2018年中國(guó)消化道藥品市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    樣本醫(yī)院消化道用藥市場(chǎng)規(guī)模為183億元，從2015年開(kāi)始增速逐漸下降，2018年上半年增速為-0.6%。在醫(yī)院消化道用藥中，質(zhì)子泵抑制劑是最大的品類(lèi)，占據(jù)了39%的市場(chǎng)份額，接下來(lái)是肝病用藥。

消化系統(tǒng)用藥市場(chǎng)規(guī)模及增速

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消化系統(tǒng)用藥分類(lèi)

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    2016年之前，質(zhì)子泵抑制劑持續(xù)增長(zhǎng)，2017年開(kāi)始下降，預(yù)計(jì)原因是由于質(zhì)子泵抑制劑存在濫用現(xiàn)象，控制藥占比后該現(xiàn)象得到控制。從給藥途徑來(lái)看，占比較高的注射質(zhì)子泵抑制劑受影響較大，近兩年持續(xù)下降，口服質(zhì)子泵抑制劑占比為34%，一直維持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

質(zhì)子泵抑制劑按照給藥途徑分類(lèi)（單位：億元）

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    質(zhì)子泵抑制劑主要是拉唑類(lèi)藥物，在樣本醫(yī)院占比最高的口服拉唑類(lèi)主要有四種，市場(chǎng)份額最高的是雷貝拉唑（市占率為34%），該產(chǎn)品近幾年一直維持個(gè)位數(shù)增速。

口服拉唑類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)（單位：億元）

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口服拉唑類(lèi)歷年增速比較

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    從PPI在我國(guó)醫(yī)院終端的銷(xiāo)售額來(lái)看，2017年超過(guò)180億元，市場(chǎng)規(guī)模較大。我國(guó)已上市的PPI藥物包括奧美拉唑、蘭索拉唑、泮托拉唑、雷貝拉唑、艾司奧美拉唑和艾普拉唑六種，其中奧美拉唑、蘭索拉唑和泮托拉唑?qū)儆诘谝淮鶳PI藥物，第一代藥物生物利用度較低，且由于其在肝臟中通過(guò)CYP2C19進(jìn)行代謝，對(duì)CYP酶系統(tǒng)有抑制作用，從而影響同是經(jīng)此酶代謝藥物的半衰期，如奧美拉唑和蘭索拉唑鈉會(huì)延長(zhǎng)華法林、地西泮等從體內(nèi)消除。雷貝拉唑、艾司奧美拉唑和艾普拉唑?qū)儆诘诙鶳PI藥物，其生物利用度比第一代高，同時(shí)代謝機(jī)制有所改變，故與其他藥物的相互作用有所減少，藥物療效的個(gè)體差異比第一代少，療效更優(yōu)。

2013-2017年我國(guó)樣本醫(yī)藥PPI銷(xiāo)售額增長(zhǎng)情況

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    第二代PPI憑借其對(duì)第一代PPI生物利用度更高、個(gè)體差異少、效果好、藥物聯(lián)用限制少的優(yōu)點(diǎn)，逐漸搶占第一代PPI的市場(chǎng)份額。2012-2018H1，第二代PPI在我國(guó)樣本醫(yī)院PPI銷(xiāo)售額中的占比從22%上升到44%。2012-2017年，第二代PPI藥物中的艾普拉唑、雷貝拉唑和埃索美拉唑鎂在我國(guó)樣本醫(yī)院銷(xiāo)售額的年均增速分別是57%、19%和13%，增速明顯快于第一代PPI藥品銷(xiāo)售額的年均增速。

2013-2018H1我國(guó)樣本醫(yī)院PPI兩代藥物占比情況

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2013-2017年我國(guó)PPI口服制劑銷(xiāo)售額增長(zhǎng)情況

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    在第二代PPI藥物中，2018年上半年銷(xiāo)售額占比最高的是艾司奧美拉唑，份額約為50%；其次是雷貝拉唑，占比超過(guò)四成；而艾普拉唑占比不足10%。艾普拉唑目前占比較低的原因是其口服腸溶片劑型上市時(shí)間較艾司奧美拉唑和雷貝拉唑晚，2008年才在國(guó)內(nèi)上市，且注射劑型2018年1月剛獲批，推動(dòng)終端醫(yī)院使用仍需要時(shí)間。艾普拉唑作為第二代PPI藥物之一，具有個(gè)體療效差異少、不良反應(yīng)少、聯(lián)合用藥限制較少等的特點(diǎn)。首先，艾普拉唑的代謝不經(jīng)過(guò)CYP2C19酶，因此不受CYP2C19基因多態(tài)性的影響，個(gè)體療效差異小，用藥效果更穩(wěn)定可靠，可提高患者已從度；其次，該藥物在已上市的PPI藥物中等效劑量較小，不良反應(yīng)少，安全性高；再者，由于艾普拉唑的代謝不依賴(lài)CYP2C19，其與氯吡格雷等藥物可聯(lián)用，與其他藥物的聯(lián)用限制最小，未來(lái)其市場(chǎng)份額有望繼續(xù)提升。

    質(zhì)子泵抑制劑是療效確切的老品種，早期上市的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)廠家眾多。

市售主要質(zhì)子泵抑制劑適競(jìng)爭(zhēng)格局

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市售主要質(zhì)子泵抑制劑用藥金額對(duì)比

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    奧美拉唑作為最早上市的質(zhì)子泵抑制劑，其藥品說(shuō)明書(shū)包括胃炎相關(guān)的5個(gè)適應(yīng)癥，而目前艾普拉唑有十二指腸潰瘍和反流性食管炎兩個(gè)適應(yīng)癥，其適應(yīng)癥還有進(jìn)一步擴(kuò)展的空間。

市售主要質(zhì)子泵抑制劑適應(yīng)癥對(duì)比

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    質(zhì)子泵抑制劑中，口服劑型只占34%的市場(chǎng)份額，高達(dá)66%為注射劑。對(duì)于奧美拉唑、泮托拉唑等大品種，注射劑占比更是高達(dá)80%以上，因此注射劑具有比口服制劑更大的市場(chǎng)空間。

質(zhì)子泵抑制劑主要品種中注射劑占比更高

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    艾普拉唑作為新一代質(zhì)子泵抑制劑，具有抑酸時(shí)間長(zhǎng)、個(gè)體差異小、藥物相互作用小等優(yōu)勢(shì)。其價(jià)格明顯高于競(jìng)品，較高的銷(xiāo)售價(jià)格給與該產(chǎn)品充分的市場(chǎng)推廣費(fèi)用，利于其擴(kuò)大銷(xiāo)售。

默克雪蘭諾和麗珠的絨促性素單人用藥金額對(duì)比

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