已經(jīng)經(jīng)歷150年發(fā)展歷程的鉛酸電池相比，鋰電池仍是十分年輕的產(chǎn)品，在技術(shù)革新和市場(chǎng)拓展方面的發(fā)展動(dòng)力和潛能都是鉛酸電池目前無(wú)法比擬的。

    鋰電池細(xì)分產(chǎn)品較多，應(yīng)用于不同領(lǐng)域。鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作。在充放電過(guò)程中，Li+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時(shí)則相反。根據(jù)正極材料，我們把鋰電池分為酸鐵鋰電池（LFP）、鈷酸鋰電池（LCO）、錳酸鋰電池（LMO）、三元鋰電池（NCM、NCA），負(fù)極材料主要采用石墨材料。各類型的化學(xué)結(jié)構(gòu)以及主要性能比較如下：

主要鋰電池屬性比較

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2017年全球鋰電池出貨量148.1GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.2%。2017年，全球鋰離子電池的出貨量達(dá)到148.1GWh，其中消費(fèi)鋰電池的出貨量達(dá)到73.35GWh，動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)到62.35GWh，儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到11.0GWh。消費(fèi)類鋰電產(chǎn)品市場(chǎng)依然是鋰電最大的市場(chǎng)，但占比在逐年下降，2017年以73.35GWh的規(guī)模占比52.5%。受到下游新能源汽車的帶動(dòng)，動(dòng)力電池的出貨量保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2011-2017年全球鋰離子電池細(xì)分市場(chǎng)出貨量統(tǒng)計(jì)單位：GWh

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    中國(guó)鋰電池總出貨量約108.1GWh，其中動(dòng)力電池出貨量65.04GWh。數(shù)碼電池的比例下滑，儲(chǔ)能占比有所上升。動(dòng)力鋰電池出貨量占比保持上升，主要是動(dòng)力電池出貨量同比46%的增長(zhǎng)。

2012-2018年中國(guó)鋰電池細(xì)分市場(chǎng)出貨量統(tǒng)計(jì)單位：GWh

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    隨著新能源汽車的大力推廣、數(shù)碼電子產(chǎn)品的加速普及，鋰離子電池市場(chǎng)也隨之快速發(fā)展。其中，中國(guó)成為全球鋰離子電池快速發(fā)展的市場(chǎng)之一。近年來(lái)，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)。中國(guó)2018年鋰電池出貨量達(dá)108.1GWh，占全球鋰電池銷量52%。2015年前，消費(fèi)市場(chǎng)依然是是最大的鋰電市場(chǎng)，但2016年動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)到30.12GWh，首次超越3C等小型消費(fèi)鋰電池成為最大的鋰電市場(chǎng)，2018年全國(guó)動(dòng)力電池出貨量上升至65.04GWh，占全年鋰電池出貨量的60.17%。

    國(guó)內(nèi)鋰離子電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要得益于新能源汽車及動(dòng)力電池市場(chǎng)的快速發(fā)展，未來(lái)規(guī)模擴(kuò)張也將依賴于動(dòng)力電池的發(fā)展。傳統(tǒng)應(yīng)用增速各異，滲透鉛酸提供增量。從歷史維度看，鋰電的性能遠(yuǎn)超其他類型二次電池，而在售價(jià)持續(xù)下探的過(guò)程中，逐步開(kāi)始滲透其他電池領(lǐng)域的市場(chǎng)，鉛酸電池在現(xiàn)階段尤為明顯，特別是其輕型動(dòng)力的細(xì)分市場(chǎng)。

    消費(fèi)鋰電池：3C類產(chǎn)品發(fā)展降速，傳統(tǒng)電子市場(chǎng)趨于飽和

    傳統(tǒng)的消費(fèi)鋰電池主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)等3C類產(chǎn)品。3C電池主要是鈷酸鋰和三元電池，鈷酸鋰由于在密度、抗可充電壓上限的提高使其在智能手機(jī)為代表的小型鋰離子電池應(yīng)用中的地位不可動(dòng)搖。

    3C類產(chǎn)品發(fā)展減緩，導(dǎo)致消費(fèi)類鋰電池需求增速降低。3C類產(chǎn)品在經(jīng)歷過(guò)發(fā)展的黃金階段之后，智能手機(jī)產(chǎn)品等市場(chǎng)已趨近于飽和，電池市場(chǎng)供大于求。全球智能手機(jī)的出貨量增速，從2010年的高達(dá)76%，到2017年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，中國(guó)作為最大智能手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)，2018年全年智能手機(jī)出貨量下降至3.9億臺(tái)。

2013-2018年中國(guó)智能手機(jī)出貨量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)通信研究院、智研咨詢整理

    盡管傳統(tǒng)智能手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼產(chǎn)品等發(fā)展降速，近年來(lái)出現(xiàn)的多種新型電子產(chǎn)業(yè)增加了對(duì)消費(fèi)鋰離子電池的需求，如可穿戴設(shè)備、電子煙、無(wú)線藍(lán)牙音箱等新興電子產(chǎn)品市場(chǎng)前景可觀。

2011-2017年中國(guó)智能可穿戴設(shè)備行業(yè)銷量情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    動(dòng)力鋰電池：需求爆發(fā)增長(zhǎng)，高密度電池受補(bǔ)貼青睞

    汽車電動(dòng)化開(kāi)啟，動(dòng)力電池空間可期。全球新能源汽車行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅猛，2018年全球新能源乘用車銷量達(dá)201.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64.9%，自2013年以來(lái)，銷量增速保持在高位，近三年的銷量增速節(jié)節(jié)攀升。國(guó)際車企也全面轉(zhuǎn)向，紛紛推出了宏大的新能源汽車發(fā)展計(jì)劃：2025年，奧迪將實(shí)現(xiàn)全系車型電動(dòng)化，奔馳將擁有15%到25%的純電動(dòng)車型，寶馬將推出25款新能源車型。BBA開(kāi)始發(fā)力新能源汽車市場(chǎng)，目前，奔馳、奧迪、寶馬已經(jīng)分別發(fā)布了各自的首款純電動(dòng)SUV車EQC、e-tron、ix3，全球汽車電動(dòng)化趨勢(shì)已經(jīng)非常明朗。

2013-2018年全球新能源乘用車銷量情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    作為全球新能源汽車發(fā)展的主力軍，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，2018年我國(guó)新能源汽車年銷量首次突破100萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)乘用車年銷量達(dá)76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69%。目前我國(guó)新能源汽車保有量已達(dá)261萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70%，滲透率為1.09%，其中純電動(dòng)汽車保有量占比為81%。在二氧化碳排放控制、國(guó)家能源轉(zhuǎn)型的宏觀背景下，以及能量效率提升和汽車產(chǎn)業(yè)自主可控的需求下，我國(guó)新能源汽車發(fā)展質(zhì)量將得到進(jìn)一步提升。

2013-2018年中國(guó)新能源汽車銷量情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    數(shù)據(jù)顯示：2016年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到30.12GWH，超過(guò)3C電池產(chǎn)量，成為最大的消費(fèi)端。2018年全年來(lái)看，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)65.04GWh，其中三元電池累計(jì)生產(chǎn)占比超過(guò)50%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)生產(chǎn)占比不足40%。

2012-2018年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量及增速情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2015年以來(lái)，受新能源補(bǔ)貼政策向高密度電池發(fā)展，三元電池市場(chǎng)占有率顯著提升。

    儲(chǔ)能鋰電池：應(yīng)用不斷擴(kuò)大，切合未來(lái)新能源發(fā)展方向

    國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)以抽水蓄能為主，未來(lái)有望鋰電帶動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展。截至2017年底，我國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模28.9GWh，同比增長(zhǎng)19%。與全球儲(chǔ)能市場(chǎng)類似，我國(guó)抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模所占比重最大，接近99%，但與上一年同期相比略有下降。電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模位列第二，為389.8MW，同比增長(zhǎng)45%，所占比重為1.3%，較上一年增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)占比最大，比重為58%。

    相比于傳統(tǒng)鉛酸蓄電池，鋰離子電池具有能量密度高、響應(yīng)快速等特點(diǎn)，因此在電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)中成為首選。統(tǒng)計(jì)顯示，2018年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量同比增長(zhǎng)127%，其中電網(wǎng)側(cè)、輔助服務(wù)領(lǐng)域裝機(jī)量占比超過(guò)60%，且全部為鋰離子電池。未來(lái)，隨著相關(guān)儲(chǔ)能項(xiàng)目的陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，對(duì)于鋰電池需求的邊際帶動(dòng)料將顯著增強(qiáng)，預(yù)計(jì)從2019年開(kāi)始，電網(wǎng)級(jí)鋰電池儲(chǔ)能需求望達(dá)到GW級(jí)別。

    目前儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域主要存在以下四個(gè)方面：

    電源側(cè)：主要的作用是平抑新能源發(fā)電的功率波動(dòng)，提升新能源電力的品質(zhì)，減少棄光和棄風(fēng)，提高新能源發(fā)電經(jīng)濟(jì)效益。

    電網(wǎng)側(cè)：參與電網(wǎng)的調(diào)頻調(diào)壓或調(diào)峰，作為啟動(dòng)電源，它的調(diào)節(jié)快速、靈活。

    負(fù)荷側(cè)：現(xiàn)在的峰谷套利也是一個(gè)主推的產(chǎn)品，削峰填谷、平移負(fù)荷，提高設(shè)備利用率，減少對(duì)供電容量需求，延緩配電網(wǎng)投資。

    微網(wǎng)：微電網(wǎng)的運(yùn)行雙向調(diào)控，以及微電網(wǎng)孤島運(yùn)行中不可或缺的補(bǔ)償部分就是儲(chǔ)能系統(tǒng)。